WAPME der Doppel-whopper?

Seit Tagen kann man beobachten, dass sich die kleinen Hosensch... aus der Aktie verabschieden. Und das ist gut so!!! Der gesamte Markt geht runter, Wapme ein wenig
mit. Und schon bekommen einige die Panik (grins). Ich freu mich drauf... so günstig bekommen wir die Aktie nicht wieder.
Für mich stehen immer noch 4 Fragen offen:
1. Der ausländische Investor (warum)
2. Übernahmegerüchte
3. Big Deal
4. Das Ergebnis (3.Quartal)Wapme kann sich kein negatives Ergebnis mehr leisten

Was passiert wenn an allen 4 Punkte etwas (positives) dran ist????????
Jafco  

Habe die Foren seit einiger Zeit verfolgt und bin auch der Meinung von Jafco. Warum geht Psychologie  eigentlich immer vor fundamentalen Daten und ein wenig Fantasie? Habe am Freitag nachgekauft und bin danach leider von den Psychos (mal wieder) gedrückt worden. Ich freu mich trotz erhöhter EK-Preise auch auf die steigenden Kurse.

Vor allem durch Premium-SMS-Dienste klingelt die Kasse. Wapme bietet die komplette Dienstleistung dazu - egal, ob Flirt- und Chat-Angebote, Abstimmungen per Handy für den sonntäglichen Fußball-Stammtisch „Doppelpass" im DSF oder erotische Inhalte, die der Konzern exklusiv für den Ex-Erotikstar Dolly Buster betreibt. Der Service und die Mails laufen über eine Plattform von Wapme. Die Anbieter müssen nur den Inhalt oder die Nummern liefern. Den Endverbraucher kostet eine Mail in Deutschland zwischen 29 Cent und 2,99 Euro. „Unser Ertrag liegt im Schnitt bei zehn bis 15 Cent pro SMS" , sagt Borutta. Zwischen 50000 und 60000 solcher Mails laufen derzeit täglich über die Wapme-Rechner.

Daneben bietet das Unternehmen noch den Massenversand von SMS. Drei bis vier Cent nehmen die Düsseldorfer je verschickter Mail ein und erzielen dabei „eine Gewinnmarge von 25 bis 35 Prozent" . Derzeit versendet Wapme 25 bis 30 Millionen dieser SMS monatlich.

Zweites Standbein. Um nicht dieselben Fehler wie zu WAP-Zeiten zu machen, hat sich das Unternehmen inzwischen ein zweites Standbein aufgebaut - durch die Übernahme des Mobiltelefonhändlers more phones. Die Tochter kauft Handy-Restposten von Betreibern und Herstellern vor allem in den USA und verkauft sie an Zwischen- oder Einzelhändler gegen Vorkasse weiter.

Für 2003 rechnet Borutta für die Handelssparte mit einem Umsatz von 80 bis 100 Millionen Euro. Allerdings sind die Margen mit drei bis vier Prozent vergleichsweise schwach.
Zusätzliche Phantasie soll jetzt die weitere Auslandsexpansion bringen. „Noch in diesem Monat starten wir in der Türkei und in Polen" , sagt Borutta. Daneben will Wapme 2004 mit MMS-Diensten angreifen, über die auch Bilder verschickt werden können. Ein verlockendes Angebot: Der Flirt mit der prallen Blondine erreicht dann neue Dimensionen.

Kursziel 6€


Gruß Pichel

15.10.2003

BetaFaktor.info

Die Analysten von "BetaFaktor.info" empfehlen derzeit ein Engagement in die Aktien von Wapme Systems (ISIN DE0005495501/ WKN 549550).

Wapme befinde sich nicht nur in einer Turnaroundphase, sondern sogar in einer Expansionsphase. Wie Vorstandschef Andre Borutta "BetaFaktor.info" verraten habe, habe das Unternehmen das Geschäftsmodell im dritten Quartal "recht erfolgreich" in England eingeführt.

