Börsengänge 2007,der Sommer kann kommen.

DF Deutsche Forfait AG Media & Investor Relations Kattenbug 18 - 24 50667 Cologne T +49 221 97376-46 F +49 221 97376-60 E communications@dfag.de www.dfag.de International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879 Börsenkürzel: DE6 Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als An-lageform nachfragen.

DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des heute veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt wird ab heute auf der Homepage der Gesellschaft sowie bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.







DGAP 11.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes:

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News - 11.05.07 20:34
IPO: SFC Smart Fuel Cell setzt Preisspanne auf 32 bis 39 Euro fest

BRUNNTHAL (dpa-AFX) - Der Brennstoffzellenanbieter SFC Smart Fuel Cell hat die Preisspanne für die im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen Papiere auf 32 bis 39 Euro festgelegt. Die Zeichnungsfrist laufe vom 14 bis zum 24. Mai, teilte das Unternehmen am Freitag in Brunnthal mit. Einen Tag später erfolge voraussichtlich die Erstnotiz. Insgesamt werden bis zu 2,69 Millionen Aktien angeboten. Daraus ergibt sich ein mögliches Emissionsvolumen von 86 bis 105 Millionen Euro. Dem Unternehmen selbst fließen 51 bis 63 Millionen Euro zu./he/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Die Erlöse aus dem Börsengang sollen das Eigenkapital und damit die Refinanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens erhöhen. 'Dadurch beschleunigen wir unser ohnehin schon hohes Wachstum', erläutert Marina Attawar, Vorstandsmitglied der DF Deutsche Forfait AG. Die DF-Gruppe hat ihr Forfaitierungsvolumen seit 2004 von 632,8 Millionen Euro auf 937,4 Millionen Euro gesteigert. Das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von rund 22 Prozent. Im Geschäftsjahr 2006 (31.12.2006) hat das Unternehmen seine forfaitierungstypischen Erträge um rund 48 Prozent auf 72,1 Millionen Euro (Vorjahr: 48,8 Millionen Euro) gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern wuchs um 72 Prozent auf 7,9 Millionen Euro (Vorjahr: 4,6 Millionen Euro). Die DF Deutsche Forfait AG ist in einem wachsenden Marktumfeld aktiv, denn der Welthandel wächst kontinuierlich in den Regionen, auf die sich das Unternehmen spezialisiert hat. Der Kölner Finanzierungsspezialist konzentriert sich auf Geschäfte mit Emerging Markets und positioniert sich damit in einem weniger wettbewerbsintensiven und deshalb höhermargigen Marktsegment. Die Rohergebnismarge der DF-Gruppe lag im vergangenen Jahr bei rund 23 Prozent.

'Wir vereinen für Anleger zwei sehr attraktive Eigenschaften in einem Unternehmen: Wachstum und Dividende', erläutert der Vorstand der DF Deutsche Forfait AG die Positionierung des Unternehmens am Kapitalmarkt.

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879 Börsenkürzel: DE6

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Über die DF-Gruppe Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der DF Deutsche Forfait AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein Angebot in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt ist auf der Homepage der Gesellschaft seit dem 11. Mai 2007 veröffentlicht und wird bei der DF Deutsche Forfait AG, der Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.





DGAP 14.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes:

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Kerngeschäft von InVision ist die Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von Softwareanwendungen, die Unternehmen bei der Optimierung des Personaleinsatzes unterstützen. Die Lösungen für die Personaleinsatzoptimierung decken den gesamten Prozess des Workforce Managements ab - von der Bedarfsprognose über die Einsatzoptimierung und Zeitwirtschaft bis zur Analyse und Steuerung. Sie sind unternehmensweit und in vielen Branchen einsetzbar. Vom Wettbewerb unterscheiden sich die Lösungen von InVision unter anderem durch hochentwickelte mathematische Optimierungsverfahren. 'Hier sind wir führend' so Matthias Schroer, Technologievorstand von InVision. 'Das Aufstellen eines Personaleinsatzplans ist ein mathematisches Optimierungsproblem, das unsere Anwendungen aufgrund unserer mehr als zehnjährigen Erfahrung in diesem Bereich bestmöglich lösen. Erst mit schnellen Rechnern sind solche komplexen Berechnungen für Unternehmen überhaupt möglich geworden' erläuterte Matthias Schroer.

Das tägliche Problem bei der Personaleinsatzplanung ist die richtige Kombination von Mitarbeitern, Einsatzzeiten und Tätigkeiten, die alle Planungsregeln einhält und eine optimale Bedarfsdeckung bietet. Neben den gesetzlichen und tarif- beziehungsweise arbeitsvertraglichen Regeln gibt es außerdem meist ausgeprägte Präferenzen und Restriktionen beim Mitarbeitereinsatz, Anforderungen an bestimmte Qualifikationen sowie andere Rahmenbedingungen wie zum Beispiel Fahrgemeinschaften, die Berücksichtigung von Arbeitszeitkonten oder Budgetrestriktionen. 'Ein optimaler Personaleinsatzplan spart dem Unternehmen nicht nur Kosten, da immer die richtige Zahl an Mitarbeitern aktiv ist, sondern sorgt auch für zufriedenere Kunden, die z. B. nicht mehr an Kassen warten müssen und für motiviertere Mitarbeiter, deren Einsatzwünsche bestmöglich berücksichtigt werden' erläuterte Peter Bollenbeck.

InVision wächst stärker als der Markt. Im Geschäftsjahr 2006 (31.12.) konnte der Softwarehersteller seinen Umsatz um rund 68 Prozent auf 10,7 Millionen Euro (Vorjahr: 6,4 Millionen Euro) steigern. Die EBIT-Marge betrug 18 Prozent. Das 1995 gegründete Unternehmen hat 1999 mit der Internationalisierung begonnen und ist heute neben dem Hauptsitz in Ratingen bei Düsseldorf mit 11 Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Südafrika vertreten. 'Wir haben in den letzten Jahren bereits massiv in den Ausbau unseres weltweiten Vertriebs investiert. Jetzt können wir ernten' sagte Peter Bollenbeck und führte weiter aus: 'Unsere Produkte sind durchgängig mehrsprachig, offen für lokale Regelungen und daher ohne weiteres international einsetzbar. Auch das unterscheidet uns von vielen Wettbewerbern.'

Derzeit ist die InVision Software AG zu jeweils 25 Prozent im Besitz von den Gründungsmitgliedern Peter Bollenbeck, Matthias Schroer und Armand Zohari. Die InVision Holding GmbH, die zu jeweils einem Drittel von den Gründern gehalten wird, ist mit rund 24 Prozent beteiligt. Rund 1 Prozent halten Mitarbeiter des mittleren Managements.

Die Emission wird von der WestLB AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager ist M.M.Warburg & CO.

Über InVision: Die InVision Software AG ist einer der führenden Anbieter von Lösungen zum unternehmensweiten Workforce Management, welche Unternehmen zum effektiven Einsatz des Personals verhelfen. InVision ermöglicht seinen Kunden, die Personalkosten deutlich zu senken, die Produktivität zu erhöhen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und durch besseren Service mehr Umsatz zu erreichen. Das 1995 gegründete Unternehmen aus Ratingen beschäftigt derzeit mehr als 120 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Südafrika vertreten. Zu den Kunden von InVision zählen zahlreiche internationale Blue Chips, u.a. ABN Amro, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, IKEA, Sky und Vodafone.

Mehr Informationen finden Sie unter www.invision.de

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der InVision Software AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in Deutschland würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt bei der InVision Software AG und dem Bankenkonsortium zur kostenlosen Ausgabe bereit gehalten.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der InVision Software AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die InVision Software AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.



DGAP 15.05.2007

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News - 22.05.07 20:32
IPO: DF Deutsche Forfait legt Ausgabepreis auf 7,50 Euro fest

KÖLN (dpa-AFX) - Der Außenhandelsfinanzierer DF Deutsche Forfait hat den Ausgabepreis für seine Aktien auf 7,50 Euro und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Die Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu 1.800.000 neuer Aktien für den Börsengang sei vollständig durchgeführt worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in Köln mit. Kreisen zufolge war die Emission, die in einer Spanne zwischen 7,00 und 7,50 Euro angeboten wurde, achtfach überzeichnet.

Die Zuteilung der Papiere erfolgt am Mittwoch (23.5.). Die Notierungsaufnahme im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den folgenden Donnerstag vorgesehen. Die 270.000 Aktien für die Mehrzuteilung aus dem Besitz der Altaktionäre werden dem Unternehmen zufolge voraussichtlich ebenfalls platziert. Auf der Grundlage des Emissionspreises von 7,50 Euro beträgt das Emissionsvolumen 15,5 Millionen Euro. Davon werden knapp 13,5 Millionen Euro oder rund 87 Prozent der Emission dem Unternehmen zufließen. Nach der Notierungsaufnahme wird der Streubesitz bei 30,4 Prozent liegen.

Die übrigen Anteile werden dann mittelbar von den Vorständen und Aufsichtsräten (46,8 Prozent), von M.M.Warburg & CO KGaA und M.M.Warburg & CO Gruppe KGaA (zusammen 20,6 Prozent) sowie der Familie von Mitgründer Christoph Freiherr von Hammerstein-Loxten (2,2 Prozent) gehalten. 'Die Erlöse aus unserem Börsengang werden unser Eigenkapital und damit unsere Refinanzierungsmöglichkeiten erhöhen. Das schafft Raum für weiteres stabiles Wachstum' sagte Jochen Franke, Finanzvorstand des Unternehmens.

Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG./he

Quelle: dpa-AFX

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Mit der Einführung der Real Investment Trusts (REITs) in Deutschland ergibt sich für Boetzelen eine neue Möglichkeit zur Ausweitung des Immobilienbestandes. Von 2007 bis 2009 können Unternehmen ihre Gebäude an REITs verkaufen und müssen dies nur zur Hälfte versteuern. 'Der halbe Steuersatz ist der Antriebsmotor unseres Geschäfts, der nach dem Börsengang erst richtig zur Entfaltung kommen wird', prognostiziert Rajcic. Boetzelen hat bisher einen so genannten Vor-REIT-Status beantragt und strebt zum Beginn des Geschäftsjahres 2008 an, REIT zu werden. In dem Jahr soll es dann erstmals eine Dividende geben.

Der Börsenkandidat strebt eine Kapitalerhöhung im dreistelligen Millionenbereich an. Rajcic als alleiniger Gesellschafter seit 15 Jahren will höchstens im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption Stücke abgeben. Der Streubesitz nach der Erstemission soll bei etwa 50 Prozent liegen. 'Der SDAX  ist für uns ein sehr realistisches Ziel, bezüglich der Marktkapitalisierung dürften wir da auf Kurs sein', nimmt der Firmenchef an. Am 1. Juni soll der Wertpapierprospekt für den Börsengang veröffentlicht werden. Am 4. Juni dürfte somit vermutlich die Roadshow starten./sc/zb

Quelle: dpa-AFX

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SDAX Performance-Index 6.479,81 +0,17% XETRA

News - 23.05.07 08:09
Presse: Gerresheimer-IPO erreicht bis zu 900 Millionen Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der geplante Börsengang des Pharmazulieferers Gerresheimer könnte einem Pressebericht zufolge ein Volumen von bis zu 900 Millionen Euro erreichen. 450 Millionen davon sollen aus einer Kapitalerhöhung stammen, wie die 'Börsen-Zeitung' (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Marktkreise berichtete. Der Rest solle aus den Anteilen kommen, die der Finanzinvestor Blackstone abgeben will. Der faire Wert des Unternehmens impliziere laut Dresdner Kleinwort eine Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro.

Gerresheimer strebt eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse an. Begleitende Banken sind die Credit Suisse und Morgan Stanley. Mit dem Geld aus dem Börsengang will das Unternehmen Schulden bezahlen und Übernahmen finanzieren.

Die Gruppe erzielte im Jahr 2006 einen pro forma Umsatz von rund 893 Millionen Euro, davon entfielen rund 247 Millionen Euro auf die Akquisition der Wilden AG, einem europäischen Markt- und Technologieführer für innovative Kunststoffsysteme. Das bereinigte pro-forma Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) der Gruppe habe 2006 rund 151 Millionen Euro betragen./mf/zb

Quelle: dpa-AFX

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Die Deutsche Forfait lasse sich von diesem Rückgang aber nicht irritieren. Nach Aussage des Börsenaspiranten wolle man wachsen und zwar weltweit. Dies sei zumindest im vergangenen Geschäftsjahr mit einem Anstieg des Vorsteuergewinns um 72 Prozent auf 8 Mio. Euro noch eindrucksvoll gelungen. Die künftige Expansion in weitere Emerging-Markets-Länder wie Pakistan solle mit dem Emissionserlös von bis zu 13,5 Mio. Euro finanziert werden. Positiv sei, dass mit 1,80 Millionen der größte Teil der insgesamt angebotenen 2,07 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung komme.

Nach Meinung der Experten sei der Forderungs-Händler, in Anbetracht eines 2006er-KGVs von 10 und der realistischen Chance, mit den frischen Mitteln die Gewinne weiter zu steigern, günstig bewertet. Allerdings stünden dem hohe Risiken gegenüber, weshalb nur sehr spekulative Anleger den Wert zeichnen sollten.

Die Experten von "Der Aktionär" empfehlen die DF Deutsche Forfait-Aktie spekulativ zu zeichnen. (Ausgabe 22) (23.05.2007/ac/a/n)



Quelle: aktiencheck.de

Rund 82 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien wurden institutionellen Investoren, rund 15,4 Prozent an Privatanleger in Deutschland zugeteilt. Die Zuteilung an Pri-vatanleger in Deutschland erfolgte nach einheitlichen Kriterien gemäß der 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'. Privatanleger, die ihre Zeichnungen bei der M.M.Warburg CO KGaA oder dem Selling Agent aufgegeben haben, erhielten eine Zuteilung von 20 Prozent. Bei Bruchteilen wurde auf ganze Aktien abgerundet. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung wurden insgesamt 51.008 Aktien und damit ca. 2,5 Prozent des Emissionsvolumens zugeteilt.

Institutionelle Investoren in Deutschland erhielten insgesamt 46,2 Prozent der Aktien. Auf institutionelle Investoren im Ausland entfielen insgesamt 35,8 Prozent.

Das Emissionsvolumen beträgt insgesamt 15,5 Millionen Euro. Nach der Notierungsaufnahme wird der Streubesitz 30,4 Prozent betragen. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG Media & Investor Relations Kattenbug 18 - 24 50667 Cologne T +49 221 97376-46 F +49 221 97376-60 E communications@dfag.de www.dfag.de International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879 Börsenkürzel: DE6 Börsenzulassung beantragt: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.



DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentli-chung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Regist-rierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpa-pieren in den USA durchzuführen.





DGAP 23.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf

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Die Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro) zugeteilt. Das Emissionsvolumen beträgt 15,5 Millionen Euro. Der Streubesitz liegt bei 30,4 Prozent. Die equinet AG und M.M.Warburg & CO KGaA waren Joint Lead Manager und Joint Bookrunner. Als Selling Agent agierte die comdirect Bank AG.

DF Deutsche Forfait AG Media & Investor Relations Kattenbug 18 - 24 50667 Cologne T +49 221 97376-46 F +49 221 97376-60 E communications@dfag.de www.dfag.de International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795 Wertpapierkennnummer (WKN): 548879 Börsenkürzel: DE6 Börsenzulassung: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.

DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der DF Deutsche Forfait AG im Rahmen eines möglichen Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die DF Deutsche Forfait AG noch eventuell veräußernde Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen.





DGAP 24.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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News - 24.05.07 21:55
'FTD': Waggon-Verleiher VTG strebt an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - In der Schienenlogistik zeichnet sich einem Zeitungsbericht zufolge ein millionenschwerer Börsengang ab. Nach Informationen der 'Financial Times Deutschland' (Freitagausgabe) strebt der Hamburger Kesselwaggon- und Güterwagen-Verleiher VTG an den Kapitalmarkt. Am kommenden Mittwoch wolle sich die Unternehmensführung über die Neuordnung der Geschäftsbereiche und über die künftige strategische Neuordnung äußern. VTG-Vorstandschef Heiko Fischer hatte bereits im vergangenen Oktober einen Börsengang als eine Option bezeichnet. Das Unternehmen will expandieren und benötigt dafür Kapital.

VTG sieht sich mit einem Bestand von rund 35.000 Waggons als größter konzernunabhängiger Eisenbahnwagen-Vermieter in Europa. VTG dementierte auf FTD-Anfrage die Börsenpläne nicht. 'Wir prüfen alle Chancen', sagte eine Sprecherin.

VTG ist seit dem Jahr 2005 im Besitz der US-Investmentgesellschaft WL Ross. Ross hatte rund 600 Millionen Euro gezahlt. Dieser Preis wurde damals von Branchenexperten als überhöht angesehen. Der US- Investor will nun offenbar den boomenden Transport- und Logistikmarkt für einen ersten Teilausstieg nutzen. VTG hat im vergangenen Jahr mehr als 500 Millionen Euro umgesetzt. Zur Ertragslage will sich das Hamburger Unternehmen, dessen Tank- und Gefahrengut-Waggons sowie Stückgutwagen durch ganz Europa rollen, erst am Mittwoch äußern./ra/DP/he

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News - 24.05.07 20:58
IPO: InVision will am 18. Juni an die Börse - Bis zu 1.077.000 Aktien

RATINGEN (dpa-AFX) - Das Software-Unternehmen InVision Software AG will am 18. Juni an die Börse gehen. Die Preisspanne für die bis zu 1.077.000 Aktien werde voraussichtlich am 11. Juni veröffentlicht, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ratingen mit. Der Angebotszeitraum dürfte vom 13. bis zum 14. Juni laufen. Die Emission wird von der WestLB AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Co-Lead Manager ist die M.M.Warburg & CO.

Von den angeboteten Papiere stammen bis zu 714.996 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 221.530 Aktien aus dem Bestand der Unternehmensgründer. Diese stellen zusätzliche 140.474 Aktien für die Mehrzuteilungsoption zur Verfügung. Auch nach Ausübung dieser Option bleiben die Gründungsgesellschafter mehrheitlich mit 51 Prozent an der Gesellschaft beteiligt.

Den Erlös aus dem Börsengang will das Unternehmen vor allem in den Ausbau des Vertriebs stecken, um die eigene Position im Markt für Workforce Management-Lösungen zu festigen. Geplant ist auch der Ausbau und die weitere Internationalisierung der Geschäftstätigkeit. Zudem soll die Produktpalette technologisch weiter entwickelt und die Kapazitäten der Softwareentwicklung ausgebaut werden./he

Quelle: dpa-AFX

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News - 25.05.07 15:37
IPO:_Gerresheimer will am 11. Juni an die Börse - Milliardenerlös möglich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Pharmazulieferer Gerresheimer will am 11. Juni in Frankfurt an die Börse gehen und dort mehr als eine Milliarde Euro erlösen. Das Düsseldorfer Unternehmen bietet bis zu 22 Millionen Aktien und zusätzlich bis zu 3,3 Millionen Stücke im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption. Die Preisspanne setzte Gerresheimer auf 37 bis 45 Euro fest, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Notierung soll im Prime Standard erfolgen.

Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 10,6 Millionen Stücke aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs, der Beteiligungsgesellschaft BCP Murano. Auch die mögliche Mehrzuteilung von 3,3 Millionen Aktien stammt von Murano. Diese Beteiligungsgesellschaft ist eine Tochter des US-Finanzinvestors Blackstone und hält bisher 100 Prozent an der Gerresheimer AG. Bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption ergibt sich ein Streubesitz von 80,6 Prozent. Den Börsengang begleiten die Banken Credit Suisse und Morgan Stanley./sc/he

Quelle: dpa-AFX

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In den vergangenen zwei Jahren hatte das Unternehmen, das derzeit im Besitz der Beteiligungsgesellschaft Blackstone ist, acht Zukäufe getätigt. Daneben will Gerresheimer auch aus eigener Kraft wachsen. So soll sich das Umsatzwachstum nach einem organischen Plus von 8,6 Prozent im traditionell schwachen ersten Quartal in den kommenden Quartalen beschleunigen. Die Gruppe erzielte 2006 einen Umsatz von 893 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA betrug etwa 151 Millionen Euro. In 2008 erwartet Gerresheimer ein Net Cash Income von rund 70 Millionen Euro. Davon sollen 20 bis 30 Prozent an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Laut Wiecha soll es auch für das laufende Geschäftsjahr eine Dividende geben.

Das Traditionsunternehmen Gerresheimer gehörte bis zum Jahr 2000 zur E.ON-Vorläuferfirma Viag und ging dann an die Beteiligungsgesellschaft Investcorp und die Bank JP Morgan Chase   über. Die Gesellschaft war im MDAX gelistet, 2003 erfolgte das Delisting. 2004 stieg Blackstone bei den Düsseldorfern ein./she/sc

Quelle: dpa-AFX

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E.ON AG Inhaber-Aktien o.N. 115,52 -0,35% XETRA
JP MORGAN CHASE CO 51,76 +0,23% NYSE
MDAX Performance-Index 10.960,52 +0,46% XETRA

Dem unbedarften Beobachter ist es bis heute einigermaßen schleierhaft, warum die niederländische ABN Amro  überhaupt von der Bildfläche verschwinden muss. Hat die wirre Anhäufung von Geschäften rund um die Welt tatsächlich ein Ungetüm erzeugt, dem nur noch mit Zerschlagung beizukommen ist?

Das wäre ja noch einzusehen, wenn man Derartiges am Aktienkurs ablesen könnte. Tatsächlich aber hat der Kurs der Niederländer im Vergleich zum Stoxx Banken gar nicht so schlecht abgeschnitten, wenn man einmal einen längeren Betrachtungszeitraum zugrunde legt. Auch operativ ist eine Eigenkapitalrendite von 20,7 Prozent nach Steuern im Jahre 2006 wohl kaum eine echte Katastrophe.





