Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - 29 juin 2026) - Americore Resources Corp. (TSXV: AMCO) (FSE: 5GP) (OTCQB: AMCOF) (la « Société » ou « Americore ») annonce qu'à la suite de son communiqué de presse du 15 juin 2026, elle a élargi son placement privé « meilleurs efforts » précédemment annoncé (l'« Offre ») pour inclure des investisseurs dans la province du Québec.
L'Offre est menée conformément à une lettre d'engagement avec Canaccord Genuity Corp., en son propre nom et, le cas échéant, au nom d'un syndicat d'agents (collectivement, les « Agents »), pour un minimum de 2 702 703 unités et un maximum de 8 108 108 unités de la Société (chacune, une « Unité ») au prix de 0,37 $ par unité (le « Prix d'Offre ») pour un produit brut minimum de 1 000 000 $ et jusqu'à un maximum d'environ 3 000 000 $. Chaque Unité est composée d'une action ordinaire de la société (chacune, une « Action Ordinaire ») et d'un bon de souscription d'Actions Ordinaires (chacun, un « Bon de Souscription »). Chaque Bon de Souscription donne au détenteur le droit d'acheter une Action Ordinaire (chacun, une « Action de Souscription ») au prix d'exercice de 0,50 $ par Action de Souscription pour une période de 36 mois suivant la finalisation de l'Offre.
Sous réserve du respect des exigences réglementaires applicables et conformément au Règlement 45-106 - Dispenses de prospectus (« NI 45-106 »), tel que modifié et complété par l'Ordonnance générale coordonnée 45-935 - Dispenses de certaines conditions de la dispense pour financement de l'émetteur coté (LIFE) des administrateurs canadiens de valeurs mobilières, les Unités seront mises en vente à des acheteurs dans toutes les provinces du Canada (les « Juridictions Canadiennes de Vente ») conformément à la dispense pour financement de l'émetteur coté (LIFE), cependant, l'Offre au Québec ne débutera qu'après le dépôt et la publication du formulaire français 45-106F19 sur SEDAR+ et sur le site web de la Société.
La Société peut également proposer les Unités en vente aux États-Unis conformément aux dispenses disponibles aux exigences d'inscription de la United States Securities Act of 1933, telle que modifiée (la « Loi Américaine sur les Valeurs Mobilières »), ainsi que dans les autres juridictions hors du Canada et des États-Unis sous réserve des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les Actions Ordinaires sous-jacentes aux Unités devraient être immédiatement librement négociables selon la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières si elles sont vendues à des acheteurs résidant dans les juridictions vendeuses canadiennes. Les Bons de Souscription composant les Unités émises dans le cadre de l'Offre ne pourront pas être exercés avant l'expiration d'une période de 60 jours suivant la clôture de l'Offre.
En contrepartie pour leurs services, les Agents recevront une redevance globale en espèces égale à 7,0 % du produit brut de l'Offre, à condition qu'une redevance en espèces égale à 3,5 % soit payable pour le produit brut de l'Offre provenant des Unités vendues aux acheteurs figurant sur une liste présidentielle, déterminée par la Société (la « Liste du Président »). De plus, la Société émettra aux Agents des Bons de Souscription (les « Bons de Souscription de Courtier ») représentant 7,0 % du nombre brut d'Unités émises dans le cadre de l'Offre, à condition que des Bons de Souscription de Courtier égalant à 3,5 % soient émises pour les Unités vendues aux acheteurs figurant sur la Liste du Président. Chaque Bon de Souscription de Courtier donnera le droit au détenteur d'acheter une Unité à un prix égal au Prix d'Offre pour une période de 36 mois à compter de la date d'émission. Enfin, la Société émettra aux Agents des Bons de Souscription (les « Bons de Souscription de Finance d'Entreprise ») représentant 2,0 % du nombre brut d'Unités émises dans le cadre de l'Offre. Chaque Bons de Souscription de Finance d'Entreprise donnera le droit au titulaire d'acheter une Unité à un prix égal au Prix d'Offre pour une période de 36 mois à compter de la date d'émission.
