Börsengänge 2007,der Sommer kann kommen.

Bis zu 1.430.000 Inhaber-Stückaktien werden im Rahmen eines öffentlichen Verkaufsangebotes innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und im Rahmen einer Privatplatzierung in europäischen Ländern interessierten Anlegern zum Kaufangeboten. Dabei stammen bis zu 1.300.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück werden im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) durch den bisherigen Großaktionär, der caverion GmbH (früher M+W Zander), zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne des Angebotes beläuft sich auf EUR 6,00 bis 7,00. Nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung umfasst das Grundkapital von AGO 4,0 Mio. Euro - eingeteilt in 4 Millionen nennwertlose Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,- Euro und voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2007.

Die Transaktion wird von der quirin bank AG als Lead Manager und der Close Brothers Seydler AG als Selling Agent begleitet. Interessierte Anleger können Kaufangebote in der Zeit vom 18. Juni bis zum 22. Juni 2007 über ihre Depotbank abgeben. Der finale Platzierungspreis wird am 22. Juni 2007 festgelegt.

Mit dem Börsengang will der Spezialist für Biomasseheizkraftwerke seine Marktposition weiter stärken und die Wachstumsstrategie fortsetzen. Der Emissionserlös soll primär zum Ausbau der Positionierung als Betreiber von Energieversorgungsanlagen im Industriekundensegment eingesetzt werden. Dementsprechend soll in eine Reihe von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. Über den Anlagenbetrieb wird ein kontinuierliches Umsatzwachstum und eine Steigerung der Profitabilität angestrebt. Neben der Steigerung der Energieeffizienz auf Kundenseite fokussiert die AGO AG Energie + Anlagen auch den Emissionsrechtehandel. In ihrer über 25-jährigen Unternehmensgeschichte hat die AGO AG Energie + Anlagen rund 2.000 Referenzprojekte in den Bereichen Stromversorgung, Wärmetechnik und Kältetechnik erfolgreich durchführen können. Im Geschäftsjahr 2006 wurde ein Umsatz in Höhe von EUR 41,0 Mio. und ein EBIT in Höhe von EUR 1,2 Mio. realisiert.

Über AGO AG Energie + Anlagen Das 1980 gegründete Unternehmen mit Sitz in Kulmbach ist Spezialist im Bereich innovativer und effizienter Energieversorgungsanlagen für Industriekunden. Dabei fokussiert sich die AGO AG Energie + Anlagen auf die drei Geschäftsfelder Projektentwicklung und Umsetzung, Anlagenbetrieb sowie Service und Beratung. Die Kernkompetenz der Gesellschaft liegt vor allem bei Biomasseheizkraftwerken, Blockheizkraftwerken, im wärme- und kältetechnischen Anlagenbau, der Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung sowie beim Contracting. Standortstudien/-entwicklung, Energieeffizienzberatung, Roh- und Brennstoffmanagement sowie das Emissionshandelsmanagement runden das Geschäftsmodell ab. AGO steht für Effizienz, Sicherheit und Technologiekompetenz ihrer Energieversorgungsanlagen.

Kontakt: Company contact: AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 D-95326 Kulmbach www.ago.ag

T. +49 (0) 9221 602 0 F. +49 (0) 9221 602 149 ir-ago@ago.ag

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DGAP 18.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: AGO AG Energie + Anlagen Am Goldenen Feld 23 95326 Kulmbach Deutschland Telefon: +49 (0)9221 602-0 Fax: +49 (0)9221 602-149 E-mail: info@ago.ag www: www.ago.ag ISIN: DE000A0LR415 WKN: A0LR41 Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt

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Quelle: dpa-AFX

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News - 18.06.07 12:56
IPO/ROUNDUP: Maschinenbauer HOMAG plant noch 2007 Börsengang - Gewinnanstieg

STUTTGART (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer HOMAG plant noch in diesem Jahr den Börsengang. Dies teilte der Spezialmaschinenbauer für Holzbearbeitung mit Sitz in Schopfloch (Kreis Freudenstadt) am Montag in Stuttgart mit. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 hat HOMAG, nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Holzbearbeitungsmaschinen, den Konzernumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 20 Prozent auf 736,5 Millionen Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen und Mitarbeiterbeteiligung (EBITDA) erhöhte sich um rund 56 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss stieg von minus 1,9 Millionen im Vorjahr auf 22,2 Millionen Euro.

HOMAG hat nach den Worten seines Vorstandssprechers Joachim Brenk im ersten Quartal 2007 einen 'tollen Start' hingelegt. Der Umsatz stieg um 23,7 Prozent auf 193,1 Millionen Euro. Das EBITDA wuchs im Vergleich Vorjahresquartal von 7,4 Millionen auf 22,3 Millionen Euro. Bis zum Jahresende will HOMAG stärker als der Markt wachsen. 'Ein Umsatzplus von mindestens fünf Prozent sind unsere Mindesterwartung', sagte Brenk. Zu den Ergebniserwartungen machte er keine konkreten Angaben.

Rund 250 neue Arbeitsplätze hat HOMAG im vergangenen Jahr geschaffen, davon 150 in Deutschland. Den Weltmarktanteil beziffert das Unternehmen auf 23 Prozent. Der Maschinenbauer beschäftigt derzeit 4700 Mitarbeiter, davon 1000 im Ausland. Rund 90 Prozent der Produktion entfallen bei HOMAG laut Brenk auf Deutschland.

HOMAG gehört zu 60 Prozent der Deutschen Beteiligungs AG, sagte der Vorstandssprecher. Zum Emissionskonzept machte er keine Angaben. Beim Börsengang wird HOMAG von den Investmentbanken Dresdner Kleinwort und JPMorgan begleitet./is/DP/sf

Quelle: dpa-AFX

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Die Holland Group hatte sich auf die Herstellung von Kupplungen und Fahrwerksystemen für Zugmaschinen und Anhänger spezialisiert. Daneben stellt das Unternehmen Hebe- und Stützvorrichtungen her. Holland ist vor allem in den USA, Kanada und Mexiko präsent. Durch den Zusammenschluss ist ein Konzern mit weltweit 35.000 Mitarbeitern entstanden.

