DIC Asset AG: DIC Asset AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung und Börsengang fest
DIC Asset AG / Börsengang
Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat am 21. April 2006 die
Eckdaten für ihre im Februar beschlossene Kapitalerhöhung von 10,17 Mio.
Neuen Aktien, mit denen die Gesellschaft ihr Grundkapital auf 20,34 Mio. EUR
verdoppelt, festgelegt: Die Preisspanne für das Verkaufsangebot von
8.635.022 Neuen Aktien, bezüglich derer die Großaktionäre auf ihr
Bezugsrecht verzichtet haben, wird zwischen 20EUR und 22EUR liegen. Im
Anschluss an das Verkaufsangebot folgt ein mittelbares Bezugsangebot an die
übrigen Aktionäre. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 8. Mai
2006 und endet am 22. Mai 2006. Dem Bankenkonsortium wurde eine
Mehrzuteilungs-Option ('Greenshoe') von 925.000 Aktien eingeräumt.
Der endgültige Verkaufs- und Bezugspreis der DIC Asset AG Aktie wird am 4.
Mai 2006 festgelegt und veröffentlicht; die Erstnotiz der Neuen Aktien ist
für den 8. Mai 2006 geplant. Ab 8. Mai 2006 werden auch die Bezugsrechte an
der Börse gehandelt. Der Zulassungsantrag wurde heute gestellt. Die Aktien
sollen im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) notiert werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. April 2006
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Der
Prospekt ist auf der Internetseite der DIC Asset AG eingestellt.
Der Hauptaktionär, die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, die insgesamt
knapp 90% des Grundkapitals an der DIC Asset AG hält, wird sich an der
Kapitalerhöhung nur mit der Übernahme von 500.000 neuen Aktien beteiligen,
um den Free Float von derzeit rund 5% auf ca. 39% (bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option) zu erhöhen. Die Deutsche Immobilien Chancen
Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung rund 43% an der DIC Asset AG halten.
Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch bedeutende
Investoren Interesse an einem verstärkten Engagement signalisiert: Der
Investor Forum Partners möchte seinen Anteil von derzeit 5% auf 7%
aufstocken; Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF), indirekt schon
bislang an der DIC Asset AG beteiligt, will mit einer direkten Beteiligung
von 11% einsteigen.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley
mandatiert worden. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie das
Bankhaus Kempen&Co.
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DIC Asset AG / Börsengang
Die DIC Asset AG (WKN 509840 / ISIN DE0005098404) hat am 21. April 2006 die
Eckdaten für ihre im Februar beschlossene Kapitalerhöhung von 10,17 Mio.
Neuen Aktien, mit denen die Gesellschaft ihr Grundkapital auf 20,34 Mio. EUR
verdoppelt, festgelegt: Die Preisspanne für das Verkaufsangebot von
8.635.022 Neuen Aktien, bezüglich derer die Großaktionäre auf ihr
Bezugsrecht verzichtet haben, wird zwischen 20EUR und 22EUR liegen. Im
Anschluss an das Verkaufsangebot folgt ein mittelbares Bezugsangebot an die
übrigen Aktionäre. Die Frist zum Bezug der Neuen Aktien beginnt am 8. Mai
2006 und endet am 22. Mai 2006. Dem Bankenkonsortium wurde eine
Mehrzuteilungs-Option ('Greenshoe') von 925.000 Aktien eingeräumt.
Der endgültige Verkaufs- und Bezugspreis der DIC Asset AG Aktie wird am 4.
Mai 2006 festgelegt und veröffentlicht; die Erstnotiz der Neuen Aktien ist
für den 8. Mai 2006 geplant. Ab 8. Mai 2006 werden auch die Bezugsrechte an
der Börse gehandelt. Der Zulassungsantrag wurde heute gestellt. Die Aktien
sollen im amtlichen Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) notiert werden. Der Wertpapierprospekt wurde am 24. April 2006
von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Der
Prospekt ist auf der Internetseite der DIC Asset AG eingestellt.
Der Hauptaktionär, die Deutsche Immobilien Chancen Gruppe, die insgesamt
knapp 90% des Grundkapitals an der DIC Asset AG hält, wird sich an der
Kapitalerhöhung nur mit der Übernahme von 500.000 neuen Aktien beteiligen,
um den Free Float von derzeit rund 5% auf ca. 39% (bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option) zu erhöhen. Die Deutsche Immobilien Chancen
Gruppe wird nach der Kapitalerhöhung rund 43% an der DIC Asset AG halten.
Darüber hinaus haben zwei für die Gesellschaft strategisch bedeutende
Investoren Interesse an einem verstärkten Engagement signalisiert: Der
Investor Forum Partners möchte seinen Anteil von derzeit 5% auf 7%
aufstocken; Morgan Stanley Real Estate Funds (MSREF), indirekt schon
bislang an der DIC Asset AG beteiligt, will mit einer direkten Beteiligung
von 11% einsteigen.
Als gemeinsame Konsortialführer sind die Deutsche Bank und Morgan Stanley
mandatiert worden. Mit im Konsortium befinden sich die WestLB sowie das
Bankhaus Kempen&Co.
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