Les recettes nettes de l'Offre devraient être utilisées pour l'avancement du projet Trinity Silver de la Société à Nevada, ainsi qu'à des fins générales de fonds de roulement et pour les besoins généraux de la Société. L'Offre devrait être conclue aux alentours du 7 juillet 2026, et en aucun cas ne dépassera 45 jours à compter de l'annonce initiale du communiqué de presse de l'Offre du 15 juin 2026, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, y compris, mais sans s'y limiter, la réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires, y compris l'approbation de la TSX Venture Exchange.
Un document d'offre modifié et reformulé relatif à l'Offre sera disponible en français et en anglais sous le profil de la Société sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca et sur le site web de la Société à www.americoreresources.com. Les investisseurs potentiels doivent lire ce document d'offre avant de prendre une décision d'investissement.
Les Unités (et les titres sous-jacents) devant être offerts dans le cadre de l'Offre n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la U.S. Securities Act et ne peuvent pas être offertes ou vendues aux États-Unis ni à, ou pour le compte ou au bénéfice de, « U.S. persons » (tel que défini dans le Règlement S du U.S. Securities Act), sauf en cas d'inscription ou en vertu d'une dispense applicable aux exigences d'enregistrement de la U.S. Securities Act et des Lois sur les valeurs mobilières applicables. Les Unités peuvent être offertes et vendues aux États-Unis à des investisseurs accrédités (chacun, un « Investisseur Américain Accrédité ») répondant à un ou plusieurs des critères prévus à la Règle 501(a) du Regulation D en vertu de la U.S. Securities Act, ou à des Investisseurs Américains Accrédités qui satisfont également à la définition d'« acheteurs institutionnel qualifié » au sens de la Règle 144A de la U.S. Securities Act, dans chaque cas, dans le cadre d'un placement privé effectué conformément à une dispense des exigences d'enregistrement en vertu de la U.S. Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières de l'État. Toute Unité offerte et vendue aux États-Unis sera émise en tant que « titre assujetti à des restrictions » tel que défini sous la Règle 144(a)(3) de la U.S. Securities Act. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des titres ne sera effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Mise en Garde Concernant les Informations Prospectives
Le présent communiqué de presse inclut certaines « déclarations prospectives » et « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières (collectivement désignées ici par « informations prospectives »). Lorsqu'elles sont utilisées dans ce communiqué de presse, les mots « anticiper », « croire », « estimer », « s'attendre », « cibler », « planifier », « prévoir », « peut-être », « voudrait », « pourrait », « planifier » et des expressions similaires désignent des informations prospectives. Les déclarations, autres que des déclarations de faits historiques, peuvent constituer des informations prospectives et inclure, sans s'y limiter, des déclarations sur les attentes de la Société concernant l'utilisation des recettes et l'utilisation des fonds disponibles après la finalisation de l'Offre ; la finalisation de l'Offre et la date de clôture prévue ; et la stratégie de la société pour l'avenir.
Les informations prospectives reposent nécessairement sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables, sont soumises à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent de manière significative de ceux exprimés ou implicites par ces informations prospectives. Ces facteurs incluent, sans s'y limiter : la capacité de la Société à finaliser l'offre selon les termes décrits ici, ou à l'obtenir du tout, ou à accéder à un capital suffisant provenant de sources internes et externes, et/ou l'incapacité à accéder à suffisamment de capital à des conditions favorables ; et le retard ou l'échec à obtenir des approbations réglementaires ou autres, y compris l'approbation de la TSX Venture Exchange, pour l'Offre. L'utilisation prévue des produits de l'offre par la société pourrait changer si le conseil d'administration de la société estime que cela serait dans le meilleur intérêt de la société.
Toutes les informations prospectives contenues ici sont dans leur intégralité qualifiées par cette déclaration d'avertissement, et la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour ces informations prospectives ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de toute information prospective contenue ici afin de refléter les résultats, événements ou développements futurs, sauf disposition des exigences de la loi.
Ni la TSX Venture Exchange ni son Fournisseur de Services de Régulation (tel que défini dans les politiques de la TSX Venture Exchange) n'acceptent de responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude de ce communiqué de presse.
NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS
Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/303236
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