Die Geschichte der SAF-Holland-Vorgängerfirma Otto Sauer geht in das Jahr 1881 zurück. Der Dorfschmied Paul Zill tüftelte am Fuße des Spessarts an einem Agrarpflug. Aus der Dorfschmiede wurde ein Familienbetrieb, der auch Stahlachsen für landwirtschaftliche Fahrzeuge produzierte. Daraus erwuchs die industrielle Fertigung von Achsen für Schwerlastfahrzeuge. Holland hatte eine ähnliche Geschichte und begann ebenfalls mit der Produktion landwirtschaftlicher Geräte im kleinen Maßstab.

SAF-Holland war am späten Donnerstagnachmittag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Das Management um den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Rudi Ludwig, befindet sich gegenwärtig auf einer Veranstaltung in München. Morgan Stanley lehnte einen Stellungnahme ab.


Von Klaus Max Smolka (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

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News - 21.06.07 15:23
IPO: Chinesischer Müllverbrenner Zhongde will am 6. Juli an die Börse

HAMBURG (dpa-AFX) - Der chinesische Müllverbrenner Zhongde Waste Technology will Anfang Juli in Frankfurt an die Börse. Angestrebt werde die Notierung im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. Der Börsenstart wird für den 6. Juli angestrebt. Die Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 4. Juli. Das Unternehmen will bis zu 4.185.264 Aktien ausgeben, 3,0 Millionen davon aus einer Kapitalerhöhung. Hinzu kommen bis zu 639.360 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. 545.904 Anteilsscheine der Altaktionäre sind für eine mögliche Mehrzuteilungsoption vorgesehen.

Bei Zhongde handelt es sich um um eine nach deutschem Recht gegründete Aktiengesellschaft in Hamburg. Sie entwickelt, produziert und installiert eigenen Angaben zufolge Verbrennungsanlagen für die Beseitigung von klinischen und industriellen Abfällen sowie Hausmüll. Im Jahr 2006 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 18,995 Millionen Euro und einen Überschuss von 8,022 Millionen Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) lag bei 13,384 Millionen Euro. Zum 30. April 2007 beschäftigte Zhongde 189 Mitarbeiter.

Das Unternehmen befindet sich derzeit im Eigentum von Chen Zefeng (68,03 Prozent), der 9998 Holding (15,5 Prozent), der Delotte Group (3 Prozent), der Dragonup Enterprises (4,5 Prozent), Linch Investments (4,97 Prozent) und der Synergy Investment Group (4 Prozent)./stw/sf

Quelle: dpa-AFX

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News - 22.06.07 12:37
ROUNDUP/IPO/Kreise: STEICO-Börsengang 'sechsfach' überzeichnet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Börsengang des bayerischen Baustoffhersteller STEICO  ist laut Kreisen auf großes Interesse bei den Investoren gestoßen und mehrfach überzeichnet. 'Die Platzierung ist sechsfach überzeichnet', hieß es aus informierten Kreisen. Bereits zuvor verlautete aus anderen Kreisen, die Aktien seien 'deutlich überzeichnet'.

Das Unternehmen hatte die Preisspanne für seine Aktien auf 14,50 bis 17,50 Euro festgelegt und erwartet einen voraussichtlichen Bruttoemissionserlös in Höhe von 60,9 bis 73,5 Millionen Euro inklusive Mehrzuteilungsoption. Die Zeichnungsfrist läuft vom 18. bis zum 22. Juni um 12 Uhr (MEZ). Der Preis wird am Montag (25.Juni) veröffentlicht. Die Erstnotiz ist ebenfalls für den 25. Juni geplant.

Angeboten werden bis zu 3,65 Millionen Aktien, die vollständig aus einer Kapitalerhöhung stammen. Die Mehrzuteilungsoption umfasst 547.500 Aktien. Der Emissionserlös fließt vollständig dem Unternehmen zu. Geplant ist die Notiz im wenig regulierten Entry Standard der Deutschen Börse  am 25. Juni. Zum Konsortium gehören HSBC und die Baader Bank.

ZWEISTELLIGE WACHSTUMSRATEN

Der Baustoffhersteller aus Feldkirchen will mit dem erwarteten Emissionserlös das Wachstum des Unternehmens vorantreiben. Es seien Zukäufe sowie der Aus- und Neubau von Produktlinien und Produktionsstätten geplant, hatte STEICO-Finanzvorstand Thomas Frei Mitte Juni gesagt. Im laufenden Jahr will STEICO knapp 14 Millionen Euro investieren. Grundsätzlich sei auch eine Dividendenzahlung geplant, über deren Höhe der Vorstand am Ende des Jahres entschieden werde. Der gesamte Erlös des Börsengangs fließt der Gesellschaft zu.

Im ersten Quartal 2007 verbuchte STEICO verglichen mit dem Vorjahr ein Umsatzplus von 24 Prozent auf 24,5 Millionen Euro. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) stieg in diesem Zeitraum um 22 Prozent auf 4,5 Millionen Euro. STEICO verzeichnete laut eigener Angaben in den vergangenen Jahren zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse in Höhe von 86,1 Millionen Euro sowie ein operatives Ergebnis (EBIT) von 9,0 Millionen Euro./sf/sk

Quelle: dpa-AFX

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DEUTSCHE BOERSE AG NAMENS-AKTIEN O.N. 84,50 -0,47% XETRA

News - 22.06.07 18:50
IPO/AGO AG: Platzierungspreis mit 7 Euro am oberen Ende der Preisspanne

KULMBACH (dpa-AFX) - Die Aktien des Energieanlagenbauers AGO AG Energie + Anlagen werden für die Erstnotierung im Entry Standard des Open Markets zu einem Preis von 7 Euro ausgegeben. Der Wert liege damit am oberen Ende der angekündigten Preisspanne von 6 bis 7 Euro, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die Erstnotiz der AGO-Aktien ist für den 28. Juni 2007 geplant.