Jedenfalls wirkt die Zerschlagungslogik des Marktes in ihrer Selbstverständlichkeit fast schon gespenstisch. Und sie ist weitreichend. HSBC  etwa, die am Börsenwert gemessen größte europäische Bank, die sich selbst als "The world's local bank" bezeichnet und damit die Zerschlagungslogik quasi schon in ihrer Reklame anspricht, hat seit Herbst 2003 bloß um ein Fünftel zugelegt, während der Stoxx Banken gut zwei Drittel draufsattelte.

Letztlich ist das ganze Synergiepotenzial aber erst dann gehoben, wenn es nur noch eine Bank gibt. Vielleicht wetten die Anleger ja darauf, wenn sie dem europäischen Finanzsektor inzwischen eine höhere Kapitalisierung einräumen als jenem in den USA, der sich seit Anfang der 80er-Jahre verzweiundfünfzigfacht hat, während die nichtfinanziellen Firmen ihren Marktwert gerade mal verzwölffachten.



Vodafone

Das letzte Mal, dass Vodafone mit 160 Pence gehandelt wurde, war Anfang 2002. Damals hatte der Gewinn je Aktie 5 Pence betragen, aber um 45 Prozent zugelegt. Jetzt liegt der Gewinn je Aktie bei 11 Pence, wächst jedoch nur noch um elf Prozent.

Ohne die Minderheitsbeteiligung an Verizon Wireless waren es gar nur zwei Prozent. Dabei wird der Rückgang im Europa-Geschäft durch das schneller wachsende Geschäft in Schwellenmärkten wettgemacht. Die Gewinnprognose fiel zwar besser aus als erwartet, deutet aber allenfalls darauf hin, dass dieser Balanceakt im Kerngeschäft durchgehalten werden kann. Der Rückgang in Europa ist zum Teil strengeren Auflagen zuzuschreiben, der Trend ist indes klar. 16 Pence holte Vodafone zuletzt in Europa pro Minute Mobilfunkverbindung herein - ein Niveau, das sich letztlich dem Festnetzwert von 2 Pence annähern wird. Derweil ziehen Überrenditen wie in Deutschland weiter zusätzliche Wettbewerber an.

Warum also die positive Reaktion des Marktes? Die Erwartungen scheinen heute realistischer. Je nach Diskontsatz impliziert der Kurs ein langfristiges Wachstum zwischen null und drei Prozent. Der Fokus auf die Schwellenländer sowie das Festhalten an Verizon waren weise. Und ohne Verizon gerechnet, schüttet die Firma 90 Prozent des Gewinns aus.

Jedoch wurde der Kurs auch durch Übernahmespekulationen beflügelt. Nur ist ein Unternehmenswert von gut 200 Mrd. $ ein netter Happen - für Private Equity wie auch für die US-Anbieter Verizon und AT&T, wobei Letzterer nicht mal große Synergien heben könnte. Ganz realistisch geht es immer noch nicht zu.





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
ABN AMRO HOLDING 35,81 -0,80% Amsterdam
BLACKSTONE VENTURES INC. (Tier2) 1,15 -1,71% TSX Venture
HSBC HLDGS.UK ORD $0.50 (UK REG) 935,00 +0,65% London Dom Quotes

"VTG ist bereit für einen Gang an den Kapitalmarkt", versicherte Vorstandschef Fischer. Wesentliche Details über den Börsengang wollte er aber noch nicht nennen. Eine Bilanz für das Geschäftsjahr 2006 hat das Unternehmen ebenfalls noch nicht vorgelegt. Fest steht, dass Goldman Sachs und UBS den Börsengang als Konsortialführer begleiten und ein Listing im Frankfurter Prime Standard angestrebt wird.


Eigentümer mischt auch bei Arcelor mit


VTG-Eigentümer ist der US-Finanzinvestor WL Ross, der über eine Holding in Luxemburg die Anteile hält. Ross ist unter anderem auch am weltgrößten Stahlkonzern Arcelor Mittal beteiligt. Gründer und Geschäftsführer Wilbur L. Ross sitzt unter anderem im Verwaltungsrat des Stahlriesen.





WL Ross hatte vor gut zwei Jahren VTG vom Reisekonzern TUI für gut 600 Mio. Euro erworben. Jetzt setzt die Beteiligungsfirma den Wert ihrer Schienenlogistik-Tochter auf rund 1 Mrd. Euro an. Die Deutsche Bahn hatte damals ebenfalls großes Interesse an dem Waggonverleiher, scheute aber den hohen Preis.

Ross werde womöglich einige Anteile abgeben, aber die Mehrheit an VTG behalten, sagte Fischer. VTG sei das erste Schienenlogistikunternehmen in Europa, das an die Börse gehe. Die Globalisierung sorge für steigende Warentransporte und damit auch für mehr Güterbahnverkehr. VTG wolle stärker als der Markt wachsen, auch durch Zukäufe etwa in Russland, betonte der Vorstandschef.

VTG hat 2006 einen Umsatz von 519 Mio. Euro erzielt und einen operativen Gewinn (Ebitda) von 113 Mio. Euro. Unterm Strich verblieb ein Nachsteuergewinn von 7,5 Mio. Euro. Dieses Jahr peilt VTG nach FTD-Informationen 130 bis 140 Mio. Euro operativen Gewinn an. VTG verfügt über 47.400 Waggons und fährt in 19 Ländern. Die Schienen- und Tankcontainer-Logistik trägt zwar gut die Hälfte zum Umsatz, aber nur acht Prozent zum Gewinn bei.


Von Ulf Brychcy (Hamburg)





Quelle: Financial Times Deutschland

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'Wir konnten durch unsere klare Ausrichtung auf die margenstarken Marktsegmente und durch den guten Zugang über unsere Büros und Kooperationspartner zu lokalen Märkten die Forfaitierungsmarge im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres steigern. Für die nächsten Monate wird weiterhin eine Forfaitierungsmarge auf diesem hohen Niveau erwartet,' sagte Jochen Franke, Finanzvorstand der DF Deutsche Forfait AG.

Die Marktverhältnisse am Forfaitierungsmarkt sind in den für die DF-Gruppe wichtigen Marktsegmenten unverändert positiv. Auf der Ankaufsseite besteht ein hohes Angebot; auf der Verkaufsseite ist der Markt weiterhin sehr aufnahmefähig. 'Eine grundlegende Veränderung der Marktverhältnisse ist derzeit nicht absehbar', so Jochen Franke weiter.

Der Anstieg des Forderungsbestandes im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31.12.2006 von EUR 32,85 Mio. auf EUR 69,19 Mio. liegt in der für den DF-Konzern üblichen Ausdehnung des Portfolios im ersten Quartal eines Geschäftsjahres begründet, nachdem zum Jahresende ein planmäßiger Bestandsrückgang zu verzeichnen war. So stiegen zwar im Vergleich zum Stichtag 31.12.2006 die Sicherheiten von EUR 24,96 Mio. auf EUR 64,42 Mio. (31.03.2007), was aber zum erheblichen Rückgang des ungesicherten maximalen Ausfallrisikos von nunmehr EUR 4,77 Mio. (Vergleich 31.12.2006: EUR 7,87 Mio.) führte.

Der Anteil der verkauften Forderungen an den sonstigen finanziellen Verpflichtungen zum Nominalwert blieb im Vergleich zum Jahresende 2006 mit 46,7 Prozent annähernd stabil (31.12.2006: 46,1 Prozent).

Seit dem 24. Mai 2007 ist der Kölner Finanzdienstleister DF Deutsche Forfait AG im Geregelten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Aktien der DF Deutsche Forfait AG wurden am oberen Ende der Preisspanne (7,00 bis 7,50 Euro) zugeteilt. Das Emissionsvolumen betrug 15,5 Millionen Euro, von denen 13,5 Millionen Euro der Gesellschaft über eine Kapitalerhöhung zugeflossen sind. 2,0 Millionen Euro wurden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption von Aktien aus dem Eigentum der Altaktionären zugeteilt. Der Streubesitz liegt bei 30,4 Prozent.

'Aufgrund des positiven Marktumfeldes und des positiven Effektes durch das zusätzliche Eigenkapital aus unserem Börsengang, erwarten wir eine weiter positive Unternehmensentwicklung', so Jochen Franke.

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005488795

Wertpapierkennnummer (WKN): 548879

Börsenkürzel: DE6

Börsenzulassung: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Über die DF-Gruppe

Die Geschäftstätigkeit der DF-Gruppe besteht hauptsächlich im regresslosen An- und Verkauf ausgewählter Forderungen aus Exporten in Emerging Markets. Das Ziel ist der zeitgleiche oder kurzfristige Weiterverkauf der erworbenen Forderung. Die Forfaitierung ist ein immer wichtigeres Instrument in der Exportfinanzierung. Mit wachsendem Welthandel und einer fortschreitenden Globalisierung wächst auch das Forfaitierungsvolumen. Aus einer Forderung ein handelbares Produkt zu machen, ist sowohl für den Exporteur wie auch für den Ankäufer der Forderung vorteilhaft. Denn neben der Risikoverlagerung auf den Ankäufer besteht der Hauptvorteil der Forfaitierung für den Verkäufer einer Forderung in der Liquiditätszufuhr. So entlastet der Exporteur seine Kreditlinien und verbessert seine Bilanzstruktur. DF Deutsche Forfait AG strukturiert die Forderungen in einer attraktiven Art und Weise, dass institutionelle Investoren die Forderungen als Anlageform nachfragen.



DISDISCLAIMER

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.se Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

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DF Deutsche Forfait AG │ Media & Investor Relations Kattenbug 18 - 24 │ 50667 Cologne T +49 221 97376-46 │F +49 221 97376-60 │ E communications@dfag.de

DGAP 31.05.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de www: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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News - 01.06.07 18:18
IPO: Boetzelen Real Estate will am 14. Juni an die Börse

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Boetzelen Real Estate AG will am 14. Juni an der Börse starten. Die Preisspanne für die bis zu 25 Millionen Aktien belaufe sich auf 5,50 bis 7,50 Euro, teilte der Investor für Einzelhandelsimmobilien am Freitag in Düsseldorf mit. Die Papiere würden vom 4. bis voraussichtlich 13. Juni 2007 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern angeboten. Die Erstnotiz sei im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant.

Die angebotenen Papiere stammten ausschließlich aus einer Kapitalerhöhung. Lediglich die Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 Prozent der Kapitalerhöhung werde von den Altaktionären beigesteuert. Das Konsortium führt die UBS Investment Bank an, Co-Lead Manager sind UniCredit Markets & Investment Banking sowie die WestLB.

Mit dem Emmissionserlös von bis zu 150 Millionen Euro will das Unternehmen sein Immobilienportfolio ausdehnen. Vorstandschef Dusan Rajcic hatte im Gespräch mit der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX angekündigt, dass Boetzelen sein Portfolio in zwölf Monaten auf 500 bis 600 Millionen Euro ausbauen wolle./she/fn

Quelle: dpa-AFX

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Die Steico AG mit Sitz in Feldkirchen bei München sieht ihr Wachstumspotenzial unter anderem im Nachfrageanstieg nach natürlichen Dämmstoffen infolge steigender Energiepreise und eines wachsenden Bewusstseins für Klimaschutz in der Bevölkerung. Dabei helfe der Energieausweis für Gebäude, der auf EU-Ebene beschlossen wurde und 2008 auch in Deutschland eingeführt werden soll. Mit diesem Ausweis soll der Energieverbrauch von Häusern und Wohnungen künftig transparenter werden. Dem Unternehmen zufolge ist in Italien, wo der Ausweis bereits eingeführt wurde, die Nachfrage nach Dämmstoffen um 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Steico erwirtschaftete im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 86 Millionen Euro. Die Firma beschäftigt insgesamt 850 Mitarbeiter. Verwaltung, Vertrieb und Entwicklung sitzen in Feldkirchen. Die Produktion erfolgt an zwei Standorten in Polen./sc/sf

Quelle: dpa-AFX

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Das Münchner Beteiligungshaus U.C.A. hält vor dem geplanten Börsengang über die Equity A Beteiligungs GmbH 92,0 Prozent der Aktien. 8,0 Prozent entfallen auf Vorstand und Familie. Nach vollständiger Platzierung entfallen auf die Equity A Beteiligungs GmbH 83,6 Prozent, auf Vorstand und Familie 7,3 Prozent und auf den Free Float 9,1 Prozent der Anteile.

Die DeTeBe mit Sitz in Gräfelfing bei München beteiligt sich nach eigenen Angaben mehrheitlich an innovativen mittelständischen Unternehmen. Mit dem Wafer-Produzenten Plan Optik und dem Marktführer für den elektronischen Studentenausweis, InterCard, konnten bereits zwei Beteiligungen an der Börse eingeführt werden. Zudem hält die Gesellschaft Mehrheitsanteile an dem Laser-Optik-Spezialisten Frank Optic Products GmbH, dem Solaranlagenanbieter Climasol und der Bautest GmbH, die im Bereich Material- und Produktprüfung tätig ist. (29.05.2007/ac/n/n)


Quelle: aktiencheck.de


Independent Research - DeTeBe Net Asset Value 5,34 Euro  

08:59 29.05.07  

Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von Independent Research, Zafer Rüzgar, beziffert den Net Asset Value der DeTeBe-Aktie (ISIN DE0006637069/ WKN 663706) auf 5,34 Euro.

Das Unternehmen wolle im Juni den Gang an die Börse wagen. Dazu wolle man 300.000 nennwertlose Stückaktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre im Entry Standard platzieren.

Bei der Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) handle es sich um eine klassische Beteiligungsgesellschaft mit dem Fokus auf deutsche Small- und Microcaps mit einem Investitionsvolumen von unter 1 Mio. Euro. Mit Plan Optik und InterCard seien bereits zwei erfolgreiche Börsengänge vollzogen worden.

Das Geschäftsmodell der DeTeBe unterscheide sich mit dem Verzicht auf verlustreiche Unternehmen und der Eigenfinanzierung der Beteiligungen wesentlich von dem der Wettbewerber. Das Portfolio der Gesellschaft umfasse gegenwärtig fünf Beteiligungen, für die jeweils in diesem Jahr Gewinne erwartet würden.

Die aktuelle Bilanz der DeTeBe spiegle nach Meinung der Analysten nicht die tatsächliche Vermögenslage des Unternehmens wider. Hinsichtlich der konservativen HGB-Bilanzierung erscheine die teilweise sehr positive Wertentwicklung der börsennotierten Beteiligungen nicht in der Bilanz.

Die Analysten würden für das Unternehmen einen Net Asset Value von 16,028 Mio. Euro ermitteln.

Auf Basis der pre-money Aktienanzahl von 3 Mio. Stück entspricht dies einem Net Asset Value je DeTeBe-Aktie von 5,34 Euro, so die Analysten von Independent Research. (Analyse vom 29.05.2007) (29.05.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

News - 04.06.07 12:13
IPO: Tognum erwägt noch vor Sommerpause Gang an die Börse

FRIEDRICHSHAFEN (dpa-AFX) - Der Großmotorenbauer Tognum erwägt einen Börsengang noch vor der Sommerpause. Angestrebt sei eine Notierung im Amtlichen Markt (Prime Standard), teilte die Gesellschaft am Montag in Friedrichshafen mit. Deutsche Bank und Goldman Sachs begleiteten die Vorbereitungen zu einem Börsengang. Derzeit befindet sich Tognum mehrheitlich im Eigentum des Beteiligungsunternehmens EQT, das die Unternehmensgruppe Ende 2005 von DaimlerChrysler  übernommen hatte.

Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. Es wäre jetzt einfach noch zu früh, etwas über finanzielle Details wie etwa Emissionsvolumen zu sagen, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Der Erlös aus dem geplanten Börsengang soll für weiteres Wachstum verwendet werden.

Einem früheren Pressebericht zufolge will der Großmotorenbauer beim Börsengang bis zu zwei Milliarden Euro einnehmen. 'Beim Börsengang wird die Hälfte bis zwei Drittel der Aktien angeboten. Das Emissionsvolumen sollte zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro liegen', zitierte die 'Financial Times Deutschland' Ende April eine mit den Plänen vertraute Person. Einem Bericht der Börsen-Zeitung von Ende Mai wird das Unternehmen von Banken mit 4,5 Milliarden Euro bewertet. Darin enthalten seien Schulden in Höhe von 700 Millionen Euro, hieß es.

Die Tognum AG erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) betrug rund 310 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2007 setzte das Unternehmen etwa 670 Millionen Euro um und wies ein bereinigtes EBIT von 100 Millionen Euro aus./ne/zb

Quelle: dpa-AFX

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DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 67,68 -1,12% XETRA

Über den Unternehmenswert wollte der Vorstand laut 'FAZ' keine Aussagen machen. Die Deutsche Bank, die 2001 das Unternehmen an die Börse führen wollte, sei damals von einem Wert von 400 bis 500 Millionen Euro ausgegangen. Einen Vergleich mit 2001 lehnte Brenk jedoch ab: 'Da saß man auf einer Blase', sagte er und verwies darauf, dass man seinerzeit in einem Börsenkandidaten grundsätzlich eher ein Softwareunternehmen mit angeschlossener Produktion gesehen habe.

Das Geschäft seit Jahresanfang laufe besser als im Vorjahr, umschrieb Brenk die Situation, und das erste Halbjahr des Vorjahres wird wiederum als 'herausragend' charakterisiert. Wachstumstreiber für Homag sei unter anderem die Entdeckung des Fertighauses in wichtigen Märkten. Die Maschinen, mit denen Fertighausanbieter das Holz bearbeiten, machen am Homag-Ertrag zwar erst drei bis vier Prozent aus, doch das Wachstumspotential ist nach Einschätzung von Brenk gewaltig: In Kanada und den Vereinigten Staaten beginne man die Vorzüge von industriell vorgefertigten Häusern gerade zu entdecken, in Russland wiederum könnte Homag mittelbar vom Wohnbauprogramm Putins profitieren./sf/zb

Quelle: dpa-AFX

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Performaxx-Anlegerbrief - Gerresheimer nicht zeichnen  

08:39 05.06.07  

München (aktiencheck.de AG) - Privatanleger sollten sich tunlichst von der Gerresheimer-Aktie (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) fernhalten, raten die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief".

Hochkapitalisierte Vorgänger wie GAGFAH Immobilien oder Symrise seien Ende letzten Jahres ebenfalls viel zu teuer an die Börse gekommen, hätten dann einen kurzen Kursanstieg gesehen, bevor jetzt mittlerweile die Luft völlig raus sei und die Titel trotz der Index-Aufnahmen underperformen würden. Beide Unternehmen würden auf ihre Emissionskurse zusteuern. Auch wenn Gerresheimer ein umgehender MDax-Aufstieg sicher sei und hier bewusst die Pharma-/Medizintechnik-Fantasie geweckt werden solle, bleibe die Investmentstory - Schuldenabbau - doch sehr dürftig. Eben aus diesem Grund habe Vorstandschef Herberg dann auch noch schnell die Avisierung gezielter weiterer Zukäufe nachgeschoben, während im Emissionsprospekt die tatsächlichen Ziele dargelegt seien.

Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten nicht zur Zeichnung der Gerresheimer-Aktie. (Ausgabe 22 vom 01.06.2007) (05.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

News - 05.06.07 08:08
IPO: Franconofurt bringt Töchter an die Börse - FranconoWest im Herbst 2007

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die auf Kauf und Verwaltung von Wohnungen spezialisierte Franconofurt AG will im September oder Oktober 2007 ihre 100-prozentige Tochter FranconoWest AG an die Börse bringen. 'Dabei wollen wir etwa 150 Millionen Euro erlösen', sagte Franconofurt-Vorstand Metehan Senn der 'Börsen-Zeitung' (Dienstagausgabe).

Das Einkaufsvolumen der ausschließlich in Nordrhein-Westfalen liegenden Wohnungen von FranconoWest solle von aktuell 30 Millionen Euro auf 100 Millionen Euro zum Jahresende steigen. 'Mittelfristig ist ein Portfolio von 500 Millionen Euro vorgesehen', sagte Senn. Bei der im Mai gegründeten FranconoOst kann sich Senn einen IPO Ende 2008 oder Anfang 2009 vorstellen - eventuell nach Fusion mit einer noch zu gründenden FranconoNord.

FranconoOst hat bisher vier Häuser in Leipzig gekauft, will aber auch in Dresden und Jena aktiv werden. Bis Ende des Jahres ist ein Einkaufsvolumen von 15 bis 20 Millionen Euro geplant. Beide Börsengänge sollen nach dem Muster der FranconoRheinMain AG ablaufen.

Seit deren Börsengang im September 2006 hat Franconofurt ihre Beteiligung auf 54 Prozent abgebaut. 'Wir wollen weiterhin mehr als 50 Prozent behalten.' Auch an FranconoWest und FranconoOst/Nord will Franconofurt mehrheitlich beteiligt bleiben./sf/zb

Quelle: dpa-AFX

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News - 05.06.07 19:53
IPO: m.u.t. strebt an die Börse

WEDEL (dpa-AFX) - Das Elektronikunternehmen m.u.t. strebt an die Börse. Die Notierung im Entry Standard (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse sei 'zeitnah' geplant, teilte das Unternehmen am Dienstag in Wedel bei Hamburg mit. Die im Rahmen der Emission angebotenen Aktien sollen überwiegend aus einer Kapitalerhöhung stammen.

Die Altaktionäre werden auch nach dem IPO noch 56,5 Prozent der Anteile halten, hieß es. Gleichzeitig hätten sie sich zu einer bis Anfang 2009 reichenden Haltefrist verpflichtet. Mit den Mitteln aus dem Börsengang will m.u.t. weiteres Wachstum finanzieren. Concord Effekten wird den IPO als Lead Manager und HSH Nordbank als Co-Lead Manager begleitet.

Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t AG liegt eigenen Angaben zufolge in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Das Anwendungsspektrum der m.u.t.-Technologien ist mit dem Gebieten Spektroskopie/Sensorik, Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüherkennung/Aviation weit gesteckt. Die Gesellschaft beschäftigt 120 Mitarbeiter./she/mf/

Quelle: dpa-AFX

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gelungen, sich bei namhaften Kunden aus Medizin, Forschung und Industrie zu etablieren. Zu den Kunden der m.u.t AG zählen z.B. die beiden größten amerikanischen Laborketten sowie Unternehmen wie z.B. Beiersdorf, Gretag Macbeth/X-Rite und Olympus. Die m.u.t AG entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl kundenspezifische Lösungen, als auch selbstgefertigte Serienprodukte. Die wichtigsten Produkte sind Spektrometer, Automatisierungslösungen - u.a. in der Prä- und Postanalytik medizinischer Labore -, Produkte zur Reinigung von Endoskopen sowie kamerabasierte Brandfrüherkennungssysteme.

