VANCOUVER, BC , 8. Januar 2024 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. ( CSE: BIOV, FRA: 5LB, OTCQB: BVAXF ) ( „BioVaxys“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es beabsichtigt, ein nicht- vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) bestehend aus bis zu 53.333.333 Einheiten („Einheiten“) zu einem Preis von 0,03 $ pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von 1.600.000 CAD . Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Stammaktie“) und einem ganzen Stammaktien-Kaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten gegen eine weitere Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,05 US-Dollar ausgeübt werden . Insgesamt wird erwartet, dass auf vollständig verwässerter Basis die Anzahl der auszugebenden Wertpapiere 106.666.666 beträgt, was weniger als 100 % der Gesamtzahl der ausstehenden Wertpapiere oder Stimmen ausmacht, und daher geht das Unternehmen davon aus, dass die Wertpapierinhaber dem Verkauf dieser Wertpapiere zustimmen ist gemäß Abschnitt 4.6 der CSE-Richtlinie 5 – Corporate Governance, Genehmigungen der Wertpapierinhaber und sonstige Bestimmungen – nicht erforderlich. Der Abschluss der vorgeschlagenen Finanzierung wird voraussichtlich am oder früher erfolgen 26. Januar Th , 2024.
Der Abschluss der Privatplatzierung hängt von der Fertigstellung aller Vertragsdokumente und dem Erhalt aller geltenden behördlichen Genehmigungen sowie der Richtlinien der Canadian Securities Exchange („CSE“) ab.
Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös der Privatplatzierung als Betriebskapital und für die potenzielle Übernahme zu verwenden, die in einer früheren Pressemitteilung vom 22. Dezember beschrieben wurde nd , 2023 .
Das Unternehmen kann im Zusammenhang mit der Finanzierung eine Vermittlungsprovision zahlen.
Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es beabsichtigt, Schulden in Höhe von maximal 216.575 CAD$ durch die Ausgabe von maximal 7.218.167 Stammaktien zu einem angenommenen Preis von 0,03 CAD pro Stammaktie zu begleichen. Zu den Schulden, die beglichen werden, gehören weder aufgelaufene Gehälter für leitende Angestellte oder Direktoren des Unternehmens noch Zahlungen für Investor-Relations-Aktivitäten. Die Begleichung der Schulden wird voraussichtlich die Beteiligung bestimmter verbundener Parteien umfassen, darunter James Passin, CEO von BioVaxys, und Kenneth COO und Präsident von BioVaxys , Kovan , beide leitende Angestellte des Unternehmens, wobei James Passin ein Direktor des Unternehmens ist, und als solcher wird es eine „Transaktion mit verbundenen Parteien“ im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special – darstellen Transaktionen („MI 61-101“). Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen der Minderheitsaktionäre des MI 61-101, die in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) des MI 61-101 enthalten sind, als fairen Marktwert der Aktien Die Schuldentransaktion mit den oben genannten Insidern übersteigt nicht 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens, wie gemäß MI 61-101 ermittelt. Der Abschluss der vorgeschlagenen Finanzierung wird voraussichtlich bis erfolgen 19. Januar Th , 2024.
Alle Wertpapiere, deren Ausgabe im Zusammenhang mit der Schuldenbegleichung vorgeschlagen wird, unterliegen gemäß der geltenden Wertpapiergesetzgebung einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag ab dem Ausgabedatum. Der Abschluss der Schuldenbegleichung ist an eine Reihe von Bedingungen geknüpft, darunter die Fertigstellung aller Vertragsdokumente und den Erhalt aller geltenden behördlichen Genehmigungen sowie der Richtlinien der CSE.
Über BioVaxys Technology Corp.
BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com ) ist ein in British Columbia registriertes Biopharmazeutika-Unternehmen , das sich der Verbesserung des Patientenlebens mit Immuntherapeutika auf Basis seiner „Neoantigen“-Tumorzellkonstruktplattform HapTenix© widmet. Die Pipeline des Unternehmens im klinischen Stadium umfasst BVX-0918, einen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoff, der seine proprietäre HapTenix©-Plattform nutzt und in Spanien in die Phase I zur Behandlung von refraktivem Eierstockkrebs im Spätstadium eintreten soll. Das Unternehmen nutzt außerdem sein Know-how in der Tumorimmunologie, indem es nach der Impfung mit seinen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoffen eine einzigartige Bibliothek von T-Lymphozyten und anderen Datensätzen erstellt und prädiktive Algorithmen und andere Technologien nutzt, um neue zielgerichtete Tumorantigene zu identifizieren. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Aktiensymbol „BIOV“ notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF ) gehandelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.biovaxys.com und verbinden Sie sich mit uns auf X und LinkedIn.
IM NAMEN DES VORSTANDS
Signiert „ James Passin “
James Passin , CEO
+1 646 452 7054
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