GAZPROM Dividendenthread

Der Preis für russisches Gas für China fiel auf ein absolutes Minimum

Der Preis für russisches Gas, das über die Power of Siberia-Pipeline nach China geliefert wird, ist auf ein neues Minimum gesunken. In den ersten Monaten des Jahres 2021 verkaufte Gazprom Rohstoffe für 118,5 USD pro tausend Kubikmeter nach China. Interfax berechnete dies anhand der chinesischen Zollstatistik. Im Vergleich zum vierten Quartal wurde russisches Gas für China um 5,9% billiger und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35% oder 63,5 USD.
Kein einziger Käufer von Gazprom hat einen so niedrigen Preis erhalten wie China. Selbst Weißrussland zahlte mehr - 128,5 USD pro tausend Kubikmeter, während der Hauptexportmarkt - Europa - durchschnittlich 170 USD für Gas ausgab.

Unter den Lieferanten Chinas erwies sich Gazprom auch preislich als Anti-Rekordhalter. So erhielt Turkmenistan 187 US-Dollar pro tausend Kubikmeter für sein Gas, Kasachstan 162 US-Dollar, Usbekistan 151 US-Dollar und Myanmar 352 US-Dollar.
.......
Die Spot-Notierungen von LNG in Asien stiegen auf über 1.000 USD pro tausend Kubikmeter und übertrafen den Preis von Gazprom um fast das Neunfache. Spot-Verträge an europäischen Gas-Hubs wurden mit 300 USD oder mehr aufgrund von Rekordgasentnahmen aus Lagern abgeschlossen, wodurch Gazprom ein Exportwachstum von 32% nach Deutschland, 221% nach Italien, 77% nach Frankreich und 90% nach Polen verzeichnete.

Im Februar erhöhte das Unternehmen seine Exportpreisprognose auf 200 USD pro 1.000 Kubikmeter, obwohl das Budget von Gazprom ursprünglich auf 170 USD festgelegt war.
Der Rekord für billiges Gas wurde China nach der im Vertrag festgelegten Formel vorgelegt, wonach der Preis mit einer Verzögerung von 9 Monaten an die Notierungen von Heizöl und Gasöl gebunden ist......

www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/...inimuma-1030230188

> https://www.ariva.de/forum/...idendenthread-501133?page=15#jumppos383
> https://www.ariva.de/forum/...idendenthread-501133?page=18#jumppos453

Hat Warren Buffett einen Bullenlauf mit Erdgas erwartet?
https://oilprice.com/Energy/Natural-Gas/...ll-Run-In-Natural-Gas.html

vielen Dank SousSherpa.

www.gazprom.ru/f/posts/05/118974/...ccounting-report-2020.pdf
706,9 Mrd. RUB Verlust nach RAS in 2020.  

Gazp im neuen MOEX RSPP ESG Index: "Der neue Index berücksichtigt die regulatorischen Anforderungen für nichtstaatliche Pensionsfonds (NPFs), die es ermöglichen, Pensionsersparnisse in den Korb von Indexpapieren oder ein Finanzprodukt zu investieren"
https://www.ariva.de/forum/...energiewandels-571634?page=8#jumppos225

Aus der Roadmap für die Bildung und Entwicklung von Investitionsentwicklungsmechanismen in der Russischen Föderation
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2299#jumppos57476
Gasverteilungsnetze können privat werden:  "Die Regierung räumt ein, dass Mutterschaftskapital in Wertpapiere mit minimalem Risiko und Pensionsreserven von nichtstaatliche Pensionsfonds investiert werden kann: Wir sprechen über die Erlaubnis, Kapital in  ... Anleihen von Staatsunternehmen... zu investieren"
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2298#jumppos57466

Hinweis: Gazprom NPF Gazfond
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2165#jumppos54137
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2352#jumppos58815

MOSKAU, 2. April - PRIME.
Die Produktion von Gazprom stieg im ersten Quartal 2021 um 10,5% auf 136,2 Milliarden Kubikmeter Gas.

