NEWS-MITTEILUNG
ARBOR METALS GIBT DEN ABSCHLUSS DER PRIVATPLATZIERUNG UND SCHULDENREGELUNG BEKANNT
Vancouver, Kanada - 17. November 2023 - Arbor Metals Corp. ("Arbor" oder das "Unternehmen") (TSXV: ABR, FWB: 432) freut sich bekannt zu geben, dass es eine weitere Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung Privatplatzierung (das "Angebot") im Rahmen der "Listed Issuer Financing Exemption" (wie unten definiert) abgeschlossen hat, bei der das Unternehmen 800.000 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 1,25 CAN $ pro Einheit ausgab.zu einem Bruttoerlös von insgesamt CAN $1.000.000. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben Optionsschein zum Kauf einer Aktie (jeweils ein "Optionsschein"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 2,00 CAN $ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem 17. November 2024
Der Nettoerlös aus dem Angebot wird für die weitere Exploration des Lithiumprojekts Jarnet
Jarnet und für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden.
Die Anteile wurden im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (wie unten definiert) gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (die "Listed Issuer Financing Exemption") ausgegeben und werden in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange keinen Weiterverkaufsbeschränkungen in Kanada unterliegen
Eine Kopie des Angebotsdokuments gemäß der Listed Issuer Financing Exemption vom 3. November 2023 (das "Angebotsdokument") ist elektronisch auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar.
In Verbindung mit dem Abschluss des Angebots zahlte das Unternehmen einem unabhängigen Maklerunternehmen eine Vermittlungsgebühr von eine Vermittlungsgebühr in Höhe von 60.000 CAN $ und emittierte 48.000 nicht übertragbare Optionsscheine zum Kauf von Aktien (jeweils ein "Broker Warrant").Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Aktie zu einem Preis von 2,00 CAN $ zu einem beliebigen Zeitpunkt am oder vor dem
17. November 2024. Die Broker Warrants und alle bei Ausübung ausgegebenen Aktien unterliegen einer viermonatigen und einem Tag Haltefrist, die am 18. März 2024 in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen abläuft.
Schuldenregulierung
Das Unternehmen freut sich außerdem, bekannt zu geben, dass es mit der Prime Media Finance AG (der "Gläubiger") eine Vereinbarung zur Begleichung der ausstehenden Schulden des Unternehmens geschlossen hat. Zur Begleichung der ausstehenden Schulden der Gesellschaft an den Gläubiger in Höhe von 692.144,77 CAN $ (die "Schulden") gemäß den Bedingungen eines Kreditvertrages
zwischen dem Unternehmen und dem Gläubiger. Das Unternehmen hat zugestimmt, die Schulden durch die Ausgabe von 512.677 Aktien zu einem fiktiven Ausgabepreis von $ CAN 1,35 pro Aktie an den Gläubiger (die "Schuldenbegleichung") zu tilgen..
Der Schuldenvergleich unterliegt der Genehmigung durch die Börse. Die Aktien, die an den Gläubiger ausgegeben werden Gläubiger auszugebenden Aktien unterliegen einer Haltefrist, die an dem Tag abläuft, der vier Monate und einen Tag nach dem Datum der nach dem Datum der Emission, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Börse.