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Secunet hat Potential!


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Secunet Security . 205,00 € -0,73% Perf. seit Threadbeginn:   +1789,40%
 
Scansoft:

Der AB zeigt

2
05.05.26 08:25
sehr schön wo die Reise hin geht. Ohne die - bei Secunet - völlig irrationale KI Angst wäre der Kurs schon bei 300 EUR und da wird er auch hingehen.
The vision to see, the courage to buy and the patience to hold
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Scansoft:

AE steigt

 
05.05.26 09:27
um 90% und der Kurs reagiert negativ, so was gibt es nur im deutschen Small Cap Bereich.
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HamBurch:

Am Ende löst der Markt das Problem

 
05.05.26 10:13
Retail hat bei Secunet strukturell keinen Zugang zu den relevanten Bewertungsparametern. Institutionelle schon – dürfen aber ohne bestätigte Vergaben keine Positionen eröffnen, weil Mandate bilanzierbare Auftragslagen verlangen.
Am Ende löst der Markt das Problem selbst: Sobald die Vergaben sichtbar werden, muss das große Geld rein – und der Kurs zieht dorthin, wo die Fundamentals ihn schon heute hinzeigen.
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Purdie:

Q1

 
05.05.26 10:21
Zahlen sehr mäßig, jedoch beim AE ünerragend ... die Analysten hatten plus 16 % erwartet beim AE, nun ist es fast eine Verdopplung.

Fazit:

Dir secunet Story nimmt wieder Fahrt auf wie zu besten secunet Zeiten, m.E. alles on track
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Juliette:

So lagsam erkennt der Markt,

 
05.05.26 10:48
dass das Q1 traditionell das schwächste ist und das EBIT/EBITDA in diesem Zeitraum kaum eine Rolle spielt und man mit dem starken Auftragseingang die nächste Wachstumsstufe einläutet
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Purdie:

Q1 Call (Quelle grok KI)

2
06.05.26 15:42
Wichtige Aussagen des Vorstands (CEO Marc-Julian Siewert und CFO Jessica Nospers) zum Q1 2026 Earnings Call (5. Mai 2026):

secunet.com

Gesamteinschätzung und HighlightsGuter Start ins Jahr 2026 trotz volatiler wirtschaftlicher und politischer Lage. Der Umsatz lag mit 81,8 Mio. € (+4,4 % vs. Q1 2025: 78,3 Mio. €) über dem bereits starken Vorjahresquartal (das durch Sondereffekte geprägt war).

secunet.com

Auftragseingang fast verdoppelt auf 143 Mio. € (+90,7 % vs. 75 Mio. €) – sehr starkes Signal für die Zukunft, Book-to-Bill-Ratio ~1,7x. Besonders ein großes Projekt eines neuen regionalen Kunden im Public Sector.

secunet.com

Auftragsbestand stieg auf 337,7 Mio. € (+21,1 %). Hohe Sichtbarkeit für das Gesamtjahr.

secunet.com

EBIT temporär negativ bei –4,0 Mio. € (Q1 2025: +1,8 Mio. €), EBITDA bei 1,4 Mio. € (Q1 2025: 6,6 Mio. €). Gründe: Personalaufbau, Methodenwechsel bei Bonus-Rückstellungen (Einmaleffekt von 2,1 Mio. €, jahresneutral) und höherer Hardware-Anteil (niedrigere Marge).

secunet.com

Segment-Entwicklung (CEO/CFO)Public Sector (+12,8 % auf 76,4 Mio. €) war der klare Treiber: Starkes Wachstum im Defense & Space (mid double-digit) und Homeland Security (starke Nachfrage nach Grenzkontrollsystemen in Europa).

secunet.com

Business Sector schwächer (–49,4 % auf 5,3 Mio. €) durch geringere Hardware-Umsätze und langsamere Umstellung auf ARR-Modelle (z. B. bei Regulierungen und eHealth). Langfristig positiv gesehen.

secunet.com

Strategische Kommentare (CEO Marc-Julian Siewert)Starke strukturelle Nachfrage durch geopolitische Spannungen, steigende Verteidigungsausgaben und zunehmende Regulierungen/Cyber-Bedrohungen (inkl. KI-bedingte neue Angriffsvektoren).

