Tognum gibt Preisspanne und weitere Details für Börsengang bekannt
21:27 18.06.07
Friedrichshafen (aktiencheck.de AG) - Die Tognum AG (ISIN DE000A0N4P43/ WKN A0N4P4) gab am Montag die Eckdaten zum Ablauf ihres geplanten Börsengangs bekannt.
Wie der Anbieter von schnelllaufenden Großdieselmotoren sowie kompletten Antriebssystemen und Energieanlagen erklärte wurde die Preisspanne zusammen mit dem abgebenden Aktionär und den Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs auf 22 bis 26 Euro festgesetzt. Der abgebende Aktionär ist eine Beteiligungsgesellschaft, über die die Private-Equity-Gesellschaft EQT die Mehrheit an der heutigen Tognum-Gruppe hält.
Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 63,7 Millionen Aktien aus dem Bestand von EQT. Ferner werden weitere bis zu 11,3 Millionen Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von EQT zur Verfügung gestellt. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der eventuellen Mehrzuteilung ergibt sich damit bei insgesamt bis zu 131,4 Millionen ausstehenden Aktien ein Freefloat von bis zu 65 Prozent. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien ergibt sich abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ein Gesamtplatzierungserlös von rund 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro (ohne Ausübung der sog. Greenshoe-Option) bzw. rund 1,9 bis 2,2 Mrd. Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 2. Juli 2007 vorgesehen
Die Tognum-Aktien sollen in einem öffentlichen Angebot in Deutschland vom 19. Juni bis voraussichtlich 29. Juni zur Zeichnung angeboten werden. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland. Neben den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs & Co. oHG gehören dem begleitenden Bankenkonsortium als Co-Lead Manager die Credit Suisse, Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers sowie als Co-Manager Sal. Oppenheim jr. & Cie. und Société Générale an. Darüber hinaus agiert die BayernLB im Verbund mit den Sparkassen als so genannter Selling Agent für Privatanleger. (18.06.2007/ac/n/n)
Quelle: aktiencheck.de
21:27 18.06.07
Friedrichshafen (aktiencheck.de AG) - Die Tognum AG (ISIN DE000A0N4P43/ WKN A0N4P4) gab am Montag die Eckdaten zum Ablauf ihres geplanten Börsengangs bekannt.
Wie der Anbieter von schnelllaufenden Großdieselmotoren sowie kompletten Antriebssystemen und Energieanlagen erklärte wurde die Preisspanne zusammen mit dem abgebenden Aktionär und den Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs auf 22 bis 26 Euro festgesetzt. Der abgebende Aktionär ist eine Beteiligungsgesellschaft, über die die Private-Equity-Gesellschaft EQT die Mehrheit an der heutigen Tognum-Gruppe hält.
Das Angebot umfasst bis zu 11,4 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie bis zu 63,7 Millionen Aktien aus dem Bestand von EQT. Ferner werden weitere bis zu 11,3 Millionen Aktien für eine eventuelle Mehrzuteilung von EQT zur Verfügung gestellt. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien inklusive der eventuellen Mehrzuteilung ergibt sich damit bei insgesamt bis zu 131,4 Millionen ausstehenden Aktien ein Freefloat von bis zu 65 Prozent. Bei vollständiger Platzierung der angebotenen Aktien ergibt sich abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ein Gesamtplatzierungserlös von rund 1,6 bis 1,9 Mrd. Euro (ohne Ausübung der sog. Greenshoe-Option) bzw. rund 1,9 bis 2,2 Mrd. Euro (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option). Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Börse ist für den 2. Juli 2007 vorgesehen
Die Tognum-Aktien sollen in einem öffentlichen Angebot in Deutschland vom 19. Juni bis voraussichtlich 29. Juni zur Zeichnung angeboten werden. Zudem erfolgt eine internationale Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern außerhalb von Deutschland. Neben den Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners Deutsche Bank und Goldman Sachs & Co. oHG gehören dem begleitenden Bankenkonsortium als Co-Lead Manager die Credit Suisse, Dresdner Kleinwort und Lehman Brothers sowie als Co-Manager Sal. Oppenheim jr. & Cie. und Société Générale an. Darüber hinaus agiert die BayernLB im Verbund mit den Sparkassen als so genannter Selling Agent für Privatanleger. (18.06.2007/ac/n/n)
Quelle: aktiencheck.de
