USU Software ( WKN 780470 ) - 200%-Chance!

Gutern Morgen!

Lacht ruhig, aber die Aktie der +++ USU Software ( WKN 780470 ) +++ hat einen fairen Wert, der bei mind. 10€. liegt:

Die Begründung:

...Denn vom Markt unbeachtet hält die USU Software AG 98,9% an der USU AG ( WKN 757110 ). Die USU AG notiert aktuell bei 10€ und hat eine Marktkapitalisierung und damit einen Wert von ca. 58Mill.€! Alleine diese Beteiligung ist gleichzusetzen mit der kompletten Bewertung der USU Software AG ( akt. ca. 60Mill.€ )!

Daneben besitzt die USU Software AG aber zudem ca. 49Mill.€ Cash bei Verbindlichkeiten von derzeit ca. 7Mill.€, was bedeutet dass die USU Software alleine aus diesem Gesichtspunkt mit ca 100Mill.€ zu bewerten wäre, was bei ca. 16Mill. ausstehenden Aktien einem Aktienkurs von etwa 6,05€. entspräche!!!
Es ist keineswegs ersichtlich, dass die Firma so deutlich unterbewertet sein dürfte – ganz im Gegenteil: Das komplette, vor dem Turn-around stehende Geschäft der USU Software ist dabei noch gar nicht in die Bewertung eingeflossen und dürfe zumindest ebenfalls mit ca. 60 Mill.€ zu bewerten sein, so dass der faire Wert der Aktie mindestens um die 10€. liegen sollte...

Das entspricht voll der MOBILCOM - FREENET Geschichte und stimmt tatzsächlich:

USU Software WKN 780470 als Muttergesellschaft wird niedriger bewertet als die Tochter!

Zu beachten ist auch, dass das operative Geschäft wirklich wieder besser läuft und aktuell mit einem "Minus" an der Börse bewertet wird!

Die Aktie sollte bald in den Anlegerfokus rücken! Vorher kaufen!

Star Zocker

1.) [B]USU und T-Systems kooperieren künftig beim IT-Kostencontrolling[/B] – 24.09.2003

Komplettlösung für IT-Kostenmanagement

Möglingen, 24. September 2003. USU und die Telekom-Tochter T-Systems haben eine Zusammenarbeit beim IT-Kostencontrolling vereinbart. T-Systems erweitert dadurch sein Angebotsspektrum im Bereich Systemintegraton. Ziel ist es, Kunden aus einer Hand eine überzeugende Gesamtlösung für IT-Kostencontrolling und -Kostenverteilung anzubieten, die Transparenz schafft und ein proaktives Kostenmanagement ermöglicht.

Durch die Bündelung der Kompetenzen entsteht ein attraktives Lösungsportfolio, das den Kunden einen deutlichen Mehrwert bietet und ihren Bedarf bezüglich eines wirtschaftlichen Einsatzes der IT abdeckt. Dabei wird das Service-Angebot von T-Systems und deren Kernkompetenzen im Bereich der IT-Business-Analyse sowie der Billing-Systeme um das USU-Produkt Valuemation Finance Manager erweitert. Die Anwendung ermittelt die gesamten IT-Kosten eines Unternehmens und ordnet diese den einzelnen Fachbereichen bis hin zu Kostenstellen und Kostenträgern eindeutig und verursachergerecht zu. Durch die transparente Darstellung der IT-Leistungsströme können erhebliche Einsparungen realisiert werden.
Neben den konzeptionellen Services übernimmt T-Systems mittelfristig auch die Implementierung, das Customizing sowie den Support von USU Valuemation.
„Die Kooperation mit T-Systems eröffnet USU nicht nur einen neuen Zugang zu potentiellen Kunden, sondern zeigt auch, wie sich eine lebendige Partnerschaft über die Jahre vom Kunden zum Geschäftspartner entwickeln kann“, freut sich Bernd Wagner, als Executive Vice President für das IT-Controlling-Geschäft von USU verantwortlich.

