01.04.2003 - 13:22 Uhr
Münchener Rück: Deutsche Bank, UBS und HVB sind Lead Manager
München (vwd) - Lead Manager bei der geplanten nachrangigen Anleihe der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München, sind die Deutsche Bank, UBS Warburg und die HypoVereinsbank (HVB). Dies teilte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Der Rückversicherer beginnt bekanntlich am Dienstag in London bei potenziellen Investoren mit der Präsentation (Roadshow) einer Euro-Anleihe mit einer Laufzeit von 20 Jahren. Weitere Stationen sind Paris, Amsterdam und am Donnerstag Frankfurt. Die Plazierung der Anleihe soll bis Mitte April erfolgen.
Die Euro-Anleihe ist erstmals nach zehn Jahren kündbar und in diesem Zeitraum mit einem festen Zinssatz ausgestattet. Neben der Euro-Anleihe sollen nach bisherigen Angaben auch Anleihen in anderen Währungen begeben werden. Zum Gesamtvolumen hat sich die Münchener Rück noch nicht geäußert. Nach Einschätzung aus Branchenkreisen dürfte das Volumen der Anleihe, mit der der Rückversicherer seine Kapitalbasis stärken will, bei insgesamt drei Mrd EUR liegen.
vwd/1.4.2003/mas/bb