Drillisch: 555 % Anstieg sind locker möglich!

hatn das kleinste gemeinsame vielfache hier verloren? geht mal richtig einen saufen dass ihr normal werdet. wirtschaftskrise, schweinegrippe und herbstdepressionen schlagen ganz schön auf hier...

schönes we und so
s.

lt. Halbjahresbericht war das Ergebnis pro Aktie 0,27 Euro.

Dürfte auf das Gesamtjahrt ca. 0,54 - 0,59 Euro ergeben.

Nächste Woche um diese Zeit wissen wir mehr, wenn der Bericht zum 3 Quartal da ist.

Da das zweite Halbjahr i.d.R. etwas stärker ausfällt, dürfte es meiner Ansicht nach einen Gewinn von 0,57 Euro für 2009 ergeben. (ohne Freenet-Beteiligung und deren Zuschreibung)

Somit komme ich aktuell auf ein KGV von 8,23 - was ich nicht unbedingt als teuer erachte.

Da viele ANALysten von einem Jahresgewinn von 0,40 bis 0,45 Euro ausgehen, dürften diese - nach den Zahlen - nochmal rechnen müssen und Ihre Prognose erhöhen.

Setze ich nun ein immer noch für den Tec-Dax billiges KGV von 10 an, komme ich auf dieses Ergebnis:

0,57 Euro X 10 = 5,70 Euro (fairer Wert)

zzgl. Freenet-Beteiligung (abzgl. Schulden) ca. 1,50 Euro

Somit ergibt sich in meiner Rechnung ein aktuell fairer Wert für Drillisch von 7,20 Euro.

Weitere Einflüsse auf die Rechnung haben natürlich folgende Szenarien:

Freenet-Verkauf von Strato > 300 Mio - Freenet-Schuldenstand < 2xEbidta.

Da Herr Vilanek Freenet als Dividendenpapier sieht, gehe ich davon aus, dass dann eine Dividende von 0,50 Euro - für 2009 - im Rahmen des möglichen ist.

Dies wären eben nochmals ca. 0,15 Euro Gewinn pro Aktie für Drillisch.

Drillisch könnte dann diese Dividende (vielleicht legen Sie nochmal 5 bis 10 cent drauf) selbst an uns weiter reichen.

Also rechnen wir nochmal:

0,57 Euro (eigener Gewinn) + 0,15 Euro (Dividende Freenet) = 0,72 Euro Gewinn / Aktie.

0,72 Euro x KGV 10 = 7,20 Euro.
                                 1,50 Euro  (Finanzbeteiligung Freenet abzgl. Schulden)    
                                  8,70 Euro (Fairer Wert)

Des weiteren würde dieser natürlich durch eine positive Kursentwicklung von Freenet weiter steigen.

Fazit: Ich bleibe long und fühle mich Sauwohl dabei.

gut gerechnet, aber die Schulden von Dri hast du praktisch doppelt verrechnet.

Wenn ich über das eps rechne, ziehe ich dann die Schulden nicht nochmals ab, da ja das eps bereits durch die Rückzahlungen und Zinsen belastet ist.

Ohne Schulden und Rückzahlungen wäre ja das eps noch viel höher.

Auf einen spannende Woche. Freenet-Zahlen, Drillisch-Zahlen und ev. Strato-Verkauf und MSP-Auflösung.

Gruß
Juche

bei 3,45€ eingestiegen bin, fühle ich mich sauwohl dabei, und sehe der Sache gelassen entgegen. Dank eines guten Tips eines Vertreters hier aus der Riege, in einem anderen Forum.

Deswegen von mir -ein Daumen hoch- auf die Drillisch, spottbillig.

saludos

der rechnet mit 20€/Share für Freenet irgendwann.
Dann  kannste Deine Prognose gleich wieder über Board werfen :-)

wenn er bei Freenet Kurse von 20 Euros kommen sieht, wird das schon entsprechend begründet sein.

Ich gehe davon aus, dass Dri nach Auflösung von MSP wieder gut 21 Mio. Freent-Aktien besitzen wird. Dann wäre der Freenet-Anteil pro Dri-Aktie bereits ca. 8 Euros....