USU Software gewinnt ASPECTA als Neukunden für IT-Controlling – 01.10.2003

Möglingen, 1. Oktober 2003 – Nach der Hannover Rück gewinnt die USU Software AG mit der ASPECTA AG eine weitere Konzerntochter der Talanx-Gruppe, einer der führenden deutschen Versicherungskonzerne. ASPECTA nutzt künftig den Asset Manager auf der Basis der IT Controlling-Plattform Valuemation. Ziel ist es, die vielfältigen und heterogen verteilten IT-Komponenten wie Hard- und Software transparent zu machen, um den Wertschöpfungsbeitrag der Informationstechnologien zu erhöhen.

Im Zuge der konzernweiten Migration auf das Betriebssystem Microsoft XP plant ASPECTA die Bestandsaufnahme und Steuerung aller Soft- und Hardwarebestände. Mit der präzisen Kenntnis aktueller IT-Asset-Daten sollen künftig wichtige Prozesse wie Installation, Umzüge, Kostenstellenwechsel und Konfigurationsänderungen effizienter und kostengünstiger durchgeführt werden. Die Vertragsverwaltung sowie die Beschaffung werden ebenfalls integriert, so dass die USU-Anwendung den kompletten Lebenszyklus der ASPECTA-IT optimiert. Eine Schnittstelle zum HP ServiceDesk wird zudem dafür sorgen, dass der interne IT-Service auf stets aktuelle Bestandsinformationen zugreifen kann. Das Projekt startet Anfang Oktober 2003. Im Verlauf ist ferner die Umsetzung weiterer IT Controlling-Themen, beispielsweise die Verrechnung von IT-Leistungen, vorgesehen.
„Ausschlaggebend war neben der innovativen Technologie des Produktes insbesondere die kompetente Fachberatung im Vorfeld“, kommentiert André Jäger, Projektleiter bei ASPECTA, die Entscheidung, während USU-Vertriebsleiter Roland Schuch vom Erfolg einer vertrauensvollen Projektarbeit innerhalb der Talanx-Gruppe überzeugt ist.

Abraxas verwaltet IT-Assets mit USU-Technologie

Outsourcing-Projekt für schweizer Behörde

Möglingen, 2. September 2003. Der schweizer IT-Dienstleister Abraxas hat sich im Rahmen eines Outsourcing-Projektes für die IT-Controlling-Software Valuemation der USU entschieden. Damit sollen sämtliche IT-Vermögenswerte bei einem Kunden im Öffentlichen Sektor effizient verwaltet werden. Das schwäbische Softwarehaus gewann aufgrund des Leistungsspektrums in diesem Bereich eine europaweite Ausschreibung zu den Themen Bestandsmanagement und Lizenzmanagement als Festpreisprojekt. Der Produktivstart ist für Oktober 2003 vorgesehen.

Für eine Bestandsaufnahme der heterogen verteilten IT-Assets der Züricher Kantonspolizei und die optimierte Verwaltung der Hard- und Software sowie der Vertragsdaten nutzt Abraxas die USU-Anwendung für Assetmanagement auf Basis der IT-Controlling-Plattform Valuemation. Für die Inventarisierung der Daten kommt TS Census vom gleichnamigen Technologiepartner zum Einsatz. Auf der Grundlage transparenter technischer Informationen vermietet Abraxas künftig bedarfsorientiert alle benötigten IT-Komponenten an eine Behörde im Kanton Zürich und verrechnet diesen Service verursachergerecht. Die erste Projektphase startete Ende Mai und sah die rasche Implementierung der IT-Controlling-Werkzeuge und deren Anbindung an die wichtigsten vorhandenen Systeme vor, welche die Basisinformationen für die Beschaffung und Roll-Out-Planung liefern sollten. Ziel ist eine sehr schnelle produktive Inbetriebnahme. In der zweiten Projektphase werden Detailanpassungen vorgenommen und weitere Schnittstellen entwickelt, so dass die Daten der kompletten IT-Infrastruktur ab Oktober 2003 konsolidiert zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns, nach der Swiss Re in der Schweiz ein weiteres wichtiges Projekt im Kompetenzfeld IT-Controlling gewonnen zu haben. IT-Kostentransparenz ist zu einem strategischen Schlüsselthema geworden, mit dem sich immer mehr Unternehmen konkret beschäftigen“, kommentiert Bernd Wagner, als Executive Vice President für das Geschäftsfeld IT-Controlling verantwortlich.

