scheinbar war der starke Rückgang der Commercial Short Position in G&S vom letzten COT Report 04.02.22 nicht auf die Big 4 Bänksters zurück zu führen, sondern auf sehr große Händler die mittlerweile in den Big 8 mitspielen.
Also kommt noch was !
"In Gold wurde die kommerzielle Netto-Leerverkaufsposition durch atemberaubende 48.404 COMEX-Verträge zerkratzt - und sogar ich war davon überwältigt.
Sie kamen zu dieser Zahl, indem sie ihre Long-Position um 2.575 Verträge reduzierten, aber ihre Short-Position um kniewackelnde 50.979-Verträge reduzierten - und es ist der Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen, der ihre Änderung für die Berichtswoche darstellt.
Unter der Haube im Disaggregated COT Report - und wie in Silber waren es alles Managed Money-Händler und ein bisschen mehr, da sie ihre Netto-Long-Position um satte 51.461 COMEX-Verträge verringerten. Die nicht meldepflichtigen/kleinen Händler verringerten auch ihre Netto-Long-Position, aber nur um 395 COMEX-Kontrakte - und die anderen Reportables waren Käufer, die ihre Netto-Long-Position um 3.452 Verträge erhöhten... meistens reduzieren sie ihre Brutto-Leerverkaufsposition, was Ted erwartet hatte, wie sie sie in den letzten Wochen aufgebaut hatten.
Rechnen: 51.461 plus 395 minus 3.452 entspricht 48.404 COMEX-Verträgen, die Änderung der kommerziellen Netto-Leerverkaufsposition.
Die kommerzielle Netto-Leerverkaufsposition in Gold liegt jetzt bei 20,13 Millionen Feinunzen, offensichtlich ein Rückgang von 4,84 Millionen Feinunzen gegenüber den 24,97 Millionen Feinunzen, die sie im COT-Bericht vom vergangenen Freitag knapp waren.
Die Short-Position der Big 8-Händler beträgt jetzt 23,04 Millionen Feinunzen, was nur etwa 760.000 Troy-Unzen gegenüber den 23,80 Millionen Feinunzen entspricht, die sie im COT-Bericht letzte Woche knapp hatten.
Der Grund, warum die Big 8 ihre Short-Position netto nicht mehr verbessert haben, liegt darin, dass Ted feststellt, dass es jetzt einen Managed Money-Händler mit einer ausreichend großen Short-Position in Gold gibt, um sie in die Short-Kategorie Big '5 bis 8' zu bringen, also ist dies auch keine reine Zahl... nur 7 von 8 sind kommerzielle Händler. Wie in Silber hat dieser Managed Money Short den mathematischen Effekt, dass die tatsächliche Short-Abdeckung der Big 8 Commercial Trader während der Berichtswoche verringert wird. Ted wies am Telefon darauf hin, dass die Big 4 Shorts in Gold ihre Short-Position tatsächlich um 980.000 Feinunzen reduziert haben... so können Sie sehen, wie sehr Managed Money-Händler die Big 8 Short-Position netto verzerren.
Die Schlagzeilenänderung der kommerziellen Netto-Leerverkaufsposition zeigte einen Rückgang von 4,84 Millionen Feinunzen, was bedeutet, dass Teds Raptoren, die kleinen kommerziellen Händler außer dem Big 8, 4,84,84,76=4,08 Millionen Feinunzen/40.800 COMEX-Langverträge gekauft haben mussten, um den Unterschied auszugleichen - und das haben sie getan... aber auch durch die Tatsache verzerrt, dass ein Managed Money-Händler in der Big 8 Short-Kategorie.
Wie in Silber hatte ihr Kauf von Long-Positionen den mathematischen Effekt, dass die kommerzielle Netto-Leerverkaufsposition um diesen Betrag verringert wurde.
Und vergessen Sie nicht, dass Teds Raptoren trotz ihrer geringen Größe immer noch kommerzielle Händler in der kommerziellen Kategorie sind.
Von den oben genannten Zahlen sind die Big 8-Händler knapp 23.04/20.13 entspricht etwa 114 Prozent der kommerziellen Netto-Leerverkaufsposition in Gold... ein Plus von etwa 19 Prozentpunkten gegenüber den etwa 95 Prozent, die sie im COT-Bericht vom vergangenen Freitag knapp waren. Das bedeutet, dass Teds Raptoren um diese 14 Prozentpunkte wieder lange auf dem COMEX-Futures-Markt für Gold sind...verzerrt durch diesen einen Managed Money-Händler jetzt in der Big 8 Short-Kategorie."
silverseek.com/article/deja-vu-all-over-again
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