Insgesamt seien 1,43 Millionen Aktien platziert worden. Davon stammten 1,3 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und weitere 130.000 Stück aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Emission sei mehrfach überzeichnet gewesen. Den Bruttoemissionserlös gab AGO mit 9,1 Millionen Euro an. Das Geld soll primär in den Bau und den Betrieb von Biomasseheizkraftwerken investiert werden. 'Derzeit befinden wir uns in konkreten Verhandlungen zu einer Reihe von viel versprechenden Projekten', sagte Finanzvorstand Hans Ulrich Gruber laut Mitteilung./she/fj

Quelle: dpa-AFX

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Bereits heute werden die Aktien im Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Entry Standard) sowie der Börse München (M:access) unter der Wertpapierkennnummer A0LR93 (ISIN DE000A0LR936) einbezogen. Sofern der Greenshoe innerhalb der Stabilisierungsperiode von vier Wochen vollständig ausgeübt wird, erhöht sich der Streubesitz auf 32,8%. Die restlichen 67,2% der Aktien bleiben im Besitz der Altaktionärin Schramek GmbH, deren Inhaber Udo Schramek gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der STEICO AG ist.

Die Zuteilung an Privatinvestoren erfolgte gemäß den 'Grundsätzen für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'. Private Investoren erhielten rund 3% der angebotenen Aktien. Aufgrund der starken Nachfrage wurden deutschen und europäischen institutionellen Anlegern 97% der angebotenen Aktien zugeteilt. Im Rahmen eines Friends & Family-Programms wurden 2% aller angebotenen Aktien an verschiedene von der STEICO AG bevorrechtigte Zeichner zugeteilt. Organmitgliedern, deren Angehörigen oder von Organmitgliedern gehaltene Gesellschaften wurden knapp 1% zugeteilt.

'Wir sind hoch erfreut, dass unser Geschäftsmodell auf eine so positive Resonanz bei Investoren im In- und Ausland gestoßen ist! Jetzt wollen wir unsere Wachstumsziele umsetzen und den Emissionserlös unter anderem in den Ausbau unserer Produktionskapazitäten investieren', erläutert Udo Schramek, Vorstandsvorsitzender der STEICO AG und ergänzt: 'Auch durch mögliche Übernahmen wollen wir unsere europaweite Marktführerschaft im Bereich der ökologischen Holzfaser-Dämmstoffe weiter ausbauen und unsere Position als Systemanbieter stärken!'

Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.



Disclaimer: Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Kontakt:

STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 25.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes: Börsen: Entry Standard in Frankfurt

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Quelle: dpa-AFX

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Unternehmensprofil: Kernkompetenz der STEICO-Gruppe ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb ökologischer Bauprodukte auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Mit einem Marktanteil von über 35% im Bereich Holzfaser-Dämmstoffe ist die Gesellschaft bereits europäischer Marktführer. Durch die Markteinführung von Stegträgern als Konstruktionselemente (Balkenprodukte) für den Holzrahmenbau etabliert sich STEICO zunehmend als Systemanbieter für ökologische Baustoffe. Dies wird durch die wechselseitig optimierten Dämmstoffe und Stegträger nachhaltig unterstützt. Auch eröffnet der verstärkte Einsatz von selbst produzierten NFB (Natural Fibre Boards) als Komponente der Stegträger weiteres Wachstumspotential für STEICO als integrierter Systemanbieter. Die STEICO-Gruppe erhielt als erster Produzent das FSC(TM)-Zertifikat (Forest Stewardship Council) für sämtliche Holzfaser-Dämmstoffe. Zudem ist die wesentliche Dämmstoff-Produktpalette natureplus(TM) zertifiziert. Damit setzt das Unternehmen ökologische Maßstäbe - von der nachhaltigen Nutzung des Waldes über die Herstellung bis hin zu den Endprodukten. Das europaweit tätige Unternehmen beschäftigt derzeit insgesamt rund 850 Mitarbeiter. Am Hauptsitz in Feldkirchen bei München sind neben dem technisch qualifizierten Betrieb der STEICO AG auch die Forschung und Entwicklung angesiedelt. Mit der Gründung der STEICO Ltd. in Dartford bei London im Oktober 2006 setzt die Unternehmensgruppe auf eine weitere Stärkung des Vertriebs in Großbritannien. An den beiden polnischen Standorten in Czarnków und Czarna Woda produziert die Tochtergesellschaft STEICO S.A. Qualitätsprodukte auf leistungsfähigen Anlagen, wodurch die STEICO-Gruppe Größen- und Kostenvorteile realisiert. In der Vergangenheit verzeichnete die STEICO-Gruppe zweistellige Wachstumsraten und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2006 Umsatzerlöse von 86,1 Mio. EUR sowie ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 9,0 Mio. EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter www.steico.com.

Disclaimer: Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der STEICO AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potentielle Investoren werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der STEICO AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.steico.com veröffentlicht wird. Diese Presseinformation und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen im Sinne der Regulation S des United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten darstellen. Aktien der STEICO AG werden außerhalb von Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

STEICO AG Andreas Schulze Hans-Riedl-Straße 21 85622 Feldkirchen Tel.: +49 (0)89 - 99 15 51-0 Fax: +49 (0)89 - 99 15 51-97 E-Mail: info@steico.com Internet: www.steico.com

Investor Relations cometis AG Ulrich Wiehle Tel.: +49 (0)611 - 20 58 55-11 Fax: +49 (0)611 - 20 58 55-66 E-Mail: wiehle@cometis.de

DGAP 25.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: STEICO Aktiengesellschaft Hans-Riedl-Str. 21 85622 Feldkirchen Deutschland Telefon: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 0 Fax: +49 - (0)89 - 99 15 51 - 99 E-mail: info@steico.com www: www.steico.com ISIN: DE000A0LR936 WKN: A0LR93 Indizes: Börsen: Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München; Entry Standard in Frankfurt

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Quelle: dpa-AFX

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IPO.

News - 25.06.07 11:05
AKTIE IM FOKUS: Steico mit erfolgreichem Start - Händler: Ordentliches IPO

FRANKFURT (dpa-AFX) - Börsenneuling Steico  hat am Montag ein erfolgreiches Debüt hingelegt. Gegen 10.50 Uhr wurden die Titel des Baustoffherstellers auf Xetra mit 18,20 Euro gehandelt - ein Plus gegenüber des Ausgabepreises von 4,00 Prozent. Bereits der erste Kurs hatte mit 18,00 Euro über dem Ausgabepreis von 17,50 Euro gelegen. Der CDAX (Composite DAX)  verlor unterdessen 1,25 Prozent auf 708,17 Punkte.

