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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

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CTT-Correios De . 2,54 € +2,83% Perf. seit Threadbeginn:   +29,86%
 
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer vinternet
vinternet:

CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer

2
25.03.20 10:08
#1
Para o negócio de Expresso & Encomendas em Portugal «é projectado um crescimento de dois dígitos», revelaram os CTT via comunicado.
592 Beiträge ausgeblendet.
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer seitzmann
seitzmann:

Danke !

 
13.02.21 12:25
Ich meinte eigentlich warum der Termin steht, wenn man eh nix ausschüttet.................
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer PinnebergInvest
PinnebergInve.:

CTT

 
13.02.21 13:28
Das 3rd party fulfillment Venture kann sicherlich auch noch eine spannende Angelegenheit werden. Fakt ist, in anderen Ländern die bereits eine höhere e-Commerce Penetration haben, funktioniert es und ist ein Goldesel Geschäft. Ist sicherlich keine Nachteil, dass man sich hier sehr früh positioniert hat. Hat ein bisschen was von "Rise with CTT", in Anspielung an die neue SAP Vertriebsoffensive.

Ich bleibe optimistisch, dass mit Q3/Q4 der Transformations Case visibler wird.  
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

Ja, man besetzt die

 
13.02.21 14:07
lukrativen Bereiche, die andere Postunternehmen Dritten überlassen haben.  
The vision to see, the courage to buy and the patience to hold
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer hasenzahn22
hasenzahn22:

Scansoft

 
13.02.21 14:17
Wo siehst du die Aktie Ende 2021? Ohne Gewähr…
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

Keine Ahnung, bin mir

 
13.02.21 20:04
aber sicher, dass sie in den kommenden 3-5 Jahren Potential für 150 Mill. Ebit haben. Was der Markt dann daraus macht muss man sehen. Aber ich könnte dann auch mit 50 Cent Dividende zurecht kommen
The vision to see, the courage to buy and the patience to hold
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer xy0889
xy0889:

Potenzial ist da .. aber ein

 
14.02.21 10:20
schnelles heben glaub zumind. ich nicht deshalb halte ich mich eher zurück ... das "problem" ist das eig. nach unten auch nicht mehr recht viel Luft ist .. das CRV stimmt .. aber die wirtschaftliche Stimmung in Portugal scheint leider sehr schlecht zu sein .. und wenn die Leute kein Geld zum ausgeben haben ... dann bestellen / kaufen die ja nichts ..  
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer hasenzahn22
hasenzahn22:

Doch

 
14.02.21 13:12
doch es wird weiter konsumiert, dafür gibt es Kredite für 3000,- 4000,- oder 5000,-
die bekommt doch jeder!!

@Scansoft:
Eine Dividende von 0,50 € wären 5% Rendite bei einem Kurs von zehn Euro! Das sehe ich frühestens in 7-8 Jahren!
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

@hasenzahn

 
15.02.21 12:20
Wie gesagt, ich erwarte in spätenstens 5 Jahren 150 Mill. Ebit, gleichermaßen auf alle 3 Geschäftsbereiche verteilt. Hinzu kommen mögliche Eträge aus den Immos und den verschiedenen E-Commerce Aktivitäten außerhalb der Paketzustellung.  Es hat ja wirklich Vorteile, wenn man spät zur E-Commerce Party dazu stößt. Daher weiss man was geht und was nicht. Aktuell hat CTT auch schon 75 Lockerstationen aufgebaut, ein Geschäftsmodell was in anderen Ländern bereits von Dritten besetzt wird (siehe IPO von Inpost in UK)
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer hasenzahn22
hasenzahn22:

Danke dir

 
15.02.21 13:08
Hört sich alles sehr sachlich und logisch an. Besten Dank!
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Profoundi
Profoundi:

Das Geschäftsmodell

 
15.02.21 19:46
Von inpost hört sich spannend an. Allerdings ist fraglich , wie mit der Bewertung umzugehen ist.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Teddy97
Teddy97:

Ich habe

 
16.02.21 13:19
gerade keinen Zugriff auf die Investor relations webseite und hab jetzt auf die Schnelle auch nicht verstanden, wodurch die sich groß von Poststationen der Deutschen Post unterscheiden, aber bei knapp 10 Mrd Marktkapitalisierung bei ungefähr 350 Mio € Umsatz und knapp 50 Mio € Gewinn in den ersten neun Monaten 2020 fällt mir nix mehr ein.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer cad
cad:

Woher

 
17.02.21 09:32
hast du die Zahlen, ich glaube du solltest eine Brille anziehen.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Teddy97
Teddy97:

Ich schenke

 
17.02.21 11:00
einem FT Artikel mehr Vertrauen als einem User von ariva, der offensichtlich keine Ahnung hat, worum es geht, und lieber blöd daherredet als nachzufragen.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer tromel
tromel:

zahlen

 
17.02.21 11:14
Evtl solltest du deutlicher herausstellen, dass das die Zahlen von Inpost und nicht CTT sind.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer hyy23x
hyy23x:

CTT

 
17.02.21 16:33
Ich mag dich. Wollte ich mal loswerden.
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Katjuscha
Katjuscha:

bei w:o wird mittlerweile bei CTT von

2
17.02.21 22:01
Insolvenz und Bilanzbetrug geredet. :)
the harder we fight the higher the wall
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer hasenzahn22
hasenzahn22:

