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CANCOM AG


Beiträge: 4.298
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Cancom SE 27,40 € -1,26% Perf. seit Threadbeginn:   +1507,04%
 
Fundamental:

Weiss eigentlich gar nicht

 
26.03.12 14:22
was den Kurs derzeit so antreibt . Eine
Dividendenverdopplung hört sich ja erst-
mal groß an , sind aber aktuell auch nur
3% .
Mich wundert eher , dass das Q4 so
(margen)schwach war . Trotz Umsatz-
anstieg von 6% liegen EBITDA, EBIT und
Überschuss ziemlich deutlich unter Vor-
jahr . Oder gab`s dafür eine Erklärung ?

Warum der Kurs gerade jetzt seine Unter-
bewertung aufholt und nicht damals , als
das Wachstum noch voll intakt war , ist
mir nicht ganz verständlich . Und das
"klassische CANCOM-KGV von 10" ist ja
auch schon fast wieder erreicht ...


( nur meine persönliche Einschätzung )
Es ist noch nie jemand damit reich geworden, sich seine Investments schön zu reden
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FredoTorpedo:

bis jetzt wurde doch der Kurs vom vorigen August

 
26.03.12 15:30
gerade wieder erreicht, bzw. leicht überschritten. Und das in einem rechtgleichmäßigen Aufwärtstrend.

Spannend wird es erst, wenn neue Höhe erreicht werden. Es stellt sich für mich auch die Frage, ob sich Cancom beim Cloud-Computing nur an einen Trend dranhängt oder wriklich eine eigene treibende Rolle spielen wird. Im letzterne Falle dürfte die Übernahmespekulationen wieder Nahrung erhalten.

Gruß
FredoTorpedo
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Katjuscha:

vielleicht war damals als die Zahlen noch

 
26.03.12 16:19
besser waren, der Gesamtmarkt nicht so stark.

Diesem Gesamtmarkt gehts übrigens ganz ähnlich. Auch viele Bluechips haben logischerweise vor knapp einem Jahr (Ende 2010/Anfang 2011) im Grunde ihre höchsten Wachstumsraten gehabt. Das liegt in der Natur der Sache nach dem Rezessionsjahr 2009. Jetzt im 2.Halbjahr 2011 sind fast überall die Gewinne nur stagniert. Trotzdem steigen die Aktien und damit die Märkte, einfach weil der Gesamtmarkt trotz günstiger Bewertungen lange Zeit durch makroökonomische Probleme überlagert wurde.
Jetzt ist aktuell viel Geld in den Markt gepumpft worden und die Aktien sind ja nach wie vor günstig. Man kann sich nunmal als Fundamentalanalyst nicht immer aussuchen, wann die Aktien steigen. Deshalb bin ich ja auch so ein Anhänger der Chartanalyse. Oder sagen wir, ich nutze sie zumindest unterstützend.
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>1x bewertet
Fundamental:

Zahlen & Ausblick

 
27.03.12 09:57
Di, 27.03.1209:54
DGAP-News: CANCOM AG: vollständiger Bericht für 2011 und Ausblick für Q1/2012 (deutsch)

   CANCOM AG: vollständiger Bericht für 2011 und Ausblick für Q1/2012

DGAP-News: CANCOM AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
CANCOM AG: vollständiger Bericht für 2011 und Ausblick für Q1/2012

27.03.2012 / 09:53

--------------------------------------------------

CANCOM AG: vollständiger Bericht für 2011 und Ausblick für Q1/2012

- Konzernumsatz: 544,4 Mio. Euro (+14,7 % gg.über 2010)
- Konzern-EBITDA: 25,0 Mio. Euro (+31,6 % gg.über 2010)
- Konzern-EBIT: 18,5 Mio. Euro (+21,7 % gg.über 2010)
- Ergebnis pro Aktie: 1,14 Euro (+23,9 % gg.über 2010)


München, 27. März 2012 - Das IT-Systemhaus CANCOM hat heute den
vollständigen Bericht für das Geschäftsjahr 2011 vorgelegt. Demnach
verzeichnete die unter den Top 3 der deutschen Systemhäuser geführte CANCOM
Gruppe einen Konzernumsatz in Höhe von 544,4 Mio. Euro nach 474,6 Mio. Euro
in 2010, was einem Plus von 14,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im
Bereich e-commerce stieg der Umsatz um 10,5 % auf 188,4 Mio. Euro, im
Bereich IT Solutions um 17,1 % auf 356,4 Mio. Euro. Der Konzernrohertrag
verbesserte sich um 11,5 % von 142,9 Mio. Euro auf 159,3 Mio. Euro.

Das Konzern-EBITDA konnte um 31,6 % von 19,0 Mio. Euro auf 25,0 Mio. Euro,
das Konzern-EBIT um 21,7 % von 15,2 Mio. Euro auf 18,5 Mio. Euro gesteigert
werden. In Summe weist CANCOM ein Konzernjahresergebnis in Höhe von 11,7
Mio. Euro nach 7,9 Mio. Euro in 2010 aus, was ein Ergebnis pro Aktie aus
fortzuführenden Geschäftsbereichen in Höhe von 1,14 Euro nach 0,92 Euro im
Vorjahr ergibt.

