München, 19. Januar 2024 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN:
DE000A2NB650) („Mutares“) hat heute beschlossen, ihre im März 2023 begebene 100-Millionen-Euro-Anleihe mit Fälligkeit am 31. März 2027 (ISIN:
NO0012530965) aufzustocken im Mai 2023 um 50 Mio. EUR aufgestockt („Anleihe“) durch eine optionale Tap-Emission in Höhe von 100 Mio. EUR („Tap-Emission“). Der Betrag der Tap-Emission wurde erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert.
Der Vorstand von Mutares hatte sich aufgrund der Chancen auf der Käuferseite und optimaler Marktbedingungen für eine weitere Aufstockung der Anleihe entschieden. Der strategische Schritt basiert auf der hervorragenden Positionierung von Mutares mit einer sehr robusten und attraktiven Pipeline in allen Regionen. Insbesondere der chinesische Markt für Buy-Side-Transaktionen hat sich sehr vielversprechend und sehr schnell entwickelt. Die erfolgreiche Platzierung der Anleiheerhöhung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die langfristige Wachstumsstrategie und den nachhaltigen Erfolg von Mutares wider. Dies spiegelte sich zuletzt auch in der positiven Entwicklung des Aktienkurses wider.
Der Nettoerlös aus der Tap-Emission wird es Mutares ermöglichen, die sich auf der Käuferseite ergebenden Chancen optimal zu nutzen. Konkret erwartet Mutares in diesem Jahr zwischen 10 und 15 Akquisitionen. Derzeit werden zahlreiche Projekte in allen Regionen, insbesondere in China, eingehend geprüft. Die gesamte Akquisitionspipeline ist auf ein aktuelles Gesamtumsatzvolumen von ca. 18 Milliarden Euro. Dies bildet die Grundlage für die Erreichung der von Mutares formulierten ehrgeizigen Ziele mit einer Steigerung des Konzernumsatzes auf ca. 7,0 Milliarden Euro bis 2025 und ca. Bis 2028 soll der Jahresüberschuss in der Holding voraussichtlich in einer Bandbreite von 125 bis 150 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2025 und 200 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2028 liegen.
Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: „Diese Kapitalmarkttransaktion ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um bevorstehende Marktchancen zu nutzen. Die erfolgreiche Platzierung der zweiten Aufstockungsemission unserer Anleihe stärkt unsere Position und ebnet den Weg für unsere mittel- und langfristige Zukunft.“ Wachstumsziele.“
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Managers, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater beraten.
Zurück
