(Reuters) - Griechenlands zweitgrößte Kreditgeber Piraeus Bank (BOPr.AT) hat einigte sich mit einer portugiesischen Bank ihre Fundraising-Ziele zu erreichen und sich aus den Händen des Staates, hieß es am Montag
Aber Eurobank (EFGr.AT), das Land der viertgrößte Bank bekannt, dass sie ihre eigenen Pläne für eine Kapitalerhöhung gegeben, lieber vorübergehend fallen unter staatlicher Kontrolle.
Griechenland vier größten Kreditgeber müssen eine kombinierte € 27500000000, ihr Kapital nach schweren Verlusten während das Land die Schuldenkrise entstanden aufzufüllen. Unter den Bedingungen der internationalen Rettungspaket Griechenlands müssen sie erheben mindestens ein Zehntel des Kapitals, die sie benötigen von privaten Investoren oder werden verstaatlicht.
Piräus sagte, es hat sein Ziel, noch in privater Hand, indem sie sich einen Deal, um die griechischen Vermögen Millennium BCP (BCP.LS) im Gegenzug für die portugiesische Kreditgeber Kauf 400.000.000 € (523.000.000 $) von Piräus Aktien zu kaufen.
Eurobank hatte einen anderen Verlauf nehmen, nachdem Griechenland die Gläubiger blockiert die geplante Fusion mit der größeren Rivalen Nationalbank (NBGr.AT), zu entziehen es der Unterstützung durch die Aktionäre.
Die Fusion Plan war weit fortgeschritten, mit Nationalbank nachdem er bereits eine 85-Prozent-Anteil in Eurobank, wenn Griechenland, die EU und der IWF es abgeblasen auf Bedenken, dass die gemeinsame Einheit zu groß geworden wäre gemacht.
Eurobank sagte, es würde an einem neuen Business-Plan, um in private Hände zu einem späteren Zeitpunkt zurück zu arbeiten.
MILLENNIUM ZAHLT
Der Deal zwischen Piräus und Millennium spiegelt die Bemühungen um die griechische Bankensektor in eine kleinere Anzahl von Spielern stärker konsolidieren und ist die jüngste in einer Reihe von Piräus Einkäufe.
Wie in den Vorjahren Angebote, ist es effektiv, die von Millennium bezahlt, um dessen griechische Geschäft aus seiner Hand zu nehmen.
Der nominale Wert der Transaktion, die Piraeus Aktien um 15 Prozent gesendet wird, ist klein, mit Piraeus zahlen nur € 1.000.000 ($ 1.300.000) für das Gerät. Der breiter gefasste Bedeutung liegt in BCP Beteiligung in Piräus Rekapitalisierung.
Der Deal wird auch die Eigenmittelquote bei größten börsennotierten Bank Portugal, durch Verminderung ihrer riskanten Vermögenswerten und Linderung von Bedenken über die Notwendigkeit für zusätzliches Kapital in das Land gerettet Finanzsektor.
Sowohl Griechenland als auch Portugal unter internationalen Rettungsaktionen nach dem hart von der Schuldenkrise betroffen. Griechenland vier größten Kreditgeber, die andere, von denen Alpha Bank (ACBr.AT) ist, müssen die 27,5 Milliarden Euro frische Mittel, um ihre Solvenz auf ein Niveau von der Zentralbank nach schweren Verlusten von Staatsanleihen Abschreibungen und notleidende Kredite erforderlich wiederherzustellen.
Piräus hatte auch geplant, um bis zu 400.000.000 € durch eine private Platzierung der Aktien und bis zu 6,94 Milliarden aus einer Kapitalerhöhung um ihre Kapitalbasis zu stärken.
Unter Montag Deal BCP dauert bis Piraeus Privatplatzierung. Piraeus Ankündigung bestätigt, was Banker, um das Geschäft zu schließen hatte der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.
Verbesserten Kapitalstruktur POSITION
Piräus sagte der Deal wäre sein Kapital-und Ertragslage zu verbessern, hilft es mehr als 10 Prozent decken eine Beteiligung des privaten Sektors Anforderung in seiner kommenden Ausgabe von Bezugsrechten zu bleiben privat geführte.
"Wir glauben, dass wir eine noch größere Beteiligung des Privatsektors an der Kapitalerhöhung zu erreichen," der Bank Vorsitzender Michael Sallas sagte in einer Erklärung.
Piraeus, die auf dem Angebot von Barclays, Deutsche Bank und Lazard Freres wurde geraten, sagte BCP wird die griechische Einheit mit 400.000.000 € vor dem Verkauf Rekapitalisierung.
BCP, deren Aktien um 4,2 Prozent, sagte der Deal ermöglicht es, etwa 4 Milliarden Euro Risikoaktiva dekonsolidieren, während die Rekapitalisierung und Piraeus Privatplatzierung nicht verlangen, dass sie keine neue Bargeld zu begehen.
Die portugiesische Bank hatte bereits eine 427.000.000 € Rückstellung für Verluste in seiner griechischen Arm, der die Rekapitalisierung umfasst gebucht. Das Geld für die Piraeus private Angelegenheit wird von bestehenden Darlehen bereits von BCP an ihre Tochtergesellschaft gewährt kommen.
"Mit diesem Verkauf, Millennium BCP eine sofortige Verstärkung bekommt seine Core-Tier-1 (Kapital) von bis zu 100 Basispunkten, die ihre Aktien profitieren", sagte Andre Rodrigues, Analyst bei der Caixa Banco de Investimento.
Dies würde heben BCP das Core-Tier-1-Quote auf über 10,8 Prozent unter European Banking Authority (EBA) Kriterien deutlich über 9 Prozent der Mindestanforderung.
Die Verbesserung kommt nachdem die Ratingagentur Moody ist in diesem Monat gewarnt, dass portugiesische Banken kann ein zusätzlich 8 Milliarden Euro Kapital benötigen. Die portugiesische Banking Association verweigert eine solche Notwendigkeit und sagte, die Banken gut kapitalisiert.
Piräus hat bereits Angebote schlug die griechischen Niederlassungen der in Schwierigkeiten geratenen Banken Zyperns und der Société Générale (SOGN.PA) Griechisch Einheit Geniki Bank kaufen.
(Zusätzliche Berichterstattung von Sergio Goncalves in Lissabon und Harry Papachristou in Athen; Schnitt David Holmes und David Goodman)