"Insgesamt haben wir nach vorläufigen Daten von Januar bis März 136,2 Milliarden Kubikmeter Gas produziert - 10,5% (13 Milliarden Kubikmeter) mehr als vor einem Jahr", heißt es in der Erklärung.

Die Lieferungen vom Gastransportsystem an den Inlandsmarkt stiegen um 21,4% oder 17,3 Milliarden Kubikmeter.

Das Unternehmen berichtete auch, dass im März dieses Jahres die Gasnachfrage auf dem Winterniveau blieb und das Volumen der Lieferungen an Verbraucher und Produktion im Vergleich zum Vorjahr weiter zunahm.

Die Exporte von Gazprom in Nicht-GUS-Länder stiegen in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 30,7% auf 52,7 Milliarden Kubikmeter Gas. .......

"Wir haben im ersten Quartal 52,7 Milliarden Kubikmeter Gas in Nicht-GUS-Länder exportiert. Dies sind 30,7% (12,4 Milliarden Kubikmeter) mehr als im Vorjahr", berichtet Gazprom........

1prime.ru/gas/20210402/833374166.html

https://www.ariva.de/forum/...idendenthread-501133?page=18#jumppos475

Jahreshauptversammlung der Aktionäre von PJSC Gazprom nun in Form einer Briefwahl mit 25. Juni 2021 als Frist für die Annahme von Stimmzetteln
https://...rom-ru.translate.goog/press/news/2021/april/article526531/

Die Machbarkeitsstudie für das Bauprojekt der Sojus-Wostok-Gaspipeline wurde genehmigt: Die Exportkapazität der Gaspipeline Power of Siberia - 2 kann die Kapazität der Gaspipeline Power of Siberia um mehr als das 1,3-fache überschreiten. Dies wird es ermöglichen, Gas aus Westsibirien für den Export in großen Mengen nicht nur nach Westen, sondern auch nach Osten zu liefern.
https://...rom-ru.translate.goog/press/news/2021/april/article526669/
Im Jahr 2021 wird Gazprom die Mittel für den Bau des zweiten Abschnitts der Gaspipeline Power of Siberia vom Chayandinskoye zum Kovyktinskoye-Feld fast verfünffachen.
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2265#jumppos56634
Die Arbeitsreise hat sich gelohnt: https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2350#jumppos58761

>https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2402#jumppos60057

Gazprom: An Investment For Generations - Summary
+  Gazprom holds the world's largest natural gas reserves.
+  The Chinese gas market is the fastest growing in the world and offers great long-term potential.
+  Competitive gas prices, a decreasing indigenous production and its huge reserves will guarantee Gazprom a high long-term market share in Europe.
+  A new transparent dividend policy combined with a low valuation compared to its peers make Gazprom an attractive investment.
https://seekingalpha.com/article/...-stock-investment-for-generations
Company Insights: Gazprom Is Building A Dividend Monster
https://seekingalpha.com/article/...prom-is-building-dividend-monster

Gazprom Value Investment - Makroperspektive
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2399#jumppos60000
Gazprom Value: Mikroperspektive
https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2400#jump29092633
Due Dilligence - Maßgebliche Risikofaktoren und Maßnahmen
http://www.gazprom.de/investors/corporate-governance/risk-factors/

Peer Group Vergleich
https://seekingalpha.com/article/...against-this-natural-gas-monopoly
https://www.deraktionaer.de/aktien/peergroup/...eergroup=us30231g1022

Gazprom erläuterte den Grund für die Zahlung erhöhter Dividenden

Das Gazprom Management Committee hat beschlossen, dem Verwaltungsrat zu empfehlen, 297,1 Mrd. RUB (oder 12,55 RUB pro Aktie) für Dividendenzahlungen bereitzustellen, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal 2021 starke operative Ergebnisse erzielt hatte. Dies erklärte der Vorstandsvorsitzende von "Gazprom" Famil Sadigov.

