Ad hoc: VOLKSWAGEN AG: Volkswagen Aktiengesellschaft setzt Bezugspreis und Angebotspreis für neue Vorzugsaktien auf 65 EUR je Stückaktie fest
21:49 25.03.10
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Kapitalerhöhung
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Volkswagen Aktiengesellschaft setzt Bezugspreis und Angebotspreis
für neue Vorzugsaktien auf 65 EUR je Stückaktie fest
Der Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit dem
Bankenkonsortium die Konditionen für die am 23. März 2010
angekündigte Barkapitalerhöhung beschlossen. Der Bezugspreis für
die neuen Vorzugsaktien aus der Barkapitalerhöhung und der
Angebotspreis für die Vorabplatzierung der neuen Vorzugsaktien an
Privatanleger in Deutschland und an qualifizierte institutionelle
Investoren in Deutschland und in anderen Ländern wurde auf 65 EUR
je Vorzugsaktie festgesetzt.
Es werden 64.904.498 neue, auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien
ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 2,56 je Stückaktie und mit voller
Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen
ausgegeben. Dies entspricht einem Bezugsverhältnis von 37:6. Der
Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im
Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von
rund EUR 4,1 Mrd. zufließen.
Sämtliche neuen Vorzugsaktien wurden im Rahmen der
Vorabplatzierung platziert. Davon stehen jedoch 27,2 Prozent der
Zuteilung an institutionelle Investoren unter Rücktrittsvorbehalt
bei Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre, die ihre
Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren abgetreten
haben.
Die Bezugsfrist für die neuen Vorzugsaktien wurde für den
Zeitraum vom 31. März 2010 bis 13. April 2010 (jeweils
einschließlich) festgelegt.
Die Lieferung derjenigen neuen Vorzugsaktien, die auf die von den
Großaktionären abgetretenen Bezugsrechte entfallen, wird
voraussichtlich am 31. März 2010 erfolgen. Die abschließende
Lieferung der übrigen neuen Vorzugsaktien findet voraussichtlich
am 16. April statt.
Wolfsburg, den 25. März 2010
Volkswagen Aktiengesellschaft - Der Vorstand
(c)DGAP 25.03.2010
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