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Es ist noch nie jemand damit reich geworden, sich seine Investments schön zu reden
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Fundamental:

Uups - was das denn ?!

 
27.03.12 10:02
"... Nach dem Termin für die Feststellung des Jahresabschlusses 2011 hat sich im
Rahmen einer Betriebsprüfung ein, einem laufenden Finanzgerichtsverfahren
unterliegender Sachverhalt herausgestellt, aus dem sich ein steuerlicher
Einmaleffekt - nicht operativ und nicht EBITDA/EBIT wirksam - in Höhe von
rund 570 TEUR für CANCOM ergibt. CANCOM wird hierzu unter Bezugnahme auf
bestehende Gutachten Einspruch einlegen, im Q1/2012 wird jedoch aus
Vorsichtsgründen eine entsprechende Rückstellung gebildet werden. ..."




Es ist noch nie jemand damit reich geworden, sich seine Investments schön zu reden
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FredoTorpedo:

Bei vielen guten Geschäftsberichten der letzten

 
27.03.12 11:19
Monate ging der Kurs bei Veröffentlichung runter. Der Effekt war vorweggenommen.

Die Ausnahme bei meinen Papieren bildete Drillisch.

Nach der heutigen bisherigen Kursentwicklung bei Cancom konnte Cancom die zweite Ausnahme werden.
Das erwähnte Prozeßrisiko halte ich für überschaubar.

Gruß
FredoTorpedo
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Katjuscha:

Cashflow und Ausblick sehr stark. Was spielt da

 
27.03.12 12:00
dieser Kleckerbetrag, der nicht mal cashwirksam ist, für eine Rolle.

Der letzte Absatz in der Adhoc ist der entscheidende. Januar und Februar liegen nochmal sehr deutlich über Vorjahr.
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Katjuscha:

Hatte eigentlich vor,

 
27.03.12 12:14
bei 11,3-11,5 € zu verkaufen, aber das muss ich mir nach dem überraschend starken Jahresanfang nochmal überlegen. Jetzt halte ich die weiter oben erwähnten 17-18 €, die sich aus der Chartanalyse ergeben, durchaus im Herbst für realistisch.
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ulm000:

So ist es Katjuscha

 
27.03.12 12:31
Diese 0,6 Mio. € spielen nun wirklich keine allzu große Rolle.

Ich werde aber bei 11/11,50 € meine erste Cancompostion verkaufen. Stopp Loss ist ohenhin bei 9,85 €, 9,72 € und 9,64 € gesetzt.

Verblüffend ist aber der Gleichlauf bei der Kursentwicklung mit Bechtle. Auch Bechtle musste ein paar Wochen kämpfen um die runde Marke von 30 € nachhaltig überwinden zu können. Jedoch hätte Cancom noch etwa 10% Aufholpotential zu Bechtle bei der Kursperformance seit Anfang des Jahres.
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>Depots
Fundamental:

Ja, Januar und Februar sind der Hammer

 
27.03.12 12:41
Damit hätte ich nicht gerechnet nach dem
schwachen Q4 . Alle Achtung .
Es ist noch nie jemand damit reich geworden, sich seine Investments schön zu reden
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Katjuscha:

Sooo ulm000, dein Verkaufsbereich ist erreicht. :)

 
29.03.12 14:49
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ulm000:

Erste Posi (1/3) ist auch schon verkauft Katjuscha

 
29.03.12 16:37
Ist aber schon hoch interessant wie Cancom Fahrt aufgenommen hat nach dem die 10 €-Marke geknackt wurde. Auch heute zeigt sie eine Stärke und das trotz einem ganz schwachen Gesamtmarkt. Der Grund dafür war wohl die Aussage von Cancom zu den Januar und Februar Umsätze.

Mit der Hälfte des Gewinns vom Teilverkauf meiner Cancomaktien bin ich vorher mit einem Knock Outer Long auf den DAX gegangen.
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>Depots
Andie099:

Was den für ein Knockouter?

 
29.03.12 16:38
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Katjuscha:

long auf Dax? da wär ich vorsichtig, da heute eine

 
29.03.12 16:54
sehr wichtige Kreuzunterstützung aus mittelfristigen Uptrend, 38er DS und kurzfristigem Verlaufstief gebrochen wurde, oder sagen wir zumindest leicht angekratzt wurde.

Wenn es morgen nicht wieder deutlich hochgeht, könnte es der Beginn der erwarteten Konsolidierung werden. Kursziele dabei 6600 und 6430 Punkte. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Morgen wird spannend im Dax.