"Diese Höhe der Dividenden dürfte Ende 2020 die größte unter den russischen Öl- und Gasunternehmen sein", zitierte ihn der Pressedienst von "Gazprom". Er wies auch darauf hin, dass der Anstieg der Dividenden durch die positive Dynamik der Gas- und Ölmärkte Ende 2020 beeinflusst wurde.

"Unabhängig davon möchte ich darauf hinweisen, dass unsere Bemühungen darauf abzielen, sicherzustellen, dass die Schuldenlast von Gazprom im Jahr 2021 auch unter Berücksichtigung der Zahlung höherer Dividenden wieder in einen komfortablen Bereich zurückkehrt - unter 2,0 in Bezug auf das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA. Dies wird vor allem durch die vollständige Abdeckung des Dividenden-Free-Cashflows erreicht ", betonte Sadigov.

www.finam.ru/analysis/newsitem/...dividendov-20210414-155216/

Da sollten die Aktie gut laufen.

Ich war mir da erst nicht sicher ob GP hier schon Gewinne aus 2021 für die 2020er Divi "geopfert" hat.
Dem scheint aber nicht so. Tatsächlich hat GP die Ausschüttungsquote von 40% auf 50% vorgezogen.

Entsprechend lässt sich auch für die 2021erDivi grob kalkulieren. Da die Gaspreise und Öl(Gazpromneft) im Jahresschnitt vermuttlich min 50% höher stehen als 2020 und auch der Exportabsatz ca.10-20 Prozent höher sein wird, kann man grob mit min.18-20 Rubel (eher 20+)Divi rechnen.

12,55 Rubel x 1,5 Preisanstieg x 1,15 Export-Umsatzanstieg ca. 21,65 Rubel

Ist natürlich gaaaaaaaaaaanz stark vereinfacht und ohne Investitionen, Preis- und Rubelschwankungen.

Macht ja auch Sinn gleich dieses Jahr auf 50% zu erhöhen, da die Töchter und Ventures von Gazprom von Elektrizität bis Öl ihrerseits ihre Dividendenpolitiken ja bereits auf 50% erhöht hatten.
https://www.ariva.de/forum/...idendenthread-501133?page=16#jumppos414
War also fast abzusehen und das Timing, das genau jetzt anzukündigen, ist der perfekte Schachzug. Einfach genial.

Es ist nicht gesagt, dass diese kommt, aber auch nicht gesagt worden, dass diese nicht kommt.

Auf diesen einen Punkt solltet ihr achten: 2,0 Schulden zu EBITDA. Dann lass mal 2021 so weiterlaufen.

"...Diese Höhe der Dividenden dürfte bis Ende 2020 die größte unter den russischen Öl- und Gasunternehmen sein ...Die starken operativen Ergebnisse von Gazprom im ersten Quartal 2021 und die positive Dynamik der Gas- und Ölmärkte ermöglichen es uns, bis Ende 2020, ein Jahr vor dem Zeitplan, auf die Zahlung von Dividenden in Höhe von umzustellen mindestens 50% des bereinigten Nettogewinns nach IFRS..."
https://translate.google.com/...;u=https://tass.ru/ekonomika/11147023
Der Gesamtbetrag der Dividendenausschüttung liegt bei 50 Prozent des nach Maßgabe der Dividendenpolitik des Konzerns bereinigten Nettogewinns gemäß IFRS.
http://www.gazprom.de/press/news/2021/april/article526815/

Dividendenpolitik: http://www.gazprom.de/f/posts/16/491652/...end-policy-24-12-19-de.pdf
Dividendenhistorie: http://www.gazprom.de/investors/dividends/
Gazprom ADR: https://www.ariva.de/forum/...om-903276-312389?page=2156#jumppos53909

Jetzt müsste nur noch der Rubel steigen  

ist NUR etwas wert

wenn auch die währung etwas wert ist..

selbst von viiiiiel höherer Dividende gerechnet habe in der Vergangenheit

.wenn gazprom 1,58 usd pro akite Gewinn macht 2021
so müsste es ja auch 1,58 usd auszahlen pro ADR, so waren due Träume
..
bisheriger Dividenden waren sehr ernüchternd

...das würde bei halbwegs günstigem Einkauf Dividendenrenditen zwischen 30 und 45% binnen eineinhalb Jahren bedeuten - das wäre zwar sehr erfreulich, ist aber schon ein Bischen viel verlangt. Davon wirst Du doch wohl nicht im Ernst geträumt haben? Ich glaube Sousscherpa hat hier mal realistische 5-8% in den Raum gestellt - zu deinem Trost wird sich dann der Kurs langfristig passend einpendeln, d.h. ist  mehr Dividende möglich steigt der Kurs entsprechend.

