Kaufempfehlung!!

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HanseYachts 6,15 € +1,65% Perf. seit Threadbeginn:   +4,25%
 
Kaufempfehlung!! decaruso
decaruso:

Kaufempfehlung!!

 
21.04.10 11:51
#1

Kursziel 8,20€ auf die nächsten 4 Monate gesehen!!!

Schließe mich der Meinung von

SES Research/ Warburg Gruppe

an!!

siehe Bericht:

Hamburg (aktiencheck.de AG) - Frank Laser, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von HanseYachts (ISIN DE000A0KF6M8 / WKN A0KF6M) weiterhin mit "kaufen" ein.

HanseYachts habe heute den Erwartungen entsprechende Zahlen für Q2 2009/10 vorgelegt. Eine Telefonkonferenz finde nicht statt. Durch eine verbesserte Nachfrage (wenn auch auf niedrigem Niveau) und Konsolidierungseffekte durch die im letzten Jahr erworbene Marke Dehler, sei der Q2-Umsatz signifikant um fast 20% gestiegen.

Bedingt durch die hohe Saisonalität des Geschäfts, bei dem Q1 und Q2 die schwächsten Quartale seien, sei das EBIT sowohl auf Quartals- als auch auf Halbjahresbasis negativ gewesen. Gründe: Kosten für Messen (die traditionell in Q1 und Q2 stattfinden würden, während sich die daraus resultierenden Aufträge üblicherweise erst in Q3 einstellen würden) und der Produktionsanlauf bei Dehler.

Dennoch sei der Umfang des operativen Verlusts deutlich geringer gewesen als nach 6M 08/09, was auf eine höhere Top Line, einen leicht verbesserten Produktmix und eine schlankere Kostenstruktur nach der Restrukturierung im letzten Jahr zurückzuführen sei.

Das Unternehmen habe seine (grobe) Guidance für das Gesamtjahr mit einem moderaten Umsatzwachstum und einem signifikanten EBIT-Anstieg bestätigt. Während das EBIT im GJ 09/10 noch negativ sein dürfte (SESe: EUR -3 Mio.), sollte im zweiten Halbjahr ein Teil der in den ersten sechs Monaten generierten Verluste kompensiert werden. Dies würde die Rückkehr zur Profitabilität nach sechs defizitären Quartalen andeuten. Für das laufende Geschäftsjahr könne bereits wieder von einem positiven EBITDA ausgegangen werden.

Angesichts des negativen Halbjahresergebnisses und der Schuldenrückführung, habe sich der Barbestand von HanseYacht auf EUR 4 Mio. verringert (Geschäftsjahr 08/09: EUR 11 Mio.). Der operative Cash Flow habe sich jedoch signifikant auf EUR - 5,1 Mio. verbessert (6M: EUR -17,8 Mio.). Das Netto Gearing von knapp 15% deute weiterhin auf eine gesunde Bilanz.

Vor dem Hintergrund der im Rahmen liegenden Halbjahreszahlen bestätigen die Analysten von SES Research die Kaufempfehlung für die HanseYachts-Aktie mit unveränderten Modellannahmen und einem unveränderten Kursziel von EUR 8,50.
Kaufempfehlung!! watchdog

Kaufempfehlung

 
#2
Schwachsinn !!!!
Was heisst eigentlich decaruso?  Hafensänger mit Demenz?
Wer diese Aktie in der jetzigen Situation zum Kauf empfiehlt hat entweder nicht gelernt in den letzten drei Jahren
oder aber ein recht vordergründiges Interesse daran hier Kurspflege zu betreiben.
Der Wert der Aktie wird sich in den nächsten 12 Monaten sicherlich noch halbieren, Umsatz eingebrochen, Kosten zu hoch, Eigenkapital wird aufgezehrt und keiner unternimmt was dagegen.
Die leben von der Substanz und träumen weiter von der Glückseligkeit unter Segeln.


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