yes - drillisch zum mond? 554550 - yes - 4,28

Unterbewertung von Drillisch ?

Die gleichen Experten der Bezugsrechte versuchen sich auch mit der Wertermittlung der Drillisch bei einer Übernahme der Mobilfunksparte der Freenet.

Das Ergebnis dürfte allen hier klar sein, rosarot mit Blümchen und Schleifchen hier dargestellt, und man hat sogar den Eindruck das dieses wirklich ernst gemeint ist .

Diesen Leuten würde ich beispielsweise liebend gern Immobilien verkaufen. Würde mir etliche Objekte unter den Nagel reißen, dann würde ich die Immobilien zu 50 % mit Hypotheken belasten und sie dann diesen Experten zu dem 100 % Verkehrswert verkaufen !
Anscheinend zahlen diese ja den vollen Preis !
Wären sichere 50 % aufs ganze Vermögen !

Nur leider gibt es in der Realität sehr wenige Deppen die solche Preise bereit sind zu zahlen, eigentlich schade, wäre ja ein tolles Geschäftsmodell ! *grins*

Fliege

Ich denke: Wer in DRI investiert kauf Immobilien cash!

Oder stellste Dich nur dumm ?

Wenn Drillsch exMobilcom im Lotto gewonnen hätte, wäre Dein Werteansatz mit Einschränkungen vertretbar, aber in der Realität werden hier Extraaktien gedruckt und enorme Kredite aufgenommen und alles in einem Markt mit sinkenden Gewinnmargen.

Der enorme Überlebenskampf der Serviceprovider lässt nicht allzu viel Kursphantasie zu.
Warum soll ein Mobilfunkkunde zu Drillisch & co gehen, wenn er die gleichen oder vielleicht auch bessere Leistungen bei T-Mobile, Vodaphone oder E-Plus bekommt ?

Fliege

sei mal ehrlich.

1. Aie Extraaktien berücksichtige ich in meine Berechnungen.

2. Die tatsächliche Verschuldung steht noch gar nicht fest.
Je nach Höhe muss natürlich ein entsprechender Abschlag vorgenommen werden.
Der erfolgt aber automatisch durch eine Reduzierung des EBITDA bzw. der EPS.
Landen die Verlustvorträge bei DRI fällt der Abzug natürlich geringer aus.
Wie hoch er also tatsächlich sein wird müssen wir abwarten.

3. Sollte DRI bis 20,- EUR laufen sind allein die stillen VS-Reserven 66 Mio EUR wert. Das ist die Höhe der im letzten Bericht angegebenen kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten.

4. Durch die Konsolidierung relativiert sich der Konkurrenzkampf und damit der Überlebenskampf der MobilfunkServiceProvider.

5. Dass es beim Hersteller tatsächlich bessere Leistungen zu gleichen Preisen gibt, bezweifle ich. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht.
 
Resumee: Unabhängig davon wie die tatsächlichen Konditionen aussehen werden,
bei einer Integration von MobilCom steigen Kundenanzahl, Umsatz, EBITDA und EPS beträchtlich.
Selbst heute ist DRI aufgrund der nicht eingepreisten stillen Reserven (VS und FreeNet) stark unterbewertet. Um diese aufzulösen elfen nur zwei Mittel:
1. Zerschlagung oder
2. Wachstum und Aufnahme in den TecDax.

dumme tippsen kommen an den reisswolf, dumme banker in die boards zum "bashen"...

selbst "bashen" noch zu anspruchsvoll für so manch einen, ohne namen nennen zu wollen!

s.

„Resumee: Unabhängig davon wie die tatsächlichen Konditionen aussehen werden,
bei einer Integration von MobilCom steigen Kundenanzahl, Umsatz, EBITDA und EPS beträchtlich.
Selbst heute ist DRI aufgrund der nicht eingepreisten stillen Reserven (VS und FreeNet) stark unterbewertet.“

Der erhöhter Kundenzahl, Umsatz, EBITDA und EPS steht der Kaufpreis gegenüber der so gut wie ausschließlich fremdfinanziert ist !
Drillisch ist am Markt mit einem fairen KGV bewertet ! Hier ist VS und freenet berücksichtigt !
Jedoch wenn die anstehende KE vollzogen wird sieht es mit der Bewertung von Drillisch beim jetztigen Kurs nicht mehr so tolle aus. Wäre dann in der Region von über 20 !

Bin schon gespannt ob die KE überhaupt ein Erfolg wird.

Fliege

Die, die die FRN-Zahlen "ok" fand??  *lol*

guck mal wie der rechnet. der denkt tatsächlich drillisch kauft sich eine insel! eine insel, die keine rendite abwirft und keinen cashflow generiert. wenn er nur einen funken von ahnung hätte, würde er erkennen, dass die mobilcom-aquise durch den zu erwartenden recash in 2-3 jahren voll schuldenfrei ist!

ein trauerspiel der typ, und manche nehmen ihn noch für wichtig! *kopfschüddel*

s.

warum sich Menschen soooo viel Zeit nehmen um was schlecht-zudiskutieren. Kann nur an ner Bezahlung liegen. Schon blöd wenn man Käse schreiben muss!  ;)

heute mal, ist ja ein off.topic.srääääääd, ganz im zeichen der insektenabwehr: alias fliegengitter!

was macht deine wasserkopfaktie?

s.

