EQS-News: Angestrebte Anpassung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen erreicht (deutsch)

EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe/Anleihe

Angestrebte Anpassung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen erreicht

23.12.2025 / 14:34 CET/CEST

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Angestrebte Anpassung der wirtschaftlichen Anleihebedingungen erreicht

* Anleihegläubiger stimmen den von der Emittentin empfohlenen und mit der

SdK abgestimmten Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit zu

* Anpassung der wirtschaftlichen Bedingungen wie vorgeschlagen erreicht

* Kampfabstimmung bzgl. der Besetzung des gemeinsamen Vertreters - final

müssen voraussichtlich Gerichte entscheiden

* Vertreter der SdK griff paragon-Geschäftsführer tätlich an und verletzt

ihn

Delbrück, 23. Dezember 2025 - Die Inhaber der Anleihe 2017/2027 (ISIN:

DE000A2GSB86 / WKN: A2GSB8) der paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696]

haben im Rahmen der zweiten Gläubigerversammlung am 19. Dezember 2025 in

Delbrück mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit der abgegebenen

Stimmen den Beschlussvorschlägen von paragon und der SdK -

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. zur Änderung der wirtschaftlichen

Anleihebedingungen zugestimmt.

Die Laufzeit der Anleihe wird um vier Jahre, d.h. bis zum 5. Juli 2031

verlängert. Für das Kalenderjahr 2026 wurde eine Zinspause vereinbart; die

Nachzahlung erfolgt am Laufzeitende. Ferner wurde auf das jährliche

PIK-Zinselement i.H.v. 2,5% p.a. verzichtet. Stattdessen wird ein

Schlussbonus von 15,00% bezogen auf den zum Fälligkeitstermin ausstehenden

Nennbetrag gezahlt.

An die Stelle des nunmehr beendeten Aufkaufprogramms tritt die Verpflichtung

der Emittentin, einen Anleiherückkauf im Gegenwert von EUR 2 Mio. ab Mitte

2026 durchzuführen.

paragon gewährt Garantien von zwei wesentlichen Tochtergesellschaften inkl.

Negativverpflichtungen. Der paragon-Gründer Klaus Dieter Frers, heutiger

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin der Emittentin,

der paragon GmbH, leistet durch Stundung bzw. Verzicht variabler

Vergütungsbestandteile einen Beitrag in Höhe eines namhaften

Millionenbetrages.

Von den ausstehenden stimmberechtigten Anleihen im Nominalwert von EUR

43,649 Mio. waren Anleihen im Nominalwert von EUR 15,256 Mio. vertreten, was

einer Präsenz von 34,95 % entsprach, die damit deutlich über dem

erforderlichen Quorum von mindestens 25 % lag. Für die Beschlussvorschläge

in wirtschaftlicher Hinsicht stimmten 94,52 %.

Der Beschlussfassungen gingen in den letzten Wochen intensive Verhandlungen

mit großen Anleihegläubigern und Interessenvertretern voraus, die

schließlich zu einer Einigung über aus Sicht der Anleihegläubiger

verbesserte wirtschaftlichen Bedingungen für eine weitere

Laufzeitverlängerung führten.

Klaus Dieter Frers erklärt zu den gefassten Beschlüssen der

Gläubigerversammlung: "Wir bedanken uns bei allen Anleihegläubigern für ihre

große Unterstützung und das Vertrauen, das durch das Votum eindeutig zum

Ausdruck gebracht wurde. Leider wurde die Versammlung am Ende durch eine aus

unserer Sicht unwürdige Kampfabstimmung über die Wahl eines neuen

gemeinsamen Vertreters überschattet. Es ist als Skandal zu bezeichnen, dass

das Vorstandsmitglied der SdK, Herr Dr. Liebscher, schließlich mir gegenüber

sogar vor mehreren Zeugen tätlich wurde und mir schmerzhafte Verletzungen

zufügte." Der SdK wurde Gelegenheit gegeben, zu diesem Vorfall Stellung zu

nehmen, was die SdK aber nicht hinreichend wahrnahm.

Die SdK stimmte mit den von ihr vertretenen rund 8 Mio. Stimmen nicht nur

gegen die Bestätigung der gemeinsamen Vertreterin, Frau Rechtsanwältin

Daniela Bergdolt, sondern stellte zusätzlich einen Antrag auf sofortige

Abwahl von Frau Bergdolt und Wahl des eigenen Vorstandsmitglieds Dr. Marc

Liebscher als neuem gemeinsamem Vertreter, was zu einer längeren

Unterbrechung der Versammlung und einem Streit unter den größten

Anleihegläubigern über die Zulässigkeit dieses als Gegenantrag formulierten

Abwahlantrags führte, der die gesamte Veranstaltung an den Rand des

Scheiterns brachte. Aufgrund der seitens mehrerer Fonds erklärten

Widersprüche zu Protokoll des Notars gegen den Abwahlantrag und die Wahl von

Herrn Dr. Liebscher geht die Gesellschaft davon aus, dass nun gerichtlich

über die Person des gemeinsamen Vertreters/-in entschieden werden muss.

Frers weiter: "Wir werden mit einem gemeinsamen Vertreter nach dessen

gerichtlicher Bestätigung selbstverständlich konstruktiv zusammenarbeiten;

Herr Dr. Liebscher hat sich aber dafür selbst disqualifiziert."

Die Bekanntmachung der Beschlüsse im Detail im Bundesanzeiger und auf der

Homepage von paragon wird zeitnah erfolgen.

Die Zahlung der Teilnahmevergütung erfolgt nach der Vollziehung der

Beschlüsse der Gläubigerversammlung, voraussichtlich Ende Januar 2026.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt

a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,

produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der

Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum

Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen

im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne

Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik

entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im

schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit

dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die

paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl

(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen

(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Detroit

(USA), Bengaluru (Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt

paragon GmbH & Co. KGaA

Klaus Dieter Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-100

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

Ansprechpartner Presse

Brigitte Frers

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-142

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

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WKN: 555869, A2GSB8,

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