Auch auf andere europäische Länder solle das Geschäftsmodell übertragen werden. Erste Ideen seien Polen und die Türkei. Geplant sei auch das Geschäftsmodell in die USA zu transferieren. Dort sei man derzeit auf der Suche nach einem Partner.

Zum dritten Quartal habe der Wapme-Chef noch nicht allzu viel durchblicken lassen, außer, dass es "ganz gut gelaufen" sei. Fürs Gesamtjahr sei er sich jedenfalls sicher, ein positives Ergebnis präsentieren zu können. Nächstes Jahr sollten es über 5 Millionen Euro werden.

Vor diesem Hintergrund raten die Analysten von "BetaFaktor.info" zu einem Engagement in die Aktien von Wapme Systems.






Gruß Pichel

bis dahin fährt der zug deutlich über 4 wieder ab. mal sehen, wer bei ist :)

mfg

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Gruß Pichel

ich war mit meinem ziel noch VOR den zahlen :)

wenn die so werden, wie getuschelt, dann wird dein ziel wohl mit bekanntgabe der zahlen ereicht.

mfg

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Gruß Pichel

aber bald :)

mfg

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Hallo!
Habe diese Seite heute gefunden und finde es recht interessant mit anderen Aktionären
über diese doch sehr umstrittene Aktie zu diskutieren.
Leider kann ich bei dieser Aktie keinen wirklich schnellen Aufwärtstrend zum derzeitigen Moment mehr erkennen, da ich eher selten Aktien länger als 3 Monate behalte.
Wofür würdet ihr eher tendieren.. Zu einem Kauf/Verkauf von kurzer oder doch eher langfristiger Zeit, denn leider schenke ich den Meldungen ( 6 Euro/ Aktie!! ) kaum Glauben, obwohl diese Aktie natürlich in letzter Zeit einen schnellen Schuß nach oben gemacht hat.
Eure Meinungen oder eventuell strategischen Tips würde ich gerne mal erfahren.
Mfg

nach dem bereits bekannten sehe ich ein kz bis 6 euro mittelfristig. da kaum was verkauft wird, kann das jetzt schnell erreicht werden. vor den zahlen geb ich nichts mehr ab.

schau dir mal ihren umsatz und die erwartungen zu 2004 an, dann schaust nochmal, wieviel die grad an der börse wert sind. dann gehts evtl. besser, die 6 euros vorzustellen :)

mfg

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war ein Tip im BetaFaktor

hey hey nicht schlecht. so allmählich wirds ja interessant mit den Aktien.
6 Euro werd ich wohl doch glauben :-)
Ist es sinnvoll die Aktien momentan zu verkaufen und danach wieder neue zu kaufen mit dem dazugehörigem Gewinn??
Mfg

Hallo.
Sinnvoll heute mittag die aktien zu verkaufen und nächste Woche oder heute abend wieder ein zu steigen??

Mfg

stabil immo

Was ist en jetzt hier los?
Gibts irgend ne neue Nachricht die ich wissen soltte oder warum fällt dir hier mal ruck zuck um 30 cent?

Gibt mir mal bitte schnell nen TIP
Verkaufen?? Ja - Nein
Mfg

So hab mir grade mal die aktuellen News durchgelesen, nur 25 T Euro???
Das klingt doch einerseits nicht wirklich überragend, oder hab ich mich da verlesen.
Natürlich sind sie aus dem dicken Minus raus, aber kann man damit trotzdem schlußfolgern das die Aktie relativ stabil bleibt und eventuell auf die 6 Euro demnächst trifft?
Würde gerne mal eure meinung wissen, da ich meine verkauft habe und nicht weiß ob ich und bei welchem Wert ich wieder einsteigen müßte.
Mfg

2 Mio., vermutlich EBITDA, wobei aufgrund von Verlustvorträgen das EBIT nicht erheblich davon abweichen sollte.

Das letzte Jahresquartal muss damit wohl besonders stark werden - also ich halte meine Stücke!

wasgugstdu, wirwerdensehenwardakommt!