Damit bewegt sich das Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Produkten, die jedoch stets auf der gleichen Technologiebasis aufsetzen, erfolgreich in international stark wachsenden Marktsegmenten. Im Jahr 2004 hat das Unternehmen für seine made in germany - Produkte als vorbildliches High-Tech-Unternehmen den Mittelstandspreis des Bundeswirtschaftsministeriums gewonnen.

Die im Rahmen der Emission angebotenen Aktien stammen überwiegend aus einer Kapitalerhöhung. Im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption ('Greenshoe') werden die Altaktionäre weitere Aktien zur Umplatzierung anbieten. Die Altaktionäre werden auch nach IPO noch 56,5% der Anteile halten, gleichzeitig haben sie sich zu einer bis Anfang 2009 reichenden Haltefrist verpflichtet. Mit den Mitteln aus dem Börsengang will die m.u.t. AG ihr profitables, internationales Wachstum weiter ausbauen.

Der technologische Vorsprung ihrer Basistechnologie soll dazu durch den raschen Ausbau der internationalen Vertriebswege, die Erweiterung der Applikations- und Produktionskapazitäten für bereits jetzt vorhandene, nachfrageintensive Produkte sowie für die Produktentwicklung in weiteren Anwendungsgebieten genutzt werden. Zu diesem Zweck sind auch Akquisitionen strategisch und technologisch entsprechend positionierter Unternehmen eine mögliche Option.

Informationen zu Details des Kapitalkonzeptes, Zeichnungsfrist und Preisspanne werden in Kürze bekanntgegeben.

m.u.t AG Messgeräte für Medizin- und Umwelttechnik Am Marienhof 2 22880 Wedel Tel. : 04103-9308 - 0 Fax : 04103-9308 - 99 info@mut-group.com www.mut-group.com

Investor Relations: FISCHER RELATIONS Königsallee 106 40215 Düsseldorf Tel. : 0211 - 30 12 248 0 Fax : 0211 - 30 12 220 0 jf@fischer-relations.de

Ende der Mitteilung euro adhoc 05.06.2007 18:22:23

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ots Originaltext: m.u.t AG Im Internet recherchierbar: www.presseportal.de

Rückfragehinweis: FISCHER RELATIONS Königsallee 106 40215 Düsseldorf Tel. : 0211 - 30 12 248 0 Fax : 0211 - 30 12 220 0 jf@fischer-relations.de

Branche: Technologie ISIN: WKN:

Quelle: dpa-AFX

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News - 06.06.07 14:14
IPO: Gerresheimer-Aktien laut Kreisen überzeichnet - 'Buch mehr als voll'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Angebot für die Aktien des am kommenden Montag (11. Juni) an die Börse strebenden Pharmazulieferers Gerresheimer sind dem Vernehmen nach überzeichnet. Das Buch sei bereits mehr als voll, hieß es am Mittwoch aus mit der Transaktion vertrauten Kreisen. Das Orderbuch ist noch bis Freitag geöffnet. Der Börsengang von Gerresheimer werde der bisher größte in diesem Jahr in Deutschland, hieß es.

Das Düsseldorfer Unternehmen bietet bis zu 25,3 Millionen Aktien (inklusive Mehrzuteilung) in einer Zeichnungsspanne von 37 bis 45 Euro an. Selbst bei einem Preis am unteren Ende der Spanne ergäbe sich bei voller Einlösung der Mehrzuteilungsoption ein Volumen von gut 936 Millionen Euro, das Telekomunternehmen Versatel  hatte als bisher größter Börsengang in diesem Jahr in Deutschland im April knapp 830 Millionen Euro erlöst./sc/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Der Aktionär - Gerresheimer nicht zeichnen  

09:01 07.06.07  

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" raten, die Aktie von Gerresheimer (ISIN DE000A0LD6E6/ WKN A0LD6E) nicht zu zeichnen.

Der Hersteller von Arzneimittelfläschchen aus Glas und Plastik sowie Spritzen und Inhalatoren solle an die Börse gebracht werden. Bei einer vorgesehenen Preisspanne von 37,00 Euro bis 45,00 Euro käme die Gesellschaft auf eine Börsenbewertung von 1,2 bis 1,4 Mrd. Euro.

Im ersten Quartal 2007 habe Gerresheimer einen Umsatz auf Pro-forma-Basis von 226 Mio. Euro erzielt und dabei ein EBITDA von 40 Mio. Euro ausgewiesen. Wegen der hohen Nettoverbindlichkeiten von rund 900 Mio. Euro sei jedoch unter dem Strich kein Gewinn übrig geblieben.

Mit dem geplanten Nettoemissionserlös von ca. 450 Mio. Euro wolle die Geschäftsführung von Gerresheimer einen Teil der Schulden abbauen. In 2008 solle dann ein Nettogewinn von ca. 70 Mio. Euro erzielt werden, was zu einem KGV 2008e von 17 führen würde (auf Basis des Kurses am unteren Ende der Preisspanne).

Blackstone wolle im Zuge des Börsenganges bis zu 14,7 Mio. Aktien verkaufen. Zudem würden die Experten die Bewertung des Titels für nicht attraktiv halten.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Experten von "Der Aktionär", die Gerresheimer-Aktie nicht zu zeichnen. (Ausgabe 24) (07.06.2007/ac/a/n)





Quelle: aktiencheck.de

Genau das solltet ihr an den Börsen auch nur machen.

DeTeBe: "Investieren ausschließlich Eigenkapital"

06.06.2007 - Sehr offen gibt sich Stefan Thoma, Vorstand des Börsenkandidaten DeTeBe, im Gespräch mit unserer Redaktion. Er berichtet über Beteiligungskriterien, langfristige Ziele und Finanzierungsprinzipien. Auch die stillen Reserven kommen im Interview zur Sprache.


www.4investors.de: Nach dem Börsengang wird der Streubesitz nur bei 9,1 Prozent liegen. Da kann kein großer Handel entstehen. Ist der Börsengang also eher die Vorbereitung, um später durch eine größere Kapitalerhöhung Geld ins Unternehmen zu holen? Oder wozu dient das IPO?

Thoma: Eine weitere Kapitalerhöhung ist im Moment nicht vorgesehen und auch für das weitere Wachstum aus heutiger Sicht nicht notwendig.

Zum einen dient das IPO der Finanzierung neuer Beteiligungen. Wir konzentrieren uns als kleiner Finanzinvestor auf Mehrheitsbeteiligungen mit einem Volumen von weniger als 1 Million Euro. Durch das Emissionsvolumen zusammen mit den bestehenden freien Mitteln und unseren Gewinnen sind wir in der Lage, neue Beteiligungen einzugehen.

Zusätzlich wollen wir durch die Öffentlichkeit des Börsengangs die DeTeBe als unabhängige Marke in der Mittelstandsfinanzierung bekannter machen.

www.4investors.de: Sie möchten mit dem frischen Kapital weitere Beteiligungen ins Portfolio holen. Wie konkret sind die Planungen? Und in welchem Bereich wird die nächste Akquisition wahrscheinlich stattfinden?

Thoma: Hinsichtlich neuer Beteiligungen ist im Moment nichts spruchreif. Aber natürlich arbeiten wir an dem Thema.

www.4investors.de: Analysten erwarten für die kommenden Jahre Kurs-Gewinn-Verhältnisse (KGV), die jeweils über 20 liegen. Das ist für Anleger keine wirklich spannende Bewertung. Wo liegt da ihr einzigartiger Punkt, der Anleger motivieren soll?

Thoma: Wir konnten in den letzten Jahren den Wert unseres Portfolios sehr stark steigern. Nachdem wir nach HGB bilanzieren, wurden diese Wertsteigerungen nicht in dieser Höhe als Gewinne ausgewiesen. Das hat Einfluss auf die KGVs. Angesichts unserer in der Vergangenheit moderaten Veräußerungspolitik, gerade bei unseren börsennotierten Beteiligungen Plan Optik und InterCard, wurden unsere hohen Stillen Reserven nur sehr langsam realisiert und bestehen zum größten Teil noch fort. Entsprechend niedrig waren die ausgewiesenen Gewinne. Unsere zukünftigen Gewinne und KGVs hängen also auch sehr stark von unserer Veräußerungspolitik ab.

www.4investors.de: Wer ist der Eigner ihres Hauptaktionärs, der Equity A Beteiligungs GmbH?

Thoma: Die Equity A Beteiligungs GmbH ist eine Tochtergesellschaften des börsennotierten Münchener Beteiligungshauses U.C.A. Aktiengesellschaft.

www.4investors.de: Sie sind derzeit einziger Vorstand der DeTeBe. Wird dies so bleiben oder wird sie noch jemand bei der Vorstandsarbeit unterstützen? Denn das Unternehmen steht und fällt bisher mit ihnen.

Thoma: Eine Erweiterung des Vorstands ist im Moment nicht vorgesehen. Das zukünftige Wachstum wollen wir eher über den Ausbau unserer bestehenden Strukturen organisieren.

www.4investors.de: Momentan halten sie fünf Beteiligungen. Zwei davon sind börsennotiert. Werden die übrigen drei noch in diesem Jahr an die Börse gehen? Welche Pläne verfolgen sie mit ihren Beteiligungen?

Thoma: Wir beteiligen uns sehr langfristig an den Unternehmen. Auch die Börsengänge unserer Beteiligungen dienen eher der Finanzierung des weiteren Wachstums der Unternehmen und dienen nicht in erster Linie dem schnellen Exit. Für dieses Jahr sind keine Börsengänge mehr aus unserem Portfolio geplant.

www.4investors.de: Ihr Ziel ist es demnach nicht unbedingt, die Beteiligungen komplett zu verkaufen. Sie setzen auch auf Dividenden oder Gewinne. Mit welcher Marge sind sie bei den Töchtern zufrieden?

Thoma: Unsere Beteiligungen haben im vergangenen Jahr teilweise extrem hohe Margen erzielt. Wir machen den Unternehmen aber keine Vorgaben und üben auch keinen Druck aus.

www.4investors.de: Sie beteiligen sich an Small- und Midcaps. Welche Branchen sehen sie dabei derzeit als besonders lukrativ an? Und wo lassen sie sich gar nicht drauf ein?

Thoma: Neue Beteiligungen werden bei uns sehr stark nach ihren Zahlen bewertet. Die Branche spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Über Plan Optik partizipieren wir an der Wachstumsbranche Mikrosystemtechnik und über Climasol beispielsweise an der Wachstumsbranche Solarenergie. Wir beurteilen die Unternehmen aber unabhängig von ihrer Branche. Die Unternehmen müssen prinzipiell gut aufgestellt sein, weshalb wir uns nicht auf harte Sanierungen und auch nicht auf Frühphasenfinanzierungen einlassen.

www.4investors.de: Wie viele Beteiligungen können sie halten, ohne dass ihr Unternehmen Probleme bekommt?

Thoma: Da gibt es keine theoretische Grenze. Unsere bestehenden Beteiligungen laufen sehr gut und brauchen kaum Betreuung und über unsere wachsenden Strukturen lassen sich neue Beteiligungen gut beherrschen.

www.4investors.de: Wie viele Beteiligungen möchten sie Ende des Jahres halten?

Thoma: Wir hoffen, dass wir zum Ende des Jahres mehr Beteiligungen halten als heute. Das weiß man aber immer erst, wenn die Tinte trocken ist.

www.4investors.de: Sie bleiben auf deutsche Unternehmen fokussiert?

Thoma: Unser Wettbewerbsvorteil in diesem Geschäft ist letztendlich die Kenntnis unseres Heimatmarktes. Unsere Beteiligungen sind natürlich sehr stark international tätig.

www.4investors.de: Bisher haben sie nie Fremdkapital genommen, um Beteiligungen einzugehen. Bleiben sie bei dieser Strategie?

Thoma: Akquisitionsfinanzierungen kommen für uns alleine wegen der damit verbundenen Risiken für das Gesamtportfolio nicht in Frage. Wir investieren ausschließlich Eigenkapital und haben auch nicht vor, selbst Fremdkapital aufzunehmen.

www.4investors.de: Sie bilanzieren nach HGB. Entsprechend tauchen die Wertsteigerungen ihrer Beteiligungen, die an der Börse gelistet sind, nicht in den Zahlen auf. Dies gilt vor allem für den recht erfolgreichen Börsengang von Plan Optik. Da kommt ein wenig an Stillen Reserven zusammen. Die Einschätzung ihres Börsenganges wird dadurch schwieriger. Kann man abschätzen, wie viel das Unternehmen mehr wert sein könnte?

Thoma: Unser Ziel ist ausschließlich die Steigerung des Gesamtwertes unseres Portfolios. Ob die Werte unseres Portfolios in der Bilanz vollständig ausgewiesen sind oder ob die Wertsteigerungen in den Gewinnen vollständig erfasst werden, ist für uns zweitrangig.

www.4investors.de: Herzlichen Dank für das Gespräch!
( js )

Angesichts der jüngsten Kursverluste am Aktienmarkt ist das
Klima für Börsenaspiranten rauer geworden. Der Dax hat seit
seinem Sieben-Jahres-Hoch zu Wochenbeginn bei 8010 Zählern rund
fünf Prozent verloren. Börsianer sprechen von einer längst
überfälligen Korrektur nach dem wochenlangen Höhenflug. Diese
kommt für Gerresheimer denkbar ungelegen.



Die bis 2003 schon einmal an der Börse gelistete
Gerresheimer sieht sich inzwischen als einer der weltweit
führenden Produzenten von Glas- und Kunststoffverpackungen für
die Pharmaindustrie. Mit Arzneimittelfläschchen, Inhalatoren
oder Einwegspritzen setzte die 9000 Mitarbeiter starke
Gesellschaft 2006 pro forma rund 890 Mio. Euro um, wovon
247 Mio. Euro auf die kürzlich erworbene Wilden AG
entfielen. Finanzchef Hans-Jürgen Wiecha stellte für das
laufende Geschäftsjahr das Erreichen der Gewinnschwelle in
Aussicht, nach einem Nettoverlust von zuletzt etwa 50 Mio. Euro.







Quelle: Financial Times Deutschland

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Versatel AG Namens-Aktien o.N. 23,13 +4,78% LT Lang & Schwarz

Zahlreiche Regeln, die am amtlichen und geregelten Markt vorgeschrieben sind und viel Geld kosten, wie die regelmäßige Quartals-Berichterstattung, sind im Freihandel unbekannt.

Trotz dieser Erleichterungen sollte ein Unternehmen gewisse Voraussetzungen erfüllen, fordern Mayrhofer und Stübiger. Ein bewährtes, erfolgversprechendes Geschäftsmodell mit attraktiven Wachstumsraten und ein erfahrenes Management gehören für sie dazu. "Die Zeit der Konzept-IPOs, die mit einem Nullumsatz starten, ist vorbei", erklärt Mayrhofer. Als erforderliche Mindestgröße für den Börsengang hält Mayrhofer einen Finanzbedarf von 10 bis 15 Mio. Euro für angemessen.



Noch, sagt der Münchner Börsenchef Andreas Schmidt, herrsche unter den potentiellen Kandidaten eine "abwartende Haltung". Doch er spreche mit zahlreichen mittelständischen Unternehmern, die nach seiner Einschätzung noch in diesem Jahr oder 2008 den Gang an die Börse wagen wollen.

Vor allem für Mittelständler, die expandieren und Wettbewerber übernehmen oder mit ihnen fusionieren wollen, eignet sich Mayrhofers zufolge die "eigene Aktie als Akquisitionswährung". Auch Unternehmer, die einen sanften Ausstieg im Zuge einer Nachfolgeregelung suchen, sind mit einem Gang an die Börse gut bedient.

Die AG-Konstruktion erlaubt den Firmenchefs die langsame, teilweise Übergabe von Aktienanteilen und bietet ihnen gleichzeitig die Chance, weiterhin für das Unternehmen tätig zu sein, zum Beispiel als Aufsichtsrat. "Börsennotierte Unternehmen sind für ehrgeizige Manager, die als Nachfolger infrage kommen, einfach interessanter", bestätigt Stübiger.



Größte Hemmschwelle Transparenz

Obwohl die Kosten eines Börsengangs dank der neuen Marktsegmente deutlich gesunken sind, scheuen noch viele Firmen davor zurück. Denn wer an der Börse notiert ist, verpflichtet sich zu deutlich mehr Transparenz. "Das ist für viele Mittelständler noch immer eine gewaltige Hemmschwelle", sagt Münchens Börsenchef Andreas Schmidt.

Dazu zählt der testierte Konzern-Jahresabschluss einschließlich Konzern-Lagebericht. Hinzu kommen ein jährlich aktualisiertes Unternehmensprofil und ein Zwischenbericht nach dem ersten Halbjahr desGeschäftsjahrs. Auch an die neuen Unternehmensstrukturen, die einen Vorstand und einen kontrollierenden Aufsichtsrat vorsehen, müssen sich Mittelständler, die bislang allein entscheiden, erst gewöhnen.


Von Horst Peter Wickel





Quelle: Financial Times Deutschland

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Glückwunsch allen die nicht ! gezeichnet haben.
Die Altaktionäre lachen sich kaputt.


News - 11.06.07 10:10
IPO/AKTIE IM FOKUS: Gerresheimer rutschen zum Börsenstart unter Ausgabepreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gerresheimer  sind an ihrem ersten Börsentag bereits kurz nach dem Start unter den Ausgabepreis von 40,00 Euro gerutscht. Nachdem die Titel noch auf diesem Niveau gestartet waren, wurden gegen 10.05 Uhr auf Xetra noch 38,50 Euro je Anteilsschein des Pharmazulieferers gezahlt. Der CDAX (Composite DAX)  gewann unterdessen 1,15 Prozent auf 695,19 Zähler.

'Die Bewertung war mit 40 Euro doch recht sportlich angesetzt', kommentierte ein Händler die Kursentwicklung. Hinzu komme, dass der Erlös der Aktien des Altaktionärs in dessen Tasche fließe und der Erlös aus der Kapitalerhöhung zum Schuldenabbau verwendet werden soll. 'Alles in allem keine guten Vorzeichen', so der Börsianer.

Ein weiterer Marktteilnehmer machte die derzeit etwas angespannte Marktlage für den verhaltenen Start von Gerresheimer verantwortlich. 'Vor einer Woche, als der DAX  Kurs auf die 8.000 Punkte genommen hat, war die Stimmung besser. Da wären die Aktien bestimmt gut weggegangen', sagte der Experte. Insgesamt habe der Börsengang aber recht vielversprechend ausgesehen.

Das Düsseldorfer Unternehmen hatte bis zu 25,3 Millionen Aktien angeboten, 11,4 Millionen aus einer Kapitalerhöhung, 10,6 Millionen aus dem Eigentum des abgebenden Aktionärs sowie weitere 3,3 Millionen Aktien aus einer den Konsortialbanken von dem abgebenden Aktionär eingeräumten Mehrzuteilungsoption./dr/gl

Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
CDAX Performance-Ind.. 695,39 +1,18% XETRA
DAX Performance-Inde.. 7.674,49 +1,11% XETRA

News - 11.06.07 10:06
DGAP-News: STEICO Aktiengesellschaft (deutsch)

STEICO AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 25. Juni 2007

STEICO Aktiengesellschaft / Börsengang

11.06.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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STEICO AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 25. Juni 2007 �� Kapitalerhöhung von bis zu 3.650.000 Aktien zur Finanzierung des weiteren Wachstums �� Zeichnungsfrist vom 18. bis 22. Juni 2007 Feldkirchen, 11. Juni 2007 - Die STEICO AG, europäische Marktführerin bei Holzfaser-Dämmstoffen, plant am 25. Juni 2007 die Erstnotiz im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie im Freiverkehr der Börse München (M:access). Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bietet die Gesellschaft inklusive Mehrzuteilungsoption bis zu 4.197.500 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) zur Zeichnung an. Die Zeichnungsfrist für die neuen Aktien beginnt voraussichtlich am 18. Juni und endet voraussichtlich am 22. Juni 2007 um 12 Uhr für Privatanleger und um 14 Uhr für institutionelle Investoren. Der Emissionspreis für die Aktien wird durch ein Decoupled Bookbuilding-Verfahren ermittelt. Die Preisspanne wird mit Beginn der Zeichnungsfrist veröffentlicht. Mit dem Emissionserlös plant die Gesellschaft unter anderem eine Ausweitung ihrer Produktionskapazitäten, um von den Wachstumschancen in dem dynamischen Marktumfeld für ökologische Bauprodukte zu profitieren. Bei erfolgreicher Platzierung der bis zu 3.650.000 Aktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro sowie der bis zu 547.500 Aktien, die im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung stehen, erhöht sich das Grundkapital der STEICO AG von 8.605.650,00 Euro auf 12.803.150,00 Euro. Eine Umplatzierung von Aktien der bisher alleinigen Altaktionärin Schramek GmbH findet nicht statt. Die Altaktionärin unterwirft sich für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr einer Verkaufsbeschränkung bezüglich ihrer Aktien (Lock-up). Im Anschluss daran dürfen die Aktien für weitere 12 Monaten nur mit Zustimmung des Konsortialführers HSBC Trinkaus & Burkhardt AG veräußert werden (Soft Lock-up). Weiteres Mitglied des begleitenden Bankenkonsortiums ist die Baader Wertpapierhandelsbank AG. Sämtliche Aktien der STEICO AG sollen unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936, Börsenkürzel ST5) in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) einbezogen werden. Nach erfolgreichem Abschluss der Kapitalerhöhung und einer vollständigen Platzierung des Greenshoes würde sich der Streubesitz (Free Float) der STEICO AG auf 32,8% belaufen. Die restlichen 67,2% verbleiben im Besitz der Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist. Dieser will durch den Börsengang die Wachstumschancen im Bereich ökologischer Baustoffe nutzen: 'Durch den Emissionserlös können wir unsere Produktionskapazitäten in einem wachsenden Marktumfeld ausweiten. Zudem kann die STEICO-Gruppe durch mögliche Übernahmen ihre Marktposition als Systemanbieter festigen.' Der durch die BaFin gebilligte Wertpapierprospekt steht auf der Website www.steico.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. Euro sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.

