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Wochenrückblick 49-2025: Powell-Countdown & Rekord-Kupfer – Rallye auf Bewährung?!
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der Core-PCE kam wie erwartet mit +0,2 % auf Monatsbasis, die Wall Street blieb knapp unter Allzeithochs, Europa zog verhalten mit. Ergebnis: ‚Risk-On‘, aber mit Sicherheitsgurt.
Quelle: Onvista.de
Die Terminmärkte bepreisen für Mittwoch (10.12.) eine ~87 %-Wahrscheinlichkeit für −25 Basispunkte. Entscheidend ist jedoch Jerome Powell’s Tonlage: Setzt er den Haken an „dovishe Wende“ – oder bremst er die Euphorie?
Zinsen & Liquidität – „Seitwärts mit Zündschnur“!
Die US-10-Jahresrendite verharrt im Korridor zwischen 3,95 und 4,17 %. Ein Break <3,95 %würde der Rallye neues Benzin geben, >4,17 % wäre ein Warnsignal (Bewertungen vs. Diskontsatz). Bis dahin gilt: Earnings und Liquiditätsfantasie stützen die Kurse – aber Nerven bleiben Pflicht.
Rohstoffe – Kupfer auf Rekord, Gold im Schleppzug!
- Kupfer (LME 3 Monate): Neues Allzeithoch bei rund 11.450,- USD/t. Treiber: schwächerer Dollar + Förderrückgänge in Chile. Die Preisaction erzählt eine klare Story: Angebot niedrig, hoch.
- Gold: auf etwa 4.240,- USD/oz – Rückenwind durch Zins-Cut-Wetten und Zentralbankkäufe(+53 t im Oktober, u. a. Polen & Brasilien).
Quelle: MinerDeck auf X
- Silber auf Allzeithoch: Um die 59,- USD/oz – Momentum hält, getrieben von Investmentnachfrage und Industrietakt.
KI-Schwergewichte im Stresstest – Oracle, Adobe und Broadcom!
Nächste Woche rücken drei zentrale AI-Hebel in den Mittelpunkt. Bei Broadcom steht die Frage im Raum, ob der Konzern seine Drehscheibenrolle im KI-Ökosystem verteidigen kann. Adobe muss zeigen, ob der zunehmende Wettbewerbsdruck die Wachstumsbrücke kappt – oder ob Firefly & Co. den Beweis für eine Re-Beschleunigung liefern. Und Oracle steht vor dem Praxistest, ob der AI-Pivot operativ trägt, ohne dass der Fremdkapitalmarkt angesichts der Investitionsvolumina die Reißleine zieht.
Taktik – „Rallye reiten, Risiko zähmen“: Im Basisszenario senkt die Fed um 25 Basispunkte und Powell bleibt „vorsichtig dovish“, womit die Jahresendrallye intakt bleiben würde. Der Risikohebel wäre ein ‚hawkisher Twist‘ – also relativierte Cut-Signale oder eine straffere Bilanzbotschaft – kombiniert mit einer 10-jährigen Rendite über 4,17 %, was einen Volatilitäts-Spike auslösen könnte. Auf die Watchlist gehören daher die Powell-Pressekonferenz, das US-10Y-Band bei 3,95 und 4,17 %, Kupfer über 11.400,- USD als Zyklik-Signal sowie Gold über 4.200,- USD als ‚Safe-Haven-Bid‘.
Fazit – „Bullisch, aber nicht blind“!
Die Bullen haben das Momentum, die Fed den Zündschlüssel. Ein ‚dovisher‘ Unterton am Mittwoch könnte die ‚Year-End-Rallye‘ zementieren. Doch mit Tech-Bewertungen auf Flughöhe und Zinsband als Barometer bleibt der Markt ein Hochseilakt. Wer Guidance statt Überschriften handelt, Teilgewinnmitnahmen diszipliniert setzt und die Renditemarken im Blick behält, hat die Nase vorn.
CALL TO ACTION
Ohne ausreichende Kalivorkommen ist die Ernährung der Weltbevölkerung gefährdet!
Mit einer steigenden Weltbevölkerung wächst auch der Bedarf nach Lebensmitteln und Nahrungssicherheit.
Defizit feuert Kupferpreis an
Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage versetzt „Kupferbullen“ in den Galopp!
Immer stärker braut sich der „perfekte Sturm“ für den Kupferpreis zusammen, mit langfristigem Potenzial weit über 13.000,- USD/Tonne hinaus. Ein perfektes Setting für diesen Kupfer-Play!
