beitrag liefern, da die 3 Mio Ebitda ja sicherlich zum Großteil durch die earn Out Zahlungen aufgefressen werden.
Ist jedenfalls nicht vorstellbar, das das 2 fache Ebitda als kaufpersi reicht, wenn die Earn Out Zahlungen ebenfalls niedrig sind. Deshalb geh ich davon aus, dass man 1,5 Mio pro jahr mindestens an EO Zahlungen sehen wird und das auf rund 10 Jahre hinaus. Oder weniger Jahre und höhere EO Zahlungen pro Jahr.
Wie sehen eigentlich Analystenschätztungen zu Cancom aus?
Wenn ich mal so überschlage, was organisches Wachstum plus Pironet plus HPM bringen, läuft es etwa auf 720 Mio € Umsatz bei 6% Marge hinaus. Damit wäre Cancom aktuell etwa mit dem 13fachen Ebitda und 21-22 fachen Überschuss bewertet. Korrekt?
Ist jedenfalls nicht vorstellbar, das das 2 fache Ebitda als kaufpersi reicht, wenn die Earn Out Zahlungen ebenfalls niedrig sind. Deshalb geh ich davon aus, dass man 1,5 Mio pro jahr mindestens an EO Zahlungen sehen wird und das auf rund 10 Jahre hinaus. Oder weniger Jahre und höhere EO Zahlungen pro Jahr.
Wie sehen eigentlich Analystenschätztungen zu Cancom aus?
Wenn ich mal so überschlage, was organisches Wachstum plus Pironet plus HPM bringen, läuft es etwa auf 720 Mio € Umsatz bei 6% Marge hinaus. Damit wäre Cancom aktuell etwa mit dem 13fachen Ebitda und 21-22 fachen Überschuss bewertet. Korrekt?