www.derTrader.at
- Strabag SE könnte weiterlaufen
Grüne Vorzeichen für den heutigen Tag. Die Amerikaner haben nahe des Tageshochs geschlossen und auch die Asiaten sind derzeit im plus.
An Wirtschaftzahlen stehen heute u. a. Zahlen von Pfeiffer Vacuum, Bilfinger Berger und Gildemeister an.
Um 11.00 Uhr wird der ZEW Indikator erwartet und schon um 10.00 Uhr beginnt eine Analystenpräsentation von Infineon in Barcelona.
Gegen 13.00 Uhr werden Zahlen von GM erwartet, die Einfluss auf die Kurse deutscher Autobauer nehmen könnten.
Gestern war eine Strabag SE mit einem schönen Chartverlauf. Diese sollte m. E. heute oder die nächsten Tage weiterlaufen. Charttechnisch sieht es jetzt wesentlich besser aus, als noch vor ein paar Tagen. Auch das Momentum steigt und der charttechnische Widerstand bei 42 konnte überwunden werden. Ich werde sie mir aber nicht reinlegen, wenn sie mit einem hohen Eröffnungsgap reinkommt. Vielmehr werde ich versuchen mit verschiedenen Abstauberlimits zu agieren. So werde ich bei der 42 Euro Marke Limite platzieren.
Wenn die Aktie aber in ihrem Trend weiterläuft, stoppe ich mich über der 43 Euro irgendwo ein.
Das 1. Kursziel liegt für mich in der Range bei 44,50 – 45,00 Euro.
www.tradersreport.at
- QUESTOS AG - WKN A0SLME - wir sind weiterhin vom Erfolg überzeugt
www.tradeoftheday.de
-United Internet long
Die Aktie der United Internet hat gestern die 13-Euro Marke auf Schlusskursbasis zurückerobert. Charttechnisch ist die Aktie jetzt ein Kauf, wenn sie über das gestrige Tageshoch bei 13,12 Euro steigt.
Die Aktie hat zunächst Potential auf grund einer möglichen, ausgebildeten W-Formation, bis in die Region um 14,50 Euro zu laufen. Dazu müsste aber zunächst noch der größere Widerstand bei 13,50 "herausgenommen" werden.
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
- Marktkommentar Aktien: Dowveränderungen und Übernahmespekulationen im Fokus
Die US-Börsen konnten gestern moderat zulegen, der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,48 % bei 12.240,01 aus dem Handel. Im Fokus standen die für den 19. Februar angekündigten Veränderungen im Dow Jones. Die Aktien der Bank of America und Chevron werden neu in den Index aufgenommen und ersetzten damit Altria Group und Honeywell. Für positive Phantasie sorgte auch die Tatsache, dass Yahoo das Übernahmeangebot von Microsoft als zu niedrig zurückgewiesen hat. Es wird nun über eine Nachbesserung seitens Microsoft spekuliert, zudem verhandelt laut einem Zeitungsbericht, auch Motorola und Nortel über einen Zusammenschluss. Dass die Kursgewinne der Indizes nicht höher ausfielen, war ein „Verdienst“ von AIG. Das Unternehmen hatte zuvor eingeräumt, man habe Probleme bei der Bewertung von dervativen Geschäften. Aus technischer Sicht positiv ist die Tatsache, dass der Dow den Support bei 12.089 Punkten halten konnte. Damit hat die kleine Tradingbox, mit einer oberen Begrenzung bei 12.370 Zählern, weiterhin Bestand. Für den weiteren Verlauf wird es im Wesentlichen darauf ankommen, ob es gelingt, dieses Level nachhaltig nach oben zu überwinden. In diesem Fall würden die sehr kurzfristigen Trendfolgeindikatoren ein Kaufsignal, innerhalb der übergeordneten, mittel- und langfristigen Abwärtsbewegung, generieren. Nennenswerte Konjunkturnachrichten stehen heute nicht auf der Agenda, entsprechend bleibt abzuwarten, woher heute mögliche Impulse für den Markt kommen könnten.
Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Montag nicht so recht für eine Richtung entscheiden, die Range zwischen High und Low betrug rund 120 Punkte, per Saldo stand ein Minus von 0,4 % auf 6.744 Punkte zu Buche. Es kann festgestellt werden, dass es dem Markt aktuell nicht gelingt, ein ausgeprägtes Eigenleben zu etablieren. Die Gewinnerliste wurde von Infineon angeführt, welche um 2,14 % zulegen konnten. Es folgten die Papiere der Deutschen Börse (+ 1,85 %) und der Postbank ( + 1,0 % ). Die deutlichsten Abschläge musste die Commerzbank-Aktie ( - 3,93 %) hinnehmen. Offenbar begibt man sich im Vorfeld der Zahlenvorlage am Donnerstag lieber auf die sichere Seite. Allianz gaben in Folge der „AIG-Aussagen“ um 2,18 % nach. Heute Morgen wurden bereits Unternehmensergebnisse präsentiert, Rheinmetall konnte seinen Gewinn und Umsatz im Jahr 2007, auf Grund von Zuwächsen in der Rüstungssparte, steigern. Das Ebit nahm um 26 % auf 270 Mio. € zu. Bilfinger Berger hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich gesteigert, entsprechend soll den Aktionären eine höhere Dividende bezahlt werden. Der Überschuss kletterte auf 134 Mio. € nach 92 Mio. € im Jahr zuvor. Auch Gildemeister plant die Dividende anzuheben. Der Konzern konnte ebenfalls einen Gewinnsprung verbuchen. Das Ergebnis wurde nahezu verdoppelt, der Überschuss stieg um 85 % auf 50,1 Mio. €.
- Marktkommentar Renten
Internationale Staatsanleihen profitierten auch zum Wochenauftakt von ihrem Status als sicherer Hafen und setzten ihren Renditerückgang fort, gerieten aber zum Schluss unter Abgabedruck. Schwächer als erwartete Produktionszahlen aus Frankreich und Italien und ein zu Beginn schwacher US- Aktienmarkt hievten die Kurse am europäischen Bondmarkt in die Nähe ihrer Höchststände vom Januar. Nach einem Bericht, wonach die Wirtschaftsprüfer die Art und Weise der Verbuchung von Kreditderivaten bei AIG, dem weltweit größten Versicherer, in Frage stellten, brach die im Leitindex Dow Jones enthaltene Aktie um mehr als 12 % ein und trieb die Anleger in die Bondmärkte. Mit der Trendumkehr an der Wall Street setzten dann jedoch Gewinnmitnahmen ein. Der Bund- Future(117.22)schloss 19 Stellen leichter, Bobl (111.47) und Schatz (105.00) gingen 12 bzw. 6 Stellen niedriger aus dem Markt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg auf 3.88 %, der Renditeabstand zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen weitete sich nochmals um 2 ½ BP auf 80 BP aus. 10-jährige US- Treasuries rentieren heute morgen 2 BP niedriger bei 3.62 %, der JGB- Future (138.04) gewinnt 14 Ticks. Der Euro fällt leicht auf 1.452 USD, der Preis für das Barrel Öl steigt dagegen auf über 93 USD.
Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die ZEW- Umfrage (-45), die nach den Vorgaben des Sentix- Erwartungsindex ebenfalls schwächer erwartet wird. Auch bei der Einschätzung der aktuellen Lage wird mit einem deutlichen Rückgang von 56.6 auf 50 gerechnet. In Großbritannien werden Verbraucherpreise (-0.6 %/2.3 %; Kernrate 1.5 %) für Januar veröffentlicht.
Am Primärmarkt versteigern in dieser Woche Deutschland (10 Jahre) und Italien (5 Jahre) Staatsanleihen im Volumen von 8-9 Mrd. Euro. Spanien begibt eine 10-jährige syndizierte Benchmarkanleihe (07/2018; Bund +27/29 BP), Griechenland stockt die Anleihe mit Fälligkeit 03/2024 um mindestens 3 Mrd. Euro (FRTR 4 ¼ % 2023 + 40/43 BP) auf. Frankreich will einen 15-jährigen Linker im Volumen von 3-4 Mrd. Euro platzieren. Tilgungen und Kuponzahlungen summieren sich auf 14.6 Mrd. Euro.