Im Nachbarthread suggeriert einer, so lockere 400 000 Drillischaktien zu besitzen, und nun Angst zu haben das er keine 200 000 Drillischaktien aus der KE zugeteilt bekommt.
Diesem sei getrost versichert, das genügend Aktien gedruckt wurden und wirklich jedes Bezugsrecht zum Bezugskurs bedient wird.
Ist aber schon sonderbar das diese Person bis vor ein paar Wochen behauptet hat bis Hals über Kopf in Drillisch investiert zu sein und so überhapt kein Geld mehr hatte zuzukaufen…?
Irgendwie muß der Wahrheitsgehalt dieser postings dieses users angezweifelt werden !

*grins*

Fliege

@Pekingente
Wenn man einen user, nachgewiesenerweise  beim Lügen ertappt , ist man dann hier der Bumann ?

Ist schon witzig was hier abläuft, es wird versucht zu erklären das der Kurs vor der KE unten gehalten wird. Weil die bösen Großinvestoren von Drillisch an einem niedrigen Aktienkurs interessiert sind. *grins*
O.k. die Karnevalszeit ist vor kurzem angebrochen, aber ist es für solche Scherze nicht noch etwas zu früh ?

Könnte mir vorstellen das Spoerr in Kürze mit einer weiterer AdHoc rauskommt, etwa so :

"So, unsere Großinvestoren haben nun schon mehr als ein Jahr Zeit gehabt uns zu übernehmen. Nachdem jede Stagnation im Unternehmen sehr viel Geld kostet, werden wir nun intensiver zum Tagesgeschäft übergehen und uns für das entgegengebrachte Vertrauen explizit bedanken !"

Fliege

du können shorten papier auf wunschkurs, machen KE und dann wieder hochsqueezen! du haben nahe null kosten, aber billisch drillischstück, weisst du?

s.

wie manch einer hier, wies oft den Eindruck erweckt, auch jeden Abend hacke dicht wäre hätte ich auch solche revolutionären Phantasien ! *grins*

Steffen, Du shorten Drillisch bis 10 Cents, dann kommt böse Freenetspörr und macht unglaubliches 30 Cent Übernahmeangebot für schlampigveranlagte Drillisch. Böse Großinvestoren haben jagen Dich. *grins*

Fliege

Fliegengitter du einmal vorstellen du wären Fliege.Fliege gefangen in Spinnennetz.Kommen Spinne.Fliege machen Übernahmeangebot für Spinnennetz.Spoerr selbe wie Fliege.

  Freenet

  Börse Letzter     Veränderung Vortag  letzte Stk  Tag-Stk   Kursspanne  Zeit  
  L&S RT 16,35 €     -5,49%    17,30 €  0  -  1,78 - 17,66  21:09  

Freenet

Börse Letzter     Veränderung Vortag  letzte Stk  Tag-Stk   Kursspanne  Zeit  
  L&S RT 15,85 €     -8,38%    17,30 €  0  -  1,78 - 17,66  21:14  

*grins*

Feindliche Übernahme ? Wird verdammt teuer ! Und kann dauern. *grins*

VATAS Paket zu diesen Konditionen die Optionen ziehen ? Na, na, na, welche Bank macht solche Spielchen mit ?

Spoerr hat seine Position durch diese Verhandlungen êtwas gefestigt, und der MSP rennt die Zeit weg !

Jedenfalls wird morgen etwas Spekuluft aus der Freenet rausgelassen, ob es dann zum offenen Vollzug kommt wissen nur noch die Götter ! *schmunzel*

Fliege

euro adhoc: freenet AG (deutsch)
euro adhoc: freenet AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / Freenet gibt Scheitern der Verhandlungen mit United Internet bekannt



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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

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19.11.2007

freenet AG, Hamburg - freenet gibt bekannt, dass die Verhandlungen mit United Internet über eine strategische Partnerschaft gescheitert sind. Die Exklusivität für die Verhandlungen des Verkaufs des Mobilfunkserviceprovidergeschäftes an die Drillisch AG bleiben davon unberührt.

Rückfragehinweis: Andreas Neumann IR-Manager Tel.: +49 (0)40 51306-778 E-Mail: ir@freenet.ag

Ende der Mitteilung euro adhoc 19.11.2007 21:10:31

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Emittent: freenet AG Hollerstraße 126 D-24782 Büdelsdorf Telefon: +49 (0)4331 691000 FAX: +49 (0)40 51306-970 Email: ir@freenet.ag WWW: www.freenet.ag Branche: Internet ISIN: DE000A0EAMM0 Indizes: TecDAX, CDAX, Prime All Share, HDAX, Midcap Market Index, Technologie All Share Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Börse Frankfurt, Freiverkehr: Börse Berlin, Börse Hamburg, Börse Stuttgart, Börse Düsseldorf, Börse Hannover, Börse München Sprache: Deutsch

Morgen ist eine gute Gelegenheit Nachzulegen ! *grins*

Dank den Götter das keine 400 000 Stück in meinen Depots drin sind. *grins*

Fliege