Ja genau

 
18.02.21 07:34
habe ich gelesen was die beiden Typen da drüben schreiben… Ein ehemaliger Staatskonzern, der seit 1520 existiert, geht in Insolvenz und ab sofort wird die Post einfach nicht mehr ausgeliefert! Also wenn ein Unternehmen in Portugal systemrelevant ist, dann doch bitte CTT und bei der Perspektive mit E-Commerce und dott.pt sehe ich keine Insolvenz, sondern stetig steigende Gewinne! Dann sind da auch noch Immobilien für circa 200 Millionen €, die liegen gerade einfach nur brach und können irgendwann zu Geld gemacht werden. Bin überzeugt und werde nachlegen!  
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer xy0889
xy0889:

#609 hilfe ich war schon bei wirecard dabei ;D

 
18.02.21 08:19
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

Was die da bei w:o schreiben ist

 
18.02.21 10:17
natürlich alles unreflektierter Käse. Aber woran es derzeit noch krankt ist das Post und Bank Image des Unternehmens. Wenn sich dies in Richtung E-Commerce und Fintech verändert, einhergehend mit steigenden Umsätzen und Profitabilität, dann dürfte auch an der Börse der Aufwärtstrend einsetzen. Mit der Einführung der Paymentplattform wird ja auch schon am Fintech Narrativ gearbeitet.

Zur Briefsparte ist eigentlich alles gesagt. 1\3 wird mittelfristig verschwinden (also der klassische Brief), dass weitere Drittel Behördenpost wird erstmal bleiben. Das letzte Drittel sind E-Commerce Päckchen aus dem Auskand, die eher wachsen dürften. Dem wegfallenden Umsätzen wird mit neuen BPO Diensten begegnet, Kostensenkungen und Preiserhöhungen. Daher rechne ich nach Corona mit einer Erholung und anschließend stabilen Umsätzen des Segments. 50 Mill. Ebit sind hier langfristig nachhaltig erzielbar.
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Katjuscha
Katjuscha:

Scansoft, grundsätzlich stimme ich dir zu, aber

 
18.02.21 10:24
Wieso gehst du denn davon aus, dass CTT erstens Preiserhöhungen durchsetzen kann, und zweitensbsicj das Narrativ zu Fintech drehen wird?

Letztlich wird man doch immer als Post angesehen. Nur weil man Bankgeschäfte erledigt und sich der klassische Handel mehr zu Paketen verschiebt, ändert sich ja nicht die ganze Wahrnehmung des Unternehmens. Sonst müsste die Deutsche Post mit der starken DHL Sparte auch längst ganz anders gesehen und bewertet werden.
Und beim Thema Preiserhöhungen sieht man ja aktuell schon hinsichtlich neuem Vertrag, dass es wohl staatlich nicht ganz so einfach ist. Wie viel an Preiserhöhungen sind denn in deinen 50 Mio EBIT enthalten?
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

Bei der Bank ist

 
18.02.21 10:53
ein erhöhter Fokus auf Vertrieb und Kommissionserlösen erforderlich. Daran arbeitet man ja gerade. Die Paymentplattform wird hier weiter helfen. Im Übrigen finde ich das gesicherte und risikoarme Kerngeschäft auch nicht per se schlecht, dieses braucht man auch wegen der hohen Kundeneinlagen, sonst würden diese Verluste bringen. Also ganz ohne Kreditbuch geht es nicht.

Beim Briefgeschäft bin ich mir sicher, dass es am Ende für beide Seiten eine gute Lösung geben wird. Die Preiserhöhungen werden sich am Rückgang des Briefvolumens orientieren. Ähnlich wie in der Vergangenheit. Anders macht es ja auch keinen Sinn. Das "überflüssige" Personal geht in den Ruhestand oder in die Paketsparte. D.h. die Menschen werden noch gebracht, was ja für eine Transformation positiv ist. Am Ende sind 10% Ebitmarge für ein Monopolunternehmen auch im Sinne der Regulierer gut vertretbar.

Am Ende spielt die Musik eh in den anderen Sparten sie bislang ja nur Geld gekostet haben. Da müssen in 5 Jahren 100 Mill. Ebit generiert werden, sonst ist der ganze Case hinüber. Aber auch 100 Mill. Ebit sind machbar, auch wenn man praktisch bei Null startet.
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer seitzmann
seitzmann:

Nochmal die Frage,

 
19.02.21 11:59
würde man einen Termin zur Dividendenzahlung ausschreiben, wenn man keine zahlt ?
Im aktualisierten Terminkalender steht auch der Termin..............
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Lalapo
Lalapo:

vielleicht

 
19.02.21 14:12
gibt"s ne kleine Anlaufdiv. von sagen wir mal 5 Cent ...

Kann man sich schenken ..hier geht"s momentan um den Kurs und (noch) nicht um die Div.  
CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer Scansoft
Scansoft:

Neues zum

 
22.02.21 11:43
Postvertrag.

www.ctt.pt/contentAsset/raw-data/...WG_%20EN.pdf?byInode=true

Der Text deutet jedenfalls daraufhin, dass der Staat die neue Wirklichkeit anerkennt und bei einer neuen Konzession berücksichtigen wird.
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CTT Correios de Portugal - Staatspost Marktführer moneymakerzzz

postvertag

 
klingt für mich zumindest mal nicht so, dass der neue der alte Vertrag wird oder schlechter - denn dann hätte man sich die expert group sparen können...

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