'Insbesondere wenn man das heutige schwache Marktumfeld betrachtet ist das ein sehr ordentlicher Börsengang', sagte ein Händler. Auch das Handelsvolumen sei relativ hoch, insbesondere da es sich um eine reine Kapitalerhöhung gehandelt habe. 'Vom Markt wird daher auch positiv aufgenommen, dass die Altaktionäre investiert bleiben', so der Börsianer.

Auch der Finanzvorstand Thomas Frei äußerte sich positiv über den gelungenen Start. 'Wir sind sehr zufrieden, die Arbeit für einen erfolgreichen Börsengang hat sich gelohnt', sagte der CFO im Gespräch mit Finanznachrichtenagentur dpa-AFX. Den Erlös aus dem IPO will Steico für weiteres Wachstum nutzen, auch Fusionen und Übernahmen seien nicht ausgeschlossen, so Frei. Trotz eines Starts im Entry Standard sollen Quartalsberichte und Unternehmensnachrichten veröffentlicht werden, um Investoren bestmöglich zu informieren.

Steico zufolge war das Angebot mehrfach überzeichnet und damit konnten sämtliche 3.650.000 angebotenen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie weitere 547.500 Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) erfolgreich platziert werden. Unter Annahme der endgültigen Ausübung des Greenshoes betrage der Bruttoemissionserlös 73,5 Millionen Euro./dr/fat

Quelle: dpa-AFX

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CDAX Performance-Index 708,65 -1,19% XETRA

Den Großteil des Nettoemissionserlöses will das Unternehmen zur Finanzierung weiterer Produktionsstätten sowie zur Forschung und Entwicklung verwenden. Etwa fünf Millionen will ZhongDe für die Rückzahlung von Schulden an Anteilseigner nutzen. Mit der gleichen Summe soll der Kapitalbedarf von größeren Müllverbrennungsanlangen gedeckt werden.

Mit dem Börsengang könnten die notwendigen Mittel generiert werden, um die Chancen zu nutzen, die der schnell wachsende Markt der Müllentsorgung in China bietet, sagte Zefeng Chen, Gründer und Vorstandsvorsitzender von ZhongDe. Er zeigte sich erfreut über den geplanten Börsengang: 'Das Listing an der Frankfurter Börse ist für uns ein wichtiger Schritt zu weiterem Wachstum und zur weiteren Internationalisierung der ZhongDE Waste Technology Group.'

MIT BEVÖLKERUNG WÄCHST MÜLLPROBLEM IN CHINA

Das operative Geschäft der ZhongDe Group besteht aus zwei Geschäftsbereichen: Verbrennungsanlagen für klinische Abfälle und Verbrennungsanlagen für Hausmüll. Nachdem das Geschäft nach neuen staatlichen Auflagen in China für die Entsorgung von medizinischen Abfällen nach der SARS-Epidemie in 2003 angekurbelt wurde, will das Unternehmen nun vom Wachstum der chinesischen Städte profitieren. Mit der Bevölkerung sei in China auch das Müllproblem gewachsen, sagte Catherine Huang, Head of Investor Relations. ZhongDe konzentriere sich dabei auf kleine und mittelgroße Städte. Das seien in China Städte mit 100.000 bis 750.000 Einwohnern. In China werden derzeit nur drei Prozent des Mülls verbrannt. Das zuständige Ministerium will die Quote nach Angaben von Zhongde bis 2030 auf 30 Prozent steigern.

Im Jahr 2006 erwirtschaftete das Unternehmen nach eigenen Angaben bei einem Umsatz von 18,995 Millionen Euro einen Überschuss von 8,022 Millionen Euro. Damit hat das Unternehmen seinen Überschuss nach eigenen Angaben in den vergangenen drei Jahren vervierfacht.

Die ZhongDe Group plane außerdem, ihre Geschäftstätigkeit um den Betrieb von so genannten BOT-Projekten zu erweitern, sagte Chen. BOT stehe für 'Build, Operate/Own and Transfer'. Durch solche Projekte will das Unternehmen Umsatzerlöse, aus der Einnahme von Abfallgebühren sowie dem Verkauf von Nebenprodukten, die beim Verbrennungsprozess entstehen, erwirtschaften. Das Unternehmen wolle sich außerdem in Schwellenländern im asiatischen Raum engagieren, sagte Chen. Außerdem wolle es neue Produkte wie die Entsorgung von Abfällen vom Flugverkehr in Angriff nehmen und sich auf größere Müllverbrennungsanlangen in Partnerschaft mit ausländischen Firmen konzentrieren.

'Wir freuen uns über den Börsengang', sagte Martin Steinbach von der Deutschen Börse AG. Das zeige, dass die Listing-Aktivitäten der Deutschen Börse in China Erfolg zeigten. Im Open Market seien derzeit etwa 90 chinesische Unternehmen mit einem Zweitlisting vertreten. Ende März war mit dem Maschinenbauer Gongyou das erste chinesische Unternehmen mit einem Direkt-Listing an eine deutsche Börse gegangen. Die Gongyou-Aktien sind im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert./gr/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Die Marktkapitalisierung der Kapsch TrafficCom AG wird zum festgesetzten Angebotspreis rund EUR 390 Mio betragen.

Das Angebotsvolumen (einschließlich der Mehrzuteilung) war mehr als 14-fach gezeichnet. Rund 24% der angebotenen Aktien (einschließlich der Mehrzuteilung) wurden bei österreichischen Privatanlegern platziert. Aufträge von österreichischen Privatanlegern, welche bis inkl. 18. Juni 2007 um 15.00 Uhr bei der der Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, einer österreichischen Sparkasse, der ecetra Central European e-Finance AG (brokerjet.at) oder Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG erteilt wurden, werden bis 300 Stück mit 50%, hinsichtlich der darüber hinausgehenden Ordermenge mit 15% zugeteilt. Alle übrigen Aufträge österreichischer Privatanleger erhalten keine Zuteilung.

Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 26. Juni 2007 unter dem Kürzel KTCG im Amtlichen Handel (Prime Market) an der Wiener Börse erfolgen. Die Lieferung der angebotenen Aktien wird voraussichtlich am oder um den 29. Juni 2007 stattfinden. Die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet AT000KAPSCH9.

Kapsch TrafficCom ist ein international führender Anbieter für innovative Verkehrstelematiksysteme, -produkte und -dienstleistungen. Kapsch TrafficCom entwickelt und liefert vorrangig elektronische Mautsysteme (Electronic Toll Collection - ETC), insbesondere mehrspurige Fließverkehr- (Multi-Lane Free-Flow - MLFF) ETC Systeme, und bietet technischen und kommerziellen Betrieb dieser Systeme an. Darüber hinaus bietet Kapsch TrafficCom Verkehrsmanagement-Lösungen mit den Schwerpunkten Verkehrssicherheit und Verkehrsbeeinflussung, elektronische Zutrittskontrollsysteme und Parkraumbewirtschaftung an. Mit weltweit mehr als 100 installierten Mautsystemen in 26 Ländern in Europa, Australien, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen Raum und in Südafrika mit insgesamt mehr als neun Millionen Transpondern und 11.000 ausgestatteten Fahrspuren hat sich Kapsch TrafficCom bei ETC Systemen unter den weltweiten Marktführern positioniert. Kapsch TrafficCom hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und verfügt über Tochtergesellschaften und Repräsentanzen in 18 Ländern. Zum 31. März 2007 beschäftigte Kapsch TrafficCom insgesamt 774 Mitarbeiter.

Wien, am 25. Juni 2007

Rechtlicher Hinweis: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Ad hoc-Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika (U.S.A.) bzw. innerhalb der U.S.A. bestimmt und dürfen nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den U.S.A. verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den U.S.A. dar. Die Wertpapiere der Kapsch TrafficCom AG wurden nicht gemäß den Vorschriften der Securities Act registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden.

Diese Ad hoc-Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die 'Order') haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden 'Relevante Personen' genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

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Kapsch AG | Headoffice | Wagenseilgasse 1 | A-1121 Wien | Telefon +43 1 811 11 0 | Fax +43 1 811 11 888 | www.kapsch.net Firmenbuch HG Wien FN 146 904k | Firmensitz Wien DVR 0047 660 | UID: ATU 40698107 | BAWAG-PSK (BLZ 60000) Konto 7.841.547 Bank Austria (BLZ 12000) Konto 234 100 218/00 | CA AG (BLZ 11000) Konto 0976 38 555/00 | Erste Bank (BLZ 20000) Konto 403 136 521/00 RZB (BLZ 31000) Konto 1-00.851.238

Kapsch AG | Headoffice | Wagenseilgasse 1 | A-1121 Wien | Telefon +43 1 811 11 0 | Fax +43 1 811 11 888 | www.kapsch.net Firmenbuch HG Wien FN 146 904k | Firmensitz Wien DVR 0047 660 | UID: ATU 40698107 | BAWAG-PSK (BLZ 60000) Konto 7.841.547 Bank Austria (BLZ 12000) Konto 234 100 218/00 | CA AG (BLZ 11000) Konto 0976 38 555/00 | Erste Bank (BLZ 20000) Konto 403 136 521/00 RZB (BLZ 31000) Konto 1-00.851.238

Rückfragehinweis: Kapsch TrafficCom AG Mag. Marcus Handl Tel. +43 1 50811 - 1120 mailto:marcus.handl@kapsch.net

Ende der Mitteilung euro adhoc 25.06.2007 18:15:58

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Emittent: Kapsch TrafficCom AG Wagenseilgasse 1 A-1120 Wien Telefon: +43 1 50811 1122 FAX: +43 1 50811 99 1122 Email: ir.kapschtraffic@kapsch.net WWW: www.kapschtraffic.com Branche: Technologie ISIN: AT000KAPSCH9 Indizes: Prime.market Börsen: Amtlicher Handel: Wiener Börse AG Sprache: Deutsch

Quelle: dpa-AFX

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Auch ne interessante Strategie.
Ob die Erfolg auf Zuteilung hat?
Aber zumindest wenn keiner zum Zuge kommt,
und Aktie dann zu 10,50 € raus kommt,
gibt es bestimmt den ein oder anderen der sich dann sagt:
Für 0,50 € mehr kauf ich mir an der Börse mal ein paar.
Und schon geht die Zeichnungsempfehlung auf.


Performaxx-Anlegerbrief - m.u.t. bis 10 Euro zeichnen  

09:30 26.06.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen die Aktien der m.u.t. AG (ISIN nicht bekannt/ WKN A0MSN1) bis zu einem Preis von 10 Euro zur Zeichnung.

Dies sollte sowohl die Chancen als auch Risiken adäquat widerspiegeln. Die im Markt befindliche Unsicherheit gegenüber Small- und MidCap-Titeln halte weiter an, so dass auch keinerlei Zeichnungsgewinne winken würden. Ein Ausgabepreis am unteren Ende der Bookbuilding-Spanne sei daher nach Erachten der Experten angeraten. Unter 10 Euro könnten auch Käufe an der Börse erfolgen, sobald m.u.t. Anfang Juli notiert sein werde.

Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" raten die Aktien der m.u.t. AG bis 10 Euro zu zeichnen. (Ausgabe 25 vom 22.06.2007) (26.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Wie denkt ihr,
habt ihr den M.U.T. und zeichnet ihr M.U.T. und Tognum?
Eure Meinung zu diesen Börsengängen?

Das fängt ja gut an, vor es überhaupt angefangen hat.
Trotzdem zeichnen? bzw. Zeichnung aufrecht erhalten?
Angeblich ist Tognum ja schon deutlich überzeichnet was auf Zeichnungsgewinne hoffen lassen würde, aber das jetzt???