Cancom haben die 2% Minus im Dax heute nicht gestört. Deshalb geh ich davon aus, dass die weiteren 3-4% Korrekturpotenzial im Dax (im Extremfall 6%) nicht viel ausmachen.
CANCOM AG 496522
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>1x bewertet
FredoTorpedo:

das läuft ja wie geschmiert, man könnte

 
30.03.12 13:56
meinen, da werden wieder einige Fonds und institutionelle Anleger auf Cancom aufmerksam.
Sollte sich das ebstätigen, so könnte sogar die 20€-Marke wieder erreichbar werden.

Mal sehen, wie lange die Eupforie anhält.

Gruß
FredoTorpedo
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ulm000:

wie lange die Eupforie anhält

 
30.03.12 14:03
Mir kommt es so vor, dass die hervorragende Kursperformance der letzten Tage auch mit dem Windowdressing der Fonds vor Quartalsende zu tun hat. Zumal ja die Aussage von Cancom mit einem Umsatzwachstum von 20% im Januar und Februar in dieser Größenordnung so nicht erwarten werden konnte.

Katjuscha mein DAX-Long läuft, zumindest bis jetzt, richtig gut. DAX hat immerhin seit dem um 75 Punkte zugelegt, was bei meinem Knock Outer ein Plus von aktuell knapp 50% bedeutet.
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>Depots
Katjuscha:

aber weiter ganz genau beobachten, ulm000

 
30.03.12 15:55
Ich sagte ja gestern, dass es um den heutigen Tag geht. Gestern wurde der Uptrend im Dax ja nur leicht angerissen. Bin gespannt wie man heute aus dem Hande geht. Bislang hattest du ziemliches Glück. Hätt auch anders ausgehen können. Analyytisch war der Kauf eines Longzertis jedenfalls nicht wirklich nachvollziehbar. Sollte bestimmt eher aus dem Bauch heraus wegen dem starken Kursverfall der letzten 2-3 Tage ins Depot, oder?
Na mal sehn, wenn sich der Dax heute im Bereich 6950 hält, siehts ganz gut für dich aus. Kannst ja jetzt die Gewinne mit einem Trailing SL absichern.


Was Cancom angeht, sind vor allem die Umsätze echt stark und deuten darauf hin, dass hier jemand mehr tut als nur kurzfristig auf die guten Zahlen zu reagieren. Obs reicht, um die 11,5 € gleich im ersten Anlauf zu überwinden, steht in den Sternen. Schaun wa mal ...
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bodohans123:

Seit letzter Woche wieder im Depot

 
01.04.12 18:35
von der € am Sonntag. Sehr starkes Momentum und weiter steigende Kurse angesagt!
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Katjuscha:

uiii, 11,68 €. also gleich im ersten Anlauf über

 
02.04.12 10:38
die 11,5 und das auch weiterhin mit guten Umsätzen. Da scheint sich wirklich jemand strategisch einzukaufen.
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Katjuscha:

leider haben sich die Verkaufssignale im Dax

 
05.04.12 12:25
verfestigt und Cancom mitgerissen. Mal sehn, ob der Dax bei 6600 wieder dreht oder gleich bis 6430 durchrauscht. Ich mach mir da bezüglich Cancom keine großen Sorgen. Die Konsolidierung da auf 10,7 € (im schlimmsten Fall auf 10,0 €) musste man eh auf der Rechnung haben. Um die Q1-Zahlen und die HV herum sollte der nächste Angriff über die Jahreshochs kommen.
(Verkleinert auf 98%) vergrößern
CANCOM AG 498436
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Katjuscha:

Cancom selbst immernoch sehr bullish

 
05.04.12 12:36
(Verkleinert auf 85%) vergrößern
CANCOM AG 498439
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ulm000:

CANCOM AG: Geht´s noch besser ?

 
07.04.12 10:36
Hier der Link dazu:

www.stock-world.de/analysen/nc4300804-Cancom_AG_Geht_s_noch_besser.html

Der Autor dieses Artikels zieht bei seiner 2012er KGV-Berechnung die vorhandene Nettoliquidität ab und würde so bei einem 2012er EPS von 1,26 €, das von Warburg progonstiziert wird, auf ein 2012er KGV von 8,3 kommen.
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>Depots
Katjuscha:

KGV wäre doch auch so bei 8,8

 
07.04.12 12:21
Muss man sicher keine Nettoliquidität mehr abziehen. Macht bei Cancom eh nicht viel Sinn.
Soll man halt sagen, man hat eine sehr gesunde Bilanz mit ausreichend Cash für weiteres anorganisches Wachstum.
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>1x bewertet
Katjuscha:

echt stark die Aktie. Da scheint weiter

 
10.04.12 12:27
ein oder mehrere Käufer im Markt zu sein, die alles aufsammeln. Knapp fünf Wochen vor den Q1-Zahlen auch verständlich, nachdem die Umsatzzahlen für Januar/Februar starkes Gewinnwachstum in Q1 erwarten lassen.
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Katjuscha:

11,9 € - ich hätt mal nachkaufen solln

 
12.04.12 16:00
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