Fokus auf Cloud, internationale Expansion und regionale Kunden in Deutschland (neben Bundesebene erste große Erfolge).
Personalaufbau (auf 1.159 Mitarbeiter, +7 % YoY) dient der Vorbereitung auf höheres Wachstum, insbesondere Entwicklung und neue Geschäftsfelder. Einstellungstempo soll sich im Jahresverlauf verlangsamen.

stockanalysis.com

Hohe Liquidität (Cash ~88 Mio. €, keine Bankverbindlichkeiten) unterstützt M&A und Wachstum.

Ausblick 2026 (bestätigt mit hoher Zuversicht)Umsatz: 460–500 Mio. €
EBIT: 53–58 Mio. €
EBITDA: 76–84 Mio. €

Der Vorstand betont die intakten Tailwinds, den starken Auftragsbestand und die gute Vorbereitung (z. B. Lagerbestände). Q1-Effekte sind saisonal/normal und legen das Fundament für stärkeres Wachstum in den Folgequartalen.

Zusammenfassung der Stimmung: Positiv und selbstbewusst – trotz temporär schwacher Marge starke operative Dynamik und klare Sicht auf die Jahresziele. Der Fokus liegt auf Public Sector (besonders Defense), Lösungsverkäufen und langfristiger Transformation (Cloud/ARR). Quellen: Offizielle Pressemitteilung von secunet und Teile des Earnings Call Transcripts (5. Mai 2026). Für den vollständigen Transcript empfehle ich die IR-Seite von secunet oder Plattformen wie Marketscreener/Quartr.
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HamBurch:

Dominoeffekt

 
08.05.26 18:44
Sobald die polizeiliche IT auf SINA Cloud migriert, verschiebt sich der gesamte KRITIS-Rahmen automatisch – technisch (Interoperabilität), regulatorisch (NIS2/PQC) und politisch (Verantwortungslogik).
Das ist kein Trend, sondern eine systemische Zwangsläufigkeit.
Und sobald 1–2 Bundesländer offiziell einsteigen, entsteht der Interoperabilitätsdruck, der die restlichen 14 Länder zwingt, nachzuziehen...
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HamBurch:

Dominoeffekt

 
09.05.26 19:31
Ab 2027 greifen NIS2 Audits, PQC Roadmaps und KRITIS Nachweise verbindlich. Damit existiert regulatorisch kein alternativer Pfad mehr. Märkte preisen nicht Rollouts ein, sondern Zwangslagen und irreversible Entscheidungen. Deshalb wird dieses Szenario nicht erst 2030, sondern ab 2027 in der Bewertung sichtbar, völlig unabhängig vom Zeitpunkt der formalen Länderbeschlüsse.
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Purdie:

Peer Group

 
18.05.26 14:00
Palo Alto steht auf ATH, aktuell 207 €, Cyber Security ist wichitger denn je.

Lieber deutscher Markt, bitte aufwachen.
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Purdie:

Fortinet

 
18.05.26 19:48
auch Fortinet auf ATH mit brutaler Rally, secunet müßte m.E. mind. auf 250 € steigen in dieser Security Rally, EPS Wachstum 20-30 %
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Vermeer:

Ja. Wenn im Forum gesagt wird, dass

 
19.05.26 11:15
der Kurs steigen muss, dann steigt er auch. So ist das.
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Synoptic:

vielleicht

 
19.05.26 12:37
müsste man jeden Tag schreiben, dass der Kurs steigen soll, dann wird er jeden Tag steigen.
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Purdie:

