Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die o. g. Gesellschaft führt per Extag 07.04.2011 ein Erwerbsangebot zur Rückführung stiller Einlagen
der SoFFin zu folgenden Konditionen durch:
WKN Bezugsrecht: A1KRJ0
Bezugsverhältnis: 1 : 1 (für 1 Bezugsrecht können Sie 1 CoMEN beziehen)
Trennverhältnis: 1 : 1 (für 1 gehaltene Aktie erhalten Sie 1 Bezugsrecht)
Bezugspreis: nicht bekannt (maximal 5,467 EUR)
WKN bezogener Titel:
A1KRJ1 - COMMERZBANK AG COMEN
Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
Bezugsfrist: 07.04.2011 - 13.04.2011
Zahlbarkeitstag: 13.04.2011
Der Bezugspreis der CoMEN wird maximal 5,467 EUR betragen und wird am 13.04.2011 nach
Abschluss des Bookbuilding - Verfahrens festgelegt und veröffentlicht.
Der Zwangsumtausch der CoMEN in Commerzbank AG Inhaberaktien erfolgt im Verhältnis 1 : 1
voraussichtlich am 12.05.2011.
Hintergrund des Erwerbsangebotes
Die Commerzbank plant, die Stillen Einlagen des Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in
Höhe von 16,2 Milliarden Euro bis Juni 2011 um rund 14,3 Milliarden Euro zurückzuführen und damit
weitgehend abzulösen. Hierzu ist ein Maßnahmenpaket vorgesehen, das darauf abzielt, neue
Investoren zu gewinnen, die Interessen der bisherigen Aktionäre zu wahren und größtmögliche
Transaktionssicherheit zu gewährleisten.
In einem ersten Schritt sollen ab dem 6. April 2011 im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens CoMEN
genannte bedingte Pflichtumtauschanleihen (englisch: Conditional Mandatory Exchangeable Notes)
platziert werden. Die CoMEN sollen nach der Hauptversammlung im Mai 2011 nach Eintritt
bestimmter Bedingungen in Commerzbank-Aktien getauscht werden. Die dafür erforderlichen neuen
Aktien sollen aus einem neuen Bedingten Kapital durch Wandlung Stiller Einlagen des SoFFin
entstehen.
Depotinhaber:.......
COMMERZBANK AG O.N. WKN 803200
Cortal Consors S.A. Zweigniederlassung Deutschland
Bahnhofstraße 55, D-90402 Nürnberg, HR Nürnberg B 20075, USt-IdNr. DE225900761, info@cortalconsors.de, www.cortalconsors.de
Fon +49 (0) 911 / 369-30 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
Sitz der Cortal Consors S.A.: 1, boulevard Haussmann, F-75318 Paris Cedex 09, Registergericht: R.C.S. Paris 327 787 909
Président du Conseil d´Administration (Verwaltungsratsvorsitzender) und Directeur Général (Generaldirektor) der Cortal Consors S.A.: Olivier Le Grand
Leitung der Zweigniederlassung Deutschland: Hugues Colmant (CEO), Kai Friedrich, Richard Döppmann, Pascal Grundrich
Der SoFFin erhält im Gegenzug den Bruttoerlös aus der Platzierung der CoMEN. Zur Beibehaltung
seines Anteils in Höhe von 25% plus 1 Aktie wandelt der SoFFin anschließend zusätzliche Stille
Einlagen in Aktien. Über die Schaffung des entsprechenden Bedingten Kapitals soll die vom 18. Mai
2011 auf den 6. Mai 2011 vorgezogene ordentliche Hauptversammlung der Commerzbank
beschließen.
Die Einbuchung des bezogenen Titels erfolgt erst nach Belieferung von unserer Lagerstelle. Der
genaue Zeitpunkt der Einbuchung ist uns aus diesem Grund leider nicht bekannt. Bitte sorgen Sie
rechtzeitig für ausreichende Deckung auf Ihrem Verrechnungskonto, da die Geldbelastung im
Regelfall valutarisch rückwirkend zum Zahlbarkeitstag bzw. Ende der Bezugsfrist erfolgt. Der Bezug
wird über o. g. Depot abgewickelt.
Bei den hier übermittelten Informationen handelt es sich um solche, die wir im Rahmen der
allgemeinen Informationspflichten gemäß unseren AGB, Teil B, XIII, Ziffer 16 der "Sonderbedingungen
für den Handel in Finanzinstrumenten" an Sie weitergeben. Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen werden von Cortal Consors nicht geprüft. Cortal Consors haftet als Kommissionärin
nicht für die Höhe oder die Erfüllung des Angebotes.
Sollten Sie von diesem Angebot Gebrauch machen, senden Sie bitte den beiliegenden Auftrag
ausgefüllt
an uns zurück.
Für Rückfragen ist Ihr persönliches Betreuungsteam gerne für Sie da.
Mit freundlichen Grüßen
Alle Details, sowie auch die wichtigen Hinweise in Bezug auf dieses Erwerbsangebot und die
Details zur Pflichwandelanleihe entnehmen Sie bitte dem veröffentlichten Auszug aus dem
elektronischen Bundesanzeiger vom 06.06.2010, welchen wir Ihnen in Ihrem Online - Archiv
bis spätestens 12. April 2011 / 10:00 Uhr - bei uns eintreffend -
Ohne Ihre Weisung werden Ihre Bezugsrechte wertlos verfallen.
Cortal Consors S.A.
Zweigniederlassung Deutschland
Diese maschinell erstellte Mitteilung wird nicht unterschrieben.
Wer sich über mich ärgert,der hat kein Problem mit mir,
sondern mit sich selbst
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