Kontakt: STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 11.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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HFO Telecom Unternehmenssitz Hof Termin 1H 2007 Branche Telekomanbieter Marktsegment Entry Standard (Open Market) Konsortium Concord Effekten
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m.u.t. AG Unternehmenssitz Wedel Termin 2. Juli Branche Spezialmaschinenbau Marktsegment Entry Standard Anzahl Aktien 1,58 Mio (davon 205.729 Konsortium Concord Effekten, HSH Nordbank Borsensymbol M7U ISIN DE000A0MSN11 WKN A0MSN1
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Ago AG Unternehmenssitz Kulmbach Termin Juli Branche Heizkraftanlagen Marktsegment Prime Standard Konsortium quirin bank, Close Brothers Seydler Borsensymbol AGY ISIN DE000A0LR415 WKN A0LR41
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Tognum GmbH Unternehmenssitz Friedrichshafen Termin Frühsommer Branche Motorenbau Marktsegment Prime Standard Konsortium Deutsche Bank, Goldman Sachs
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VTG Unternehmenssitz Hamburg Termin Frühsommer Branche Waggon-Vermietung Konsortium Goldman Sachs, UBS
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FranconoWest AG Unternehmenssitz Düsseldorf Termin 3Q 2007 Branche Immobilien Marktsegment Entry Standard
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GATE Biodiesel AG Unternehmenssitz Luxemburg Termin 3Q 2007 Branche Biodiesel
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Siemens VDO Automotive Unternehmenssitz Regensburg Termin Ende September Branche Autoelektronik Marktsegment Prime Standard
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Steico AG Unternehmenssitz Feldkirchen Termin 3Q Branche Dämmstoffe Marktsegment Entry Standard Anzahl Aktien 3,65 Mio (davon 547.500 Greenshoe) Konsortium HSBC, Baader Borsensymbol ST5 ISIN DE000A0LR936 WKN A0LR93
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Hamburger Hafen und Logistik AG Unternehmenssitz Hamburg Termin Ende Oktober Branche Immobilien Marktsegment Prime Standard Konsortium JP Morgan, Citigroup, 3 Hamburger Banken
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Deutsche Annington Unternehmenssitz Bochum Termin Herbst 2007 Branche Wohnimmobilien Konsortium Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Nomura
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Nanocrypt AG Unternehmenssitz Stuttgart Termin Herbst 2007 Branche Sicherheitstechnik Marktsegment Entry Standard
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ecodasa AG Unternehmenssitz Berlin Termin 2007 Branche Biodiesel Marktsegment Prime Standard
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AVW Immobilien AG Unternehmenssitz Buxtehude Termin 2H 2007 Branche Immobilien Marktsegment Geregelter Markt
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Becker Mining Unternehmenssitz Friedrichstal Termin 2H 2007 Branche Werkzeug-Anlagenbau Marktsegment Prime Standard Konsortium Dresdner Kleinwort
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Deutsche Rohstoff AG Unternehmenssitz Frankfurt Termin 2H 2007 Branche Beteiligungen
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Gravis Unternehmenssitz Berlin Termin 2H 2007 Branche Computerhandel Marktsegment Prime Standard =-------------------------------------------------
Juragent AG Unternehmenssitz Berlin Termin 2H 2007 Branche Prozessfinanzierung Marktsegment Entry Standard Konsortium Baader Borsensymbol JUT ISIN DE0005412506 WKN 541250
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New Yorker Unternehmenssitz Braunschweig Termin 2H 2007 Branche Bekleidungshandel
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Otior Unternehmenssitz Zürich Termin 2H 2007 Branche Entertainment
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Tom Tailor GmbH Unternehmenssitz Hamburg Termin 2H 2007 Branche Bekleidungshandel
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Ahorn-Greeneisen Unternehmenssitz München Termin 2007 Branche Bestatter
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Eppendorf Unternehmenssitz Hamburg Termin 2007 Branche Medizintechnik Konsortium Goldman Sachs, Deutsche Bank
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Heidelberg Pharma Unternehmenssitz Genf Termin 2007 Branche Biotechnologie
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Homag Unternehmenssitz Schopfloch Termin 2007 Branche Holzbearbeitungsmaschinen
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Navigon AG Unternehmenssitz Hamburg Termin 2007 Branche Navigations-Software Marktsegment Prime Standard Konsortium Dt. Bank, Cazenove, Sal. Oppenheim
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SiC Processing Unternehmenssitz Hirschau Termin 2007 Branche Halbleiterzulieferer Marktsegment Prime Standard Konsortium HVB UniCredit ISIN DE000A0LBF86 WKN A0LBF8
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Solarwatt AG Unternehmenssitz Dresden Termin 2007 Branche Solarmodule Konsortium Dt. Bank
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DJG/rso (MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
  June 11, 2007 10:34 ET (14:34 GMT)

  Copyright (c) 2007 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 34 AM EDT 06-11-07

11.06.2007 09:25:00
M.u.t AG strebt Börsengang für den 2. Juli an (EuramS)
Zeichnungsfrist soll vom 18. Juni bis 28. Juni dauern

München. Der norddeutsche Photonikspezialist M.u.t AG will am 2. Juli an die Börse gehen. Das meldet €uro am Sonntag (E-Tag: 10. Juni 2007) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Danach strebt das Unternehmen aus Wedel bei Hamburg ein Listing im Frankfurt Entry Standard an. Die Zeichnungsfrist soll vom 18. Juni bis 28. Juni dauern. Die angebotenen Aktien stammen überwiegend aus einer Kapitalerhöhung. Wie die Wirtschaftszeitung weiter schreibt, erhofft sich M.u.t mit dem Börsengang Einnahmen in Höhe eines niedrigen zweistelligen Millionenbetrags. Das Geld soll in die Expansion fließen. M.u.t wurde 1995 gegründet und stellt unter anderem Reinigungsprodukte für Endoskope und kamerabasierte Brandfrüherkennungssysteme her. Die Firma beschäftigt 120 Mitarbeiter und arbeitet nach Branchenschätzungen seit einigen Jahren profitabel.
 

Von den insgesamt angebotenen bis zu 1.077.000 Aktien stammen bis zu 714.996 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 221.530 Aktien aus einer Umplatzierung. Bis zu 140.474 Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre werden zusätzlich zur Bedienung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Abgebende Aktionärin ist die InVision Holding GmbH, die zu jeweils einem Drittel von den Gründern gehalten wird und heute mit rund 24 Prozent am Unternehmen beteiligt ist. Auch bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption halten die Gründer noch 51 Prozent der Anteile.

Kerngeschäft von InVision ist die Entwicklung und Vermarktung von Softwarelösungen, die Unternehmen bei der Optimierung ihres Personaleinsatzes unterstützen (Workforce Management). InVision entwickelt seit 1995 Software gestützte Lösungen für hochkomplexe Optimierungsprobleme. Hierin sieht InVision eine ihrer wesentlichen Wettbewerbsstärken. Ein optimierter Personaleinsatzplan spart dem Unternehmen Kosten, da immer die richtige Zahl an Mitarbeitern eingesetzt wird. Dadurch amortisiert sich die Investition in die InVision-Software meist innerhalb von 6 bis 12 Monaten. Darüber hinaus sorgt ein optimierter Personaleinsatzplan auch für zufriedenere Kunden, die beispielsweise nicht mehr an Kassen warten müssen und für motivierte Mitarbeiter, deren Einsatzwünsche bei der Optimierung berücksichtigt werden.

International Securities Identification Number (ISIN): DE0005859698 Wertpapierkennnummer (WKN): 585969 Börsenkürzel: IVX Common Code: 030194381

Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 24. Mai 2007 gebilligte Wertpapierprospekt inklusive Nachträgen ist zum Download auf der Internetseite der InVision Software AG verfügbar: www.invision.de (Bereich Börsengang).

Über InVision: Die InVision Software AG ist ein international tätiger Anbieter von Lösungen zum unternehmensweiten Workforce Management, welche Unternehmen zum effektiven Einsatz des Personals verhelfen. InVision ermöglicht ihren Kunden, die Personalkosten deutlich zu senken, die Produktivität zu erhöhen, die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern und durch besseren Service mehr Umsatz zu erreichen. Das 1995 gegründete Unternehmen aus Ratingen beschäftigt derzeit mehr als 120 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Südafrika vertreten. Zu den Kunden von InVision zählen zahlreiche internationale Blue Chips, u.a. ABN Amro, Allianz, BMW, Deutsche Telekom, IKEA, Sky und Vodafone.

DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere der InVision Software AG außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des veröffentlichten und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hinterlegten Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der angebotenen Wertpapiere der InVision Software AG sollte ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Kostenlose Exemplare des Wertpapierprospekts sind bei der InVision Software AG, der WestLB AG sowie der M.M.Warburg & CO KGaA erhältlich. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder Veröffentlichung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika ('USA'), Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Aktien der InVision Software AG im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine Registrierung oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der InVision Software AG in den USA findet nicht statt.

Tel.: +49 (0)2102-728-444 Fax: +49 (0)2102-728-111 Email: ir@invision.de

DGAP 12.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: InVision Software AG Halskestraße 38 40880 Ratingen Deutschland Telefon: +49 (0)2102 / 728-0 Fax: +49 (0)2102 / 728-111 E-mail: info@invision.de www: www.invision.de ISIN: DE0005859698 WKN: 585969 Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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Habe diese Marke zum Glück vor dem Dax erreicht, mal sehen wo heute die Reise hin geht.

News - 11.06.07 21:37
Tognum wird auf 3,2 Mrd. Euro taxiert

Ko-Konsortialführer Deutsche Bank erwartet für den Motorenhersteller Tognum einen Börsenwert von 1,9 bis 3,2 Mrd. Euro. Damit könnte Tognum das Emissionsvolumen der Postbank im Juni 2004 von 1,55 Mrd. Euro übertreffen.


Dies geht aus der Analystenstudie hervor. Der Motorenhersteller hat sein Debüt für Ende Juli angekündigt.

Da Finanzinvestor EQT laut Studie weniger als 50 Prozent an Tognum behalten will, beliefe sich das Volumen auf 0,95 bis 1,6 Mrd. Euro. Durch die Kapitalerhöhung könnte der Umfang der Platzierung sogar auf 1,85 Mrd. Euro steigen.

"Tognum plant, ungefähr 250 Mio. Euro Nettoerlös durch eine Kapitalerhöhung einzunehmen", schreiben die Analysten. Die Schulden sollen so auf 401 Mio. Euro sinken. Konsortialmitglied Credit Suisse erwartet 2,45 bis 3,1 Mrd. Euro Börsenwert. Tognum fuhr 2006 bei 2,5 Mrd. Euro Umsatz 26,7 Mio. Euro Gewinn ein.


Von Mark Böschen





Quelle: Financial Times Deutschland

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News - 12.06.07 11:01
Hugin-News: Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe)

DeTeBe ab dem 15. Juni 2007 im Entry Standard

Corporate news- Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch Hugin. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Erstnotiz der Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) am 15. Juni 2007 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse

Emission mehrfach überzeichnet

(Gräfelfing bei München, 12. Juni 2007) Die in der Zeit vom 4. bis 11. Juni 2007 in Deutschland zum Festpreis von EUR 4,40 pro Aktie öffentlich angebotenen Aktien der Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) konnten aufgrund mehrfacher Überzeichnung erfolgreich platziert werden.

Die Aktien werden ab dem 15. Juni 2007 unter dem Börsenkürzel DTK und der ISIN DE0006637069 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

Das Grundkapital der Gesellschaft wurde von EUR 3.000.000,00 um EUR 300.000,00 auf EUR 3.300.000,00 erhöht, eingeteilt in Stück 3.300.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.

Die Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) beteiligt sich mehrheitlich an innovativen mittelständischen Unternehmen. Derzeit bestehen fünf Beteiligungen, darunter die bereits börsennotierten Gesellschaften Plan Optik AG und InterCard AG Informationssysteme.

Nach dem Börsengang beträgt der Streubesitz (Free Float) 9,1 Prozent, die Equity A Beteiligungs GmbH hält 83,6 Prozent, auf Vorstand und Familie entfallen 7,3 Prozent.

Lead Manager der Emission war die Baader Wertpapierhandelsbank AG.

Weitere Informationen stehen unter www.detebe.com/ zur Verfügung.



--- Ende der Mitteilung ---

Deutsche Technologie Beteiligungen AG (DeTeBe) Stefanusstraße 6a Gräfelfing bei München Deutschland

WKN: 663706; ISIN: DE0006637069; Notiert: Entry Standard in Frankfurter Wertpapierbörse;

www.detebe.com

Copyright © Hugin ASA 2007. All rights reserved.

Quelle: dpa-AFX

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Performaxx-Anlegerbrief - Boetzelen Real Estate bis 6,50 Euro zeichnen  

12:32 12.06.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten die Aktie von Boetzelen Real Estate (ISIN DE000A0NK291/ WKN A0NK29) bis 6,50 Euro zu zeichnen.

Wenn der Wachstumssprung von 2007 auf 2008 annähernd gelinge, sei Boetzelen zur Emission attraktiv bewertet. Da Immobilienaktien, vor allem die jüngst hinzugekommenen, allerdings einen schweren Stand hätten, sei eine günstige Bewertung allein kein ausschlaggebendes Argument mehr.

Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten bei der Boetzelen Real Estate-Aktie zu einer Zeichnung oder Investition bis maximal 6,50 Euro, also in der Mitte der Bookbuilding-Spanne. (Ausgabe 23 vom 08.06.2007) (12.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Gerresheimer  büßten zum Handelsstart vier Prozent ein. Die Aktie war von dem Unternehmen und dessen Finanzinvestor Blackstone  für 40 Euro zur Mitte der Preisspanne ausgegeben worden, obwohl das Orderbuch nur knapp zweifach gefüllt war - also wenig Spielraum für die zuteilenden Banken bestand. Versatel  verlor knapp 18 Prozent. Der Telekomkonzern hatte mit den Geschäftszahlen für das erste Quartal enttäuscht. Obwohl die Versatel-Aktie Ende April für 29 Euro an die Anleger verkauft worden war, startete Ko-Konsortialführer JP Morgan am Dienstag die Empfehlung der Aktie mit dem Kursziel von 27 Euro auf Zwölfmonatssicht.

Die Bewertungen bei Börsengängen seien teilweise hoch gewesen, sagte Fondsmanager Marc Schädler von Nordinvest. "Wenn die Nachfrage nicht ausreicht, sollte der Verkäufer den Preis senken. Bei den jüngsten Emissionen wurden die Interessen der Investoren nicht unbedingt berücksichtigt." "Die Anleger werden selektiver, nicht zuletzt wegen des breiten Angebots an neuen Aktien", sagte Ralf Neuhaus, Leiter Corporate Finance bei der Privatbank HSBC Trinkaus & Burkhardt.


Finnischer Rivale Wärtsilä liefert Richtschnur


Dennoch gehen Tognum und Eigner EQT die Bewertung ambitioniert an. In Deutschland sei am ehesten der Motorenhersteller Deutz vergleichbar, in den USA die Branchenrivalen Cummins und Caterpillar. Die Bewertung werde sich stark nach dem finnischen Rivalen Wärtsilä richten, sagten mit den Plänen vertraute Personen. Wärtsilä wird mit dem 15,4-Fachen des von Deutsche-Bank-Analysten für 2008 geschätzten Gewinns gehandelt. Der Durchschnitt deutscher und internationaler Maschinenbauer liegt mit dem 13,4-Fachen deutlich niedriger.





Ein Aufschlag zu im MDax  notierten Maschinenbauern sei wahrscheinlich, sagte ein Insider. "Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14 für Tognum ist realistisch", sagte eine weitere Person. Das würde gemessen an den Gewinnschätzungen der Konsortialführer bis zu 3,1 Mrd. Euro Börsenwert vor Kapitalerhöhung ergeben. Ko-Konsortialführer Deutsche Bank  schätzt den angepassten Nettogewinn für 2008 auf 223 Mio. Euro, Ko-Konsortialführer Goldman Sachs  leicht höher.

Neben dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sei der für 2008 erwartete Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) die wichtigste Bewertungskennziffer, verlautete weiter. Goldman sieht Wärtsilä derzeit beim 12,1-fachen, die Deutsche Bank beim 11,2-fachen Ebit. Tognums angepasstes Ebit schätzt das deutsche Haus auf 391,1 Mio. Euro für 2008. Im vergangenen Jahr machte Tognum bei 2,5 Mrd. Euro Umsatz 309 Mio. Euro Ebit-Gewinn.




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Eigner kassiert ab

Börsenerlös Kontrovers an den Emissionsplänen ist, dass Tognum nur zehn Prozent des Erlöses oder weniger erhalten soll. Finanzinvestor EQT kaufte Tognum-Vorgänger MTU Friedrichshafen im Dezember 2005 für 1,6 Mrd. Euro von DaimlerChrysler, schreibt Credit Suisse. So viel Geld könnte EQT nun für rund die Hälfte der Anteile erhalten.

Schuldenabbau Durch den Erlös von 250 Mio. Euro sinkt die Verschuldung auf das 0,9-Fache des Gewinns vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda), schätzt die Konsortialbank Dresdner Kleinwort. Tognum brauche keine größere Kapitalerhöhung, sagten Insider.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
BLACKSTONE VENTURES INC. (Tier2) 0,95 -4,04% TSX Venture
DEUTSCHE BANK AG NAMENS-AKTIEN O.N. 107,24 -0,78% XETRA
GOLDMAN SACHS GRP 227,85 +0,30% NYSE
VERSATEL 0,65 +0,00% Amsterdam

Sehe ich anders, und schließe mich eher der anderen Meinung an, mit Limit kaufen bzw. zeichnen.

Der Aktionär - Boetzelen Real Estate nicht zeichnen  

08:47 13.06.07  

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" raten die Aktie von Boetzelen Real Estate (ISIN DE000A0NK291/ WKN A0NK29) nicht zu zeichnen.

Wie die Experten berichten würden, verschlage es mit der Boetzelen Real Estate einmal mehr eine Immobilienfirma aufs Börsenparkett. Am 14.06.2007 könnten bei der Erstnotierung am oberen Ende der Preisspanne rund 150 Mio. Euro eingesammelt werden. An der Börse würde das Unternehmen dann mit 300 Mio. Euro bewertet. Zum Vergleich: Der aktuelle Wert aller Immobilien im Portfolio belaufe sich auf etwa 224 Mio. Euro, ferner seien in der Bilanz rund 100 Mio. Euro langfristige Verbindlichkeiten zu finden.

Bei den Bestandsimmobilien handle es sich ausschließlich um Supermärkte und andere Einzelhandelsobjekte, auf die sich Boetzelen auch zukünftig konzentrieren möchte. Dies sei nicht verwunderlich, immerhin würden wegen der guten Konjunkturlage Aldi, Lidl und Co. vermehrt in neue Märkte investieren. Ein weiterer Vorteil sei die hohe Bonität der großen Supermarktketten - bislang dürfte sich die Mietrendite auf mehr als 6 Prozent belaufen haben. Boetzelen habe damit im vergangenen Geschäftsjahr 4,7 Mio. Euro verdient. Doch auch bei einem unterstellten Wachstum von 50 Prozent ergäbe sich umgerechnet auf das untere Ende der Preisspanne ein 2007er-KGV von 22.

Die Experten von "Der Aktionär" raten die Boetzelen Real Estate-Aktie, trotz der guten Aussichten am deutschen Immobilienmarkt sowie der Fantasie einer Umwandlung zu einem REIT Anfang nächsten Jahres, nicht zu zeichnen. Die Marktkapitalisierung sei selbst am unteren Ende der Preisspanne mit 220 Mio. Euro zu hoch angesetzt. (Ausgabe 25) (13.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

 

News - 13.06.07 21:03
IPO: Boetzelen Real Estate verschiebt Börsengang auf unbestimmt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Boetzelen Real Estate verschiebt aufgrund des derzeitigen Marktumfeldes ihren für den 14. Juni 2007 geplanten Börsengang. Boetzelen werde nach wie vor 'ihre bekanntgegebene Unternehmensstrategie umsetzen und die Entwicklungen an den Kapitalmärkten eng verfolgen', teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ein Sprecher wollte auf Anfrage keine weiteren Angaben machen.

Die Preisspanne für die bis zu 25 Millionen Aktien belief sich auf 5,50 bis 7,50 Euro. Die Papiere waren vom 4. bis 13. Juni 2007 angeboten worden./sk

Quelle: dpa-AFX

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News - 14.06.07 15:31
IPO: Schienenlogistikunternehmen VTG geht am 28. Juni an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Schienenlogistikunternehmen VTG geht am 28. Juni an die Börse. Vorgesehen ist eine Notierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte die Gesellschaft am Donnerstag in Hamburg mit. Es werden bis zu 11,12 Millionen Aktien angeboten. Der Großteil, 8.888.889 Aktien, soll im Rahmen einer Kapitalerhöhung auf den Markt kommen. Der Rest stammt von US-Finanzinvestor WL Ross, der unter anderem 1,45 Millionen Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption anbietet.

Die Aktien können vom 15. bis 27. Juni in einer Spanne von 16 bis 20 Euro gezeichnet werden. Das Platzierungsvolumen entspricht bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption zur Mitte der Spanne rund 200 Millionen Euro./sc/sb

Quelle: dpa-AFX

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Auch für den im Herbst geplanten Börsengang der Siemens-Autozulieferersparte VDO wäre ein Verkauf kein gutes Vorzeichen. Für VDO haben sich mehrere Kaufinteressenten gemeldet, als heißester Anwärter gilt Conti. Offiziell befürwortet auch Siemens einen IPO der Zulieferersparte.