CS

 
20.05.26 19:37
auch Crowdstrike nun auf ATH, massives Nachholpotenzial für secunet, mal schauen, wann der Markt hier reagiert
(Verkleinert auf 39%) vergrößern
Secunet hat Potential! 1518369
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HamBurch:

Secunet und CrowdStrike

 
20.05.26 22:51
CrowdStrike und Secunet werden oft in einen Topf geworfen, weil beide im weiteren Umfeld der IT Sicherheit unterwegs sind.
Tatsächlich bedienen sie aber sehr unterschiedliche Bereiche, CrowdStrike ist ein globaler Cloud Security SaaS Anbieter, während Secunet im hochspezialisierten Umfeld der VS IT, Kryptologie und staatlichen Souveränität arbeitet.
Beides wichtige Felder..... aber strukturell kaum vergleichbar.
Deshalb lässt sich die Kursentwicklung der US Cyberwerte nicht direkt auf Secunet übertragen.
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Purdie:

.

 
21.05.26 10:07
”Secunet und CrowdStrike
CrowdStrike und Secunet werden oft in einen Topf geworfen, weil beide im weiteren Umfeld der IT Sicherheit unterwegs sind.
Tatsächlich bedienen sie aber sehr unterschiedliche Bereiche, CrowdStrike ist ein globaler Cloud Security SaaS Anbieter, während Secunet im hochspezialisierten Umfeld der VS IT, Kryptologie und staatlichen Souveränität arbeitet.
Beides wichtige Felder..... aber strukturell kaum vergleichbar.
Deshalb lässt sich die Kursentwicklung der US Cyberwerte nicht direkt auf Secunet übertragen.
HamBurch, 20.05.26 22:51
die US Security Rally geht über alle Branchen, auch Netzwerkplayer wie Fortinet ... der Markt dort hat erkannt, dass Anthropic evtl. Zusatztools bieten kann, aber keine keine Plattformlösungen oder Netzwerklösungen.

Ganz im Gegenteil, die Gefahren durch KI (auch durch KI Agenten), nehmen massiv zu, daher steigt die Bewertung der Peer Group.
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marmorkuche.:

Die Amis...

2
21.05.26 20:56
”CS
auch Crowdstrike nun auf ATH, massives Nachholpotenzial für secunet, mal schauen, wann der Markt hier reagiert
Secunet hat Potential! 1518369
Purdie, 20.05.26 19:37
sind doch in ihrer ganz eigenen Blase.
Crowdstrike hat nen Unternehmenswert von 160 Mrd USD bei den Kursen gerade...
KGV 2027 erwartet 1820, Unternehmenswert/Umsatz 27.
Wie soll der Markt da reagieren? Unsre Secunet auf nen Börsenwert von 15 Milliarden pushen?
Ich mein.. Ich wünsch es uns ja wirklich, die vergleichbare Kurse von um die 3000 Euro... aber dazu müsste man wohl den Unternehmssitz in die USA verlagern und an der Nasdaq nen IPO machen um von deren Aktienblase berücksichtigt zu werden.
Völlig absurd was bei denen hauptsächlich im Techbereich abgeht, kann man nur neidvoll zuschauen aber echtes Investieren ist doch bei diesen Preisen für deren Unternehmen nicht möglich mMn.
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Purdie:

Kurs

 
22.05.26 10:19
ich rechne trotzdem kurzfristig mit einer Nachholrally bis rd. 250 €, dies wäre nach einem Plus beim AE von über 90 % in Q1 mehr als angemessen bei diesem Burggraben Player.