Seh ich genauso wie du und das ist der aktuelle Stand. Konservativ ohne große Fantasie in die Zukunft.
Sollte Freenet gut laufen, dann kann evtl. 2011 bereits eine Dividende von 1€ für 2010 bezahlt werden, Drillisch verdient selber 50-60 cent und steuert Schuldenfreiheit an.

Wenn weder PC noch Vilanek das Spinnen anfangen und Blödsinn treiben, sind in 12 - 24 Monate Kurse von 8€ möglich. Sollte juche Recht haben und durch die Auflösung MSP Drillisch wirklich auf 21 Mio Anteile kommen, dann muss neu gerechnet werden.

Weiterhin ist Drillisch selber für das GJ 2010 dividendenfähig. Alles in allem passen die Aussichten.

Rechnet man die Abweichungen noch mit ein dann kommt man auf 12,42 KGV.

Ich habe Drillisch auf nachkaufen bei Rücksetzern. Sowas das gemeint.

... :-)

In Anbetracht einiger jüngerer Postings beantrage ich einen Bewertungsbutton "wtf?".
Werd mich gleich mal an die Mods wenden.

Nein juche, Du bist nicht gemeint. :)

Come to where the flavour is.

Stimmt, natülich hast du Recht.

Die Mehrwehrtsteuer muss ich noch drauf rechnen. (das sind dann deine Abweichungen???)

Also KGV 8,23 + 19% Mwst macht dann ein KGV von 9,79.

Rechnet man auf das KGV 9,79 dann noch die Abgeltungssteuer drauf, komme ich genau auf deine 12,42.

Hast mich überzeugt. :-)

Euch nicht auf den Arm nehmen. Das ist niemals der Marlboromann. Der ist seit 1976 tot.

Diese Woche aber...

Trading-Update Drillisch: Das ging daneben


09.11.2009 - Man muss schon etwas weiter in der Kurshistorie von Drillisch zurück gehen, um die Kursbewegungen von Donnerstag und Freitag einzuordnen. An beiden Tagen reichte der Anstieg bis knapp unter die 5-Euro-Marke nicht, um ein Kaufsignal auf Schlusskursbasis zu generieren. Die Chartkonstellation bot zudem Fallenpotenzial, denn viele Trader dürften neben der Hürde bei 4,80 Euro nicht auch noch die ältere, wenngleich wichtige Marke 4,89 Euro im Blick gehabt haben. Mit dem misslungenen Breakversuch im Rücken könnte weiter Druck auf den Kurs aufkommen. Drillisch trifft unverändert um 4,58 Euro auf erste Unterstützung, darunter um 4,34/4,39 Euro.


www.4investors.de/php_fe/index.php?sektion=stock&ID=31646

für ein gerücht.  ausserdem dank kat wussten wir das mit den wichtigen marken ja:  

Die Chartkonstellation bot zudem Fallenpotenzial, denn viele Trader dürften neben der Hürde bei 4,80 Euro nicht auch noch die ältere, wenngleich wichtige Marke 4,89 Euro im Blick gehabt haben

kann mir irgendwer erklären, was das mit den 26 000 Aktien soll, bin nur n normaler dummer Arbeiter und kappier nicht was der oder diejenige bezwecken will.
Gruß an alle und danke für die Antwort

die anstehenden Zahlen und vielleicht der gleichzeitige Strato-VK bringen langsam Bewegung in die freenet Aktie. Die Aktie könnte nach langer Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen. Wäre schön !
RT 9,28 €

im rt sind gerade 10.000 stk für 4,877 € gekauft worden

wird die nächsten Tage eh fallen. Die lässt man sich nun nicht mehr nehmen. Und wenn es nur kurz drüber geht und dann wieder runter.

Wenn es über 5 Euro geht, dann erwarte ich mir einen Anstieg bis ca. 5,50 Euros mit anschließender Korrektur bis ca. 5 Euro.

bis 5,50 € gehts nur, wenn Freenet ordentliche Zahlen vorlegt und steigt und wenn Freenet den Strato VK
bekannt gibt und steigt. Ansonsten dürfte der GM zu sehr schwächeln um Drillisch auf 5,50€ zu treiben.
Oder es kommen noch überraschende News bei den entgültigen Zahlen....

Bei Freenet scheint es jedenfalls bald was zu geben...RT 9,36 € ...hatten wir schon lange nicht mehr.

Also heute müsste eigentlich die 5 Euro Mauer fallen, bei so einem Datum