Also am besten heute noch kaufen??

aber noch ist nichts verloren. runter gehts kaum und nach oben scheint eine sperre drin zu sein. bieten sich zum traden im moment an, denn an große steigerungen in kürze glaube ich nicht.

mfg

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Mal ne Frage: Bekommt Wapme auch für die jeweiligen verkauften Handys mit Internet auch einen gewissen Prozentsatz?
Müßte doch eigentlich oder bin ich da falsch informiert??
Daraus müßte doch dann wiederrum im Weihnachtsgeschäft auch der Umsatz steigen?!
Fragen über Fragen

Die Ruhe vor dem Sturm.
Und ich bin mir sicher, dass der Sturm heftig sein wird.
(ca. max 4,5 Wochen) noch vor den neuen Zahlen.
Jafco
 

@nickID

Wapme profitert vom Handyumsatz, aber nur mit einer geringen Marge von 1-2%.
Der interesantere Teil von Wapme ist aber der VAS Umsatz, der ohne Frage in den
nächsten Jahren sehr stark wachsen wird. Die Margen hier liegen ca. bei 15-20%.
Geh mal auf die Hompeage von Wapme, dann wirst du deren Geschäft besser verstehen.
Für mich der Wachstumsmarkt der nächsten Jahre.

Grüße

Was ist en jetzt hier wieder los??
Was für ein Grund gibt es das die Aktien fallen? Hat irgend jemand ne Ahnung oder News weshalb warum?
Mfg

Die Kombination des interaktiven TV Angebots per Premium SMS mit den Kommunikationsangeboten wie SMS Chat, ist für die Kunden der Wapme eine zusätzliche und neue Einnahmequelle und wird gerade in der jetzigen Zeit als unverzichtbarer Baustein im Einnahmemix der TV- Gesellschaften und der werbetreibenden Industrie erkannt.

Entscheidendes Kriterium für die erfolgreiche Einführung und den Betrieb von interaktiven Diensten, wie Spiele, Abstimmungen (Votings) oder Gewinnspiele über TV– Shows, ist die Technologie von Wapme.
Innerhalb kurzer Zeit werden bei diesen Shows Spitzenbelastungen von über 500 SMS pro Sekunde erzeugt. Dies entspricht einer Auslastung von mehr als einer Million SMS pro Stunde. Die hohe technische Performance sichert zudem die Ertragsquellen für die TV- Produktionsgesellschaften,
TV- Sender und die angeschlossenen Mobilfunkunternehmen.

Für Wapme bedeutet der Einstieg in das TV- Geschäft zusätzlichen Ertrag, da sich die Kosten unterproportional entwickeln. Die Performance der Plattform und die Anbindungen an die europäischen Mobilfunkunternehmen stehen, so dass keine weiteren Investitionen getätigt werden müssen. Besondere Applikationen, wie z.B. Spiele werden nicht selber programmiert, sondern von Partnern bereitgestellt.

Als Jahresrückblick 2003 kann festgehalten werden, dass sich Wapme konsequent auf margenträchtige Geschäfte fokussiert hat und den Kunden mit einem breiten Fullservice Angebot alle Dienstleistungen anbietet wie z.B. den SMS- Versand, die Abwicklung von Premium- SMS,
Steuerung der Chatkommunikation über das eigene Callcenter und eine Vorfinanzierung der Ausschüttungen.

Dank dieser vorausschauenden Strategie kann Wapme das weithin allgemein als schwierig prognostizierte Wirtschaftsjahr 2003 erfolgreich abschließen und zuversichtlich das Jahr 2004 beginnen.


Wapme Systems AG - Solutions for a wireless world

Im mobilen Internet tritt die Wapme Systems AG auf als Wireless Application Service Provider und als Mobile Messaging Dienstleister für Premium SMS, SMS-Versand und MMS. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im internationalen Handel im Mobilfunkbereich aktiv und pflegt erfolgreiche Partnerschaften mit namhaften Software- und TIMES-Unternehmen (D2 Developer Award, offizieller Nokia Gold-Partner). 2003 zählt eine internationale Studie die Gesellschaft zu den 20 besten Application Developers weltweit und zu einem führenden Anwendungsentwickler in Deutschland.

