Ohne neuen Beschluss der HV?
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Freenet Group - WKN A0Z2ZZ
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| mio | |
| 1.100 | zufluss "Gegenwert von etwa 1,1 Milliarden Euro" |
| -30 | "Gebühren und Steuern" (KSt: 5% gem. § 8b Abs. 2 und 3 KStG) |
| -610 | 2020: Tilgung Bankverbindlichkeiten |
| -200 | 2021: "weitere Rückführung von Finanzschulden" |
| -100 | 2021: "Reinvestitionen", geschätzt |
| -50 | 2021: "weitere kleinere Schuldentilgungen", geschätzt |
| 110 | sonderdividende ? |
| 128,061 | aktienzahl (mio) |
| 0,86 | sonderdividende |
| 17,34 | börsenkurs |
| 4,95% | rendite sonderdividende |
roggi.
gute Frage. geht nicht wahrscheinlich, ohne HV-Beschluss, Oder? So genau kenne ich mich da nicht aus...
gute Frage. geht nicht wahrscheinlich, ohne HV-Beschluss, Oder? So genau kenne ich mich da nicht aus...
"Ich habe soeben ein Update zu folgendem Titel aus unserer Beobachtungsliste geschrieben:
Freenet
Nachgerechnet: Spitzer Bleistift erforderlich
Heute früh hat Freenet bekannt gegeben, dass 1,2 Mrd. CHF durch den Verkauf der Sunrise-Beteiligung eingegangen seien. Mit 610 Mio. Euro habe man nun die Finanzierung der Sunrise-Beteiligung getilgt. für 100 Mio. Euro werden eigene Aktien zurück gekauft, wie bereits im August verkündet. Der Rest werde für weitere Tilgungen, Ausschüttungen und/oder Geschäftsentwicklungen verwendet.
Der Verschuldungsgrad der Freenet wird dadurch deutlich verringert: von 4,8 auf nur noch 1,7. Die teuren Expansionsabenteuer der vergangenen Jahre werden damit ein kleines bisschen zurück geführt. Das ist positiv und sollte der Aktie Auftrieb geben.
Allerdings ändert sich nicht nur der verschuldungsgrad, sondern leider auch die Einnahmensituation: Bislang wurde für die Finanzierung der 25%igen Sunrise-Beteiligung ein Kredit in Höhe von 610 Mio. Euro mit 1,6% verzinst: Knapp 10 Mio. Euro im Jahr kostete das. Im Gegenzug hat die Sunrise-Beteiligung im Jahr 2019 immerhin 41 Mio. Euro an Dividende an Freenet ausgeschüttet. Ion der Zukunft wird Freenet also 10 Mio. Euro an Zinsen sparen, dafür aber 41 Mio. Euro Dividende weniger erhalten. Macht Netto 31 Mio. Euro weniger Einnahmen, oder 0,25 Euro je Aktie.
Für unsere Dividendentragfähigkeit schaue ich mir stets den gewinn je Aktie an, sowie auch den Cashflow. Der Gewinn je Aktie betrug im Jahr 2019 nur 1,49 Euro, als Dividende wurden jedoch 1,65 Euro ausgeschüttet. Das funktionierte, weil der Cashflow mit 2,76 Euro deutlich höher lag.
Freenet
Nachgerechnet: Spitzer Bleistift erforderlich
Heute früh hat Freenet bekannt gegeben, dass 1,2 Mrd. CHF durch den Verkauf der Sunrise-Beteiligung eingegangen seien. Mit 610 Mio. Euro habe man nun die Finanzierung der Sunrise-Beteiligung getilgt. für 100 Mio. Euro werden eigene Aktien zurück gekauft, wie bereits im August verkündet. Der Rest werde für weitere Tilgungen, Ausschüttungen und/oder Geschäftsentwicklungen verwendet.
Der Verschuldungsgrad der Freenet wird dadurch deutlich verringert: von 4,8 auf nur noch 1,7. Die teuren Expansionsabenteuer der vergangenen Jahre werden damit ein kleines bisschen zurück geführt. Das ist positiv und sollte der Aktie Auftrieb geben.
Allerdings ändert sich nicht nur der verschuldungsgrad, sondern leider auch die Einnahmensituation: Bislang wurde für die Finanzierung der 25%igen Sunrise-Beteiligung ein Kredit in Höhe von 610 Mio. Euro mit 1,6% verzinst: Knapp 10 Mio. Euro im Jahr kostete das. Im Gegenzug hat die Sunrise-Beteiligung im Jahr 2019 immerhin 41 Mio. Euro an Dividende an Freenet ausgeschüttet. Ion der Zukunft wird Freenet also 10 Mio. Euro an Zinsen sparen, dafür aber 41 Mio. Euro Dividende weniger erhalten. Macht Netto 31 Mio. Euro weniger Einnahmen, oder 0,25 Euro je Aktie.