EQT hatte die einstige MTU Friedrichshafen Ende 2005 von Daimler-Chrysler für 1,6 Mrd. Euro übernommen und deren Geschäft seither ausgebaut. Mehrere Übernahmeversuche waren zuvor gescheitert, so durch den Konkurrenten MAN oder den Finanzinvestor KKR. 2006 setzten die Friedrichshafener 2,5 Mrd. Euro um, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern betrug 310 Mill. Euro.

Nach Informationen aus Finanzkreisen gibt es für Tognum noch einen zweiten heißen Kaufinteressenten, der aus dem Flugzeugmotorenbau kommt. Auch dies könnte das Zaudern von EQT erklären. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass die Bewertungen der Banken für Tognum sehr variieren. Über den Börsengang will EQT offiziell zwischen 3,2 und knapp vier Mrd. Euro einlösen. Die Tognum-Belegschaft präferiert den Börsengang, bei einem Verkauf befürchtet sie Jobabbau.



Quelle: Handelsblatt.com



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Angeboten werden bis zu 3.650.000 Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Zusätzlich stehen bis zu 547.500 Aktien im Hinblick auf eine eventuelle Mehrzuteilung ('Greenshoe') aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung zur Verfügung. Die bisherige Alleinaktionärin Schramek GmbH wird keine Aktien abgeben. Somit fließt der Emissionserlös vollständig dem Unternehmen zu. Der Emissionspreis wird voraussichtlich am 25. Juni 2007 veröffentlicht. Am gleichen Tag sollen die Aktien der STEICO AG zum ersten Mal im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) notieren. Die Mittel aus dem Börsengang dienen insbesondere der Ausweitung der Produktionskapazitäten, um das weitere Wachstum der STEICO AG in dem attraktiven Marktumfeld für ökologische Bauprodukte voranzutreiben.

Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG, erläutert das Motiv für den Börsengang: 'Wir wollen unser Wachstumstempo nicht nur halten sondern beschleunigen. Derzeit erleben wir einen starken Anstieg der Nachfrage für unsere ökologischen Bauprodukte, getrieben durch den Trend zum ökologischen und energieeffizienten Bauen. Wir sind zuversichtlich, dass gerade angesichts steigender Energiepreise diese Entwicklung fortgeschrieben wird. Um die Nachfrage auch in Zukunft optimal zu bedienen, müssen wir jetzt in den Ausbau unserer Standorte investieren.'

Begleitet wird der Börsengang der STEICO AG von der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Konsortialführer sowie der Baader Wertpapierhandelsbank AG. Der Wertpapierprospekt der STEICO AG sowie der durch die BaFin gebilligte erste Nachtrag stehen auf der Website www.steico.com im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.

Disclaimer: Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 15.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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was hälst Du von VTG? Ich denke über eine Zeichnung nach, da ich die Branche in der Zukunft für lukrativ erachte. Bin mir aber irgendwie noch nicht so sicher.
Antwort wäre nett.
Schönen Sonntag
rekiwi

keine Gedanken gemacht.

Vielleicht hat jemand anders hier ja schon ne Meinung zu diesem Wert / Börsengang.
Danke für eure Meinung und Einschätzung,

und Dir rekiwi und allen anderen noch einen schönen Sonntag Abend.

danke für Deine Antwort. Dir ebenfalls einen schönen Abend.
rekiwi

News - 17.06.07 21:18
Tognum geht jetzt doch an die Börse

Der schwedische Finanzinvestor EQT wird den Dieselmotorenhersteller Tognum trotz mehrerer Kaufinteressenten an die Börse bringen. "Die Verkaufsgespräche sind beendet", hieß es am Sonntag aus Kreisen des Tognum-Eigners EQT.


Am Dienstag soll die Preisspanne für den Börsengang bekannt gegeben werden und die Roadshow starten, hieß es weiter. Die Erstnotiz sei für den 2. Juli vorgesehen.




Damit ist auch der Verkauf Tognums an den finnischen Konkurrenten Wärtsilä vom Tisch. Das Unternehmen hatte eine Übernahme erwogen, aber schließlich doch kein Angebot abgegeben. Der Grund dafür könnte der hohe Preis sein: Insider schätzen Tognums Börsenwert auf 2,5 bis 3,1 Mrd. Euro. Das wäre nach dem Debüt der Postbank im Jahr 2004 der größte Börsengang in Frankfurt. Das Unternehmen aus Friedrichshafen hat Chancen, in den MDax aufgenommen zu werden. Die Belegschaft dürfte aufatmen, denn sie favorisiert einen Börsengang. Allerdings ist das Umfeld für Neuemissionen derzeit schlecht.

EQT bringt der Tognum-Deal viel Geld. Die Schweden hatten die frühere MTU Friedrichshafen im März 2006 für knapp 1,5 Mrd. Euro von DaimlerChrysler  gekauft. Den größten Teil finanzierte EQT über Schulden und setzte nur 250 Mio. Euro Eigenkapital ein. Damals war Wärtsilä im Rennen, war aber nicht in die letzte Bieterrunde vorgestoßen. Wärtsilä und Tognum haben sich infolge des konjunkturellen Aufschwungs sehr gut entwickelt.




Von Angela Maier (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 68,98 +1,35% XETRA

man hier sogar heute morgen zum Börsenstart von Invision noch nen schönen Gewinn einfahren können.

Invision zu 32 € an die Börse,
aktuell ca 33,50 €,
ist doch OK.

Und das sollte M.U.T. für die kommenden Börsengange machen.

m.u.t AG: Bookbuilding-Spanne auf 9,75 bis 12,25 Euro je Aktie festgelegt

17:11 18.06.07  

Wedel (aktiencheck.de AG) - Der Photonikspezialist m.u.t AG (ISIN DE000A0MSN11/ WKN A0MSN1) gab am Montag bekannt, dass interessierten Anlegern vom 18. bis 27. Juni insgesamt bis zu 1.577.263 Inhaber-Stückaktien (inkl. 205.729 Greenshoe-Aktien) der Gesellschaft im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten werden. Die Preisspanne der Aktien mit einem rechnerischen Nennwert von 1,00 Euro je Aktie, die mit voller Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2007 ausgestattet sind, beträgt 9,75 bis 12,25 Euro.

Den Angaben zufolge erfolgt die Festlegung des endgültigen Verkaufspreises voraussichtlich am 27. Juni und soll noch am gleichen Tag veröffentlicht werden. Die Aufnahme der Notierung im Open Market/Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Juli 2007 vorgesehen.

Die Kernkompetenz der 1995 gegründeten Gesellschaft liegt in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Die Tätigkeitsschwerpunkte liegen in Anwendungen dieser Zukunftstechnologie im Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik sowie im Bereich der Sensorik. Die m.u.t AG (m.u.t = "market-driven understanding of technology") mit ihren drei Segmenten Spektroskopie/Sensorik, Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüherkennung/Aviation entwickelt und produziert mit rund 120 Mitarbeitern sowohl kundenspezifische Lösungen als auch selbstgefertigte Serienprodukte. (18.06.2007/ac/n/n)


Quelle: aktiencheck.de

 

Bis zu 1.430.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern interessierten Anlegern zum Kaufangeboten. Dabei stammen bis zu 1.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen Großaktionär, der caverion GmbH (früher M+W Zander), zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne des Angebotes beläuft sich auf EUR 6,00 bis 7,00. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das Grundkapital von AGO 4,0 Mio. Euro - eingeteilt in 4 Millionen nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- Euro und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet. Interessierte Anleger können Kaufangebote in der Zeit vom 18. Juni bis zum 22. Juni 2007 über ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird am 22. Juni 2007 festgelegt.

Mit dem Börsengang will der Spezialist für Biomasseheizkraftwerke seine Marktposition weiter stärken und die Wachstumsstrategie fortsetzen. Der Emissionserlös soll primär zum Ausbau der Positionierung als Betreiber von Energieversorgungsanlagen im Industriekundensegment eingesetzt werden. Dementsprechend soll in eine Reihe von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. Über den Anlagenbetrieb wird ein kontinuierliches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Profitabilität angestrebt. Neben der Steigerung der Energieeffizienz auf Kundenseite fokussiert die AGO AG Energie + Anlagen auch den Emissionsrechtehandel. In ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die AGO AG Energie + Anlagen rund 2.000 Referenzprojekte in den Bereichen Stromversorgung, Wärmetechnik und Kältetechnik erfolgreich durchführen können. Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Umsatz in Höhe von EUR 41,0 Mio. und ein EBIT in Höhe von EUR 1,2 Mio. realisiert.

Über AGO AG Energie + Anlagen Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh- und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.

Kontakt: Company contact: AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 D-95326 Kulmbach www.ago.ag

T. +49 (0) 9221 602 0 F. +49 (0) 9221 602 149 ir-ago@ago.ag

Agency contact: GFEI Gesellschaft für Effekteninformationen mbH Beethofenstraße 60 60325 Frankfurt am Main www.gfei.de

T. +49 (0) 69 743 037 00 F. +49 (0) 69 743 037 06 ir-ago@gfei.de

DGAP 18.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 95326 Kulmbach Deutschland Telefon: +49 (0)9221 602-0 Fax: +49 (0)9221 602-149 E-mail: info@ago.ag www: www.ago.ag ISIN: DE000A0LR415 WKN: A0LR41 Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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News - 18.06.07 12:56
IPO/ROUNDUP: Maschinenbauer HOMAG plant noch 2007 Börsengang - Gewinnanstieg

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer HOMAG plant noch in diesem Jahr den Börsengang. Dies teilte der Spezialmaschinenbauer für Holzbearbeitung mit Sitz in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) am Montag in Stuttgart mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 hat HOMAG, nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Holzbearbeitungsmaschinen, den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 736,5 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) erhöhte sich um rund 56 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stieg von minus 1,9 Millionen im Vorjahr auf 22,2 Millionen Euro.

HOMAG hat nach den Worten seines Vorstandssprechers Joachim Brenk im ersten Quartal 2007 einen 'tollen Start' hingelegt. Der Umsatz stieg um 23,7 Prozent auf 193,1 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs im Vergleich Vorjahresquartal von 7,4 Millionen auf 22,3 Millionen Euro. Bis zum Jahresende will HOMAG stärker als der Markt wachsen. 'Ein Umsatzplus von mindestens fünf Prozent sind unsere Mindesterwartung', sagte Brenk. Zu den Ergebniserwartungen machte er keine konkreten Angaben.

Rund 250 neue Arbeitsplätze hat HOMAG im vergangenen Jahr geschaffen, davon 150 in Deutschland. Den Weltmarktanteil beziffert das Unternehmen auf 23 Prozent. Der Maschinenbauer beschäftigt derzeit 4700 Mitarbeiter, davon 1000 im Ausland. Rund 90 Prozent der Produktion entfallen bei HOMAG laut Brenk auf Deutschland.

HOMAG gehört zu 60 Prozent der Deutschen Beteiligungs AG, sagte der Vorstandssprecher. Zum Emissionskonzept machte er keine Angaben. Beim Börsengang wird HOMAG von den Investmentbanken Dresdner Kleinwort und JPMorgan begleitet./is/DP/sf

Quelle: dpa-AFX

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Die Holland Group hatte sich auf die Herstellung von Kupplungen und Fahrwerksystemen für Zugmaschinen und Anhänger spezialisiert. Daneben stellt das Unternehmen Hebe- und Stützvorrichtungen her. Holland ist vor allem in den USA, Kanada und Mexiko präsent. Durch den Zusammenschluss ist ein Konzern mit weltweit 35.000 Mitarbeitern entstanden.

Die Geschichte der SAF-Holland-Vorgängerfirma Otto Sauer geht in das Jahr 1881 zurück. Der Dorfschmied Paul Zill tüftelte am Fuße des Spessarts an einem Agrarpflug. Aus der Dorfschmiede wurde ein Familienbetrieb, der auch Stahlachsen für landwirtschaftliche Fahrzeuge produzierte. Daraus erwuchs die industrielle Fertigung von Achsen für Schwerlastfahrzeuge. Holland hatte eine ähnliche Geschichte und begann ebenfalls mit der Produktion landwirtschaftlicher Geräte im kleinen Maßstab.

SAF-Holland war am späten Donnerstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Das Management um den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Rudi Ludwig, befindet sich gegenwärtig auf einer Veranstaltung in München. Morgan Stanley lehnte einen Stellungnahme ab.


Von Klaus Max Smolka (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

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News - 21.06.07 15:23
IPO: Chinesischer Müllverbrenner Zhongde will am 6. Juli an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - Der chinesische Müllverbrenner Zhongde Waste Technology will Anfang Juli in Frankfurt an die Börse. Angestrebt werde die Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der Börsenstart wird für den 6. Juli angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 4. Juli. Das Unternehmen will bis zu 4.185.264 Aktien ausgeben, 3,0 Millionen davon aus einer Kapitalerhöhung. Hinzu kommen bis zu 639.360 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. 545.904 Anteilsscheine der Altaktionäre sind für eine mögliche Mehrzuteilungsoption vorgesehen.

Bei Zhongde handelt es sich um um eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft in Hamburg. Sie entwickelt, produziert und installiert eigenen Angaben zufolge Verbrennungsanlagen für die Beseitigung von klinischen und industriellen Abfällen sowie Hausmüll. Im Jahr 2006 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 18,995 Millionen Euro und einen Überschuss von 8,022 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag bei 13,384 Millionen Euro. Zum 30. April 2007 beschäftigte Zhongde 189 Mitarbeiter.

Das Unternehmen befindet sich derzeit im Eigentum von Chen Zefeng (68,03 Prozent), der 9998 Holding (15,5 Prozent), der Delotte Group (3 Prozent), der Dragonup Enterprises (4,5 Prozent), Linch Investments (4,97 Prozent) und der Synergy Investment Group (4 Prozent)./stw/sf

Quelle: dpa-AFX

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News - 22.06.07 12:37
ROUNDUP/IPO/Kreise: STEICO-Börsengang 'sechsfach' überzeichnet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsengang des bayerischen Baustoffhersteller STEICO  ist laut Kreisen auf großes Interesse bei den Investoren gestoßen und mehrfach überzeichnet. 'Die Platzierung ist sechsfach überzeichnet', hieß es aus informierten Kreisen. Bereits zuvor verlautete aus anderen Kreisen, die Aktien seien 'deutlich überzeichnet'.

Das Unternehmen hatte die Preisspanne für seine Aktien auf 14,50 bis 17,50 Euro festgelegt und erwartet einen voraussichtlichen Bruttoemissionserlös in Höhe von 60,9 bis 73,5 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilungsoption. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. bis zum 22. Juni um 12 Uhr (MEZ). Der Preis wird am Montag (25.Juni) veröffentlicht. Die Erstnotiz ist ebenfalls für den 25. Juni geplant.

Angeboten werden bis zu 3,65 Millionen Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption umfasst 547.500 Aktien. Der Emissionserlös fließt vollständig dem Unternehmen zu. Geplant ist die Notiz im wenig regulierten Entry Standard der Deutschen Börse  am 25. Juni. Zum Konsortium gehören HSBC und die Baader Bank.

ZWEISTELLIGE WACHSTUMSRATEN

Der Baustoffhersteller aus Feldkirchen will mit dem erwarteten Emissionserlös das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Es seien Zukäufe sowie der Aus- und Neubau von Produktlinien und Produktionsstätten geplant, hatte STEICO-Finanzvorstand Thomas Frei Mitte Juni gesagt. Im laufenden Jahr will STEICO knapp 14 Millionen Euro investieren. Grundsätzlich sei auch eine Dividendenzahlung geplant, über deren Höhe der Vorstand am Ende des Jahres entschieden werde. Der gesamte Erlös des Börsengangs fließt der Gesellschaft zu.

Im ersten Quartal 2007 verbuchte STEICO verglichen mit dem Vorjahr ein Umsatzplus von 24 Prozent auf 24,5 Millionen Euro. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg in diesem Zeitraum um 22 Prozent auf 4,5 Millionen Euro. STEICO verzeichnete laut eigener Angaben in den vergangenen Jahren zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse in Höhe von 86,1 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 9,0 Millionen Euro./sf/sk

Quelle: dpa-AFX

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DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. 84,50 -0,47% XETRA

News - 22.06.07 18:50
IPO/AGO AG: Platzierungspreis mit 7 Euro am oberen Ende der Preisspanne

KULMBACH (dpa-AFX) - Die Aktien des Energieanlagenbauers AGO AG Energie + Anlagen werden für die Erstnotierung im Entry Standard des Open Markets zu einem Preis von 7 Euro ausgegeben. Der Wert liege damit am oberen Ende der angekündigten Preisspanne von 6 bis 7 Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Erstnotiz der AGO-Aktien ist für den 28. Juni 2007 geplant.

Insgesamt seien 1,43 Millionen Aktien platziert worden. Davon stammten 1,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen. Den Bruttoemissionserlös gab AGO mit 9,1 Millionen Euro an. Das Geld soll primär in den Bau und den Betrieb von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. 'Derzeit befinden wir uns in konkreten Verhandlungen zu einer Reihe von viel versprechenden Projekten', sagte Finanzvorstand Hans Ulrich Gruber laut Mitteilung./she/fj

Quelle: dpa-AFX

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Bereits heute werden die Aktien im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936) einbezogen. Sofern der Greenshoe innerhalb der Stabilisierungsperiode von vier Wochen vollständig ausgeübt wird, erhöht sich der Streubesitz auf 32,8%. Die restlichen 67,2% der Aktien bleiben im Besitz der Altaktionärin Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist.

Die Zuteilung an Privatinvestoren erfolgte gemäß den 'Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'. Private Investoren erhielten rund 3% der angebotenen Aktien. Aufgrund der starken Nachfrage wurden deutschen und europäischen institutionellen Anlegern 97% der angebotenen Aktien zugeteilt. Im Rahmen eines Friends & Family-Programms wurden 2% aller angebotenen Aktien an verschiedene von der STEICO AG bevorrechtigte Zeichner zugeteilt. Organmitgliedern, deren Angehörigen oder von Organmitgliedern gehaltene Gesellschaften wurden knapp 1% zugeteilt.

'Wir sind hoch erfreut, dass unser Geschäftsmodell auf eine so positive Resonanz bei Investoren im In- und Ausland gestoßen ist! Jetzt wollen wir unsere Wachstumsziele umsetzen und den Emissionserlös unter anderem in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten investieren', erläutert Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG und ergänzt: 'Auch durch mögliche Übernahmen wollen wir unsere europaweite Marktführerschaft im Bereich der ökologischen Holzfaser-Dämmstoffe weiter ausbauen und unsere Position als Systemanbieter stärken!'

Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.



Disclaimer: Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Kontakt:

STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 25.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.

Disclaimer: Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 25.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München; Entry Standard in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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IPO.

News - 25.06.07 11:05
AKTIE IM FOKUS: Steico mit erfolgreichem Start - Händler: Ordentliches IPO

FRANKFURT (dpa-AFX) - Börsenneuling Steico  hat am Montag ein erfolgreiches Debüt hingelegt. Gegen 10.50 Uhr wurden die Titel des Baustoffherstellers auf Xetra mit 18,20 Euro gehandelt - ein Plus gegenüber des Ausgabepreises von 4,00 Prozent. Bereits der erste Kurs hatte mit 18,00 Euro über dem Ausgabepreis von 17,50 Euro gelegen. Der CDAX (Composite DAX)  verlor unterdessen 1,25 Prozent auf 708,17 Punkte.

'Insbesondere wenn man das heutige schwache Marktumfeld betrachtet ist das ein sehr ordentlicher Börsengang', sagte ein Händler. Auch das Handelsvolumen sei relativ hoch, insbesondere da es sich um eine reine Kapitalerhöhung gehandelt habe. 'Vom Markt wird daher auch positiv aufgenommen, dass die Altaktionäre investiert bleiben', so der Börsianer.

Auch der Finanzvorstand Thomas Frei äußerte sich positiv über den gelungenen Start. 'Wir sind sehr zufrieden, die Arbeit für einen erfolgreichen Börsengang hat sich gelohnt', sagte der CFO im Gespräch mit Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Den Erlös aus dem IPO will Steico für weiteres Wachstum nutzen, auch Fusionen und Übernahmen seien nicht ausgeschlossen, so Frei. Trotz eines Starts im Entry Standard sollen Quartalsberichte und Unternehmensnachrichten veröffentlicht werden, um Investoren bestmöglich zu informieren.

Steico zufolge war das Angebot mehrfach überzeichnet und damit konnten sämtliche 3.650.000 angebotenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 547.500 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) erfolgreich platziert werden. Unter Annahme der endgültigen Ausübung des Greenshoes betrage der Bruttoemissionserlös 73,5 Millionen Euro./dr/fat

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 708,65 -1,19% XETRA

Den Großteil des Nettoemissionserlöses will das Unternehmen zur Finanzierung weiterer Produktionsstätten sowie zur Forschung und Entwicklung verwenden. Etwa fünf Millionen will ZhongDe für die Rückzahlung von Schulden an Anteilseigner nutzen. Mit der gleichen Summe soll der Kapitalbedarf von größeren Müllverbrennungsanlangen gedeckt werden.

Mit dem Börsengang könnten die notwendigen Mittel generiert werden, um die Chancen zu nutzen, die der schnell wachsende Markt der Müllentsorgung in China bietet, sagte Zefeng Chen, Gründer und Vorstandsvorsitzender von ZhongDe. Er zeigte sich erfreut über den geplanten Börsengang: 'Das Listing an der Frankfurter Börse ist für uns ein wichtiger Schritt zu weiterem Wachstum und zur weiteren Internationalisierung der ZhongDE Waste Technology Group.'

MIT BEVÖLKERUNG WÄCHST MÜLLPROBLEM IN CHINA

Das operative Geschäft der ZhongDe Group besteht aus zwei Geschäftsbereichen: Verbrennungsanlagen für klinische Abfälle und Verbrennungsanlagen für Hausmüll. Nachdem das Geschäft nach neuen staatlichen Auflagen in China für die Entsorgung von medizinischen Abfällen nach der SARS-Epidemie in 2003 angekurbelt wurde, will das Unternehmen nun vom Wachstum der chinesischen Städte profitieren. Mit der Bevölkerung sei in China auch das Müllproblem gewachsen, sagte Catherine Huang, Head of Investor Relations. ZhongDe konzentriere sich dabei auf kleine und mittelgroße Städte. Das seien in China Städte mit 100.000 bis 750.000 Einwohnern. In China werden derzeit nur drei Prozent des Mülls verbrannt. Das zuständige Ministerium will die Quote nach Angaben von Zhongde bis 2030 auf 30 Prozent steigern.