Standorte sind Düsseldorf, Rheine, Wesel und Miami (USA). Das Unternehmen wurde 1996 gegründet, ging am 05.07.00 an den Neuen Markt und ist seit 01.01.03 im Prime Standard Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE0005495501 // WKN: 549550 // Reuters: wpmg.f).

Kontakt: www.wapme-systems.de/de/php/pr01.php

Wo bleibt der Sommer..
Und wo bleibt endlich der Aufstieg????

Ich blicke bei der miesen Informationspolitik von Wapme nicht mehr durch.
Für die Aktionäre ist es ein Spiessroutenlauf.
Jetzt weiss ich auch nicht mehr wie es mit Wapme weiter geht.

aber runter ist sehr unwarscheinlich. mal sehen obs am montag weitergeht wo es freitags aufgehört hat, oder ob man nochmal welche günstig unter 4 bekommt :)

die ir arbeitet wie die einer pommesbude. mal sehen ob die sich das weiterhin erlauben mit der wachsenden zahl an instis. die beiden inhaber haben ja eine menge aktien. da machen ein paar euro div. schon eine menge geld aus. wenn die das kapieren, könnten die auch mal eine langfristige anlage für mich werden.

ich denke die instis schielen bei der wsv nicht auf die 5%, sondern daß der kurs im sept. weit über 4,85 liegt. z.zt. glaub ich zwar nicht, daß ich zeichnen werde, aber schaun wir mal was da noch kommt in den nächsten tagen / wochen . gut ding will weile haben. und wapme ist das geld sicher, ohne daß die ihren kurs dabei zerstören mussten wie div. andere firmen. ist zumindest positiv zu werten.

mfg

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Kann einer mir mal kurz erklären was die neue Nachricht zu bedeuten hat?
Hab Post( wie ihr wahrscheinlich auch) bekommen und wollte am Freitag zur Bank gehen und mich mal darüber informieren. Hätte nur gerne jetzt schonmal eine kurze Auskunft gehabt.
Mfg

stell dir vor du bekommst von wapme ein sparbuch mit 5% verzinsung. obendrein hast du die möglichkeit dein gez. kapital ab 11.09.2004 in aktien von wapme zum kurs von 4,85 umzuwandeln.

also entweder eine "recht" sichere anlageform mit netten 5% (wo bekommt man die heut schon), oder aber wapme schießt irgendwann mal ab, dann würd ich wandeln :)

da der betrag eh nur ein witz (10:1) ist, werd ich wohl voll zeichen. zumindest hab ich einwenig fest mit guten zinsen angelegt. und wenn wapme aus seinem dornröschenschlaf mal aufwachen sollte, kann da schnell einiges mehr draus werden.

wenn alle zeichen, müssten die instis die wapme papers wohl über die börse kaufen oder sich ein postsparbuch mit satten 1,5% holen :)


mfg

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5% ?? Ich denke ich bin ganz deiner Meinung ;).
Wapme hat wesentlich mehr Potential. Dankeschön!!
Mfg

Also.. 42 Mio. im 3. Quartal.... müssten im 4.Quartal mindestens 50.Mio herauskommen.
D.h. Umsatz in 2004 von mindestens 200 Mio.
Bei einer Marge von 2 bis 3 % und das ist niedrig angesetzt, bedeutet dass 4 bis 6 Mio. Gewinn. Bei einer Marktkapitalisierung von 24.Mio. Ergibt ein KGV von 6 bis 4.

Fazit: Der Kurz musste schon in 2004 auf 10 € steigen..

Ich bleibe dabei.

Jafco

Da heute Einsendeschluß der Wandelanleihen ist.
Was seht ihr die nächste Zeit als realistische Kurse an, da sich wirklich sehr wenig die letzten Wochen getan hat. Weiß einer ob die Taktik der Firma sprich die Teilschuldverschreibungen der Wandelanleihen aufgegangen ist?

