LU0129602636 - Vontobel Swiss Mid and Small Cap

Auf der Suche nach weiteren Investmentmöglichkeiten in die Schweiz stieß ich heute u.a. auf diesen Fonds hier. Bei meinem Broker (DKB) ist er einer der wenigen seiner Art, die als sparplanfähig ausgewiesen sind - leider ein Thesaurier, eigentlich ziehe ich ausschüttende Varianten vor. 

Sein Volumen ist mit rund CHF 261 Mio so gerade in meinem Akzeptanzbereich und natürlich ist der Name Vontobel ein tradierter Begriff. 

Momentan vergleiche ich ihn noch mit einem ähnlichen Produkt der 3V Asset Management AG (s. diesen separaten Thread). 

Bin über den GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity - A CHF DIS (WKN 972003) bereits ein Stück weit in diesen Markt investiert und hätte es auch am liebsten dort weiter ausgebaut. Aber leider ist der GAM nicht sparplanfähig und noch mehr Einmalkäufe möchte ich nicht riskieren, auch wenn ich mit dem ersten Erfolg hatte bisher. 

Ich lasse mir das noch ein wenig durch den Kopf gehen und melde mich dann nochmal, wenn eine Entscheidung getroffen ist. 

Mir gefällt hier u.a. der hohe Anteil von Lindt & Sprüngli und auch, daß der Fonds nicht sehr finanzlastig ist:

Auszug aus dem Basisinformationsblatt:  

Performance-Vergleich über die letzten 5 Jahre (Quelle: Ariva):

"Der Fondsmanager meidet momentan Unternehmen, welche sich aktuell in einer Restrukturierungsphase befinden, deren Bilanzqualitäten - beispielsweise hohe Verschuldung oder tiefes Eigenkapital - nicht die Anforderungen erfüllen oder welche im laufenden Jahr durch eine höhere Kostenbasis beispielsweise Lohninflation oder allgemein höhere Inputkosten leiden könnten. Die aktuellen Top 5 Holdings von Hänni sind hingegen Swiss Life, Lindt & Sprüngli, Richemont, Flughafen Zürich und VAT. "

So, meine Entscheidung ist getroffen: Ab August geht es mit vierteljährlichen Raten los, Sparplan ist bei der DKB eingerichtet. Werde sie erst mal bis Ende 2025 durchlaufen lassen. Danach werde ich entscheiden, ob ich mit diesem Produkt weitermache, oder die Stücke liegenlasse und stattdessen ein anderes bespare. Sollte es zu größeren Markteinbrüchen kommen könnte ich mir alternativ auch einen Nachkauf beim GAM Multistock vorstellen (s. Eröffnungsbeitrag).

Wer weiß schon, was die kommenden drei Jahre wieder alles passiert. Irgendwas kracht ja immer.

In jedem Fall ist mein Anlagehorizont langfristig.  

Bildquelle: e-fundresearch.com/insights/fundranking/...mallmid-cap-equity

Ein aktueller Bericht über den Schweizer Aktienmarkt. Ich bleibe hier auch weiterhin investiert und bin froh, so ein defensives Gegengewicht zu den US-Titeln im Depot aufzubauen. Man weiß ja nie, was als nächstes geschieht auf der Welt.