Upgrades & Downgrades
*IBERDROLA RENOVABLES RATED NEW `NEUTRAL' AT MERRILL LYNCH
*SISTEMA RAISED TO `BUY' FROM `NEUTRAL' AT GOLDMAN :SSA LI
*TELEKOMUNIKACJA WAS RAISED FROM `NEUTRAL' AT CREDIT SUISSE
*TELEKOMUNIKACJA RAISED TO `OUTPERFORM' AT CREDIT SUISSE
*WILLIS GROUP CUT TO `EQUAL WEIGHT' AT LEHMAN BROTHERS :WSH US
*INDRA RAISED TO `BUY' FROM `SELL' AT GOLDMAN SACHS :IDR GY
*COMMERZBANK PRICE EST. CUT TO EU30 FROM EU34 AT LEHMAN :CBK GY
*YELL PRICE EST. CUT TO 450P FROM 550P AT MORGAN STANLEY
*EUROCASTLE PRICE EST. CUT TO EU18.8 VS EU45 AT MORGAN STANLEY
*COMMERZBANK PRICE EST. CUT TO EU32 VS EU34 AT MORGAN STANLEY
*ALCATEL PRICE EST. CUT TO EU4.5 FROM EU7.1 AT MORGAN STANLEY
*BT GROUP PRICE EST. CUT TO 275P VS 305P AT MORGAN STANLEY
*VENTURE CUT TO `HOLD' FROM `BUY' AT DEUTSCHE BANK :VPC LN
*YARA RATED NEW `OVERWEIGHT,' PRICE EST. NK350 AT LEHMAN
*TECHNIP CUT TO `NEUTRAL' FROM `OVERWEIGHT' AT JPMORGAN :TEC FP
*WOOD GROUP CUT TO `UNDERWEIGHT' FROM `NEUTRAL' AT JPMORGAN
*SUBSEA RAISED TO `OVERWEIGHT' FROM `NEUTRAL' AT JPMORGAN
*UNILEVER CUT TO `HOLD' FROM `BUY' AT CITIGROUP :UNA NA
*GO-AHEAD RAISED TO `NEUTRAL' FROM `SELL' AT UBS :GOG LN
*CORRECT: SOCIETE GENERALE RAISED TO `BUY' VS `NEUTRAL' AT UBS
- Strabag SE könnte weiterlaufen
Grüne Vorzeichen für den heutigen Tag. Die Amerikaner haben nahe des Tageshochs geschlossen und auch die Asiaten sind derzeit im plus.
An Wirtschaftzahlen stehen heute u. a. Zahlen von Pfeiffer Vacuum, Bilfinger Berger und Gildemeister an.
Um 11.00 Uhr wird der ZEW Indikator erwartet und schon um 10.00 Uhr beginnt eine Analystenpräsentation von Infineon in Barcelona.
Gegen 13.00 Uhr werden Zahlen von GM erwartet, die Einfluss auf die Kurse deutscher Autobauer nehmen könnten.
Gestern war eine Strabag SE mit einem schönen Chartverlauf. Diese sollte m. E. heute oder die nächsten Tage weiterlaufen. Charttechnisch sieht es jetzt wesentlich besser aus, als noch vor ein paar Tagen. Auch das Momentum steigt und der charttechnische Widerstand bei 42 konnte überwunden werden. Ich werde sie mir aber nicht reinlegen, wenn sie mit einem hohen Eröffnungsgap reinkommt. Vielmehr werde ich versuchen mit verschiedenen Abstauberlimits zu agieren. So werde ich bei der 42 Euro Marke Limite platzieren.
Wenn die Aktie aber in ihrem Trend weiterläuft, stoppe ich mich über der 43 Euro irgendwo ein.
Das 1. Kursziel liegt für mich in der Range bei 44,50 – 45,00 Euro.
www.tradersreport.at
- QUESTOS AG - WKN A0SLME - wir sind weiterhin vom Erfolg überzeugt
www.tradeoftheday.de
-United Internet long
Die Aktie der United Internet hat gestern die 13-Euro Marke auf Schlusskursbasis zurückerobert. Charttechnisch ist die Aktie jetzt ein Kauf, wenn sie über das gestrige Tageshoch bei 13,12 Euro steigt.
Die Aktie hat zunächst Potential auf grund einer möglichen, ausgebildeten W-Formation, bis in die Region um 14,50 Euro zu laufen. Dazu müsste aber zunächst noch der größere Widerstand bei 13,50 "herausgenommen" werden.
Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba)
- Marktkommentar Aktien: Dowveränderungen und Übernahmespekulationen im Fokus
Die US-Börsen konnten gestern moderat zulegen, der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,48 % bei 12.240,01 aus dem Handel. Im Fokus standen die für den 19. Februar angekündigten Veränderungen im Dow Jones. Die Aktien der Bank of America und Chevron werden neu in den Index aufgenommen und ersetzten damit Altria Group und Honeywell. Für positive Phantasie sorgte auch die Tatsache, dass Yahoo das Übernahmeangebot von Microsoft als zu niedrig zurückgewiesen hat. Es wird nun über eine Nachbesserung seitens Microsoft spekuliert, zudem verhandelt laut einem Zeitungsbericht, auch Motorola und Nortel über einen Zusammenschluss. Dass die Kursgewinne der Indizes nicht höher ausfielen, war ein „Verdienst“ von AIG. Das Unternehmen hatte zuvor eingeräumt, man habe Probleme bei der Bewertung von dervativen Geschäften. Aus technischer Sicht positiv ist die Tatsache, dass der Dow den Support bei 12.089 Punkten halten konnte. Damit hat die kleine Tradingbox, mit einer oberen Begrenzung bei 12.370 Zählern, weiterhin Bestand. Für den weiteren Verlauf wird es im Wesentlichen darauf ankommen, ob es gelingt, dieses Level nachhaltig nach oben zu überwinden. In diesem Fall würden die sehr kurzfristigen Trendfolgeindikatoren ein Kaufsignal, innerhalb der übergeordneten, mittel- und langfristigen Abwärtsbewegung, generieren. Nennenswerte Konjunkturnachrichten stehen heute nicht auf der Agenda, entsprechend bleibt abzuwarten, woher heute mögliche Impulse für den Markt kommen könnten.
Der deutsche Aktienmarkt konnte sich am Montag nicht so recht für eine Richtung entscheiden, die Range zwischen High und Low betrug rund 120 Punkte, per Saldo stand ein Minus von 0,4 % auf 6.744 Punkte zu Buche. Es kann festgestellt werden, dass es dem Markt aktuell nicht gelingt, ein ausgeprägtes Eigenleben zu etablieren. Die Gewinnerliste wurde von Infineon angeführt, welche um 2,14 % zulegen konnten. Es folgten die Papiere der Deutschen Börse (+ 1,85 %) und der Postbank ( + 1,0 % ). Die deutlichsten Abschläge musste die Commerzbank-Aktie ( - 3,93 %) hinnehmen. Offenbar begibt man sich im Vorfeld der Zahlenvorlage am Donnerstag lieber auf die sichere Seite. Allianz gaben in Folge der „AIG-Aussagen“ um 2,18 % nach. Heute Morgen wurden bereits Unternehmensergebnisse präsentiert, Rheinmetall konnte seinen Gewinn und Umsatz im Jahr 2007, auf Grund von Zuwächsen in der Rüstungssparte, steigern. Das Ebit nahm um 26 % auf 270 Mio. € zu. Bilfinger Berger hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr ebenfalls deutlich gesteigert, entsprechend soll den Aktionären eine höhere Dividende bezahlt werden. Der Überschuss kletterte auf 134 Mio. € nach 92 Mio. € im Jahr zuvor. Auch Gildemeister plant die Dividende anzuheben. Der Konzern konnte ebenfalls einen Gewinnsprung verbuchen. Das Ergebnis wurde nahezu verdoppelt, der Überschuss stieg um 85 % auf 50,1 Mio. €.