Im Jahr 2006 erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben bei einem Umsatz von 18,995 Millionen Euro einen Überschuss von 8,022 Millionen Euro. Damit hat das Unternehmen seinen Überschuss nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren vervierfacht.

Die ZhongDe Group plane außerdem, ihre Geschäftstätigkeit um den Betrieb von so genannten BOT-Projekten zu erweitern, sagte Chen. BOT stehe für 'Build, Operate/Own and Transfer'. Durch solche Projekte will das Unternehmen Umsatzerlöse, aus der Einnahme von Abfallgebühren sowie dem Verkauf von Nebenprodukten, die beim Verbrennungsprozess entstehen, erwirtschaften. Das Unternehmen wolle sich außerdem in Schwellenländern im asiatischen Raum engagieren, sagte Chen. Außerdem wolle es neue Produkte wie die Entsorgung von Abfällen vom Flugverkehr in Angriff nehmen und sich auf größere Müllverbrennungsanlangen in Partnerschaft mit ausländischen Firmen konzentrieren.

'Wir freuen uns über den Börsengang', sagte Martin Steinbach von der Deutschen Börse AG. Das zeige, dass die Listing-Aktivitäten der Deutschen Börse in China Erfolg zeigten. Im Open Market seien derzeit etwa 90 chinesische Unternehmen mit einem Zweitlisting vertreten. Ende März war mit dem Maschinenbauer Gongyou das erste chinesische Unternehmen mit einem Direkt-Listing an eine deutsche Börse gegangen. Die Gongyou-Aktien sind im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert./gr/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Die Marktkapitalisierung der Kapsch TrafficCom AG wird zum festgesetzten Angebotspreis rund EUR 390 Mio betragen.

Das Angebotsvolumen (einschließlich der Mehrzuteilung) war mehr als 14-fach gezeichnet. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern platziert. Aufträge von österreichischen Privatanlegern, welche bis inkl. 18. Juni 2007 um 15.00 Uhr bei der der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) oder Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erteilt wurden, werden bis 300 Stück mit 50%, hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ordermenge mit 15% zugeteilt. Alle übrigen Aufträge österreichischer Privatanleger erhalten keine Zuteilung.

Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 26. Juni 2007 unter dem Kürzel KTCG im Amtlichen Handel (Prime Market) an der Wiener Börse erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2007 stattfinden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AT000KAPSCH9.

Kapsch TrafficCom ist ein international führender Anbieter für innovative Verkehrstelematiksysteme, -produkte und -dienstleistungen. Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection - ETC), insbesondere mehrspurige Fließverkehr- (Multi-Lane Free-Flow - MLFF) ETC Systeme, und bietet technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit weltweit mehr als 100 installierten Mautsystemen in 26 Ländern in Europa, Australien, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika mit insgesamt mehr als neun Millionen Transpondern und 11.000 ausgestatteten Fahrspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei ETC Systemen unter den weltweiten Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 18 Ländern. Zum 31. März 2007 beschäftigte Kapsch TrafficCom insgesamt 774 Mitarbeiter.

Wien, am 25. Juni 2007

Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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Kapsch AG | Headoffice | Wagenseilgasse 1 | A-1121 Wien | Telefon +43 1 811 11 0 | Fax +43 1 811 11 888 | www.kapsch.net Firmenbuch HG Wien FN 146 904k | Firmensitz Wien DVR 0047 660 | UID: ATU 40698107 | BAWAG-PSK (BLZ 60000) Konto 7.841.547 Bank Austria (BLZ 12000) Konto 234 100 218/00 | CA AG (BLZ 11000) Konto 0976 38 555/00 | Erste Bank (BLZ 20000) Konto 403 136 521/00 RZB (BLZ 31000) Konto 1-00.851.238

Kapsch AG | Headoffice | Wagenseilgasse 1 | A-1121 Wien | Telefon +43 1 811 11 0 | Fax +43 1 811 11 888 | www.kapsch.net Firmenbuch HG Wien FN 146 904k | Firmensitz Wien DVR 0047 660 | UID: ATU 40698107 | BAWAG-PSK (BLZ 60000) Konto 7.841.547 Bank Austria (BLZ 12000) Konto 234 100 218/00 | CA AG (BLZ 11000) Konto 0976 38 555/00 | Erste Bank (BLZ 20000) Konto 403 136 521/00 RZB (BLZ 31000) Konto 1-00.851.238

Rückfragehinweis: Kapsch TrafficCom AG Mag. Marcus Handl Tel. +43 1 50811 - 1120 mailto:marcus.handl@kapsch.net

Ende der Mitteilung euro adhoc 25.06.2007 18:15:58

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Emittent: Kapsch TrafficCom AG Wagenseilgasse 1 A-1120 Wien Telefon: +43 1 50811 1122 FAX: +43 1 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com Branche: Technologie ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Prime.market Börsen: Amtlicher Handel: Wiener Börse AG Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX

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Auch ne interessante Strategie.
Ob die Erfolg auf Zuteilung hat?
Aber zumindest wenn keiner zum Zuge kommt,
und Aktie dann zu 10,50 € raus kommt,
gibt es bestimmt den ein oder anderen der sich dann sagt:
Für 0,50 € mehr kauf ich mir an der Börse mal ein paar.
Und schon geht die Zeichnungsempfehlung auf.


Performaxx-Anlegerbrief - m.u.t. bis 10 Euro zeichnen  

09:30 26.06.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen die Aktien der m.u.t. AG (ISIN nicht bekannt/ WKN A0MSN1) bis zu einem Preis von 10 Euro zur Zeichnung.

Dies sollte sowohl die Chancen als auch Risiken adäquat widerspiegeln. Die im Markt befindliche Unsicherheit gegenüber Small- und MidCap-Titeln halte weiter an, so dass auch keinerlei Zeichnungsgewinne winken würden. Ein Ausgabepreis am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne sei daher nach Erachten der Experten angeraten. Unter 10 Euro könnten auch Käufe an der Börse erfolgen, sobald m.u.t. Anfang Juli notiert sein werde.

Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten die Aktien der m.u.t. AG bis 10 Euro zu zeichnen. (Ausgabe 25 vom 22.06.2007) (26.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Wie denkt ihr,
habt ihr den M.U.T. und zeichnet ihr M.U.T. und Tognum?
Eure Meinung zu diesen Börsengängen?

Das fängt ja gut an, vor es überhaupt angefangen hat.
Trotzdem zeichnen? bzw. Zeichnung aufrecht erhalten?
Angeblich ist Tognum ja schon deutlich überzeichnet was auf Zeichnungsgewinne hoffen lassen würde, aber das jetzt???

News - 26.06.07 21:18
Finanzaufsicht knöpft sich Tognum vor

Der Motorhersteller Tognum gerät kurz vor dem für Montag geplanten Handelsstart in die Kritik. Die Finanzaufsicht BaFin geht nach FTD-Informationen einem Hinweis auf Unstimmigkeiten im Prospekt nach.


Hintergrund sind Zweifel an dem in dem Dokument genannten Gewinn, die auch das Analysehaus Fairesearch anmeldet. Tognum wies die Vorwürfe zurück. "Wenn es Unstimmigkeiten inhaltlicher Art gibt, muss grundsätzlich ein Nachtrag veröffentlicht werden", teilte die Behörde mit.

Tognum will an der Börse 1,9 bis 2,2 Mrd. Euro einsammeln. Bislang war von solider Nachfrage die Rede. "Das Orderbuch ist seit Montag überzeichnet", so Finanzkreise.



Hans-Peter Wodniok, Partner bei Fairesearch, hält Teile des Prospekts für unplausibel. Er verweist auf Personal- und Materialkosten, deren Summe für 2004 und 2005 den Jahresumsatz übersteigen. "Wir reden hier nicht über ein paar Euro, sondern für 2005 über einen Vorsteuerverlust von 117 Mio. Euro statt des genannten Gewinns von 88,9 Mio. Euro." Die Rechnung basiere auf dem Umsatzkostenverfahren, teilte Tognum mit. "Die im Anhang dargestellten Personal- und Materialaufwendungen sind Zusatzinformationen und ändern nichts an den im Prospekt enthaltenen Aussagen zu Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz sowie Cashflow Statement." Die Gewinn- und Verlustrechnung sei richtig.

Im Finanzteil des Prospekts wird der Anhang jedoch als "integraler Bestandteil des Konzernabschlusses" bezeichnet.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

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als Performaxx ist der Aktionär also schon.

Der Aktionär - m.u.t. bis 10,50 Euro zeichnen  

09:30 27.06.07  

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" raten die Aktie von m.u.t. (ISIN DE000A0MSN11/ WKN A0MSN1) bis 10,50 Euro zu zeichnen.

Mit der m.u.t. AG wage eine relativ kleine Firma den Gang aufs Parkett. Allerdings habe es das Elektronikunternehmen in sich. Wie die Experten berichten würden, liege die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t. AG, eigenen Angaben zufolge, in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Das Anwendungsspektrum der m.u.t. Technologien liege in den Bereichen Spektroskopie/Sensorik, Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüherkennung/Aviation.

Für das nächste Jahr würden Analysten einen Umsatzanstieg von 16 Mio. Euro in 2007 auf 22 Mio. Euro erwarten. Das Ergebnis je Aktie sollte sich von 0,56 Euro in 2007 auf 0,73 Euro in 2008 verbessern. Der Technologieführer sei damit am unteren Ende der Preisspanne mit einem 2008er-KGV von 13 bewertet. Es sollten 1,6 Mio. Aktien platziert werden, davon würden 1,1 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Das Unternehmen wolle mit den frischen liquiden Mitteln neue Produkte entwickeln.

Die m.u.t.-Aktie sei auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Allerdings würden den Experten Informationen vorliegen, wonach sich m.u.t um mehrere Großaufträge bemühe, die bei einem erfolgreichen Abschluss für ein Überspringen der Planzahlen sorgen könnten.

Vor diesem Hintergrund raten die Experten von "Der Aktionär" spekulativ orientierten Anlegern die m.u.t.-Aktie bis 10,50 Euro zu zeichnen. (Ausgabe 27)
(27.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

 

Im vorbörslichen Handel ließen sich die Anleger nicht irritieren. Dort notierten die Titel mit 24,50 bis 25,50 Euro in der oberen Hälfte der von 22 bis 26 Euro reichenden Preisspanne. "Die Nachfrage nach dem Papier ist weiter da", sagte ein Händler. "Ungereimtheiten in der Bilanz so kurz vor dem Börsengang machen aber keinen guten Eindruck." Finanzkreisen zufolge ist die bis zu 2,2 Mrd. Euro schwere Aktienemission der Firmengruppe um die ehemalige DaimlerChrysler  -Tochter MTU Friedrichshafen bereits überzeichnet.



2006 steigerte Tognum seinen Umsatz nach eigenen Angaben um 20 Prozent auf rund 2,5 Mrd. Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug rund 310 Mio. Euro. Insgesamt sollen bei dem Gang an die Börse 75 Millionen Aktien platziert werden. Die Mehrzuteilungsoption beinhaltet 11,3 Millionen Papiere. 11,4 Millionen Aktien kommen dabei aus einer Kapitalerhöhung, der Rest von EQT. Der Streubesitz soll dann bei 65 Prozent liegen.





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 66,01 -1,40% XETRA

Was tun?

ACAd Tognum zeichnen - FOCUS-MONEY  13:18
ACAd Tognum nicht interessant - Geldanlage-Brief  

Bookbuilding   per erscheinen
von/bis
22,00 - 26,00  23,80 - 24,80

Kann ja nicht jeder Börsengang soo erfolgreich werden wie AGO:
Für 7 € erschienen, aktuell schon über 9 €.

Glückwunsch für alle die welche bekommen haben.

Entwicklung/Start von AGO kann sich sehen lassen.

A0LR41  AGO AG  7,00  28.06.2007  9,08  29,7 %  

Während die Graumarktkurse von Tognum leicht zurück gegangen sind,
geht der M.U.T. Graumarktkurs von 11 - 12 €,
hier könnte also ebenfalls was gehen.

Viel Glück und vielleicht wird hier ja ebenfalls der M.U.T. belohnt.      

Tognum, vielleicht die richtige Strategie.
M.U.T. sollte sich die Zeichnung gelohnt haben,
allen am Montag einen guten Start,
vielleicht ja genauso gut wie bei AGO?

Fuchsbriefe - Tognum später zu Kursen um 22 Euro ordern  

12:12 29.06.07  

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Tognum-Aktie (ISIN DE000A0N4P43/ WKN A0N4P4) später zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern.

Die Aktie von Tognum könne noch bis heute gezeichnet werden. Am kommenden Montag würden die Anteilsscheine der früheren MTU Friedrichshafen zum ersten Mal an der Börse gehandelt. Das Unternehmen sei auf der ganzen Welt präsent, erziele hohe Margen und könnte in 2007 und 2008 um je bis zu 10% zulegen. Der schwedische Finanzinvestor EQT platziere bis zu 86 Mio. Aktien zum Preis von 22 bis 26 Euro.

EQT fordere jedoch einen hohen Preis. Am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne komme Tognum auf ein KGV 2008 in Höhe von 17 - vorausgesetzt die Schätzungen der Emissionsbanken würden sich erfüllen. Damit bleibe nicht mehr viel Luft nach oben.

Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen den Anlegern den Titel von Tognum später über die Börsen zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern. (Ausgabe 26 vom 28.06.2007) (29.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268 Mio. zufließen. Rund 4 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien (ohne Aktien aus der Mehrzuteilung) wurden bei Privatanlegern platziert. Des Weiteren wurde rund 1 Prozent der angebotenen Aktien von Mitarbeitern im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung erworben.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen.

Bei Privatanlegern erhält jede Order mit einer Nachfrage bis 99 Aktien eine Zuteilung von 20 Stück, ab einer Nachfrage von Stück 100 wurden 50 Aktien zugeteilt, ab einer Nachfrage von 300 Stück wurden 50 Aktien zuzüglich 50% der verbleibenden Nachfrage zugeteilt, maximal 4.000 Aktien je Order. Die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger in Deutschland wird nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen.

(ENDS)

Mit ihren Unternehmensfeldern MTU Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist Tognum einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.



This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any securities.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America (the 'Shares'). The shares of Tognum AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act') or pursuant to an exemption from such registration. The shares will not be registered under the Securities Act.

This document does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. This announcement is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order') or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') of the Order (all such persons together being referred to as 'Relevant Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. DGAP 30.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: Tognum AG Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen Deutschland Telefon: +49 7541 90 3318 Fax: +49 7541 90 90 3318 E-mail: ir@tognum.com www: www.tognum.de ISIN: DE000A0N4P43 WKN: A0N4P4 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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Tognum ist durch den Ausgabepreis recht ehrgeizig bewertet, denn der Börsenwert von 3,15 Mrd. Euro beträgt das rund Zehnfache des für 2008 von Analysten prognostizierten Vorsteuergewinns (Ebit). Im Durchschnitt kosten deutsche Industriewerte laut der Analystenstudie der Deutschen Bank weniger als das neunfache dieser Kennziffer. Emittenten und Banken hatten dies nicht zuletzt mit der ebenfalls überdurchschnittlich hohen Gewinnmarge des Konzerns und den relativ konjunkturunabhängigen Absatzmärkten zu rechtfertigen versucht.

Für EQT ist der Ausstieg ein glänzendes Geschäft: Der Finanzinvestor aus der schwedischen Wallenberg-Gruppe hatte Ende 2005 nur 1,5 Mrd. Euro für das Unternehmen an DaimlerChrysler  bezahlt - einschließlich der Schulden. Der Unternehmenswert hat sich gemessen am Ausgabepreis seither mehr als verdoppelt.
Der Tognum-Vorstandsvorsitzende Volker Heuer, zeigte sich trotz der verübergehenden Verluste zufrieden: "Ich denke, wir sind damit erfolgreich gestartet. Für uns wird der Kurs nicht in der ersten Minute gemacht, wir sehen das langfristig", sagte er der Agentur dpa. Dank des Börsenganges kommen 272 Mio. Euro abzüglich der Kosten für den Börsengang in die Kasse. Damit habe das Unternehmen "ausreichend Spielraum für zusätzlich Investitionen", sagte Heuer. Das Geld dient hauptsächlich dem Schuldenabbau, heißt es im Börsenprospekt. Der Löwenanteil des frischen Geldes geht mit 1,8 Mrd. Euro an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Der Börsengang ist der größte in Deutschland seit dem Börsenstart der Deutschen Post  im November 2000.

Tognum stellt hauptsächlich schnell laufende Großdieselmotoren für Schiffe und schwere Fahrzeuge sowie Energieanlagen her. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz im Vergleich zu 2005 um 20 Prozent auf rund 2,5 Mrd. Euro. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) machte Tognum rund 310 Mio. Euro Gewinn.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 67,73 -1,25% XETRA
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. 23,90 -0,54% XETRA
Versatel AG Namens-Aktien o.N. 22,98 +3,75% XETRA

News - 02.07.07 11:46
IPO: Envitec Biogas will am 12. Juli an die Börse - Preisspanne 42-52 Euro

LOHNE (dpa-AFX) - Die EnviTec Biogas AG will am 12. Juli an die Börse gehen und hat die Preisspanne für ihre Aktien auf 42 bis 52 Euro festgesetzt. Die Zeichungsfrist laufe voraussichtlich vom 2. bis zum 11. Juli, teilte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Lohne am Montag mit.

Das Angebot umfasse inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bis zu 5.160.000 Aktien. Davon stammen bis zu 3.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 1.487.000 Aktien werden von den Unternehmensgründer-Familien von Lehmden, Ruhe, und Schulz zur Verfügung gestellt, die über ihre Beteiligungsgesellschaften derzeit 100 Prozent an EnviTec halten. Darüber hinaus bieten sie weitere bis zu 673.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung an.

Der Streubesitz soll nach dem Börsegang und einer vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption bei rund 34,4 Prozent liegen. Die Gründer bleiben mittelbar mit insgesamt rund 65,6 Prozent an EnviTec Biogas beteiligt. Der Börsengang wird von Dresdner Kleinwort als Konsortialführer, der Berenberg Bank und der WestLB als Co-Lead Manager begleitet. Die Roadshow beginnt an diesem Montag.

EnviTec Biogas hat laut eigener Angaben im Geschäftsjahr 2006 einen Konzernumsatz von 100,7 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 18,5 Millionen Euro erzielt./sf/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Performaxx-Anlegerbrief - ZhongDe Waste Technology für Risikobewusste  

10:13 03.07.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen risikobewussten Anlegern die Aktie des chinesischen Müllverbrenners ZhongDe Waste Technology (ISIN DE000ZDWT018/ WKN ZDWT01) zu zeichnen.

Im letzten Jahr habe der Umsatz bei 19,0 Mio. Euro gelegen, wobei ein Nettogewinn von 8 Mio. Euro erzielt worden sei. Im laufenden Jahr werde sich der Umsatz auf 27 Mio. Euro zwar erneut deutlich steigern, mit 14 Mio. Euro dürfte aber der Nettoertrag überproportional zunehmen. Hintergrund sei, dass ZhongDe 2007 und 2008 von speziellen Steuern befreit sei und daher unglaublich hohe Margen erzielen könne.

Mit 26 Euro je Anteilsschein läge das 2008er KGV nach Schätzung der Experten bei 20. Das sei kein Schnäppchen, aber angesichts des rapiden Wachstums, das ZhongDe aufgrund ihrer Markt- und Technologieführerschaft an den Tag legen könne, vertretbar.

Durch die Vorreiterrolle (erstes chinesisches Unternehmen im Prime Standard) zum einen und dem Zuspruch für Unternehmen aus regenerativen Branchen zum anderen, dürfte der Erfolg von ZhongDe außer Frage stehen.

Risikobewusste Anleger sollten die Aktie von ZhongDe Waste Technology zeichnen, eventuell aber auch beizeiten Gewinne mitnehmen, so die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief". (Ausgabe 26 vom 29.06.2007) (03.07.2007/ac/a/n)



Quelle: aktiencheck.de

Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DF DEUTSCHE FORFAIT AG Inhaber-Aktien o.N. 7,85 +3,43% LT Lang & Schwarz

Mal sehen ob der Börsengang halten kann was er verspricht.

Seit ihr dabei?

Habt ihr Zhongde gezeichnet?

A0MVLS  EnviTec Biogas AG    n/a  12.07.2007  02.07.2007
11.07.2007
Bookbuilding Spanne
42,00 - 52,00  

Handel per erscheinen
49,00 - 51,00  
     
   ACAd EnviTec Biogas Zeichnungsgewinne erwartet - Geldanlage-Re.  09:05
   ACAd EnviTec Biogas zeichnen - FOCUS-MONEY  08:48

Hier sollte sich das zeichnen lohnen,

also Chance nicht verpassen.

Insgesamt werden bis zu 6.897.215 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der HOMAG Group AG angeboten, davon bis zu 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 899.637 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre eingeräumt. Damit liegt das Gesamtemissionsvolumen voraussichtlich zwischen 200,0 und 241,4 Mio. Euro, wovon der Gesellschaft voraussichtlich ein Emissionserlös (brutto) zwischen 32,7 und 39,4 Mio. Euro zufließen wird. Der Freefloat wird nach Platzierung aller Aktien (inklusive Ausübung der Mehrzuteilungsoption) voraussichtlich bei rund 43,96 % liegen. Die im Rahmen dieser Transaktion abgebenden Aktionäre haben sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs Monaten keine Aktien der HOMAG Group AG zu veräußern (Lock-up-Period). Für das Management gilt eine Lock-up-Period von 18 Monaten.