Für unsere Dividendentragfähigkeit schaue ich mir stets den gewinn je Aktie an, sowie auch den Cashflow. Der Gewinn je Aktie betrug im Jahr 2019 nur 1,49 Euro, als Dividende wurden jedoch 1,65 Euro ausgeschüttet. Das funktionierte, weil der Cashflow mit 2,76 Euro deutlich höher lag.
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kannst die Berechnungen für Freenet aktuell drehen und wenden wie du willst: Hinten kommt, zumindest kurzfristig, immer was Gutes für die Anteileigner dabei raus.
Das sogenannte Schnellboot fährt seit der Auktion nur noch im Kreis bzw. rückwärts ( Preiserhöhungen Telefonica aktuell, diverse Differenzen zu vergangenen Preissetzungen, sprich Price Reviews). Ich halte meine paar Shares da nur noch aus Gewohnheit und Sentimentalität.
Das sogenannte Schnellboot fährt seit der Auktion nur noch im Kreis bzw. rückwärts ( Preiserhöhungen Telefonica aktuell, diverse Differenzen zu vergangenen Preissetzungen, sprich Price Reviews). Ich halte meine paar Shares da nur noch aus Gewohnheit und Sentimentalität.
Alleine der Aktienrückkauf (100 Mio Euro) bringt um die 8 - 10 Mio gesparte Dividende.
Bude rennen sie heute aufgrund der meldung aber nicht ein.
Nonevent
Nonevent
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Hat dieses Multimetall-Play das Zeug zur nächsten kritischen Rohstoffrakete?!
Mein Fahrplan vom 28.10.:
https://www.ariva.de/forum/...wkn-a0z2zz-461616?page=547#jumppos13693
Langsam vollendet sich die Inverse S-K-S Formation. Ab jetzt dürften die kommenden Wochen spannend werden:
Schafft FNT die 17.70€-17.80€ per Tagesschluss zu halten, dürfte es sehr flott Richtung 18.60€-18.70€ gehen.
Unterschreitet FNT die 16.80€ per Tagesschluss, so ist dieses als Shortsignal zu deuten und es sind mit Abgaben in Richtung 14€-15€ zu rechnen.
https://www.ariva.de/forum/...wkn-a0z2zz-461616?page=547#jumppos13693
Langsam vollendet sich die Inverse S-K-S Formation. Ab jetzt dürften die kommenden Wochen spannend werden:
Schafft FNT die 17.70€-17.80€ per Tagesschluss zu halten, dürfte es sehr flott Richtung 18.60€-18.70€ gehen.
Unterschreitet FNT die 16.80€ per Tagesschluss, so ist dieses als Shortsignal zu deuten und es sind mit Abgaben in Richtung 14€-15€ zu rechnen.
(Verkleinert auf 41%) 
bei meinem Glück würde kurz darauf bekanntgegeben, dass es in 2021 keine Dividende gibt weil man sich an der Dt. Telekom beteiligt hat oder sowas
| All values EuroMillions | 30-Sep-2020 | 30-Jun-2020 | 31-Mar-2020 | 31-Dec-2019 | 30-Sep-2019 |
| Free Cash Flow | 100,8 | 110,4 | 69,9 | 64,4 | 90,7 |
https://www.wsj.com/market-data/quotes/XE/XETR/...s/quarter/cash-flow
| All values EuroMillions | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| Free Cash Flow (FCF) | 317,857 | 271,677 | 282,166 | 259,485 | 250,105 |
| Cash Dividends Paid | 211,218 | 211,218 | 204,818 | 198,417 | 192,017 |
| Ausschüttungsquote bezogen auf den FCF | 66% | 78% | 73% | 76% | 77% |
https://www.wsj.com/market-data/quotes/XE/XETR/...ls/annual/cash-flow
Schuldentilgung,arp,.....
(Verkleinert auf 77%)
Das erscheint auch mir als die "wahrscheinlichste Variante" ... schlicht weil das Aktienrückkaufprogramm "nur enttäsuchend langsam" (laut CEO & CFO) umgesetzt werden kann (aufgrund rechtlicher Beschränkungen/Vorschriften).
Läuft das ARP so weiter, wird man bis zum 31.12.20 (wo das ARP endet) nur auf etwa 50 Mio. € kommen! Das wäre arg wenig!