Severneftegazprom auditiertes Gesamtergebnis für 2020 nach IFRS, basierend auf den Ergebnissen der finanziellen und wirtschaftlichen Aktivitäten, belief sich auf 4.530 Mio. RUB (für 2019 - 4.513 Mio. RUB). Der Gewinn des Berichtszeitraums belief sich auf 4.577 Mio. RUB. Der sonstige Gesamtverlust verringerte sich um 90,86%, da die Rückstellungen für Leistungen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses neu bewertet wurden. Der Umsatz aus Gasverkäufen belief sich im Berichtszeitraum auf 44.073 Mio. RUB. Der Umsatzrückgang um 7.669 Mio. RUB oder 14,82% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist auf eine Reduzierung der Gasproduktion und Preisänderungen zurückzuführen, die nach der Formel gemäß der Aktionärsvereinbarung und den Gaslieferverträgen festgelegt wurden. Die Umsatzkosten für kommerzielles Gas beliefen sich im Berichtszeitraum auf 36.184 Mio. RUB und lagen damit um 6.485 Mio. RUB oder 15,20% unter dem gleichen Indikator im Jahr 2019. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war der Rückgang hauptsächlich auf die Senkung der Mineralgewinnungssteuer (MET) um 5.828 Mio. RUB oder um 18,85% zurückzuführen. Für 2020 verringerte sich das Nettovermögen um 0,21% und belief sich auf 57.490 Mio. RUB.
Die Kosten für PP & E, die im Jahr 2020 in Betrieb genommen wurden, betrugen 16.640 Mio. RUB (2019 - 5.335 Mio. RUB).
en.severneftegazprom.com/netcat_files/275/...NGP_ENG_2020.pdf

Hintergrund: OJSC Severneftegazprom besitzt die Lizenz für die geologische Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoff-Rohstoffen innerhalb des Untergrundblocks Yuzhno-Russkoye, der das Öl- und Gaskondensatfeld Yuzhno-Russkoye umfasst, das die wichtigste Rohstoffbasis für die Gasversorgung  auf dem europäischen Märkten über die Nord Stream-Gaspipeline (Nord Stream) darstellt.

Gasproduktion bis 1. April 2021: 320,841 bcm

Weiß nicht wie lange du hier bist

Ich seit 2013
Die 1 Euro divi pro Aktie war schon ab 2019 in errwartung damals.

0.95 us Gewinn wurde ausgerechnet fuer die zkunftt.

Mit einem Rubel bei 65 ist eine Euro brutto pro adr divi sehr realistisch

Mit Rubel bei 92... Nicht  

kann man auch hier schauen
www.gazprom.de/investors/dividends/

Corona rausgenommen, kann man da gut eine Tendenz erkennen.
Und seine Erwartungen mit der Realität abgleichen.

Als St... noch nicht lange, so langsam bezweifle ich auch dass es Sinn macht in diesem Forum etwas zu schreiben - werde mich also noch mehr mit Beiträgen zurückhalten. Falls deine Annahme in Erfüllung gehen sollte nehme ich gerne auch über 20% Dividendenrendite, wenn nur 7-10 drin sind bin ich damit auch zufrieden, denn die findet man auch nur selten.

Interessante Statisiken:

Arbitration case files: 10% as plantiff; 90 as defendant
Number of State Contracts: 159 as customer; 1 as a supplier

t.co/ZNc9t72Vaj?amp=1

das sind die Zahlen von 2019