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Wochenrückblick KW 50-2024: Zentralbanken bestimmen das Geschehen!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Bank of Canada und die Schweizer Nationalbank überraschten mit deutlicheren Zinssenkungen von jeweils 50 Basispunkten, während die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen moderat um 25 Basispunkte senkte. Trotz einiger Rekordhochs an den Aktienmärkten war die Gesamtperformance durchwachsen, mit nur geringen Bewegungen gegen Ende der Woche. Entsprechend legte der DAX rund +0,10 % zu, der Dow Jones verlor über -1,8 %, während die Technologiebörse Nasdaq100 rund +0,75 % hinzugewann.
Quelle: Onvista.de
Nun richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank Federal Reserve, die am kommenden Mittwoch ihre nächste Zinsentscheidung bekannt gibt.
US-Märkte: Stabilität mit Fragezeichen!
Die allgemeine Marktstimmung lautet derzeit „take it easy“ – allerdings weniger wegen der nahenden Feiertage als vielmehr aufgrund der jüngsten geldpolitischen Maßnahmen. Für die Fed-Sitzung am Mittwoch (18. Dezember) erwarten die meisten Marktbeobachter eine Zinssenkung um 25 Basispunkte. Doch die wahre Spannung liegt in der Frage, wie es danach weitergeht. Die jüngsten Inflationsdaten zeigenein gemischtes Bild: Die Verbraucherpreise (‚CPI‘) stabilisieren sich und die Erzeugerpreise (‚PPI‘) steigen leicht an. Beide Werte liegen weiterhin hartnäckig über dem 2 %-Ziel der Fed. Dies führte vergangene Woche zu einem Anstieg der 10-jährigen Renditen von 4,13 % auf 4,35 %, während die Schere zwischen kurz- und langfristigen Renditen weiter auseinandergeht.
Rohstoffmärkte: Stabilität bei Metallen, Druck auf Gold!
Der Kupferpreis bleibt stabil und wird in London bei fast 9.200,- USD pro Tonne gehandelt. Investoren schauen weiterhin gespannt nach Peking, in der Hoffnung auf zusätzliche Konjunkturmaßnahmen zur Stärkung der Metallnachfrage.
Quelle: MinerDeck auf X
Im Edelmetallsektor kämpft Gold mit steigenden Anleiherenditen, die das Aufwärtspotenzial begrenzen. Der Goldpreis pendelt aktuell um die Marke von 2.676,- USD.
Ausblick und Fazit: Eine Woche voller makroökonomischer Highlights und Hexensabbat!
Die bevorstehende Handelswoche verspricht Nervenkitzel pur: Zwei marktbewegende Ereignisse könnten die Finanzmärkte erheblich durcheinanderwirbeln. Zum einen steht die mit Spannung erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve an, die am Mittwoch das Highlight der Woche darstellt. Zum anderen sorgt der sogenannte Hexensabbat, der große Verfallstag an den Terminmärkten, für potenziell heftige Marktbewegungen.
Hexensabbat: Turbulenzen vorprogrammiert!
Der große Verfall von Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien sorgt traditionell für erhöhte Umsätze und teils starke Kursschwankungen. In einer ohnehin von geldpolitischen Entscheidungengeprägten Woche könnten diese Effekte besonders stark ausfallen. Händler passen ihre Positionen an und setzen verstärkt Hedging-Strategien um, was zu unvorhersehbaren Ausschlägen führen kann.
Makrodatenflut vor der Weihnachtspause!
Neben der Fed-Entscheidung und dem Hexensabbat wird die Woche von einer Vielzahl wichtiger makroökonomischer Daten geprägt. Da die statistischen Institute ihre Veröffentlichungen vor der weihnachtlichen Ruhepause (21. Dezember bis 2. Januar) bündeln, steht Anlegern eine Datenflut bevor. Im Fokus stehen insbesondere die ‚PMI‘-Indizes, die Einzelhandelsumsätze in den USA sowie der ‚Ifo‘-Index aus Deutschland. Diese Indikatoren könnten wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Lage in den größten Volkswirtschaften liefern.
Zentralbanken ebenfalls im Rampenlicht!
Neben der Fed-Entscheidung rücken auch andere Zentralbanken ins Rampenlicht. So werden geldpolitische Entscheidungen aus Großbritannien und Japan erwartet, die ebenfalls für Bewegung sorgen könnten. Die Federal Reserve dürfte mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte den Ton für die Märkte angeben, wobei Anleger insbesondere auf Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs achten werden.
Unternehmensberichte im Fokus!
Auch auf Unternehmensseite bleibt es spannend: Schwergewichte wie H&M, Micron, Lennar, Accenture, FedEx und Nike legen ihre Quartalszahlen vor. Diese Berichte könnten zusätzliche Impulse liefern, insbesondere im Hinblick auf die Konsumstimmung und den Technologiebereich.
Anleger in der Warteschleife!
Nach den rasanten Anstiegen der letzten Wochen befinden sich die Märkte aktuell in einer Phase der Zurückhaltung. Investoren warten auf klare Signale von der Federal Reserve und den anderen Zentralbanken, um ihre Strategien für das neue Jahr auszurichten. Die geldpolitischen Entscheidungen sowie die makroökonomischen Daten haben das Potenzial, sowohl neue Chancen als auch Risiken zu schaffen.