Daher gehe ich davon aus, dass man Anfang 2021 gleich noch ein zweites ARP auflegen wird. Die Genehmigung dafür (bis zu 10% des Grundkapitals "zurückzukaufen") liegt ja vor. Also wäre meines Wissens nach auch keine "neuerliche Genehmigung" duch eine a.o. HV dafür notwendig!
Einer (zusätzlichen) "Sonderdividende" stand ich bisher eher "skeptisch" gegenüber.
Das war allerdings auch noch vor der "ungeplanten Dividendenstreichung"!
Durch die hat man ja über 200 Mio.€ schlicht "einbehalten".
Zu der Zeit mag das (wegen der großen Corona-Unsicherheiten und deren Auswirkung auf den Kapitalmarkt) aus Vorsicht auch noch "kaufmännisch begründbar" gewesen sein ...
Retrospektiv ist sie es aber eben nicht mehr, womit auch eine "Nachholung" dieser Dividende (für das GJ 2019) durchaus angebracht wäre! (z.B. 100 Mio.€ ARP + 100 Mio. € Sonderdividende).
Für das Geschäftsjahr 2020 rechne ich dann mit einer Dividende von 1.40 € ...
(245 Mio. FCF / 70% Ausschüttungsquote / auf dann ca. 123 Mio. Aktien)
Soweit aber nur "meine Erwartungen" ... ;-)
Das Börsengeflüster
Läuft das ARP so weiter, wird man bis zum 31.12.20 (wo das ARP endet) nur auf etwa 50 Mio. € kommen! Das wäre arg wenig!
Daher gehe ich davon aus, dass man Anfang 2021 gleich noch ein zweites ARP auflegen wird. Die Genehmigung dafür (bis zu 10% des Grundkapitals "zurückzukaufen") liegt ja vor. Also wäre meines Wissens nach auch keine "neuerliche Genehmigung" duch eine a.o. HV dafür notwendig!
Einer (zusätzlichen) "Sonderdividende" stand ich bisher eher "skeptisch" gegenüber.
Das war allerdings auch noch vor der "ungeplanten Dividendenstreichung"!
Durch die hat man ja über 200 Mio.€ schlicht "einbehalten".
Zu der Zeit mag das (wegen der großen Corona-Unsicherheiten und deren Auswirkung auf den Kapitalmarkt) aus Vorsicht auch noch "kaufmännisch begründbar" gewesen sein ...
Retrospektiv ist sie es aber eben nicht mehr, womit auch eine "Nachholung" dieser Dividende (für das GJ 2019) durchaus angebracht wäre! (z.B. 100 Mio.€ ARP + 100 Mio. € Sonderdividende).
Für das Geschäftsjahr 2020 rechne ich dann mit einer Dividende von 1.40 € ...
(245 Mio. FCF / 70% Ausschüttungsquote / auf dann ca. 123 Mio. Aktien)
Soweit aber nur "meine Erwartungen" ... ;-)
Das Börsengeflüster
respektive neueste Meldung zum ARP!
https://www.freenet-group.de/archiv/...enmeldung_8049366_4499270.html
Damit sind 36,531 Mio Euro verbraucht. Am Durchschnittspreis je gekaufter Aktie hat sich mit 17,49 Euro im Prinzip nichts geändert.
Lt. HP von Freenet ist die Gesamtsumme 36.503.260,05 Euro!
mit dem ARP ganz genau wissen will schaut hier rein!
https://www.freenet-group.de/archiv/...er-aktien_7931616_4499270.html
Da kann dann in einer EXCEL-Tabelle jeder einzelne Trade mit Menge und Uhrzeit nachverfolgt werden.
ich frage mich, was manche hier vom Kurs erwarten.
Die Sunrise-Anteile sind verkauft. Es gab 1,1 Mia. EUR dafür. Damit hat man erst mal 610 Mio. Finanzschulden getilgt. Nach der Tilgung der 200 Mio. im Frühjahr (aktuell waren kurzfristig 544 Mio., 345 eigentlich schon im Oktober fällig und 200 Mio. im März) hat man noch 300 Mio. aus dem Geschäft über.
Insgesamt hat man ca. 400 Mio. Gewinn gemacht (nur 350 Mio. für die Bücher, da man die Anteile mit 750 Mio. ausweist). Von diesen 400 Mio. Gewinn müssen 5% versteuert werden (also 20 Mio.). Auf diese entsteht dann wegen der Mindeststeuer eine Steuerlast von ca 12%. Also ca 2,5 Mio. EUR. Da dürfte die Gebühr der Bank bei der Transaktion von 1,2 Mia. CHF (Umrechnungsgebühr und die Provision für den Verkauf der Bank) evtl. höher gewesen sein.