Der Angebotszeitraum beginnt am 6. Juli 2007 und endet voraussichtlich am 12. Juli 2007 um 14:00 Uhr MESZ für Privatanleger bzw. um 16:00 Uhr MESZ für institutionelle Investoren. Der endgültige Platzierungspreis soll am 12. Juli festgelegt werden. Die Notierungsaufnahme im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt voraussichtlich am 13. Juli 2007.

Verwendung des Emissionserlöses Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere für die Erweiterung der Produktpalette durch Akquisition und Integration von spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, für den Aus- und Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und für den weiteren Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks zu verwenden. 'Wir wollen die uns zufließenden Mittel dazu nutzen, unsere Geschäftsaktivitäten auszubauen und damit unsere nach eigener Schätzung weltweit führende Marktposition weiter zu stärken', erläuterte Dr. Joachim Brenk, Vorstandssprecher der HOMAG Group AG die weiteren Ziele.

Deutlich überproportionale Ergebnisentwicklung 2006 Der nach eigenen Schätzungen als der nach Umsätzen mit einem Marktanteil von 23 % weltweit führende Anbieter von Maschinen, Zellen, Fabrikanlagen und Dienstleistungen für plattenverarbeitende Möbel- und Bauelementehersteller sowie den Fertighausbau blickt auf ein starkes Geschäftsjahr 2006 zurück. Der Konzernumsatz stieg um 20 Prozent auf 736,5 Mio. Euro (Vj.: 613,5 Mio. Euro). Deutlich überproportional entwickelten sich die Ergebniskennziffern. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) wuchs um rund 56 Prozent auf 85,0 Mio. Euro (Vj.: 54,6 Mio. Euro). Dies entspricht einer Verbesserung der EBITDA-Marge bezogen auf die Gesamtleistung von 8,8 Prozent auf 11,5 Prozent. Das Betriebsergebnis vor Mitarbeiterbeteiligung legte um rund 80 Prozent auf 65,2 Mio. Euro (Vj.: 36,3 Mio. Euro) zu.

Die dynamische Entwicklung hielt auch im 1. Quartal 2007 weiter an. Die Umsatzerlöse stiegen um 23,7 Prozent auf 193,1 Mio. Euro (Vj.: 156,1 Mio. Euro) und das EBITDA um rund 123 Prozent auf 27,4 Mio. Euro (Vj. 12,3 Mio. Euro). 'Wir werden zwar im zweiten Quartal die Auswirkungen aus den erheblichen Vorbereitungen für die Ligna+ ebenso merken, wie die durch die Feiertage bedingte geringere Betriebsleistung, aber wir sollten im weiteren Jahresverlauf unsere Erwartungen mehr als erreichen', gab sich Dr. Brenk mit Blick auf den hohen Auftragsbestand und den weiterhin guten Auftragseingängen zuversichtlich.

Disclaimer: Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt ist bei der Homag Group AG, Homagstraße 3?5, D?72296 Schopfloch, der Dresdner Bank AG, Dresdner Kleinwort, Theodor-Heuss-Allee 44-46, 60486 Frankfurt am Main, und der J.P. Morgan Securities Ltd., Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.homag-gruppe.de kostenfrei erhältlich.

These materials are not an offer of securities for sale in the United States. Any securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the Securities Act), and may not be offered or sold in the United States absent registration or pursuant to an available exemption from registration under the Securities Act. Neither Homag Group AG nor any of its shareholders intends to register any securities referred to herein in the United States.

HOMAG Group AG Investor Relations Simone Müller Tel.: +49 7443 13-2034 simone.mueller@homag-group.com www.homag-group.de

DGAP 06.07.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: Homag Group AG Homagstr. 3-5 72296 Schopfloch Deutschland Telefon: +49 (0)7443 / 13 - 0 Fax: +49 (0)7443 / 13 - 2300 E-mail: info@homag-group.de Internet: www.homag-group.de ISIN: DE0005297204 WKN: 529720 Indizes:

Notierung vorgesehen / designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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EnviTec sollte ähnlich erfolgreich werden.

Und jetzt warten wir nur noch auf die VEM, die nochmal ein paar Chinesiche Werte an die Börse,
und sich nach oben bringen könnte.

News - 06.07.07 10:26
IPO/AKTIE IM FOKUS: ZhongDe starten deutlich über Ausgabepreis von 26,00 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - ZhongDe  haben am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Die Aktien des chinesischen Müllverbrenners starteten mit einem ersten Kurs von 30,00 Euro in Frankfurt und auf Xetra deutlich über ihrem Ausgabepreis von 26,00 Euro. Dieser hatte bereits am oberen Ende der Preisspanne von 23 bis 26 Euro gelegen. Gegen 10.15 Uhr wurden auf Xetra noch 29,00 Euro bezahlt - ein Plus von rund 11,5 Prozent. Der CDAX (Composite DAX)  stand unterdessen prozentual unverändert auf 723,88 Zählern.

Händler äußerten sich durchweg positiv zu dem Papier. 'Das ist endlich mal wieder ein interessanter Börsengang', sagte ein Händler. Die Nachfrage sei sehr gut gewesen - das zeige auch die deutliche Überzeichnung der Emission. ZhongDe zufolge ist sie 13,5-fach überzeichnet gewesen - der Händler sprach sogar von einer 16-fachen Überzeichnung.

'China-Aktien sind derzeit sehr gesucht und das Geschäftsfeld ist ebenfalls spannend - das lässt Anlegerherzen höher schlagen und bringt Fantasie in den Kurs', so ein weiterer Börsianer. Mit einem Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr von 2,89 Euro sei das Unternehmen zudem günstig bewertet. Den leichten Rücksetzer nach dem ersten Kurs erklärte er insbesondere mit Gewinnmitnahmen.

ZhongDe ist das erste chinesische Unternehmen, das im deutschen Prime Standard gelistet wird. Der Müllverbrenner rechnet mit einem Netto-Emissionserlös von bis zu 72 Millionen Euro. Den Brutto-Emissionserlös erwartet das Unternehmen bei voller Ausübung der Greenshoe-Option bei rund 109 Millionen Euro, der Streubesitz würde in diesem Falle bei rund 32 Prozent liegen./dr/fat

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 723,94 +0,01% XETRA

News - 06.07.07 12:55
IPO: m4e will am 19. Juli an die Börse

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die m4e AG strebt an die Börse. Die Erstnotiz im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 19. Juli geplant, teilte die Gesellschaft am Freitag mit. m4e bietet bis zu 800.000 Aktien an, die aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Preisspanne liege zwischen 6,25 und 7,25 Euro je Anteilsschein. Die Mehrzuteilungsoption betrage bis zu 80.000 Aktien.

Bei vollständiger Platzierung der Papiere fließe der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von 5,0 bis 5,8 Millionen Euro zu. 'Das frische Eigenkapital wollen wir insbesondere in den Ausbau des eigenen Lizenzportfolios sowie die Sicherung langfristiger Lizenzen einsetzen', sagte Unternehmensgründer und Vorstandsvorsitzender Hans Ulrich Stoef. 'Zusätzlich planen wir, unsere Vertriebsaktivitäten vor allem in Europa auszubauen.'

m4E beschäftigt sich mit der Entwicklung sowie dem Auf- und Ausbau von markenfähigen Sport-, Entertainment-, und Persönlichkeitsrechten. Zu den Geschäftsfeldern zählen TV-Produktion, Lizenzhandel, Home Entertainment, Merchandising, Publishing, Interactive & New Media. Im Geschäftsjahr 2006 erzielte die m4e AG einen Umsatz in Höhe von 4,27 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 1,58 Millionen Euro./she/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Insgesamt komme das Unternehmen auf eine sehr auskömmliche EBIT-Marge von rund 34% (Plan 2007). Dabei sei zu beachten, dass m4e nur die Innenumsätze ausweise, also nur den Umsatzanteil (z.B. beim Verkauf von Lizenzprodukten), der auch im Unternehmen verbleibe. Dies erkläre auch den optisch niedrigen Umsatz - 2006 seien Erlöse in Höhe von 4,27 Mio. EUR erwirtschaftet worden. "Das entspricht aber einem Außenumsatz von 16 bis 18 Mio. EUR", erkläre Büttner.

Bei der Analyse der Planzahlen falle ein enormer Sprung von 2007 auf 2008 auf - der Umsatz solle sich von 5,05 Mio. EUR auf 10,2 EUR verdoppeln, der Jahresüberschuss von 1,16 Mio. EUR auf 2,32 Mio. EUR ebenso. Stoef erkläre dies ganz einfach mit dem Zufluss der frischen Mittel. Damit sollten sowohl neue Lizenzen kreiert/erworben, als auch die eine oder andere Akquisition getätigt werden.

Falls die Prognose 08 realistisch sei, scheine die Aktie relativ günstig: 8er 10er-KGV, je nach Ausgabepreis.

Das Zeichnen der m4e-Aktie sollte sich lohnen, so die Experten von "BetaFaktor". (Ausgabe 27/07b vom 05.07.2007) (06.07.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de
 

756857  SFC SMART FUEL CELL AG  37,00  25.05.2007  27,00  -27,0 %        
A0LD6E  Gerresheimer AG  40,00  11.06.2007  38,12  -4,7 %        
663706  Deutsche Technologie Beteiligungen (DeTeBe)  4,40 15.06.2007 4,09  -7,0%        
585969  InVision AG  32,00  18.06.2007  32,81  2,5 %        
A0LR93  Steico AG  17,50  25.06.2007  19,10  9,1 %        
VTG999  VTG AG  18,00  28.06.2007  18,70  3,9 %        
A0LR41  AGO AG  7,00  28.06.2007  8,44  20,6 %        
A0N4P4  Tognum AG  24,00  02.07.2007  25,54  6,4 %        
A0MSN1  m-u-t AG  10,25  02.07.2007  10,15  -1,0 %        
ZDWT01  ZongDe Waste Technology AG  26,00  06.07.2007  31,50  21,2 %        

Bei welchen Neuemissionen seit ihr dabei?
Haltet ihr diese Werte dann länger oder ist es wirklich nur ein "Zock" aufs schnelle Geld?

Welche Werte haltet ihr als Anlage für längerfristig interessant?

Das ist ein sicheres Zeichen dass wir uns dem Ende des jetzigen Börsenzyklusses nähern.

Mit den zufließenden Mitteln aus dem Börsengang soll in eine Phase des stärkeren Wachstums übergegangen werden. Die m4e beabsichtigt diesbezüglich, das bestehende Lizenzportfolio durch verstärkte Investitionen in eigene IP-Rechte zu stärken und weiter auszubauen. Hier konnte m4e in der Vergangenheit bei diversen Projekten entsprechendes Know-How aufbauen. Zudem soll das Wachstum im Agenturgeschäft durch neue Kooperationen und Lizenzverträge weiter vorangetrieben werden. Sowohl im Agenturgeschäft als auch im Geschäftbereich eigene IP-Rechte befindet sich die Gesellschaft in einer Reihe von fortgeschrittenen Verhandlungen über neue Verträge. Wir erwarten hier im Jahresverlauf weitere Abschlüsse.

Für 2007 und insbesondere 2008 erwarten wir hohe Steigerungsraten bei den Umsätzen bei einer anhaltend guten Margensituation. So gehen wir in 2007 von einem Umsatzzuwachs von 18,2 % auf dann 5,05 Mio. und in 2008 von einem weiteren starken Anstieg um 102,0 % auf 10,20 Mio. aus. Die EBIT-Marge liegt nach unseren Schätzungen in 2007 und 2008 bei 33,87 bzw. 32,97 %.

Anhand unserer Berechnungen auf Basis des DCF-Modells (10,99 ) und der Peer-Group-Bewertung (9,32 ) ermitteln wir einen fairen Wert der m4e-Aktie von 10,16 .

Die vollstaendige Studie erhalten Sie unter: www.gbc-research.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach §34b WpHG im Zeitpunkt der Veröffentlichung:

Weder die German Business Concepts GmbH noch ein ihr verbundenes Unternehmen, a) hält in Wertpapieren, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, 1% oder mehr des Grundkapitals, b) war an einer Emission von Finanzinstrumenten, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, beteiligt, c) hat die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, mittels Vertrages an der Börse oder am Markt betreut.

Ausnahme hiervon ist eine vertragliche Beziehung von German Business Concepts GmbH mit dem Unternehmen für die Erstellung von Research-Berichten. Aus dieser vertraglichen Beziehung erhält German Business Concepts GmbH ein Entgeld für Nutzungs- und Veröffentlichungsrechte.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: www.more-ir.de/d/10320.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald German Business Concepts GmbH Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 grunwald@gbconcepts.de

-------------------übermittelt durch die EquityStory AG.-------------------



Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

Quelle: dpa-AFX

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Performaxx-Anlegerbrief - EnviTec Biogas bis 48 Euro zeichnen  

09:53 10.07.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten die Aktie von EnviTec Biogas (ISIN DE000A0MVLS8/ WKN A0MVLS) bis 48 Euro zu zeichnen.

Auf Basis der Preisspanne sei EnviTec zur Emission fair bis attraktiv bewertet. Das KGV von maximal 15 am oberen Ende lasse genügend Spielraum für künftige positive Kursentwicklungen. Eine Zeichnung erscheine daher vielversprechend. Ratsam wäre, wenn EnviTec die Bookbuildingspanne nicht voll ausreizen und eine Zuteilung - selbst bei einer Überzeichnung - in der Mitte der Spanne bei 46 bis 48 Euro wählen würde.

Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen die EnviTec Biogas-Aktie bis 48 Euro zu zeichnen. (Ausgabe 27 vom 06.07.2007) (10.07.2007/ac/a/n)



Quelle: aktiencheck.de

zum zeichnen nutzen.

A0MVLS  Envitec Biogas AG

11.07.2007  42,00 - 52,00  52,00 - 54,00  

Preise jetzt schon oberhalb der Bookbuilding Spanne.
Ob und wieviele man hier bekommt?
Aber wenn man den Glück bei der Zuteilung hat sollten satte Zeichnungsgewinne winken.

Also nichts wie ran.

Zeichnen vor die Chance wieder vorbei ist.
Und auch die nächsten Börsengänge sehen vielversprechend aus.

Das man EnVitec nicht zeichnen soll,
kann ich nicht nachvollziehen.

Das m4e spekulativ interessant ist,
nichts neues.

  ACAd EnVitec Biogas nicht zeichnen - Der Aktionär  10:11
  ACAd m4e spekulativ zeichnen - Der Aktionär  08:45

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der EnviTec Biogas AG (die 'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert oder außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Das Angebot in Deutschland erfolgte ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.envitec-biogas.de sowie in gedruckter Form bei der EnviTec Biogas AG, Industriering 10a, 49393 Lohne, bei der Dresdner Bank Aktiengesellschaft, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg und bei der WestLB AG, Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

Kontakt:

Joanna Rode EnviTec Biogas AG Tel: +49 44 42 80 65-118 E-Mail: ir@envitec-biogas.de

Grit Pauli HOSCHKE & CONSORTEN Public Relations GmbH Tel: +49 40 36 90 50-31 E-Mail: g.pauli@hoschke.de

DGAP 12.07.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Telefon: +49 (0) 25 74 / 88 88 - 0 Fax: +49 (0) 25 74 / 88 88 - 800 E-mail: info@envitec-biogas.de Internet: www.envitec-biogas.de ISIN: DE000A0MVLS8 WKN: A0MVLS Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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die ein paar Stücke (wie viele waren es denn diesmal?) bekommen haben.

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz 51,08 51,09 12.07.07 10:14 431
Börse Aktuell Datum Zeit Tages.-Vol. Anzahl Kurse
XETRA 51,70 12.07.07 09:59 27,37 Mio. 883
Frankfurt 51,60 12.07.07 09:59 8,69 Mio. 153
Stuttgart 51,70 12.07.07 09:59 125.405,04 14
München 51,80 12.07.07 09:55 43.810,75 8
Berlin-Bremen 51,89 12.07.07 09:54 42.353,35 4
Hamburg 51,69 12.07.07 09:56 23.741,40 2
Düsseldorf 51,78 12.07.07 09:55 16.273,30 4

News - 12.07.07 10:48
IPO/AKTIE IM FOKUS: EnviTec Biogas mit überzeugendem Börsendebüt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Biogasunternehmen EnviTec ist am Donnerstag mit einem Kursplus an der Börse in Frankfurt gestartet. Die Titel des Unternehmens aus Lohne in Niedersachsen gingen mit einem ersten Kurs von 50,50 Euro und damit mehr als sieben Prozent über dem Ausgabekurs von 47 Euro an den Start. Gegen 10.40 Uhr kosteten die Aktien auf Xetra 51,14 Euro. Der CDAX (Composite DAX)  rückte zur gleichen Zeit um 0,09 Prozent auf 717,45 Zähler vor.

Marktteilnehmer sprachen von einem gelungenen Debüt, über die Bewertung gab es jedoch unterschiedliche Meinungen. 'Die Bewertung ist sehr ambitioniert', sagte etwa ein Marktteilnehmer, der ein deutlich zweistelliges Kurs-Gewinn-Verhältnis errechnet hatte.

Ein anderer Händler sprach hingegen von einer 'fairen' Preisfestlegung in der Mitte der Spanne. 'Dass EnviTec die Spanne nicht ausgereizt hat, ist sehr positiv zu werten, im Sinne des Aktionärs', fügte er an. Der Biogashersteller hatte seine Aktien für 42 bis 52 Euro angeboten. Bei einer Zuteilung am oberen Ende der Spanne hätten Investoren im Vergleich zum bereits gelisteten Wettbewerber Schmack Biogas  einen Aufschlag gezahlt. Die Konsortialbanken hatten dies aufgrund der Ertragskraft des Unternehmens als gerechtfertigt angesehen.

'Biogas ist ein reizvolles Anlagethema', fügte der Händler hinzu. Die Branche leide nicht unter den Überkapazitäten, mit denen die Biodieselunternehmen umgehen müssten. Nach Angaben von EnviTec war die Emission zum Platzierungspreis mehrfach überzeichnet. Insgesamt fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös (vor Abzug der IPO-Kosten) in Höhe von rund 141 Millionen Euro zu./sc/gl

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 716,95 +0,02% XETRA
Schmack Biogas AG Namens-Aktien o.N. 60,27 +1,40% XETRA

Das Unternehmen habe mehr Risiko bei Eigenentwicklungen. Das Management achte aber stark darauf, das Risiko durch Abnahmegarantien oder die Beteiligung großer Partner an den Kosten zu minimieren. Der Charme bei eigenentwickelten Projekten wie der Zeichentrickserie "Monster Allergy" oder dem Musikformat "Superstar-Karaoke" bestehe darin, dass alle Rechte bei m4e liegen würden. Vor allem heute würden sich vielfache Auswertungsmöglichkeiten über DVD oder Internet ergeben.

Nach Angaben der Experten, würden sich zahlreiche Investitionen, die bis einschließlich 2007 getätigt worden seien, erst 2008 in Erträge ummünzen lassen. Demzufolge sei das nächste Jahr entscheidend für die Bewertung der Firma. Die Analysten von GBC Research würden allein wegen jetzt schon abgeschlossener Verträge den 2008er Gewinn auf 2,3 Mio. Euro schätzen. Das wären bei einem Ausgabekurs von 6,50 Euro eine Marktkapitalisierung von 21 Mio. Euro und ein günstiges KGV von 9,2 - ohne Berücksichtigung des Cash-Zuflusses oder geplanter Akquisitionen.

Die Experten von "FOCUS-MONEY" raten wegen der günstigen Bewertung und der Akquisitionsfantasie die Zeichnung der m4e-Aktie und auch den Kauf, falls die Erstnotiz noch im Rahmen bleibt. (Ausgabe 29) (12.07.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse ISIN: DE0005297204

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DGAP 13.07.2007

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Quelle: dpa-AFX

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Insgesamt wurden inklusive der Mehrzuteilungsoption 6.897.215 Aktien der Homag Group AG platziert. Dies entspricht einem Emissionsvolumen von rund 214 Mio. Euro. Dabei stammten 1.126.655 Aktien aus einer Kapitalerhöhung, 4.870.923 Aktien aus dem Bestand der abgebenden Aktionäre und 899.637 Aktien aus einer von den abgebenden Aktionären eingeräumten Mehrzuteilungsoption. Somit fließt der Gesellschaft ein Emissionserlös von rund 35 Mio. Euro (brutto) zu. 'Wir wollen die finanziellen Mittel aus dem Börsengang für die Erweiterung der Produktpalette nutzen und weiter entlang der Wertschöpfungskette wachsen', erläuterte Dr. Brenk. Dabei stehen vor allem die Akquisition und Integration von spezialisierten und leistungsfähigen Herstellerbetrieben, der Aus- und Aufbau von regionalen Produktionskapazitäten im US-Dollar-Raum und der weitere Aus- und Aufbau des weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerks im strategischen Fokus.

Nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz bei rund 44 % liegen. Die gesamte Marktkapitalisierung der Homag Group AG beträgt auf Basis des Platzierungspreises rund 486 Mio. Euro.

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Quelle: dpa-AFX

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Mal sehen ob auf diesem doch eher niedrigen und enttäuschenten Niveau dann wenigstens etwas Luft nach oben ist.
Es bleibt / wird spannend.

News - 16.07.07 09:51
IPO: m4e legt Ausgabepreis auf 6,50 Euro fest - Preisspanne war 6,25-7,25 Euro

GRÜNWALD (dpa-AFX) - Die m4e AG hat den Ausgabepreis seiner Aktien auf 6,50 Euro festgelegt. Der Gesellschaft fließe damit ein Bruttoemissionserlös von 5,2 Millionen Euro zu, teilte das Unternehmen am Montag in Grünwald mit. Damit wurden die 800.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und die 80.000 Papiere aus der Mehrzuteilungsoption im unteren Bereich der Preisspanne von 6,25 bis 7,25 Euro platziert. Die Emission war den Angaben zufolge mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz ist für den 19. Juli geplant.

m4E beschäftigt sich mit der Entwicklung sowie dem Auf- und Ausbau von markenfähigen Sport-, Entertainment-, und Persönlichkeitsrechten. Zu den Geschäftsfeldern zählen TV-Produktion, Lizenzhandel, Home Entertainment, Merchandising, Publishing, Interactive & New Media./he/fn/she

Quelle: dpa-AFX

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Davon können die Anleger bei Deutschen IPOs bisher in diesem Jahr nur träumen,
aber immerhin starten die meisten immerhin erfolgreich.

