Kaliwerk Bethune des deutschen Unternehmens K+S (Kanada)
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All for One Group verdoppelt Schuldschein fast: 56,5 Mio. € für Zukäufe und Skalierung – Anleger wittern M&A-Fantasie

Die All for One Group SE hat erneut ein Schuldscheindarlehen am Kapitalmarkt platziert – und das mit Wucht: Das ursprünglich angepeilte Volumen von 30 Mio. € wurde wegen starker Überzeichnung auf 56,5 Mio. € erhöht. Die Verzinsung der Tranchen erfolgte am unteren Ende der Vermarktungsspanne – ein Signal für gute Bonität und Investorenvertrauen.
Mit den frischen Mitteln will der SAP-Fokuskonzern die M&A-Strategie beschleunigen, eigene Software- und Serviceangebote ausbauen und international skalieren. Für den Nebenwert eröffnet sich damit zusätzlicher Wachstums- und Bewertungshebel.

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Platzierung stark überzeichnet – Konditionen am unteren Ende

Arrangiert von LBBW und Helaba sowie vermarktet über die digitale Plattform DEBTVISION, fand die Emission breite Nachfrage: Elf Investoren aus dem In- und Ausland – von Sparkassen über Genossenschafts- bis hin zu Geschäftsbanken – wurden zum Zugelassen. Dass die Kupons am unteren Rand der Spanne fixiert wurden, unterstreicht die solide Kreditqualität und die Planbarkeit der Cashflows.

CFO Stefan Land: „Das große Interesse von Investorenseite unterstreicht das Vertrauen in Strategie und Geschäftsmodell. Trotz Unsicherheiten konnten wir das Volumen nahezu verdoppeln und sehr attraktive Konditionen realisieren.“

Kapital für Zukäufe, Delivery Center und neue Märkte

Das Management will den finanziellen Spielraum gezielt in die drei Wachstumssäulen lenken:

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