News - 26.06.07 21:18
Finanzaufsicht knöpft sich Tognum vor

Der Motorhersteller Tognum gerät kurz vor dem für Montag geplanten Handelsstart in die Kritik. Die Finanzaufsicht BaFin geht nach FTD-Informationen einem Hinweis auf Unstimmigkeiten im Prospekt nach.


Hintergrund sind Zweifel an dem in dem Dokument genannten Gewinn, die auch das Analysehaus Fairesearch anmeldet. Tognum wies die Vorwürfe zurück. "Wenn es Unstimmigkeiten inhaltlicher Art gibt, muss grundsätzlich ein Nachtrag veröffentlicht werden", teilte die Behörde mit.

Tognum will an der Börse 1,9 bis 2,2 Mrd. Euro einsammeln. Bislang war von solider Nachfrage die Rede. "Das Orderbuch ist seit Montag überzeichnet", so Finanzkreise.



Hans-Peter Wodniok, Partner bei Fairesearch, hält Teile des Prospekts für unplausibel. Er verweist auf Personal- und Materialkosten, deren Summe für 2004 und 2005 den Jahresumsatz übersteigen. "Wir reden hier nicht über ein paar Euro, sondern für 2005 über einen Vorsteuerverlust von 117 Mio. Euro statt des genannten Gewinns von 88,9 Mio. Euro." Die Rechnung basiere auf dem Umsatzkostenverfahren, teilte Tognum mit. "Die im Anhang dargestellten Personal- und Materialaufwendungen sind Zusatzinformationen und ändern nichts an den im Prospekt enthaltenen Aussagen zu Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz sowie Cashflow Statement." Die Gewinn- und Verlustrechnung sei richtig.

Im Finanzteil des Prospekts wird der Anhang jedoch als "integraler Bestandteil des Konzernabschlusses" bezeichnet.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

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als Performaxx ist der Aktionär also schon.

Der Aktionär - m.u.t. bis 10,50 Euro zeichnen  

09:30 27.06.07  

Kulmbach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" raten die Aktie von m.u.t. (ISIN DE000A0MSN11/ WKN A0MSN1) bis 10,50 Euro zu zeichnen.

Mit der m.u.t. AG wage eine relativ kleine Firma den Gang aufs Parkett. Allerdings habe es das Elektronikunternehmen in sich. Wie die Experten berichten würden, liege die Kernkompetenz der 1995 gegründeten m.u.t. AG, eigenen Angaben zufolge, in der Photonik, der Kombination aus optischen Technologien und Mikroelektronik. Das Anwendungsspektrum der m.u.t. Technologien liege in den Bereichen Spektroskopie/Sensorik, Laborautomation/Medizintechnik und Brandfrüherkennung/Aviation.

Für das nächste Jahr würden Analysten einen Umsatzanstieg von 16 Mio. Euro in 2007 auf 22 Mio. Euro erwarten. Das Ergebnis je Aktie sollte sich von 0,56 Euro in 2007 auf 0,73 Euro in 2008 verbessern. Der Technologieführer sei damit am unteren Ende der Preisspanne mit einem 2008er-KGV von 13 bewertet. Es sollten 1,6 Mio. Aktien platziert werden, davon würden 1,1 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Das Unternehmen wolle mit den frischen liquiden Mitteln neue Produkte entwickeln.

Die m.u.t.-Aktie sei auf den ersten Blick kein Schnäppchen. Allerdings würden den Experten Informationen vorliegen, wonach sich m.u.t um mehrere Großaufträge bemühe, die bei einem erfolgreichen Abschluss für ein Überspringen der Planzahlen sorgen könnten.

Vor diesem Hintergrund raten die Experten von "Der Aktionär" spekulativ orientierten Anlegern die m.u.t.-Aktie bis 10,50 Euro zu zeichnen. (Ausgabe 27)
(27.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

 

Im vorbörslichen Handel ließen sich die Anleger nicht irritieren. Dort notierten die Titel mit 24,50 bis 25,50 Euro in der oberen Hälfte der von 22 bis 26 Euro reichenden Preisspanne. "Die Nachfrage nach dem Papier ist weiter da", sagte ein Händler. "Ungereimtheiten in der Bilanz so kurz vor dem Börsengang machen aber keinen guten Eindruck." Finanzkreisen zufolge ist die bis zu 2,2 Mrd. Euro schwere Aktienemission der Firmengruppe um die ehemalige DaimlerChrysler  -Tochter MTU Friedrichshafen bereits überzeichnet.



2006 steigerte Tognum seinen Umsatz nach eigenen Angaben um 20 Prozent auf rund 2,5 Mrd. Euro. Das um Sonderfaktoren bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug rund 310 Mio. Euro. Insgesamt sollen bei dem Gang an die Börse 75 Millionen Aktien platziert werden. Die Mehrzuteilungsoption beinhaltet 11,3 Millionen Papiere. 11,4 Millionen Aktien kommen dabei aus einer Kapitalerhöhung, der Rest von EQT. Der Streubesitz soll dann bei 65 Prozent liegen.





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 66,01 -1,40% XETRA

Was tun?

ACAd Tognum zeichnen - FOCUS-MONEY  13:18
ACAd Tognum nicht interessant - Geldanlage-Brief  

Bookbuilding   per erscheinen
von/bis
22,00 - 26,00  23,80 - 24,80

Kann ja nicht jeder Börsengang soo erfolgreich werden wie AGO:
Für 7 € erschienen, aktuell schon über 9 €.

Glückwunsch für alle die welche bekommen haben.

Entwicklung/Start von AGO kann sich sehen lassen.

A0LR41  AGO AG  7,00  28.06.2007  9,08  29,7 %  

Während die Graumarktkurse von Tognum leicht zurück gegangen sind,
geht der M.U.T. Graumarktkurs von 11 - 12 €,
hier könnte also ebenfalls was gehen.

Viel Glück und vielleicht wird hier ja ebenfalls der M.U.T. belohnt.      

Tognum, vielleicht die richtige Strategie.
M.U.T. sollte sich die Zeichnung gelohnt haben,
allen am Montag einen guten Start,
vielleicht ja genauso gut wie bei AGO?