Zumindest die wo man keine / bzw. 7 oder 8 Stück zugeteilt bekommt,
die Flops bekommt man natürlich komplett.
So ist das Leben,
die Banken und die großen machen die Dicken Geschäfte,
die kleinen müssen aus den Resten sehen was sie damit machen können.

News - 16.07.07 13:05
Polnische Petrolinvest steigt bei IPO um 135 Prozent

Der Aktienkurs der polnischen Öl-Suchfirma Petrolinvest ist nach seinem Börsendebüt am Montag um 135 Prozent in die Höhe geschossen.



HB WARSCHAU. Der von dem polnischen Unternehmer Ryszard Krauze kontrollierte Konzern hatte ein Zehntel seiner Papiere an die Börse gebracht. Im Verlauf ging der Kurs zwar auf 520 Zloty (etwa 139 Euro) zurück, dies war aber immer noch ein Zuwachs von 129 Prozent. Analysten zufolge hoffen Anleger auf hohe Gewinne durch eine Lizenz zur Bohrung in Russland und Kasachstan.

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Weitere aktuelle Berichte von den internationalen Börsen finden Sie hier.



Quelle: Handelsblatt.com



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Der Tognum-Börsengang war mehrfach überzeichnet. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 24,99 Euro und somit rund 4 Prozent über dem Ausgabepreis. Damit hat sich die Tognum-Aktie seit dem IPO um rund 3 Prozent besser als der MDAX entwickelt. Unter Berücksichtigung der Ausübung der Greenshoe-Option befinden sich nunmehr rund 63 Prozent der Aktien der Tognum AG im Streubesitz. EQT hält rund 22 Prozent am Unternehmen, Mitglieder von Aufsichtsrat und Vorstand sowie andere Führungskräfte halten gemeinsam rund 12 Prozent, und Mitglieder der Familie Schmid-Maybach rund 3 Prozent.

Porträt Tognum AG

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Mit ihren Unternehmensfeldern MTU Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist Tognum einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe erzielte im Geschäftjahr 2006 einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro und beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.

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DGAP 22.07.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: Tognum AG Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen Deutschland Telefon: +49 (0)7541 90 3318 Fax: +49 (0)7541 90 90 3318 E-mail: ir@tognum.com Internet: www.tognum.de ISIN: DE000A0N4P43 WKN: A0N4P4 Indizes: CDAX, Classic All Share, Prime All Share Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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Quelle: dpa-AFX

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schauen wieder in die Röhre,
in diesem Fall wohl aber zum Glück.

News - 23.07.07 19:01
IPO: SAF-Holland senkt Ausgabepreis und streicht Angebot an private Anleger

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland ist schon vor dem geplanten Börsengang ins Stolpern geraten. Am Montag zog das Unternehmen sein Zeichnungsangebot an die privaten Anleger zurück. Das neue Angebot von 19,00 bis 20,00 Euro werde als Privatplatzierung ausschließlich institutionellen Anlegern angeboten, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor war im öffentlichen Angebot noch von einem Preis von 22,50 bis 28,00 Euro die Rede gewesen.

Zudem reduzierte das Unternehmen die Zahl der angebotenen Aktien. Statt bisher bis zu 13,23 Millionen Papiere werden nur noch bis zu 8,25 Millionen Anteilscheine ausgegeben. Der Börsenstart wurde darüber hinaus vom 24. auf den 26. Juli verschoben./he/mf/

Quelle: dpa-AFX

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Quelle: dpa-AFX

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News - 26.07.07 12:00
IPO/AKTIE IM FOKUS: SAF Holland rutschten zum Debüt unter Ausgabepreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAF Holland  sind am Donnerstag zu ihrem Börsendebüt unter den Ausgabepreis von 19,00 Euro gerutscht. Gegen 11.45 Uhr wurden auf Xetra 18,30 Euro bezahlt - ein Minus gegenüber dem Ausgabepreis von 3,69 Prozent. Gehandelt wurden bis zu diesem Zeitpunkt auf Xetra und an der FWB knapp eine Million Aktien. Der CDAX (Composite DAX)  stand unterdessen mit 0,02 Prozent auf 696,88 Zähler leicht im Plus.

Der erste Kurs des Nutzfahrzeugzulieferers hatte mit 19,25 Euro noch über dem Ausgabepreis gelegen. Die 7.500.000 Aktien - die ursprünglich bei 22,50 bis 28,00 Euro platziert werden sollten - wurden in einer Preisspanne von 19,00 bis 20,00 Euro gepreist. Sie wurden als Privatplatzierung nur institutionellen Anlegern angeboten.

Händler zeigten sich teilweise überrascht von dem Kursrückgang. 'GiongPublic Research zufolge wird für 2008 und 2009 ein Gewinn je Aktie (EPS) von 1,60 und 2,18 Euro erwartet. Damit ergibt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 für 2008 und weniger als 9 für 2009 - das ist eigentlich nicht teuer', sagte ein Börsianer. Die günstige Bewertung ergebe sich vor allem auch mit dem Blick auf das entsprechend zugrunde gelegte Wachstumspotenzial.

Andererseits werde für das laufende Geschäftsjahr lediglich ein EPS von 0,61 Euro erwartet - damit liege die aktuelle Bewertung deutlich höher. 'Vielleicht haben einige zunächst nur auf 2007 geschaut und damit die Aktie als zu teuer eingestuft', vermutete ein Marktteilnehmer./dr/fat

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 693,83 -0,42% XETRA

News - 02.08.07 12:50
Börsengang von Grassers Firma wird zum Flop

Die von Österreichs Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser geleitete Gesellschaft Meinl International Power hat einen Fehlstart hingelegt. Am ersten Tag verlor die Aktie zehn Prozent.


Das Wertpapier schloss am Mittwoch bei 9 Euro. Die Emission ist eine der größten an der Wiener Börse in diesem Jahr. Ziel der erst vor zwei Monaten gegründeten Gesellschaft ist es, Energiegesellschaften in den Wachstumsmärkten Osteuropas zu übernehmen. In einem ersten Schritt sammelte Grasser 600 Mio. Euro ein. Ab Oktober kann Grasser weitere 200 Mio. Euro von institutionellen Investoren abrufen.



Aktionärsvertreter hatten Grasser vorgeworfen, dass die Gesellschaft mit Firmensitz in Jersey das strenge österreichische Aktienrecht teilweise umgehen kann. Auch die hohen Managementgebühren wurden kritisiert. Grasser ist einer der schillerndsten Prominenten der Alpenrepublik. Seine Amtszeit als Minister war von Skandalen überschattet. Dennoch galt er als einer der beliebtesten Politiker des Landes. Seit der Heirat mit der Millionärin Fiona Swarovski ist er Mitglied des Jetsets, ständig verfolgt von Paparazzi.


Von Christian Höller





Quelle: Financial Times Deutschland

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Trotz der Turbulenzen am Finanzmarkt hatte VMware bereits die Preisspanne von zunächst 23 bis 25 $ auf 27 bis 29 $ erhöht und dann die Maximalforderung durchgesetzt. Der erste Kurs in New York wurde am Dienstag mit 52 $ notiert. Analysten der US-Bank Jefferies fühlen sich dennoch nicht an die Internetblase des Jahres 2000 erinnert, sondern an frühere und bessere Zeiten. "VMware ist der erste bedeutende neue Infrastruktursoftware-Anbieter seit mehr als einem Jahrzehnt", teilte Jefferies-Analystin Katherine Egbert mit. "Das Unternehmen ist auf einem Entwicklungspfad, der an die frühen Tage von Microsoft, Oracle und Veritas erinnert." Sie begann am Dienstag die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung und dem Kursziel 42 $.



Weitere Kandidaten nicht absehbar

Stefan Gratzer, bei der US-Bank Lehman Brothers für Aktienemissionen im deutschsprachigen Europa zuständig, sieht auch hierzulande Anlegerinteresse für Börsengänge aus der Branche. "Investoren wenden sich hin zu Branchen wie Internet und Telekommunikation, die bislang kaum von der Aktienrally profitiert haben", sagte er. Auch Teun Draaisma, Europa-Aktienstratege der US-Bank Morgan Stanley, sieht Technologieaktien zusammen mit Finanztiteln als die Gewinner der Rally, die nach der laufenden Korrektur weitergehen werde.

Derzeit sind allerdings kaum deutsche Kandidaten bekannt. Eine Ausnahme ist der Spezialist für E-Mail-Marketing Ecircle. Das Münchner Unternehmen hatte 2006 den Börsengang verschoben und ein Debüt für 2007 in Aussicht gestellt. "Wir planen weiterhin, an die Börse zu gehen. Es gibt aber noch keinen festen Termin", teilte Ecircle am Dienstag mit. Für den Börsengang komme nur das streng regulierte Frankfurter Segment Prime Standard infrage, nicht das Einstiegssegment, sagte der Sprecher.

In Deutschland gab es in den vergangenen Monaten erfolgreiche Börsengänge aus der lange gemiedenen Branche. Der Spezialist für Telefonabrechnungssoftware LHS konnte seinen Wert seit dem Börsengang im Oktober 2006 fast verdreifachen. Dabei war der Start so holprig verlaufen, dass das Frankfurter Unternehmen die Preisforderung von maximal 11 Euro auf nunmehr 8 Euro gesenkt hatte. Am Dienstag wurde die Aktie bei 22,46 Euro gehandelt. Ebenfalls stark zugelegt hat der Betreiber des Internetkontaktnetzes Xing, ehemals OpenBC. Seit dem Börsengang im Dezember 2006 ist der Kurs um fast 60 Prozent auf zuletzt 47,50 Euro gestiegen.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

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FORD MOTOR CO 8,07 -3,58% NYSE
Starbucks Corporation 27,15 -2,37% NASDAQ

Gefühlt ist der Herbst ja eh schon da.

News - 28.08.07 12:14
IPO: aquellness will im Herbst an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Getränkehersteller aquellness strebt im Herbst die Notierung im Entry Standard der Frankfurter Börse an. Die quirin bank werde den Börsengang begleiten, teilte aquellness am Dienstag in Hamburg mit.

Mit dem Erlös des Börsengangs will das Getränkeunternehmen eigenen Angaben zufolge die Einführung neuer Systeme der Marke aquellness in mehreren europäischen Ländern sowie Übernahmen finanzieren. Mit den aquellness-Produkten können Verbraucher wahlweise Wasser filtern, kühlen, mit Kohlensäure versehen sowie mit Geschmack und Zusatzstoffen wie Vitaminen oder Mineralien anreichern. Daneben gehört die Getränkemarke TRi TOP und im Segment der Wassersprudelgeräte Wasser Maxx zum Portfolio. Im ersten Halbjahr 2006 erzielten TRi TOP und Wasser Maxx bei einem Umsatz von 15 Millionen Euro ein EBITDA von rund 1,8 Millionen Euro.

aquellness vermarktet seine Produkte über Handelsketten wie ALDI, Kaiser Tengelmann, Lidl, Praktiker , Rossmann, Media Saturn oder die französische Auchan International. Gleichzeitig strebt aquellness aber auch Kooperationen mit regionalen Wasserversorgern und Städten an. 'Unsere Gespräche mit mehreren europäischen Großstädten über Partnerschaften sind weit vorangeschritten', sagte Serge Bueno, Deputy Chairman der aquellness AG. Im Mittelpunkt dieser angestrebten Kooperationen stehen vor allem Geräte, die in den Küchen unter der Spüle fest installiert werden und auf Basis eines Mietmodells zur Verfügung gestellt werden./fn/she

Quelle: dpa-AFX

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Praktiker Bau-u.Heimw.Hldg AG Inhaber-Aktien o.N. 28,70 -0,28% XETRA

News - 13.09.07 16:55
IPO: Cargofresh AG wird am 24. September an der Börse gelistet

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Produktions- und Vertriebsunternehmen Cargofresh wird am 24. September an der Börse in Frankfurt gelistet. Geplant sei der Einbezug von 6,16 Millionen Stückaktien in den Handel des Freiverkehrssegments Entry Standard, teilte am Donnerstag die Beteiligungsgesellschaft Pronaxis mit, die an der Cargofresh AG mehrheitlich beteiligt ist. Das Unternehmen ist als Entwickler von Technologien zur Verlängerung der Haltbarkeit von verderblichen Waren in der Logistik tätig.

Eine Kapitalerhöhung ist nicht vorgesehen. Einer der Altaktionäre wird nach Unternehmensangaben jedoch 100.000 Aktien öffentlich zu einem Preis von je 5 Euro anbieten. Mit dem Erlös aus dem Börsengang soll Cargofresh auf zukünftiges Wachstum vorbereitet werden. Im Geschäftsjahr 2006 erwirtschaftete das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern von 6,62 Millionen Euro. Für das laufende Geschäftsjahr wird ein 'deutlich positives' Ergebnis erwartet./sc/she

Quelle: dpa-AFX

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News - 13.09.07 18:54
DGAP-News: Delignit AG (deutsch)

Delignit AG:Delignit AG Preisspanne beträgt 8,00 Euro bis 10,00 Euro - Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 14. bis 20. September 2007

Delignit AG / Börsengang

13.09.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Blomberg, 13. September 2007 - Die Aktien der Delignit AG (die 'Gesellschaft' und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die 'Delignit Gruppe', ISIN DE000A0MZ4B0), ein führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, werden im Rahmen des Bookbuildings für 8,00 Euro bis 10,00 Euro angeboten. Die Preisspanne wurde aufgrund des Feedbacks aus der institutionellen Roadshow der vergangenen Tage festgelegt. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich vom 14. September bis zum 20. September 2007. Die Erstnotiz der Aktien im Open Market mit Einbeziehung in den Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 26. September 2007 vorgesehen. Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten. Hiervon stammen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Die börsennotierte MBB Industries AG, die bisher 100 Prozent der Anteile hält, wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000 Aktien sowie den Greenshoe über bis zu 281.300 Aktien zur Verfügung stellen. Nach dem Börsengang wird der Streubesitz sich auf bis zu 49,9 Prozent belaufen. Die MBB Industries AG hat sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock-up und 6 weitere Monate Soft Lock-up) unterworfen. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG. Als Platzierungspartner fungieren comdirect, Cortal Consors, DAB bank AG sowie E*TRADE Germany. Des Weiteren nehmen auch die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken Zeichnungsaufträge entgegen.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang plant die Delignit AG ihre bestehenden Produktionskapazitäten weiter auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Im ersten Halbjahr 2007 hat die Delignit Gruppe pro forma ihre Betriebsleistung im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 23,4 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge verbesserte sich vor IPO Kosten auf 16,6 Prozent. Im Gesamtjahr 2006 lag die pro forma Betriebsleistung der Delignit Gruppe bei 41,5 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von 15,5 Prozent. Insgesamt sind in der Delignit Gruppe an den Standorten in Deutschland und Rumänien mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Delignit Gruppe ist Hersteller des auf Holz basierenden Werkstoffs Delignit. Dieser überzeugt durch seine technischen Eigenschaften, wie einer hohen Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Zudem können die Kunden von Delignit durch den Einsatz des Werkstoffs ihre Umweltbilanz verbessern.

Über die Delignit Gruppe:

Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO2-neutral und somit nicht regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.

Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche Automotive, Technological Applications und Veneer. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.de.

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die 'Verordnung') fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter Article 49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

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13.09.2007 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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Sprache: Deutsch Emittent: Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland Telefon: +49 (0)5235 / 966-0 Fax: +49 (0)5235 / 966-105 E-mail: info@delignit.de Internet: www.delignit.de ISIN: DE000A0MZ4B0 WKN: A0MZ4B Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

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Quelle: dpa-AFX

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News - 26.09.07 11:57
IPO: Chinas Kohlegigant bricht noch frischen Zeichnungsrekord in Shanghai

SHANGHAI (dpa-AFX) - Beim Börsengang von Chinas größtem Kohleproduzent China Shenhua Energy wird mit einem neuen Erlös-Rekord gerechnet. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, könnte die Emission bis zu knapp neun Milliarden Dollar einbringen. Das wäre auch mehr als der bisher größte Börsengang der China Construction Bank (CCB) in Shanghai am Dienstag mit 7,7 Milliarden Dollar.

Shenhua will 1,8 Milliarden Aktien zum Preis von jeweils 34,99 bis 36,99 Yuan auf den Markt bringen. Analysten erwarten bei dem für den 9. Oktober geplanten Börsendebüt eine ähnlich starke Kursentwicklung wie bei der China Construction Bank. Deren Aktien hatten am Dienstag bei Handelsbeginn 32 Prozent zugelegt. Das Aktienpaket der CCB hatte vor einer Woche eine Orderwelle von 300 Milliarden Dollar ausgelöst und war damit bis zu 40fach überzeichnet.

Nach Shenhua ist auch bereits der nächste große Börsengang Shanghais in Sicht. Chinas größter Ölproduzent Petrochina hat grünes Licht für seinen geplanten Börsengang bekommen und will nun mit dem Verkauf von vier Milliarden Aktien bis zu knapp fünf Milliarden Dollar einnehmen. Aktien von Shenhua, Petrochina und der CCB werden bereits auf dem Wertpapiermarkt in Hongkong gehandelt. Peking ermutigt dort bereits gelistete chinesische Unternehmen seit einiger Zeit zu einem Zweitlisting auf dem chinesischen Festland./tf/DP/sk

Quelle: dpa-AFX

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China Shenhua Energy Co. Ltd. Registered Shares H YC 1 4,40 +4,27% Frankfurt

News - 26.09.07 12:15
AKTIE IM FOKUS: Delignit starten durchwachsen - Erster Kurs unter Ausgabepreis

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien des Holzverarbeiters Delignit  sind am Mittwoch durchwachsen an der Börse in Frankfurt gestartet. Die Papiere nahmen den Handel mit einem ersten Kurs von 7,25 Euro auf - damit lagen die im Freiverkehrssegment Entry Standard notierten Aktien unter ihrem Ausgabepreis von 8,00 Euro. Im Handelsverlauf jedoch konnten die Papiere etwas zulegen und wechselten gegen Mittag zu 7,50 Euro den Besitzer. Der CDAX  rückte zeitgleich um 0,47 Prozent auf 701,17 Zähler vor.

Unter Marktteilnehmern stießen die Aktien des zur Beteiligungsgesellschaft MBB Industries  gehörenden Unternehmens auf wenig Interesse. Ein Händler äußerte sich indes enttäuscht. Der Börsengang sei nicht gut gelaufen, sagte er und verwies auch auf die Platzierung der Titel am unteren Rand der Spanne sowie die reduzierte Zahl der ausgegebenen Aktien. 'Das war eine unschöne Überraschung.' Bewertungstechnisch seien Delignit aber nun günstig und somit interessant, so wie auch die Mutter MBB.

Die Spanne für die Aktien hatte bei 8,00 bis 10,00 Euro gelegen. Beim Börsengang wurden 810.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung (inklusive Mehrzuteilungsoption) platziert. Ursprünglich war die Zahl der Papiere inklusive Mehrzuteilungsoption mit bis zu 3.094.300 angegeben worden./sc/fat

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 701,51 +0,51% XETRA
MBB Industries AG Inhaber-Aktien o.N. 8,66 -1,70% XETRA

News - 28.09.07 15:19
IPO: Lerbs-Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 12. Oktober 2007

STUHR (dpa-AFX) - Der Anbieter von Industriebedarfwaren Lerbs will voraussichtlich am 12. Oktober an die Börse gehen. Geplant sei die Notierung im Freiverkehrssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte das Unternehmen aus Stuhr am Freitag mit. Die Aktien der Gesellschaft werden in der Zeit vom 1. bis 9. Oktober in einer Preisspanne von 8,00 bis 10,00 Euro öffentlich zum Kauf angeboten. Der Platzierungspreis wird voraussichtlich am 9. Oktober festgelegt.

Das öffentliche Verkaufsangebot umfasst bis zu 550.000 Papiere. Dabei stammen bis zu 400.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 100.000 Aktien aus dem Eigentum abgebender Aktionäre. Hinzu kommen bis zu 50.000 Stückaktien der abgebenden Aktionäre im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilungsoption. Die Transaktion wird von der quirin bank als Lead Manager begleitet.

Mit den Mitteln aus dem Börsengang will Lerbs seine Marktstellung durch Übernahmen von Wettbewerbern verbessern. Zudem will das Unternehmen im Bereich Schiffsausrüstung Auslandsmärkte erschließen. Außerdem zielt die Gesellschaft auf den Ausbau des bestehenden E-Business-Angebots ab. Die Lerbs AG bietet Industriebedarfswaren wie zum Beispiel Werkzeuge und Ersatzteile sowie entsprechende Logistikangebote für Industrieunternehmen und die Schifffahrt an./sc/sk

Quelle: dpa-AFX

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News - 28.09.07 19:40
IPO/Centrotherm: Angebotsfrist startet frühestens am 5. Oktober

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Solarfirma Centrotherm Photovoltaics will im Rahmen ihres geplanten Börsengangs voraussichtlich Anfang Oktober mit dem Angebot ihrer Aktien beginnen. Die Angebotsfrist beginne frühestens am 5. Oktober und ende frühestens am 11. Oktober, heißt es im Wertpapierprospekt des Unternehmens. Spätestens solle die Angebotsfrist am 18. Oktober beginnen und am 24. Oktober enden. Die Preisspanne werde mit dem konkreten Zeitpunkt für den Beginn und das Ende des Angebotszeitraums veröffentlicht.

Der Platzierungspreis werde im Bookbuilding-Verfahren ermittelt und nach Ablauf der Angebotsfrist mitgeteilt.

Die Zahl der angebotenen Aktien belaufe sich einschließlich einer eventuellen Mehrzuteilungsoption auf bis zu 5.365.000 Aktien. Bis zu vier Millionen Papiere stammten aus einer Kapitalerhöhung, 671.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Darüber hinaus stellen die Altaktionäre bis zu 694.000 Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung (Greenshoe) zur Verfügung./sf/sb

Quelle: dpa-AFX

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