- Marktkommentar Renten
Internationale Staatsanleihen profitierten auch zum Wochenauftakt von ihrem Status als sicherer Hafen und setzten ihren Renditerückgang fort, gerieten aber zum Schluss unter Abgabedruck. Schwächer als erwartete Produktionszahlen aus Frankreich und Italien und ein zu Beginn schwacher US- Aktienmarkt hievten die Kurse am europäischen Bondmarkt in die Nähe ihrer Höchststände vom Januar. Nach einem Bericht, wonach die Wirtschaftsprüfer die Art und Weise der Verbuchung von Kreditderivaten bei AIG, dem weltweit größten Versicherer, in Frage stellten, brach die im Leitindex Dow Jones enthaltene Aktie um mehr als 12 % ein und trieb die Anleger in die Bondmärkte. Mit der Trendumkehr an der Wall Street setzten dann jedoch Gewinnmitnahmen ein. Der Bund- Future(117.22)schloss 19 Stellen leichter, Bobl (111.47) und Schatz (105.00) gingen 12 bzw. 6 Stellen niedriger aus dem Markt. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe stieg auf 3.88 %, der Renditeabstand zwischen 2- und 10-jährigen Bundesanleihen weitete sich nochmals um 2 ½ BP auf 80 BP aus. 10-jährige US- Treasuries rentieren heute morgen 2 BP niedriger bei 3.62 %, der JGB- Future (138.04) gewinnt 14 Ticks. Der Euro fällt leicht auf 1.452 USD, der Preis für das Barrel Öl steigt dagegen auf über 93 USD.
Heute richtet sich die Aufmerksamkeit auf die ZEW- Umfrage (-45), die nach den Vorgaben des Sentix- Erwartungsindex ebenfalls schwächer erwartet wird. Auch bei der Einschätzung der aktuellen Lage wird mit einem deutlichen Rückgang von 56.6 auf 50 gerechnet. In Großbritannien werden Verbraucherpreise (-0.6 %/2.3 %; Kernrate 1.5 %) für Januar veröffentlicht.
Am Primärmarkt versteigern in dieser Woche Deutschland (10 Jahre) und Italien (5 Jahre) Staatsanleihen im Volumen von 8-9 Mrd. Euro. Spanien begibt eine 10-jährige syndizierte Benchmarkanleihe (07/2018; Bund +27/29 BP), Griechenland stockt die Anleihe mit Fälligkeit 03/2024 um mindestens 3 Mrd. Euro (FRTR 4 ¼ % 2023 + 40/43 BP) auf. Frankreich will einen 15-jährigen Linker im Volumen von 3-4 Mrd. Euro platzieren. Tilgungen und Kuponzahlungen summieren sich auf 14.6 Mrd. Euro.
Upgrades & Downgrades
*IBERDROLA RENOVABLES RATED NEW `NEUTRAL' AT MERRILL LYNCH
*SISTEMA RAISED TO `BUY' FROM `NEUTRAL' AT GOLDMAN :SSA LI
*TELEKOMUNIKACJA WAS RAISED FROM `NEUTRAL' AT CREDIT SUISSE
*TELEKOMUNIKACJA RAISED TO `OUTPERFORM' AT CREDIT SUISSE
*WILLIS GROUP CUT TO `EQUAL WEIGHT' AT LEHMAN BROTHERS :WSH US
*INDRA RAISED TO `BUY' FROM `SELL' AT GOLDMAN SACHS :IDR GY
*COMMERZBANK PRICE EST. CUT TO EU30 FROM EU34 AT LEHMAN :CBK GY
*YELL PRICE EST. CUT TO 450P FROM 550P AT MORGAN STANLEY
*EUROCASTLE PRICE EST. CUT TO EU18.8 VS EU45 AT MORGAN STANLEY
*COMMERZBANK PRICE EST. CUT TO EU32 VS EU34 AT MORGAN STANLEY
*ALCATEL PRICE EST. CUT TO EU4.5 FROM EU7.1 AT MORGAN STANLEY
*BT GROUP PRICE EST. CUT TO 275P VS 305P AT MORGAN STANLEY
*VENTURE CUT TO `HOLD' FROM `BUY' AT DEUTSCHE BANK :VPC LN
*YARA RATED NEW `OVERWEIGHT,' PRICE EST. NK350 AT LEHMAN
*TECHNIP CUT TO `NEUTRAL' FROM `OVERWEIGHT' AT JPMORGAN :TEC FP
*WOOD GROUP CUT TO `UNDERWEIGHT' FROM `NEUTRAL' AT JPMORGAN
*SUBSEA RAISED TO `OVERWEIGHT' FROM `NEUTRAL' AT JPMORGAN
*UNILEVER CUT TO `HOLD' FROM `BUY' AT CITIGROUP :UNA NA
*GO-AHEAD RAISED TO `NEUTRAL' FROM `SELL' AT UBS :GOG LN
*CORRECT: SOCIETE GENERALE RAISED TO `BUY' VS `NEUTRAL' AT UBS