Fuchsbriefe - Tognum später zu Kursen um 22 Euro ordern  

12:12 29.06.07  

Berlin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Fuchsbriefe" raten die Tognum-Aktie (ISIN DE000A0N4P43/ WKN A0N4P4) später zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern.

Die Aktie von Tognum könne noch bis heute gezeichnet werden. Am kommenden Montag würden die Anteilsscheine der früheren MTU Friedrichshafen zum ersten Mal an der Börse gehandelt. Das Unternehmen sei auf der ganzen Welt präsent, erziele hohe Margen und könnte in 2007 und 2008 um je bis zu 10% zulegen. Der schwedische Finanzinvestor EQT platziere bis zu 86 Mio. Aktien zum Preis von 22 bis 26 Euro.

EQT fordere jedoch einen hohen Preis. Am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne komme Tognum auf ein KGV 2008 in Höhe von 17 - vorausgesetzt die Schätzungen der Emissionsbanken würden sich erfüllen. Damit bleibe nicht mehr viel Luft nach oben.

Die Experten von "Fuchsbriefe" empfehlen den Anlegern den Titel von Tognum später über die Börsen zu Kursen um 22 Euro oder darunter zu ordern. (Ausgabe 26 vom 28.06.2007) (29.06.2007/ac/a/n)


Quelle: aktiencheck.de

Das Angebot umfasste 11,35 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 63,65 Mio. Aktien aus dem Bestand des abgebenden Aktionärs. Darüber hinaus wurden bis zu 11,25 Mio. Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von dem abgebenden Aktionär zur Verfügung gestellt. Die Preisspanne betrug EUR 22,00 bis EUR 26,00. Durch die vollständige Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der Mehrzuteilung ergibt sich bei insgesamt 131,375 Mio. ausstehenden Aktien ein Freefloat von rund 65 Prozent. Das Emissionsvolumen wird inklusive Mehrzuteilung rund EUR 2,07 Mrd. betragen. Davon werden der Gesellschaft brutto rund EUR 268 Mio. zufließen. Rund 4 Prozent der zur Zeichnung angebotenen Aktien (ohne Aktien aus der Mehrzuteilung) wurden bei Privatanlegern platziert. Des Weiteren wurde rund 1 Prozent der angebotenen Aktien von Mitarbeitern im Rahmen einer bevorrechtigten Zuteilung erworben.

Die Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für Montag, den 02. Juli 2007, vorgesehen.

Bei Privatanlegern erhält jede Order mit einer Nachfrage bis 99 Aktien eine Zuteilung von 20 Stück, ab einer Nachfrage von Stück 100 wurden 50 Aktien zugeteilt, ab einer Nachfrage von 300 Stück wurden 50 Aktien zuzüglich 50% der verbleibenden Nachfrage zugeteilt, maximal 4.000 Aktien je Order. Die 'Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger'' wurden beachtet und die Zuteilung im Rahmen des Angebots an Privatanleger in Deutschland wird nach einheitlichen Kriterien für alle Konsortialbanken und ihre angeschlossenen Institute erfolgen.

(ENDS)

Mit ihren Unternehmensfeldern MTU Engines sowie Tognum Onsite Energy Systems & Components ist Tognum einer der weltweit führenden Anbieter von schnelllaufenden Dieselmotoren und kompletten Antriebssystemen für Schiffe, schwere Land- und Schienenfahrzeuge, von Industrieantrieben sowie dezentralen Energieanlagen.

Das Produktprogramm mit Dieselmotoren von 20 bis 9.100 kW Leistung, Gasmotorensystemen, Gasturbinen und Brennstoffzellen ist eines der modernsten und umfassendsten der Branche. Für die Steuerung und Überwachung der Motoren und Antriebsanlagen entwickelt und produziert das Unternehmen maßgeschneiderte Elektroniksysteme.

Die Tognum-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter. Mit 16 Tochtergesellschaften, über 130 Vertriebspartnern und 1.100 autorisierten Händlern ist Tognum mit seiner Vertriebs- und Servicestruktur global ausgerichtet.



This press release is for information purposes only and does not constitute an offer to sell or a solicitation for an offer to buy any securities.

This document is not an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities in the United States of America (the 'Shares'). The shares of Tognum AG (the 'Shares') may not be offered or sold in the United States unless registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 'Securities Act') or pursuant to an exemption from such registration. The shares will not be registered under the Securities Act.

This document does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. This announcement is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the 'Order') or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ('high net worth companies, unincorporated associations etc.') of the Order (all such persons together being referred to as 'Relevant Persons'). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents. Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. DGAP 30.06.2007

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Sprache: Deutsch Emittent: Tognum AG Maybachplatz 1 88045 Friedrichshafen Deutschland Telefon: +49 7541 90 3318 Fax: +49 7541 90 90 3318 E-mail: ir@tognum.com www: www.tognum.de ISIN: DE000A0N4P43 WKN: A0N4P4 Indizes: Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

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Tognum ist durch den Ausgabepreis recht ehrgeizig bewertet, denn der Börsenwert von 3,15 Mrd. Euro beträgt das rund Zehnfache des für 2008 von Analysten prognostizierten Vorsteuergewinns (Ebit). Im Durchschnitt kosten deutsche Industriewerte laut der Analystenstudie der Deutschen Bank weniger als das neunfache dieser Kennziffer. Emittenten und Banken hatten dies nicht zuletzt mit der ebenfalls überdurchschnittlich hohen Gewinnmarge des Konzerns und den relativ konjunkturunabhängigen Absatzmärkten zu rechtfertigen versucht.

Für EQT ist der Ausstieg ein glänzendes Geschäft: Der Finanzinvestor aus der schwedischen Wallenberg-Gruppe hatte Ende 2005 nur 1,5 Mrd. Euro für das Unternehmen an DaimlerChrysler  bezahlt - einschließlich der Schulden. Der Unternehmenswert hat sich gemessen am Ausgabepreis seither mehr als verdoppelt.
Der Tognum-Vorstandsvorsitzende Volker Heuer, zeigte sich trotz der verübergehenden Verluste zufrieden: "Ich denke, wir sind damit erfolgreich gestartet. Für uns wird der Kurs nicht in der ersten Minute gemacht, wir sehen das langfristig", sagte er der Agentur dpa. Dank des Börsenganges kommen 272 Mio. Euro abzüglich der Kosten für den Börsengang in die Kasse. Damit habe das Unternehmen "ausreichend Spielraum für zusätzlich Investitionen", sagte Heuer. Das Geld dient hauptsächlich dem Schuldenabbau, heißt es im Börsenprospekt. Der Löwenanteil des frischen Geldes geht mit 1,8 Mrd. Euro an den schwedischen Finanzinvestor EQT. Der Börsengang ist der größte in Deutschland seit dem Börsenstart der Deutschen Post  im November 2000.

