D.Logistics Upgrade auf "buy"

14.09.2001
D.Logistics Upgrade auf "buy"
M.M.Warburg & CO  

Die Analysten vom Investmenthaus M.M. Warburg & CO stufen die Aktie von D.Logistics (WKN 510150) von "halten" auf "kaufen" hoch, wobei ein fairer Wert bei 15 Euro gesehen wird.

Angesichts der bisherigen Management-Performance halte man eine Fortsetzung der positiven Unternehmensentwicklung für möglich. Mit präziseren Formulierungen im Ausblick zum ersten Halbjahr hätte das Management allerdings die aufgekommenen Zweifel am Unternehmenserfolg vermeiden können.

Im historischen sowie im direkten Vergleich zu den Wettbewerbern habe die Aktie ein äußerst niedriges Bewertungsniveau erreicht. Daher sollten der noch anstehende Restrukturierungsaufwand und die unter den Planwerten erwarteten Margen eingepreist sein.

In Anbetracht dieser Umstände empfehlen die Experten von M.M. Warburg & CO die Aktie von D.Logistics nun zum Kauf.

Das ist doch nichts neues. Das hatten wir doch schon bei Oppenheimer Research (strong Buy), bei SES Research (Marketoutperformer), bei Performaxx  (spekulativ Kaufen), Merk Fink&Co (Buy), Telebörse (kurzfristig kaufen), Börsen Journal Wertpapier (jetzt einsteigen), Hornblower Fischer (kaufen), MM Warburg (Potential bis 22,30 Euro), Nord LB (akumulieren), Trade Centre (Kaufen), Der Aktionär (spekulativ Kaufen), Kant VM (übergewichten), SEB (strong buy)..... alle anderen sind momentan mindestens auf einer Hold Position. solange noch Prior mit seinen dämlichen Gerüchten an dem Wert rummacht, wird auch diese Empfehlung nichts bringen. Werft mal bei folgendem Link ein Auge auf die DLog.

aktien.onvista.de/figures_fundamental.html?ID_OSI=81241

Tja, aber was solls, wenn die einzigen die in Dlog derzeit investieren die Short Seller sind :-(  

Das IR-Portal.com informiert:

Hofheim, 18.09.2001. Die Übernahme einer Beteiligung an der Infraserv Logistics GmbH durch die
D. Logistics AG in Hofheim (WKN 510150) ist nun perfekt. Der Beteiligungsvertrag wurde am
Montag dieser Woche endgültig ratifiziert. Demnach übernimmt der Nemax-50-Wert D. Logistics
zunächst einen Gesellschaftsanteil von 40 Prozent an dem Logistik-Dienstleister. Die restlichen
60 Prozent liegen weiterhin zunächst beim bisherigen Alleineigentümer Infraserv GmbH & Co
Höchst KG. Der D.Logistics AG stehen gemäß der jetzt getroffenen Vereinbarung sofort 51 Prozent
der Stimmrechte zu. Für weitere 11% der Gesellschaftsanteile wurde zugunsten der D.Logistics
AG eine Call- und zugunsten der Infraserv Höchst eine Put-Option eingeräumt. Mit der
Kapitalbeteiligung von D. Logistics werden die langjährigen Geschäftsbeziehungen der
Unternehmen deutlich vertieft.

Infraserv Logistics erfüllt heute schon die Logistikfunktionen für führende Chemie- und
Pharmaunternehmen wie Aventis, Celanese, Clariant, Basell und LII. Die Integration der Infraserv
Logistics in die D.Logistics verbindet das weltweite Netz des etablierten Logistik-Unternehmens
mit dem Gefahrgut-Know-how und dem speziellen Chemie- und Pharmawissen der Infraserv.
D.Logistics setzt damit weiter konsequent die Strategie um, auf die jeweiligen
Branchenbedürfnisse zugeschnittene, umfassende Logistik-Lösungen zu generieren.