Diese Frage schonmal vorweg, da man sie wohl wenn dann erst die nächsten Tage  beantworten kann.
Mfg

Der eigenliche Umsatz und Gewinn wird ganz sicher nicht mit den dargestellten Tätigkeiten erzielt.  

kenn mich da leider noch nicht so gut aus.
Dachte eigentlich das durch die Wandelanleihen die Firma mehr Geld für Investitionen zur Verfügung hat.
Zudem ging es doch auch um die Förderung der TV-Branche, die solche SMS-Shows anbieten möchten/wollen. Oder lieg ich da falsch?
Mfg

mmmh, egal, aber Geld wird dort eher mit den dunklen Seiten des Internets (XXX) verdient. Und die Banken spielen da mit. Wenn das mal gut geht !
;-)

.. obwohl jeder sagt die Aktie sei im Trend steigt sie kaum bzw. fällt.
Eigentlich kann es nicht sein, da ich bisher noch nie so viele SMS-Werbung zuvor im Fernsehen gesehen habe. Davon müssten wir doch eigentlich profitieren.
Weiß einer über den aktuellen Stand bescheid, wieso weshalb??
Würde gerne mal wissen ob es sich lohnt die Aktie zu halten.
Mfg

bis zu den zahlen ist es nicht mehr lange. und dagegen ist der kurs ein witz :)

mfg

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wirds wohl nicht mehr lang unter 4 geben. öhhm, ist ein marktenger titel, und wird mit grad mal 10% des umsatzes gehandelt :)

mfg

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die grottenschlechte Marge. Haben zwar den Umsatz wahnsinnig in die Höhe getrieben, aber das hat soviel gekostet, dass kaum ein Rohgewinn da ist. Deswegen ist die mit 4 völlig ok bewertet, solange sie das nicht in den Griff kriegen.

Gruß BarCode

aber wenn nur die hälfte stimmt, von dem was in der presse gemunkelt wird, dann sehen diese zahlen in kürze ganz anders aus.

für wapme unterscheidet sich das normale sms geschäft von den premium sms. und genau das soll stark steigen. vermutlich hauptsächlich durch die zusammenarbeit mit den tv stationen in der türkei. ich glaube das wapme nun auf den weg ist, nicht nur gigantischen umsatz zu erzielen, sondern ihre marge auch erheblich zu erhöhen.

nach unten scheint der wert durch die fonds gut abgesichert zu sein, auch das spricht dafür, daß wapme noch lange nicht da ist, wo sie schon hingehören. da die aber eine hundsmiserable ir haben, werden wir es wohl erst zu den zahlen genau wissen.

selbst wenn die marge immernoch die gleiche wäre, das kgv sollte dann grad mal halb so hoch sein, wie die meissten anderen telko werte derzeit. und das ist bezogen auf die schätzungen von wapme, die ich aber als sehr konservativ ansehe. die analysten scheinen da schon höher ranzugehen, was ein kgv von unter 10 ausmachen würde, wenn die recht haben.

hier mal ein auszug aus einer news, die ich sehr interessant finde
Wapme ist durch das eigene Textcenter einer der wenigen Unternehmen, das mit einer Durchsatzrate von bis zu 2 Mio. SMS / Stunde, sowie einer weltweiten Anbindung an über 100 Mobilfunkcarriern, große Volumen an SMS abzuwickeln
ermöglicht.
mit dieser kapazität, sollte auch bei einer niedrigen marge, ordentlich geld verdienen.

