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Die enormen Investitionen von Microsoft, Alphabet-Tochter Google, Amazon und Meta Platforms in die künstliche Intelligenz ebnen laut Wedbush-Analysten den Weg für langfristige Wertschöpfung. Diese vier Hyperscaler haben Pläne veröffentlicht, 2026 insgesamt 650 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur zu investieren.
Laut den Wedbush-Analysten unter der Leitung von Dan Ives erweitern die Hyperscaler nicht nur ihre Kapazitäten, sondern gestalten auch die Cloud-Ökonomie neu. Insbesondere KI-orientierte Workloads führen zu höheren Wechselkosten, einer stärkeren Kundenbindung und längeren Vertragslaufzeiten.
Ein Großteil der zusätzlichen Ausgaben fließt in langlebige Vermögenswerte, die es den Plattformen ermöglichen, die KI-Nachfrage weit über die anfängliche Trainingsphase hinaus zu monetarisieren.
Microsoft sieht sich jedoch mit Bedenken von Investoren hinsichtlich seines Auftragsbestands von 625 Milliarden US-Dollar konfrontiert. Berichten zufolge ist OpenAI, Microsofts enger Partner, für rund 45 Prozent dieses Auftragsbestands verantwortlich.
Doch eine neue Finanzierungsrunde von OpenAI, die Berichten zufolge bis zu 100 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, dürfte diese Bedenken mildern. Wedbush hebt hervor, dass auch neue Zusagen von anderen KI-Unternehmen wie Anthropic das Wachstum von Azure unterstützen.
Die Investitionsausgaben von Google für 2026 werden auf 175 bis 185 Milliarden US-Dollar geschätzt, was kurzfristig Druck auf die Margen ausüben könnte. Diese Investitionen dürften jedoch die zunehmende Verbreitung von Google Cloud Platform-Produkten und KI-Lösungen begünstigen. Ives erklärt:
"Die Einführung von KI auf der gesamten Plattform führt zu einer Beschleunigung der Kernsuche. Google Cloud durchläuft weiterhin bedeutende Veränderungen, mit beschleunigtem Umsatzwachstum, verbesserten Margen und einer steigenden Akzeptanz von KI-nativen Workloads in Unternehmen, angetrieben durch weitere Verbesserungen bei Gemini. Diese Entwicklungen positionieren das Unternehmen weiter als einen führenden KI-Gewinner."
Autor: sbh-Redaktion/neb
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