Auch 280-300 € wären ok, mal schauen, was der Markt macht.
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HamBurch:

250?€

 
22.05.26 10:46
250 € ist keine übertriebene Erwartung, sondern schlicht die Rückkehr in den Bereich, in dem Secunet ohne die KI-Verzerrung längst notieren würde.
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HamBurch:

Absicherung der Ostflanke

 
22.05.26 14:35
Kann es sein, dass bei der Absicherung der Ostflanke – also Polen und Baltikum – bereits viele Aufträge über vertrauliche Beschaffungswege laufen, die man im Vergaberegister gar nicht sieht und von denen Secunet schon profitiert?
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Purdie:

Palo Alto

 
22.05.26 19:43
läuft weiter auf 223 €, nun rd. 50 % in einem Monat ... bin sehr auf nächste Woche gespannt, was secunet dann macht

Schönes Pfingst WE
(Verkleinert auf 40%) vergrößern
Secunet hat Potential! 1518567
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HamBurch:

Polen bekommt Jets

 
23.05.26 15:09
Die erste F-35 in Polen wird in den Medien als historischer Meilenstein gefeiert.
Technisch sieht es jedoch anders aus: Die F-35 ist ein fliegender Sensorverbund, der enorme Datenmengen erzeugt und damit die NATO Fuehrungsnetze an ihre Kapazitaetsgrenzen bringt.

Die dafür notwendige Führungs-, Kryptologie- und Zertifizierungsinfrastruktur befindet sich allerdings nicht in Polen, sondern in Deutschland.

Das Ergebnis:
Polen erhält Jets.
Deutschland erhält Modernisierungsdruck.
Secunet erhält Aufträge.
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HamBurch:

KI-Check

2
23.05.26 18:57
Die F-35 ist weniger ein klassisches Kampfflugzeug als ein hochvernetzter Sensorträger, der kontinuierlich große Datenmengen erzeugt und in NATO Führungsstrukturen einspeist. Diese Daten umfassen fusionierte Lagebilder, Bedrohungsinformationen, Missionsdaten und Echtzeit-Sensorik, deren Volumen ein Vielfaches dessen beträgt, was ältere Plattformen wie der Eurofighter erzeugen. Damit belastet die F-35 die bestehenden NATO-Netze erheblich und setzt eine Infrastruktur voraus, die sowohl hohe Bandbreiten als auch VS-fähige Verarbeitung und Übertragung ermöglicht. Für diese Art von sicherer, interoperabler Kommunikation auf den Stufen NATO SECRET, EU SECRET und BSI GEHEIM existiert in Europa nur ein integrierter Lösungsanbieter: Secunet. Durch diese einzigartige Kombination entsteht ein struktureller und nicht substituierbarer Bedarf an Secunet-Technologie, sobald europäische Staaten F-35-Daten in ihre nationalen und NATO-Führungsnetze einbinden wollen.
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meryll77:

US Cybersecurity

 
24.05.26 19:32
US Cyber Aktien haussieren , nur hier geht gar nichts voran , klebt wie ein Kaugummi im Depot

Kursschwäche mE hausgemacht , keine Aufbruchsstimmung, keine Euphorie , das untere Ende der Prognose signalisiert Nullwachstum , zudem imA auch ungenügende Kapitalmarktkommunikation

absolute Enttäuschung, hier würde mE nur eine Prognoseerhöhung die Lethargie beenden

Cybersecurity stocks are hitting records again as chips play catch-up: Chart of the Day
The bull market still runs on chips, but cybersecurity stocks have stolen the spotlight in May, breaking out to record highs while semiconductors recover from their latest pullback.

finance.yahoo.com/markets/...-chart-of-the-day-130252672.html
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HamBurch:

Nullwachstum?

 
26.05.26 10:00
Wer aus dem unteren Ende der Prognose Nullwachstum liest, ignoriert die Q1-Logik.
+90% Auftragseingang ist kein Kaugummi, sondern ein Frühindikator für strukturelle Überlast – also das Gegenteil von Stagnation.
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Scansoft:

Ist ja historisch

 
26.05.26 10:13
so, dass Secunet bei der Prognose tief stabelt. Hier wird noch eine Monster Prognoseerhöhung kommen. Alleine die Tatsache, dass sie das extrem starke Vorjahresquartal 2025 nochmal steigern konnten ist ein Fingerzeig.
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