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DGAP-Ad hoc: VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
09.06.2004
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Köln, 9. Juni 2004. Der Vorstand der VIVACON AG (WKN 604 891) plant im Zuge des
stark wachsenden Geschäftsumfangs zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur
Ausweitung des Geschäftsvolumens, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis
3:1 um nominal rd. EUR 3,3 Mio. auf ein neues erhöhtes Grundkapital von rd.
EUR 13,2 Mio. aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Bezugsfrist wird
voraussichtlich vom 28. Juni bis 12. Juli 2004 laufen. Weitere Informationen zur
beabsichtigten Kapitalerhöhung sollen zusammen mit dem Bezugspreis am 22. Juni
2004 bekanntgegeben werden.
Der Mittelzufluß aus der Kapitalerhöhung dient der Beschleunigung des Wachstums,
insbesondere dem Ankauf von Wohnimmobilien zum Zwecke der anschließenden
Veräußerung. Die verstärkte Eigenkapitalbasis soll es der VIVACON AG
ermöglichen, ihre Marktposition durch die selektive Nutzung profitabler
Wachstumschancen weiterauszubauen.
Die Kapitalerhöhung wird begleitet von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, München, und der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf,
die gemeinsam als Joint-Lead-Manager fungieren. Die Bayerische Hypo- und
Vereinsbank Aktiengesellschaft wird sich verpflichten, vorbehaltlich des
Abschlusses des Übernahmevertrages, die Kapitalerhöhung in vollem Umfang zu
garantieren.
Informationen zur VIVACON AG:
In ihrem Kerngeschäft erwirbt die VIACON AG Immobilien von der öffentlichen Hand
oder von Industrieunternehmen mit anschließender Bestellung eines Erbbaurechts.
Die Immobilien werden in separate Eigentumswohnungen aufgeteilt und an
Privatpersonen verkauft. Die VIVACON AG bleibt Grundstückseigentümer und erhält
vom Käufer anstatt eines sofort fälligen Grundstückskaufpreises Erbbauzinsen für
die Dauer von 99 Jahren.
Im Mai 2003 haben die VIVACON AG und die Immobilien-Entwicklungsgesellschaft des
französischen Stardesigners Philippe Starck, die Yoo Ltd. mit Sitz in London,
die Yoo Deutschland GmbH gegründet. Das unter der Federführung der VIVACON AG
geschlossene Joint Venture verfügt über die Exklusivlizenz für die Vermarktung
von Philippe-Starck-Immobilien in Deutschland: Das Unternehmen wird hochwertige
Designerwohnungen in den Toplagen der deutschen Metropolen entwerfen, bauen und
verkaufen.
Die VIVACON AG erzielte im Geschäftsjahr 2003 ein Ergebnis vor Steuern und
Zinsen von Euro 8,5 Millionen.
Für weitere Informationen:
VIVACON AG
Leiter Investor Relations
Lars Schriewer
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Tel: + 49 221 / 93 761 26
Fax: + 49 221 / 93 761 135
ir@vivacon.de
www.vivacon.de
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 09.06.2004
--------------------------------------------------
WKN: 604891; ISIN: DE0006048911; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Hamburg und Stuttgart
090730 Jun 04
09.06.2004
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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VIVACON AG plant Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht
Köln, 9. Juni 2004. Der Vorstand der VIVACON AG (WKN 604 891) plant im Zuge des
stark wachsenden Geschäftsumfangs zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und zur
Ausweitung des Geschäftsvolumens, eine Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis
3:1 um nominal rd. EUR 3,3 Mio. auf ein neues erhöhtes Grundkapital von rd.
EUR 13,2 Mio. aus genehmigtem Kapital durchzuführen. Die Bezugsfrist wird
voraussichtlich vom 28. Juni bis 12. Juli 2004 laufen. Weitere Informationen zur
beabsichtigten Kapitalerhöhung sollen zusammen mit dem Bezugspreis am 22. Juni
2004 bekanntgegeben werden.
Der Mittelzufluß aus der Kapitalerhöhung dient der Beschleunigung des Wachstums,
insbesondere dem Ankauf von Wohnimmobilien zum Zwecke der anschließenden
Veräußerung. Die verstärkte Eigenkapitalbasis soll es der VIVACON AG
ermöglichen, ihre Marktposition durch die selektive Nutzung profitabler
Wachstumschancen weiterauszubauen.
Die Kapitalerhöhung wird begleitet von der Bayerischen Hypo- und Vereinsbank
Aktiengesellschaft, München, und der HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA, Düsseldorf,
die gemeinsam als Joint-Lead-Manager fungieren. Die Bayerische Hypo- und
Vereinsbank Aktiengesellschaft wird sich verpflichten, vorbehaltlich des
Abschlusses des Übernahmevertrages, die Kapitalerhöhung in vollem Umfang zu
garantieren.
Informationen zur VIVACON AG:
In ihrem Kerngeschäft erwirbt die VIACON AG Immobilien von der öffentlichen Hand
oder von Industrieunternehmen mit anschließender Bestellung eines Erbbaurechts.
Die Immobilien werden in separate Eigentumswohnungen aufgeteilt und an
Privatpersonen verkauft. Die VIVACON AG bleibt Grundstückseigentümer und erhält
vom Käufer anstatt eines sofort fälligen Grundstückskaufpreises Erbbauzinsen für
die Dauer von 99 Jahren.
Im Mai 2003 haben die VIVACON AG und die Immobilien-Entwicklungsgesellschaft des
französischen Stardesigners Philippe Starck, die Yoo Ltd. mit Sitz in London,
die Yoo Deutschland GmbH gegründet. Das unter der Federführung der VIVACON AG
geschlossene Joint Venture verfügt über die Exklusivlizenz für die Vermarktung
von Philippe-Starck-Immobilien in Deutschland: Das Unternehmen wird hochwertige
Designerwohnungen in den Toplagen der deutschen Metropolen entwerfen, bauen und
verkaufen.
Die VIVACON AG erzielte im Geschäftsjahr 2003 ein Ergebnis vor Steuern und
Zinsen von Euro 8,5 Millionen.
Für weitere Informationen:
VIVACON AG
Leiter Investor Relations
Lars Schriewer
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Tel: + 49 221 / 93 761 26
Fax: + 49 221 / 93 761 135
ir@vivacon.de
www.vivacon.de
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 09.06.2004
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WKN: 604891; ISIN: DE0006048911; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin-
Bremen, Hamburg und Stuttgart
090730 Jun 04