Fury Gold Mines / Sierra Madre Gold and Silver
Was Zentralbanker über Gold denken
Kürzlich äußerten sich Jerome Powell und Christine Lagarde zu diversen Fragen. Einigkeit war weniger zu beobachten.
Millennial Potash
Kali – ein kritischer Rohstoff und eine Chance für Anleger
Die Landwirtschaft weltweit braucht Kalidünger. Nur wenige Länder können es liefern.
Stufe 2 im Bullenmarkt
Vom Mauerblümchen zum Knappheitsmetall: Wie harte Fundamentaldaten den Silberpreis in den Turbomodus schalten!
Das zunehmende Ungleichgewicht zwischen Silberangebot- und nachfrage treibt den Silberpreis weiter an und dient dynamischen Playern wie Discovery Silver und Endeavour Silver als mächtiger Bewertungshebel.
Endeavour Silver / Vizsla Silver
Neues Allzeithoch beim Silberpreis
Letzten Freitag stieg der Silberpreis erstmals über 55 US-Dollar je Feinunze an. Für die weitere Entwicklung sind die Experten positiv gestimmt.
Uranium Energys Evolution...
Vom hungrigen Entwickler zum Power-Produzenten!
Auf seinem Weg hin zum einzigen vertikal integrierten US-Uranmarktplayer, der von Abbau bis Umwandlung die gesamte Uran-Wertschöpfungskette abdeckt, hat Uranium Energy nun die nächsten markanten Meilensteine erreicht.
+++ Zwei Hebel, eine Story +++
Mega-Potenzial trifft Produzentenpfad: Stromadern liefern Wachstum, Gold bringt Sicherheit und Planbarkeit!
Ein Name wird für mächtig Furore sorgen! Wenn man sich von einem Kupfer-Entwickler zum ‚near term‘ Gold-Produzenten mit Starbesetzung entwickelt, kann das kurstechnisch nicht lange ignoriert werden.
Green Bridge Metals / Canada Nickel Company
Batteriemetalle – den Anschluss nicht verpassen
Metalle wie Kobalt, Nickel, Lithium, Zink, Kupfer sind wichtig für die Zukunft. Anleger sollten ein Auge auf die Unternehmen werden, die diese Metalle besitzen.
Osisko Development / Gold X2 Mining
2026 – ein neues Goldjahr
Führende Wall-Street-Prognostiker sehen für das neue Jahr einen um 20 Prozent höheren Goldpreis.
Für Sie unterwegs
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+++ Der perfekte Ausbruch +++
Londoner Silbermarkt im Ausnahmezustand – Preise explodieren auf über 55 Dollar!
Der traditionsreiche Silbermarkt der britischen Hauptstadt erlebt in diesen Tagen und Wochen ein Beben historischen Ausmaßes.
Premier American Uranium / Uranium Energy
Japan – Rückkehr zur Atomenergie
Das größte Atomkraftwerk weltweit darf wieder in Betrieb genommen werden. Es steht in Niigata, Japan.
Revival Gold / Miata Metals
Gold und der Angst-Index
Der Volatilitätsindex der CBOE (CBOE: VIX) der Chicago Board Options Exchange zeigt Zeiten von Volatilität auf.
Politik dreht auf...
Versorgungssicherheit statt Wunschdenken: Zölle & Offtakes treiben Preise – wer liefert, gewinnt!
Während der Kupferpreis bis Ende 2026 bei 13.000 USD/Tonne liegen soll, erreichen Wetten auf steigende Nickelpreise Rekordhochs. Ein perfektes Setting für Green Bridge Metals‘ mit seinem Kritische-Mineralien-Portfolio.
Commodity-TV für Sie unterwegs
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Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,
Ihr
Jörg Schulte
Quellen: Quellen: marketscreener.com, onvista.de, Reuters.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, onvista.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com
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RSS-FeedJörg Schulte betreibt die Internetseite js-research.de und beschäftigt sich speziell mit Bergbauunternehmen und Minenaktien aus allen Entwicklungsstufen. Zu den Unternehmen aus seiner Beobachtungsliste werden kontinuierlich Updates, Artikel über die Geologie und dem operativen Geschäft veröffentlicht. Dadurch sollen die Leser aktuelle Hintergrundinformationen erhalten, die sie anregen sollen, sich im Eigenstudium tiefer einzuarbeiten. Auf seiner Internetseite können Sie sich für den kostenlosen & unverbindlichen Newsletter eintragen, der Sie zeitnah über aktuelle Geschehnisse zu Werten aus der Beobachtungsliste und dem Rohstoffmarkt informiert.
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