Die kommende Woche könnte für Anleger wegweisend werden. Mit der Fed-Entscheidung, dem Hexensabbat und der Veröffentlichung zentraler Wirtschaftsdaten steht eine hochdynamische Handelsphase bevor. Wachsamkeit und Flexibilität sind gefragt, um auf die möglichen Turbulenzen angemessen zu reagieren und die richtigen Entscheidungen für das Jahresende zu treffen. Aber auch Rohstoffe sollte man nicht aus den Augen verlieren, vor allem deshalb, da sie vielfach als Vorläufer der Börsen dienen.
Fortuna Mining / Osisko Development
Goldprodukte bei Privatanlegern sehr beliebt
Nachdem sich Gold dieses Jahr um mehr als 30 Prozent verteuert hat, steigt auch die Nachfrage von privaten Investoren nach Gold.
Chesapeake Gold / Calibre Mining
Wie wird sich der Goldpreis im Jahr 2025 schlagen?
Der Goldpreis hat sich in 2024 bisher so gut entwickelt wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr.
Mogotes Metals / Collective Mining
Hahn aus Kupfer und Gold
Notre-Dame in Paris ist renoviert und der Hahn aus Kupfer und Gold thront wieder auf der Turmspitze.
Buy the dip...
China hat weitere 160.000 Unzen Gold gekauft: Ein Signal für den globalen Goldmarkt und diese Firma!
In einer bedeutsamen Entwicklung hat China nach monatelanger Pause seine Goldkäufe wieder aufgenommen und damit erneut den Fokus der Finanzwelt auf das gelbe Edelmetall gerichtet.
Sierra Madre Gold and Silver / Miata Metals
Umgeben von Edelmetallen
Edelmetalle haben Einfluss auf unsere Technologien, unseren Lebensstil, unsere Arbeitsweise und auch unsere Freizeitaktivitäten.
Millennial Potash / Foran Mining
Die Weltbevölkerung wächst weiter und braucht Rohstoffe
Ob Kali für den Pflanzenanbau und die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrung oder die Dekarbonisierung, es gibt viel zu tun.
Ein Titan des Wandels…
Turnaround mit bahnbrechendem Potenzial dank neuer Technologien!
Historie und Transformation – Vom Goldpionier zum Multi-Metall-Giganten!
Discovery Silver / Vizsla Silver
Silber als Diversifizierung für das Portfolio
Anleger, die ihre Portfolios stärken möchten, sollten sich Investitionen in Silber überlegen.
Osisko Gold Royalties / Gold Royalty
Goldhandelsvolumina steigen weiter
Weltweit sind die Goldhandelsvolumina drei Monate in Folge nach oben gegangen.
Am schnellsten wachsende Firma
Die KI-Revolution und ihre Energiekrise: Kernenergie als Schlüssel zur Zukunft!
Willkommen in einer Ära, in der Künstliche Intelligenz unser Leben revolutioniert – und zugleich einen Energiehunger entfacht, der alles bisher Dagewesene übertrifft.
Green Bridge Metals / Sibanye-Stillwater
Batterien erobern die Welt – dank der Batterierohstoffe
Die Verwendung von Batterien nimmt enorm zu. Vor allem die Elektromobilität ist dafür verantwortlich.
Meridian Mining / U.S. GoldMining
Der Kupferpreis scheint das Schlimmste überwunden zu haben
Wie immer richten sich die Blicke bezüglich der Entwicklung der Kupferpreise auf China.
Uranium Energy / Uranium Royalty
Die Lage beim Rohstoff Uran
Das Potenzial der Kernenergie im 21. Jahrhundert ist groß. Anleger sollten den Rohstoff beobachten.
Aurania Resources / Sierra Madre Gold and Silver
Brutus – der Goldmünzenpräger und Mörder Cäsars
Es existieren 17 Brutus-Goldmünzen, eine wird jetzt versteigert. Brutus prägte sie sowie silberne Denare und goldene Aureus.
Tudor Gold / Fury Gold Mines
Zentralbanken setzen stark auf Gold
Im Oktober haben die Zentralbanken so viel Gold wie das ganze Jahr noch nicht zugekauft.
Das etwas andere Einkommen…
Der ROYALTY-Revolutionär: Eine Firma, die das System auf ein neues Fundament aufsetzt!
Bei Rohstoffen und Edelmetallen gibt es mehrere Wege, von steigenden Preisen zu profitieren. Zum Beispiel durch direkten Abbau, Investitionen in Explorationsunternehmen oder dem Kauf von physischen Metallen, oder aber
Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,
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RSS-FeedJörg Schulte betreibt die Internetseite js-research.de und beschäftigt sich speziell mit Bergbauunternehmen und Minenaktien aus allen Entwicklungsstufen. Zu den Unternehmen aus seiner Beobachtungsliste werden kontinuierlich Updates, Artikel über die Geologie und dem operativen Geschäft veröffentlicht. Dadurch sollen die Leser aktuelle Hintergrundinformationen erhalten, die sie anregen sollen, sich im Eigenstudium tiefer einzuarbeiten. Auf seiner Internetseite können Sie sich für den kostenlosen & unverbindlichen Newsletter eintragen, der Sie zeitnah über aktuelle Geschehnisse zu Werten aus der Beobachtungsliste und dem Rohstoffmarkt informiert.
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