Tognum stellt hauptsächlich schnell laufende Großdieselmotoren für Schiffe und schwere Fahrzeuge sowie Energieanlagen her. Im vergangenen Jahr kletterte der Umsatz im Vergleich zu 2005 um 20 Prozent auf rund 2,5 Mrd. Euro. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) machte Tognum rund 310 Mio. Euro Gewinn.


Von Mark Böschen (Frankfurt)





Quelle: Financial Times Deutschland

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DAIMLERCHRYSLER AG NAMENS-AKTIEN O.N. 67,73 -1,25% XETRA
DEUTSCHE POST AG NAMENS-AKTIEN O.N. 23,90 -0,54% XETRA
Versatel AG Namens-Aktien o.N. 22,98 +3,75% XETRA

News - 02.07.07 11:46
IPO: Envitec Biogas will am 12. Juli an die Börse - Preisspanne 42-52 Euro

LOHNE (dpa-AFX) - Die EnviTec Biogas AG will am 12. Juli an die Börse gehen und hat die Preisspanne für ihre Aktien auf 42 bis 52 Euro festgesetzt. Die Zeichungsfrist laufe voraussichtlich vom 2. bis zum 11. Juli, teilte das Unternehmen aus dem niedersächsischen Lohne am Montag mit.

Das Angebot umfasse inklusive einer möglichen Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) bis zu 5.160.000 Aktien. Davon stammen bis zu 3.000.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Bis zu 1.487.000 Aktien werden von den Unternehmensgründer-Familien von Lehmden, Ruhe, und Schulz zur Verfügung gestellt, die über ihre Beteiligungsgesellschaften derzeit 100 Prozent an EnviTec halten. Darüber hinaus bieten sie weitere bis zu 673.000 Aktien im Rahmen einer Mehrzuteilung an.

Der Streubesitz soll nach dem Börsegang und einer vollständig ausgeübten Mehrzuteilungsoption bei rund 34,4 Prozent liegen. Die Gründer bleiben mittelbar mit insgesamt rund 65,6 Prozent an EnviTec Biogas beteiligt. Der Börsengang wird von Dresdner Kleinwort als Konsortialführer, der Berenberg Bank und der WestLB als Co-Lead Manager begleitet. Die Roadshow beginnt an diesem Montag.

EnviTec Biogas hat laut eigener Angaben im Geschäftsjahr 2006 einen Konzernumsatz von 100,7 Millionen Euro und einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 18,5 Millionen Euro erzielt./sf/wiz

Quelle: dpa-AFX

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Performaxx-Anlegerbrief - ZhongDe Waste Technology für Risikobewusste  

10:13 03.07.07  

München (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief" empfehlen risikobewussten Anlegern die Aktie des chinesischen Müllverbrenners ZhongDe Waste Technology (ISIN DE000ZDWT018/ WKN ZDWT01) zu zeichnen.

Im letzten Jahr habe der Umsatz bei 19,0 Mio. Euro gelegen, wobei ein Nettogewinn von 8 Mio. Euro erzielt worden sei. Im laufenden Jahr werde sich der Umsatz auf 27 Mio. Euro zwar erneut deutlich steigern, mit 14 Mio. Euro dürfte aber der Nettoertrag überproportional zunehmen. Hintergrund sei, dass ZhongDe 2007 und 2008 von speziellen Steuern befreit sei und daher unglaublich hohe Margen erzielen könne.

Mit 26 Euro je Anteilsschein läge das 2008er KGV nach Schätzung der Experten bei 20. Das sei kein Schnäppchen, aber angesichts des rapiden Wachstums, das ZhongDe aufgrund ihrer Markt- und Technologieführerschaft an den Tag legen könne, vertretbar.

Durch die Vorreiterrolle (erstes chinesisches Unternehmen im Prime Standard) zum einen und dem Zuspruch für Unternehmen aus regenerativen Branchen zum anderen, dürfte der Erfolg von ZhongDe außer Frage stehen.

Risikobewusste Anleger sollten die Aktie von ZhongDe Waste Technology zeichnen, eventuell aber auch beizeiten Gewinne mitnehmen, so die Experten vom "Performaxx-Anlegerbrief". (Ausgabe 26 vom 29.06.2007) (03.07.2007/ac/a/n)



Quelle: aktiencheck.de

Sprache: Deutsch Emittent: DF Deutsche Forfait AG Kattenbug 18-24 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 - 973 76 0 Fax: +49 (0)221 - 973 76 76 E-mail: dfag@dfag.de Internet: www.dfag.de ISIN: DE0005488795 WKN: 548879 Indizes: Börsen: Geregelter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin-Bremen, Düsseldorf, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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Quelle: dpa-AFX

News druckenName  Aktuell Diff.% Börse
DF DEUTSCHE FORFAIT AG Inhaber-Aktien o.N. 7,85 +3,43% LT Lang & Schwarz

Mal sehen ob der Börsengang halten kann was er verspricht.

Seit ihr dabei?

Habt ihr Zhongde gezeichnet?

A0MVLS  EnviTec Biogas AG    n/a  12.07.2007  02.07.2007
11.07.2007
Bookbuilding Spanne
42,00 - 52,00  

Handel per erscheinen
49,00 - 51,00  
     
   ACAd EnviTec Biogas Zeichnungsgewinne erwartet - Geldanlage-Re.  09:05
   ACAd EnviTec Biogas zeichnen - FOCUS-MONEY  08:48

Hier sollte sich das zeichnen lohnen,

also Chance nicht verpassen.