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ABN 52 077 110 304
28. August 2014
Tiger Resources, um die verbleibenden 40% der Anteile an Kupfer-Projekt KIPOI ERWERB
KEY HIGHLIGHTS
• Tiger, um die verbleibenden 40% der Anteile an Kipoi erwerben
• US $ 111.000.000 Kaufpreis
• Finanzierung über $ 19.500.000 Platzierung, $ 53.900.000 vollständig gezeichnet Anspruch Angebot und
bis zu 100 Millionen US-Dollar Schulden Anlage
• Erhöhung der Tiger entfalleKupferReserven auf 737.000 Tonnen
• Hebt Tiger bis zum größten ASX gelistet Kupferkathodenproduzent und viertgrößte Kupfer
Produzent
Perth, Westaustralien: Tiger Resources Limited (ASX: TGS) ("Tiger") freut sich bekannt zu geben, dass es hat eine Vereinbarung, um die restlichen 40% der Anteile an der Société d'Exploitation erwerben wird de Kipoi SA ("SEK"). SEK ist der Besitzer des Kipoi-Kupferprojekt in der Demokratischen Republik Kongo ("DRK").
Die Tiger-Gruppe hält derzeit 60% der Anteile an der SEK. Nach Abschluss der Vereinbarung, die steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, wird die verbleibende Tiger erwerben 40% beteiligt ist, was SEK immer eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Tiger.
Die 40% Zinsen werden zusammen mit allen zugehörigen Aktionär und vertraglichen Rechte erworben werden, anderes als eine 2,5% Bruttoumsatz von lizenz SEK zu zahlen, die durch den Verkäufer zurückgehalten wird.
Der vereinbarte Kaufpreis beträgt US $ 111.000.000, von denen eine Kaution von US $ 6.500.000 bezahlt wurde und ein Abschluss-Zahlung von US $ 104.500.000 ist bis 10. November 2014.
Auch nach Abschluss der Transaktion Tiger beabsichtigt, eine 5% ige Beteiligung an SEK an die DRK-Regierung abtreten, um die Bergbautitel in Ausrichtung mit dem aktuellen Bergrecht und Vorschriften in der Demokratischen Republik Kongo zu bringen.
Tiger verwaltet Operationen im Auftrag des SEK auf Kipoi, wo der kürzlich abgeschlossenen 25.000 Tonne pro Jahr der Lösungsmittelextraktion elektrogekrönten Werk ("SXEW") wurde gebaut und erfolgreich in Auftrag gegeben.
Tigers Geschäftsführer Brad Marwood kommentierte:
"Kipoi hat sich in den vergangenen sieben Jahren mit unseren DRK war der Grundstein für unser Geschäft und zusammen Geschäftspartner sind wir stolz auf unsere Leistungen. Wir sehen das Potenzial, unser Geschäft durch wachsen mit Schwerpunkt auf in der Nähe von Minenexploration und Sourcing-Werk-Feed von anderswo in der Region Kipoi, so
Gewährleistung der Mine sollte gut in das nächste Jahrzehnt zu betreiben.
"Wir glauben, dass der Erwerb der weiteren 40% der Anteile an SEK Ergebnis-steigernd und Angebote sein die Möglichkeit, unser Geschäft auszubauen und zu festigen unsere Zukunft in der Demokratischen Republik Kongo als 50,000t Kupfer pro Jahr Kathodenerzeuger Wenn der vorgeschlagene Erweiterung der Anlage SXEW abgeschlossen.
"Der Kaufpreis wird als ein gutes Ergebnis für alle Parteien in Kenntnis der aktuellen
25,000tpa Kupferkathodenproduktion und die Tatsache, dass die HMS Operationen werden kurz vor dem Ende ihrem Leben. "
Als Folge der vorgeschlagenen Darlehensfazilitäten, wird der Vorstand der Überprüfung der optimalen SXEW Expansion Zeitplan.
Die Transaktion unterliegt den Tiger, ausreichende Finanzierung zu wirtschaftlich annehmbaren Bedingungen; keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen auftreten; keine Verletzung von Gewährleistungen Anbieters oder Pre-Abschluss Verpflichtungen; und Bestätigung von der Demokratischen Republik Kongo Minister Portfolio, dass es keine Einwände gegen die Transaktion.
ERWERB DER FINANZIERUNG
Die Übernahme wird durch eine Kombination von Eigenkapital und eine Finanzierungsfazilität finanziert werden.
Die Eigenkapitalkomponente in Höhe von insgesamt 73.400.000 $ wird über ein finanziert werden:
1. Platzierung von 65 Millionen voll eingezahlten Stammaktien ("Neue Aktien") bei $ 0,30 pro Aktie zu erhöhen 19.500.000 $ ("Placement"); und
2. fest übernommenen anteiligen beschleunigt nicht verzichtbar Anspruch Angebot $ 53,9 erhöhen Million ("Entitlement Offer"). Schlüsselbegriffe des Anspruchs gehören:
• Verhältnis: berechtigten Aktionäre werden gebeten, für 1 neuen Aktie für jeweils 5
Tiger bestehenden Aktien ("Entitlement") am Record Date gehalten
• Stichtag: 07.00 (Sydney Zeit) am 2. September 2014
• Betrag: $ 53.900.000
Der Angebotspreis je Aktie von $ 0,30 gleich dem Schlusskurs der Aktien Tiger am 22 August 2014 (die letzten Handelstag vor der Ankündigung der Entitlement Offer) und damit die theoretische Ex Rechte Preis ("TERP") wird die gleiche bleiben. Der Angebotspreis entspricht einem Abschlag von ca. 2,9% der 30-Tage volumengewichteten Durchschnittskurs an der ASX.