Es sieht so aus:

USU SOFTWARE AG WKN 780470

derzeit 3,84€. - Bewertung ca. 60Mill.€

Fairer Wert ca. 10€.!

Setrzt sich zusammen aus:

Beteiligung an USU AG: ca. 58Mill.€ wert
Cash nach Abzug dere Verbindlichkeiten: mind. 42Mill.€
Operatives Geschäft: Wert ca. 60Mill.€ ( siehe Branchenvergleich )

insg. faire Bewertung 160Mill.€ = 10€. pro Aktie bei 16Mill. ausstehenden Aktien!!!

Die Aktie hat deutliches Potenzial - weitere Meinungen?

Star Zocker

Das Orderbuch sieht sehr gut aus, hier kann es schnell gehen.

Nochmal: Die Aktie hat eine 99%-Beteiligung an der USU AG, die die komplette Bewertung der USU Software AG ausmacht!!!
Der Cashbestand und das eigene operative Geschäft ist völlig unberücksichtigt!

Kaufen bis 4,5€.!

Orderbuch:

1 000   2,95      
1 500   3,35      
1 000   3,36      
2 000   3,37      
3 000   3,45      
3 000   3,50      
1 500   3,55  

...  

       3,80   10
       3,85   2 000
       4,09   501
       5,00   1 500
       80,00   14

13 000   Ratio: 3,23   4 025

Das sind lediglich 4011Stücke bis zu einem Kurs von 80€... ;)

Star Zocker

Erstmal ein Lob für Deine Analyse zu USU. Komisch ist, dass die Bid-Seite stark unter der Ask-Seite liegt, will damit sagen, dass der spread ziemlich groß ist. Hat das einen Hintergrund? Bis jetzt wurde auch noch nicht viel gehandelt, überhaupt in den letzten Tagen. Das sieht danach aus, als ob keiner ins Bid hinein verkaufen will, aber anders herum wird auch nicht aus dem Ask gekauft. Sehr komisch irgendwie...

Gruß Börsenfan

Im großen und ganzen komisch geb ich zu! Aber Star Ikone hat bis jetzt meistens
recht behalten.Ok 200% sin warscheinlich nicht drin,aber 50% könnten drin sein!

GRuss BRB

Ich analysiere jetzt immer mal wieder die Empfehlungen von ihm, die wirklich nicht schlecht sind, muss man echt sagen. Bei diesem Wert könnte auch durchaus was gehen, nur umsatztechnisch ist noch nicht viel drin, wie gesagt, der spread ist Recht groß.

Hast Du Deine Lobster rechtzeitig abstoßen können, wenn ja zu welchem Kurs ?

Schönen Dank für Dein Lob!

Du hast Recht, der Spread ist für so einen Wert ziemlich hoch und ungewöhnlich.
Es zeigt aber insbesondere auch, dass es hier sehr schnell gehen kann. Nach unten ist die Aktie durch den Cashbestand, der ca. 3,1€. pro Aktie ausmacht, abgesichert.

Wenn hier endlich einige aufwachen und die Story á la MOBILCOM-FREENET sehen, dann dürfte klar werden, dass der faire Wert der USU Software ca. 200$ über dem derzeitigen Kurs liegt.

Es ist so einfach:
Schau Dir z.B. bei comdirect die Bewertung der 99%-Tochter USU AG ( WKN 757110 ) an - sie beträgt knapp 60Mill. €

Die Bewertung der Muttergesellschaft USU Software ( WKN 780470 ) liegt in etwa auf dem gleichen Niveau - Wahnsinn!!!

Denn sowohl der Cashbestand als auch das operastive Geschäft ist somit derzeit = 0 bewertet!!!