Lesen Sie die vollständige Meldung im IR-Portal unter:

www.irportal.com/510150/...ng=de&URL=presse/2001/de/11256.html

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Viele Grüße

Ihre financial.de Redaktion
financial.de AG

Lange nichts von Dir gelesen.
Habe leider am Freitag versäumt für 4,31€ zu kaufen.
Habe mich für Quiagen enscheiden , was für 10,40 € an dem Tag kein Fehler war.
Ich bin unsicher was nächste Woche passiert.
Ansonsten denke ich steht D Log in den Startlöchern.
Was meinst Du???
Kann mich noch an Deinen Stolz erinnern als Du für 9 € gekauft hast .

Gruß Gimmick

Bleib mal auf dem Teppich!!!!
Die muss erst mal die starken Wiederstände (8,00 Euro u. ca. 8,4 Euro) knacken, unter der sie grade liegt! Wenn das klappt is allerdings Kurspotential vorhanden!!!!!!!!
Hab nen SB bei 8,5 Euro gesetzt!
Schaun wa mal!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MfG
Stopper

Hey Luiza, Du pshed ja schon seit einiger zeit die D.Logistics. Das kann ich super nachvollziehen, denn:
1.) bin auch ich ein riesen D.Log. - Fan und habe einen kleinen berg davon
2.) habe ich mit einem Lutscher namens BWLer gewettet, daß D.Log stärker steigt als seine Singulus
3.) hast Du doch mal PR für D.Log. gemacht. Machst Du das eigentlich immer noch. Ich hatte irgendwo mal gelesen, daß Dein Contract nicht verlängert wurde....

Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Warum soll D.Logistics nachhaltig steigen. Hätte Bock mein Depot mit dem Zukauf von D.Log umzuschichten... Freue mich auf Deine Antwort  

Luiza, wo bist Du????

Was ist denn mit Deinen D.Logistics. Du hast den Wert getrommel wie eine Buschindianerin. Und was macht der Wert? Im positiven Umfeld + - Null und im Negativen geht es abwärts. Vor kurzem hast Du noch verkündet: D.Logistics bis Jahresende bei 25. Hast Du das Komma hinter der 2 vergessen.......

le erwarten. Der faire Wert liegt bei 15€ d.h. hier gibt es kurzfristig eine fast 100% Chance. Für mich klar- strong buy-

Jetzt in d.logistics rein ??

Gelaufen sind die ja bisher nicht besonders und gegenüber Thiel hätten die ja noch enormes Aufholpotenzial.




Mfg   Reinyboy

Aber enorm hohe Stückzahlen. Fast 4 Mio Volumen gehandelt auf Xetra. 2 Mio auf Parket Frankfurt. Was ist denn da los? Die Dlog glänzte doch in den letzten Wochen eher mit leicht Schwacher Tendenz? Sind das wirklich schon erste Vorboten der Quartalszahlen?

D.Logistics ??

eingeleiteter, tiefgreifender Sparmaßnahmen bei der Tochter blieb der Umsatz- und
Ergebnisbeitrag der Bereichs Airport Services im dritten Quartal unter Plan.

Für das in der Logistikbranche traditionell starke vierte Quartal rechnet der Vorstand mit
Konzernerlösen und einem Konzern-EBIT über den Werten für das dritte Quartal. Der
D.Logistics-Vorstand geht davon aus, dass die Konzernerlöse im Gesamtjahr 2001 auf rund
700 Mio. EUR gesteigert werden (2000: 383 Mio. EUR). Die vollständigen Zahlen für das
dritte Quartal werden am 27. November veröffentlicht.

Weitere Informationen zu dieser Firma erhalten Sie unter
www.irportal.com/510150/?lang=de.

Diese Mitteilung ist ein Service von www.irportal.com/.