quelle:
www.financial.de/newsroom/fn.php?rubrik=news_d&ID=19274

mfg

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Du hast schon recht. Habe mal die letzten news und Zahlen durchgeguckt. Die scheinen sich ja ganz gut zu entwickeln. wapme hat mich schon mal ziemlich geärgert, weil mit Verlust verkauft. Da hält sich immer bei mir so ein leiser Groll im Hinterkopf und ich tu mich immer schwer, da wieder einzusteigen. Ist aber durchaus zu überlegen. Wenn sie 125 Mio. Umsatz gemacht haben in 03 und ein positives EBITDA hinkriegen, sind sie wirklich mit aktuell ca. 26 Mio. Mk. (inklusive WA) stark ausbaufähig. Kurse von 6-8 (Mk um die 40-55 Mio.) wären da wirklich nicht übertrieben. Das KGV sehe ich da aber bei Kurs 4 und 2 Mio. Gewinn nicht unter 10 und bei Kurs 8 komme ich auf KGV 26, wobei ich die 600.000 Wandelanleihen immer schon in die Aktienanzahl reingerechnet habe. Komme nach den auf die schnelle mir zugänglichen Infos auf Aktienzahl von 6,7 Mio. Ist das richtig? Das ist übrigens auch eine Bremse für große Anleger, da zu geringe Stückzahlen im Umlauf.
Mal sehen. Vielleicht lege ich mir eine kleine Langfrist-Position zu.

Gruß BarCode

mk z.zt. ~ 24 mio, zzgl. ~ 3 wsv, kommen wir auf ca. 27 mio. bei dem derzeitigen kursniveau sind wir dann pi mal daumen bei einem kgv von 13 (mit deinen 2 mios nur gerechnet). welcher telco rangiert noch in der größe. selbst bei einem kgv von 26 (kurs ca 8 euro), würde wapme sich lediglich bei den anderen einreihen.

ehrlich gesagt, wapme würde mich mit 2 mio in 2004 enttäuschen. steigerung des geschäfts bei einem aufschwung ist ein muss, auch ohne zusätzliche aktivitäten. die sehen aber bei wapme recht gut aus, gerade beim ausbau des europa geschäfts. in amerika soll es auch sehr gut laufen, wobei ich das lediglich aus einer news mal ersehen konnte.

sollt ich irgendwo schief liegen, sags bitte. heut ist der kurs auf jeden fall unter 4 :)

mfg

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das hat sich nicht geändert. der kurs wird unten gehalten, wobei auch nach unten gestützt wird. sieht aus, als wollten die instis solang wie möglich billig aktien abbekommen.

also mehr als eine anfangposi sollte es nicht sein, denn der kurs kann noch bis zu den zahlen (30.3.) rumdümpeln.

mfg

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aber die 2 Mio. ist die Schätzung, die wapme selbst als 04-Vorausschau ausgegeben hat. Aber ich finde, ein Kursziel sollte man schon eher mit den Erwartungen am unteren Rand festlegen. Mehr darf es ja am Ende immer sein. Aber wenn sie am Ende des Jahres auf 8 stehen, sind das ja auch schon 100%. Das ist ja doch schon recht ordentlich, oder?  Bin jedenfalls nicht abgeneigt, es nochmals zu versuchen. Ist auf jeden Fall einer der Werte, wo es eigentlich recht gesicherte Daten für einen Nachholbedarf gibt. Ich bin kein guter Charttechniker, aber so wie ich das sehe, gibt es eine starke Unterstützung bei ca. 3,80, so dass nach unten relativ gesichert und aus dem kurzfristigen down ist er seitwärts raus. Spricht also viel dafür.

Gruß BarCode

als ziele für wapme sehe ich kurz/mittelfrisitg 6 euro, langfristig 8 euro. auch dann sollte wapme immernoch schlechter bewertet sein, als der rest der branche. das ist jetzt meine konservative schätzung. wenn ich aber mit meiner vermutung richtig liege, daß wapme die ertragsquote gegenüber 2003 gesteigert hat, dann sollte einiges mehr drin sein.

wenn du eine einstiegsposi zwischen 3,80 und 3,85 erwischst, bist gut dabei. kann vielleicht ein paar tage dauern, da bei wapme nicht wirklich viel fällt. aber es lohnt sich, da bin ich sicher bei dem kurs.

mfg

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