Es istz kein Haken zu erkennen und daher ist USU Software bei den zusätzlich sehr positiven Unternehmensnachrichten der letzten Zeit meine persönliche sichere 200-Chance!

Was meinst Du, ich denke, hier sollte man kaufen!

Star Zocker

wirklich paar Stücke ins Depot legen, denke ich auch. Ich bin momentan nicht so arg flüssig, vorallem für mittel- bis langfristige Investments.

Hab immer ein mulmiges Gefühl am Anfang,aber rege mich immer ziemlich auf
und bereue es,dass ich nicht von Anfang an dabei bin!

USU Software AG WKN 780470

Weitere HIGHLIGHTS:

- Positives Ergebnis und schwarze Zahlen für 2. Halbjahr 2003 erwartet und vollständig profitabel in 2004

- Bereits deutlich verbesserte Halbjahreszahlen 2003 mit stark verbessertem EBIT

- Eigenkapitalquote von 90%(!) – dies zeigt den Substanzwert des Unternehmens und ist eine in diesem Umfeld einmalige Kennzahl!

- Bedeutende Koorperationen und Aufträge gemeldet und in der Pipeline – hier dürften schon in naher Zukunft weitere interessante Meldungen zu erwarten sein!

- Übernahmespekulation mit US-Keyplayer – vor dem Hintergrund der aktuellen Kennzahlen könnte hier einige Investoren Interesse gefunden haben

- Roadshows sowie Analystentreffen geplant/ nächster Termin: 21.10. IBM-Roadshow

- Besonderes Highlight: Bei der Tochtergesellschaft USU steht ein Squeeze-Out bevor, welches den Kurs dieser Aktie bereits deutlich nach oben gezogen hat – dies führt zu einer der Mobilcom-Freenet Geschichte ähnlichem Mißverhältnis, dass die Muttergesellschaft USU Software WKN 780470 im Verhältnis zur Tochter an der Börse erheblich günstiger zu erwerben ist und somit hier ein Mißverhältnis besteht, welches auch institutionellen Anlegern sehr bald auffallen dürfte ( s.o. )

Es sind 200% drin und einige werden das bald merken!

Star Zocker

Es werden immer mehr Institutionelle aufmerksam.

Das Orderbuch ist leer und es kann schnell auf 5€. + xx gehen.

Seid rechtzeitig dabei: USU Software WKN 780470!

Star Zocker

hast du insider informationen von dem laden oder woher beziehst du deinen optimismus ?

gruß

fortuna

die unternehmensführung der usu ist einfach unter aller sau. beschlossene startegien werden einfach gecancelt koste es was es wolle.
wenn du als mitarbeiter einen bleistift möchtest muss dieser vom vorstandsvorsitzender frei gegeben werden (dieser ist 31 jahre). :-) schön das er diesen nicht noch bestellen muss. hat er sonst nichts an aufgaben?  die übernahme von openshop war auch nicht ganz sauber. die ehemaligen mitarbeiter von openshop sind zum größten teil heute arbeitslos.
vielleicht reicht ja das gute produkt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Keine Insiderinfos, nur eigene Recherche.

Die Aktie hat 200% bis zum fairen Wert!

Star Zocker

das mag sein, aber siehe den hinweis von ganaelle.

ich kann das - denke ich - sehr gut  beurteilen. die komplette unternehmensführung ist völlig überfordert und nicht in der lage auf sicht betriebswirtschaftlich bzw. gewinnmaximierend zu arbeiten...das produkt ist ohne zweifel gut und nach dem wegfall von peregrine sicherlich (fast) konkurrenzlos auf dem markt, allerdings solltest du dir auch einmal die unternehmensmeldung genau anschauen...z.b. ist die zusammenarbeit mit t-systems eine absichtserklärung mehr nicht...

deshalb würde ich die finger von diesem papier lassen

gruß

fortuna

1.) Zusammenarbeit mit T-Systems nicht nur Absichtserkklärung!
Die beiden arbeiten bereits zusammen und diese Zusammenarbeit wurde einschneiend verstärkt. Hier ist in Zukunft einiges zu erwarten!

