Offenlegung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (EU 596/2014, März)
Pepco IPO - Steinhoff bestimmt den endgültigen Angebotspreis und die maximale Anzahl der zu verkaufenden Aktien
Steinhoff International Holdings NV (" SIHNV " oder das " Unternehmen ", zusammen mit seinen Tochterunternehmen " Steinhoff " oder der " Steinhoff-Gruppe ") gibt bekannt, dass Steinhoff nach dem Aufbau des Buches und der Konsultation mit den gemeinsamen Bookrunnern heute beschlossen hat, im Zusammenhang zu verkaufen mit dem Börsengang seiner Tochtergesellschaft Pepco Group NV (" Pepco Group") 102.269.300 bestehende Aktien (ohne Mehrzuteilungsoption) zu einem Angebotspreis von 40 PLN (8,80 EUR), was zu einem Bruttoerlös von ca. 4,1 Mrd. PLN (0,9 Mrd. EUR) führt. Die Anzahl der von Steinhoff verkauften Aktien umfasst 23.111.650 Aktien Diese wurden im Rahmen der von ihr eingegangenen Schuldenfazilitäten als Eckpfeiler an bestimmte Kreditgeber verkauft. Darüber hinaus hat Steinhoff dem Stabilisierungsmanager (im Auftrag der Banken) eine Mehrzuteilungsoption bis zu maximal 12.058.252 bestehenden Aktien gewährt Der endgültige Angebotspreis impliziert einen Gesamtkapitalwert der Pepco-Gruppe von 23 Mrd. PLN (5 Mrd. EUR).
Der erwartete erste Handelstag für Aktien der Pepco Group an der Warschauer Börse wird am oder um den 26. Mai 2021 sein. Unmittelbar vor dem Angebot beträgt Steinhoffs Anteil an der Pepco Group 98,8%. Nach dem Börsengang und den Eckpfeilerinvestitionen wird Steinhoff rund 78,9% des ausgegebenen Aktienkapitals der Pepco Group halten (unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
Die Pepco Group ist eine Tochtergesellschaft von Steinhoff und ein schnell wachsender europaweiter Discounter, der monatlich über 50 Millionen Kunden aus über 3 200 Filialen in 16 Ländern bedient. Die Pepco Group besitzt die Marken PEPCO und Dealz in Europa und die Marke Poundland in Großbritannien und ist Europas führender Einzelhändler für Discount-Sorten in Europa.
Weitere Informationen zum Börsengang finden Sie auf der Website der Pepco Group unter www.pepcogroup.eu/investors/ .
Das Unternehmen ist primär an der Frankfurter Wertpapierbörse und zweitrangig an der JSE Limited notiert.
Stellenbosch, Südafrika
14. Mai 2021
Kontakt:
Steinhoff International Holdings NV
Investor Relations
Telefon: +27 21 808 0700
E-Mail :investoren @ steinhoffinternational.com