Ad hoc: D.Logistics AG
D.Logistics mit zufriedenstellender Entwicklung nach neun Monaten Ad-hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. D.Logistics mit zufriedenstellender Entwicklung nach neun Monaten Hofheim, 21. November 2001. Die am Neuen Markt notierte D.Logistics AG  hat Umsatz und Ertrag in den ersten neun Monaten 2001 deutlich erhöht. Der Logistikdienstleister erreichte von Januar bis September nach vorläufigen Berechnungen Konzernerlöse von 493 Mio. EUR nach 211 Mio. EUR in der entsprechenden Vorjahresperiode (plus 134 Prozent). Zu dem Erlössprung trugen Konsolidierungseffekte (vor allem die erstmalige Einrechnung der Tochtergesellschaften CSC und Infraserv Logistics) wesentlich bei; das organische Wachstum betrug vergleichbar gerechnet 15 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA) erreichte 35 Mio. EUR nach rund 11 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum und 20 Mio. EUR per 30. Juni 2001. Nach Firmenwertabschreibungen wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von 24 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahreszeitraum: 11 Mio. EUR; per 30. Juni 2001: 14 Mio. EUR). Insgesamt ist der Vorstand mit der Entwicklung der logistischen Kerngeschäfte zufrieden, wenn man die stark eingetrübten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Rechnung stellt. Die Ertragsentwicklung im dritten Quartal litt im Bereich Airport Services stark unter den Folgen der Terroranschläge in den USA. Die daraus resultierenden, erheblichen Beeinträchtigungen der internationalen Luftfahrt führten dazu, dass die Umsatz- und Ergebniserwartungen für die CSC signifikant reduziert werden mussten. Trotz unverzüglich eingeleiteter, tiefgreifender Sparmaßnahmen bei der Tochter blieb der Umsatz- und Ergebnisbeitrag der Bereichs Airport Services im dritten Quartal unter Plan. Für das in der Logistikbranche traditionell starke vierte Quartal rechnet der Vorstand mit Konzernerlösen und einem Konzern-EBIT über den Werten für das dritte Quartal. Der D.Logistics-Vorstand geht davon aus, dass die Konzernerlöse im Gesamtjahr 2001 auf rund 700 Mio. EUR gesteigert werden (2000: 383 Mio. EUR). Die vollständigen Zahlen für das dritte Quartal werden am 27. November veröffentlicht. Für weitere Informationen: Anja Bäumert, Investor Relations, D.Logistics AG Phone: +49-6122-50-1105, FAX: +49-6122-50-1146 e-mail: anja.baeumert@dlogistics.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 21.11.2001 WKN: 510 150; Index: NEMAX 50 Notiert: Neuer Markt Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München und Stuttgart

D.Logistic ist wohl stark unterbewertet.

EPS 2001 dürfte wohl zwischen 0,70 und 0,80 Euro liegen.

Bei Kursen um 9 Euro dürfte somit das 2001 KGV um 12 liegen.

KGV von 20 wäre also mind. angemessen und somit liegt M.M. Warburg wohl mehr als richtig mit KZ von 15 Euro.



Mfg     Reinyboy

Was mich wieder einmal zu zwei Rückschlüssen nötigt.

1.) Der Gestrige Kursanstieg bei enormen Umsätzen war selbstverständlich wieder nicht auf Insiderkäufe zurückzuführen. Das ist doch alles reiner Zufall ;-P

2.) Der Kleinanleger ist immer noch zu ängstlich um etwas zu riskieren. Zu Heftig waren die Wunden. Und so hatte alle Welt angst vor Rückschlägen im Aircargo Geschäft. Diese sind auch eingetreten, allerdings nich annähernd so dramatisch, wie alle Welt vorher behauptet hat. Darum ist die Bewertung von Dlogistics so niedrig geblieben.

Mal schauen wie es heute läuft.  

Hehehehe, jetzt wirds wohl Kaufempfehlungen hageln und diesmal wird man es glauben.

Und die Fonds, werden wieder rein müssen, zwecks Performence.



Mfg Reinyboy