2.) Das Produkt ist mehr als GUT, es ist hervorragend. Glaube mir, ich kenne mich damit aus. Auch wenn es bestimmt Fehler in der Unternehmensführung gegeben hat, so sind die da auf einem sehr positiven Weg. Auch hier weiß ich es aus "eigener Erfahrung"!

3.) Die dertzeitige Bewertung ist ein WITZ: Die Aktie müßte allein vom Cash und dem Wert der USU AG Beteiligung bei mind. 6,1€. stehen und dann wäre das komplette Geschäft der USU Software noch null berücksichtigt...

Wir werden bald deutlich höhere Kurse sehen!

Star Zocker

Schaut mal auf´s Orderbuch:

1 000   2,95      
1 500   3,35      
1 000   3,36      
2 000   3,37      
3 000   3,45      
3 000   3,50      
1 500   3,55      
1 500   3,56      
3 000   3,57      
290     3,61
1 000   3,62

...
   
       3,84   850
       3,85   2 000
       4,29   1 101
       80,00   14

17 790   Ratio: 4,487   3 965

Sieht hervorragend aus, da kommt was!

Star Zocker

USU Software WKN 780470

Aktuell 3,8€. bG

Das Orderbuch ist der Hammer und es sei nochmals gesagt:
Die Aktie besitzt alleine zum fairen Wert ein Potenzial von nahezu 200%!

Lest das Ausgangsposting - es ist kein Scherz und für jeden nachzuvollziehen!

Kursziel 10€. - hier ist einiges zu erwarten für die nächste Zeit!

Orderbuch:

1 500   3,35      
2 000   3,37      
3 000   3,45      
3 000   3,50      
1 500   3,55      
1 500   3,56      
290     3,61      
1 000   3,62      
3 000   3,63      
3 000   3,64

...
   
       3,84   850
       3,85   2 000
       4,29   1 101
       80,00   14

19 790   Ratio: 4,487   3 965  

Die Frankfurter Wertpapierbörse liefert maximal 10 Niveau's der Ordertiefe  

Ändert aber nichts daran:

USU Software dürfte der nächste Hammer werden!

Star Zocker

Schaut euch einfach die Ertragssituation dieser Firma an und ihr wisst Bescheid,die ist mehr als mieß.

Aktuell 3,78€

De Taxen werden angehoben, es kommt weiteres Kaufinteresse auf.

Kein Wunder: Die Aktie notiert alleine knapp 2,5€. unter dem Cashwert zzgl. dem Beteiligungswert an der USU AG.
Vom fairen Wert ist die Aktie ca. 200% entfernt!

Hier sollte man JETZT einsteigen, der Wert steht vor dem Turn-Around!

Bis 4,5€. kaufen!

Star Zocker

Du darfst ja sagen, was Du willst, aber mit Verlaub: Dein Statement ist Blödsinn!!!

Alle Kenndaten wurden im 1.HJ 2003 bereits deutlichst verbessert.
Zudem besitzt USU Software eine Eigenkapitalquote von 90% - nahezu einmalig im Branchenvergleich!

Mit 3,1€. Cash pro Aktie + dem Wert der USU AG-Beteiligung ( knapp 60 Mill. = 3,8€. pro Aktie ) sollte das Unternehmen deutliches Aufwärtspotenzial besitzen.

Am 21.10. startet die IBM Roadshow - dann rückt USU Software in den Fokus!
Vorher kaufen: Bis 4,5€. einsteigen!

IBM Roadshow - Business Integration

Datum: ab 21. Okt. 2003

Ort: Hamburg

Beschreibung: WebSphere MQ - Integrieren Sie Ihre Anwendungen

Aktivitäten: Überblick über Funktionalität und Einsatzgebiete der MQ Familie

Anmeldung über
www.ibm.com/de/events/mq-roadshow

Informiert Euch auf der Homepage www.usu-opemnshop.de!

Star Zocker