Der Anspruch Angebot wird vollständig übernommen werden, und die Platzierung geschafft, von Canaccord Genuity (Australien) Limited. Da die Berechtigungen Angebot wird nicht verzichtbar, werden Berechtigungen nicht handelbar.
Tiger hat eine Finanzierungsfazilität mit Taurus Mining Finance Fund ("Taurus"), die sein wird ausgeführt teilweise verwendet werden, um die Übernahme zu finanzieren. Schlüsselbegriffe sind:
• Facility Betrag: 100 Mio. bis US $
• Laufzeit: 6 Monate mit Optionen auf monatlicher Basis für sich bis zu weitere 6 Monate
• Zinssatz: 11% pa
• Erweiterung Gebühr: wenn der Begriff erstreckt sich über 6 Monate, eine monatliche Gebühr für die Erweiterung von 0,5% des Anlage Betrag gilt
• Optionsscheine: 20 Mio. Optionsscheinen mit einer Dauer von vier Jahren ausübbar zu einem $ 0,40
ANSPRUCH ANGEBOT
Beschleunigt Institutional Entitlement Offer
Berechtigte institutionelle Aktionäre werden aufgefordert, in der institutionelle Berechtigung Angebot zu beteiligen, die Stelle vom 28. August bis 29. August 2014 (Institutional Entitlement Offer) stattfinden wird. Berechtigt institutionelle Aktionäre können wählen, zu nehmen alles, ein Teil oder nichts von ihrer Berechtigungen. Institutionell Ansprüche können nicht auf Märkten gehandelt werden.
Institutionelle Berechtigungen nicht von der Nähe des Institutional Entitlement Offer genommen und Ansprüche, die sonst angeboten worden wäre, um institutionelle Aktionäre nicht förderfähig sind, werden durch eine institutionelle Defizit Bookbuilding am 29. August 2014 verkauft.
Einzelhandel Entitlement Offer
Förderfähige Einzelhandels Aktionäre werden aufgefordert, im Einzelhandel Anspruch Angebot teilnehmen (Retail Anspruch Angebot) gleichzeitig Angebotspreis und Angebotsverhältnis wie das Institutional Entitlement Offer. Die Einzelhandel Entitlement Offer wird am 5. September 2014 und schließen um 17.00 Uhr (Sydney Zeit) am 19. öffnen
September 2014, sofern es nicht verlängert.
Die Retail Entitlement Offer ist nicht verzichtbar und daher Aktionäre, die nicht handeln können ihre Ansprüche auf dem Markt.
ANSPRUCH ANGEBOT UND AUFSTELLUNG ZEITPLAN
Die folgende Zeitplan ist nur indikativ und können Änderungen unterliegen. Tiger behält sich das Recht vor, ändern oder alle dieser Daten und Zeiten ohne Ankündigung unterliegen dem Corporations Act 2001 (Cth), der ASX Listing Rules und anderen anwendbaren Gesetzen. Insbesondere behält sich das Recht vor, Tiger das Ausmaß Abschlussdatum der Einzelhandel Entitlement Offer und späten Anwendungen unter der Einzelhandel akzeptieren Anspruch Angebot (entweder allgemein oder in besonderen Fällen). Eine Verlängerung der Frist wird haben die Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Emission der neuen Aktien.
Zeitplan
Veranstaltung
Datum
Institutional Entitlement Offer und Platzierung öffnet 28. August 2014
Institutional Entitlement Offer und Platzierung schließt 29. August 2014
Institutionelle Defizit Bookbuilding 29. August 2014
Verkünden Ergebnisse der Institutional Entitlement Offer und Platzierung,
bestehende Aktien wieder aufzunehmen Handel 1. September 2014
Stichtag für die Berechtigung Angebot (Sydney-Zeit) 7.00, 2. September 2014
Einzelhandel Entitlement Offer Booklet versandt 5. September 2014
Einzelhandel Entitlement Offer eröffnet 5. September 2014
Abwicklung von Institutional Entitlement Offer und Platzierung 8. September 2014
Zuteilung der im Rahmen des Institutional Entitlement ausgegebenen neuen Aktien
Angebot und Platzierung 8. September 2014
Zitat von Neuen Aktien unter Institutional Entitlement Offer und Platzierung 9. September 2014
Einzelhandel Entitlement Offer schließt, sofern es nicht verlängert 5.00, 19. September 2014
Zuteilung der im Rahmen des Einzelhandels Entitlement Offer ausgegebenen neuen Aktien
26. September 2014
Neue Aktien unter Entitlement Offer Einzelhandel beginnen Handel 29. September 2014
Versand von Halte Aussagen 30. September 2014
Weiter
Hintergrund
www.tigerresources.com.au/aurora/assets/...content/1358186.pdf
"Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen."
Greeny