Zukünftig fallen nunmehr 46 Mio. EUR an Dividende (war die Dividende in 2020) und ca. 13 Mio. Zinsen (800 Mio. zu 1,6% werden getilgt) weg. Also ein Minus von 33 Mio. im Jahr. Aber dafür hat man 300 Mio. zusätzlich auf dem Konto. Diese gibt man zu 1/3 für ein erstes ARP aus, welches bisher nicht den geünschten Effekt hat. Die Frage ist, wie sieht der zukünftige CF aus. Da muss in 2021 eine Prognose her vom Unternehmen.
Die Sunrise-Anteile sind verkauft. Es gab 1,1 Mia. EUR dafür. Damit hat man erst mal 610 Mio. Finanzschulden getilgt. Nach der Tilgung der 200 Mio. im Frühjahr (aktuell waren kurzfristig 544 Mio., 345 eigentlich schon im Oktober fällig und 200 Mio. im März) hat man noch 300 Mio. aus dem Geschäft über.
Insgesamt hat man ca. 400 Mio. Gewinn gemacht (nur 350 Mio. für die Bücher, da man die Anteile mit 750 Mio. ausweist). Von diesen 400 Mio. Gewinn müssen 5% versteuert werden (also 20 Mio.). Auf diese entsteht dann wegen der Mindeststeuer eine Steuerlast von ca 12%. Also ca 2,5 Mio. EUR. Da dürfte die Gebühr der Bank bei der Transaktion von 1,2 Mia. CHF (Umrechnungsgebühr und die Provision für den Verkauf der Bank) evtl. höher gewesen sein.
Zukünftig fallen nunmehr 46 Mio. EUR an Dividende (war die Dividende in 2020) und ca. 13 Mio. Zinsen (800 Mio. zu 1,6% werden getilgt) weg. Also ein Minus von 33 Mio. im Jahr. Aber dafür hat man 300 Mio. zusätzlich auf dem Konto. Diese gibt man zu 1/3 für ein erstes ARP aus, welches bisher nicht den geünschten Effekt hat. Die Frage ist, wie sieht der zukünftige CF aus. Da muss in 2021 eine Prognose her vom Unternehmen.
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Du hast die Situation bei freenet trefflich beschrieben!
Ich werde deshalb bei freenet nicht mehr einsteigen, weil ich hier
keine Zukunft sehe.
Ich werde deshalb bei freenet nicht mehr einsteigen, weil ich hier
keine Zukunft sehe.
...und ich habe zugekauft, weil ich hier EINE Zukunft sehe!
auf alle Waipu Pakete!
Amazon, MM, Penny/Rewe Kartenwelt ....
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Die Black-Week lässt grüßen ... ;-)
www.waipu.tv/angebote/
50% Rabatt auf die großen Waipu.tv-Pakete (auch inkl. Netflix) für die ersten 12 Monate!
Hier wird schonmal klar, warum das Management im letzten Conference Call "so optimistisch" war, zum Jahresende mind. 550k Waipu-Abonnenten zu haben! ;-)
So weit, so attraktiv ...
ABER ... schaut man genau hin, stellt man fest, dass Freenet hier auch schon die geplanten Preiserhöhungen bei Waipu.tv (geplant für 2021) gleich mit "einbettet" ...
Denn das "Perfect Plus Paket + Netflix Standard" kostet z.B. ab dem 13. Monat 23,49€ / Monat !!
Bisher kostete dieses Paket aber nur 20,49€ / Monat !!
Ab dem 13. Monat werden aus den "Schnäppchenjägern" also plötzlich "hoch-attrakive Kunden".
Das ist schon sehr clever gemacht! ;-)
Das Perfect Plus Paket kostet übrigens ab dem 1.1.2021 statt 9,99€ ... dann 12,99€ / Monat !!
Das IPTV-Geschäft wird vom "Null-Summen-Spiel" allmählich zur echten "Cash-Cow". :-)
Das Börsengeflüster
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Hier wird schonmal klar, warum das Management im letzten Conference Call "so optimistisch" war, zum Jahresende mind. 550k Waipu-Abonnenten zu haben! ;-)
So weit, so attraktiv ...
ABER ... schaut man genau hin, stellt man fest, dass Freenet hier auch schon die geplanten Preiserhöhungen bei Waipu.tv (geplant für 2021) gleich mit "einbettet" ...
Denn das "Perfect Plus Paket + Netflix Standard" kostet z.B. ab dem 13. Monat 23,49€ / Monat !!
Bisher kostete dieses Paket aber nur 20,49€ / Monat !!
Ab dem 13. Monat werden aus den "Schnäppchenjägern" also plötzlich "hoch-attrakive Kunden".
Das ist schon sehr clever gemacht! ;-)
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