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ots Ad hoc-Service: SZ Testsysteme AG SZ Testsysteme AG plant Kapitalerhoehung
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Amerang (ots Ad hoc-Service) - Die am Neuen Markt notierte SZ
Testsysteme AG gab heute Details der geplanten und bereits
angekündigten Kapitalerhöhung bekannt: So sollen noch in diesem Jahr
1.516.620 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag an
bezugsberechtigte Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis 4:1
platziert werden sowie bezüglich nicht ausgeübter Bezugsrechte
öffentlich im Bookbuilding-Verfahren angeboten werden. Zusätzlich
wird ein Greenshoe von 151.662 Aktien aus dem Bestand von
Altaktionären auf dem Kapitalmarkt angeboten.
Die Preisfestsetzung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Aktien soll über ein Bookbuilding-Verfahren erfolgen. Es ist
vorgesehen, dass der Bezugspreis sowie der Verkaufspreis für die
öffentlich angebotenen Aktien voraussichtlich am 5. Dezember
festgelegt wird. Globaler Koordinator ist - wie bereits bei der
Börseneinführung - SG Cowen. Zum Konsortium gehören außerdem die Nord
LB sowie die Berenberg Bank in Hamburg.
Der Erlös der Kapitalerhöhung soll gezielt in das Wachstum der
Firma fließen. So plant das Unternehmen - auch auf der Basis eines
Rekord-Auftragseinganges im abgelaufenen Geschäftsjahr (30. September
2000) von 58 Mio. Euro - für das laufende Geschäftsjahr 2000/2001
einen Umsatz von 71 Mio. Euro und damit deutlich mehr, als bei der
Börseneinführung prognostiziert. Das im Oktober 1999 errichtete neue
Werk am Stammsitz Amerang, das nach früheren Planungen im Jahre 2003
voll ausgelastet sein sollte, wird aufgrund der außerordentlich
positiven Geschäftssituation und - prognose bereits im kommenden Jahr
die Kapazitätsgrenzen erreichen.
Ende der Mitteilung
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