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So, aus dem Kopf:
- OLED:
In Gesprächen über nächsten Schritt in Erfüllung der Spezifikation. Wenn man in die nächste Phase geht, dann würde das Projekt wohl bis Ende 2021 / Anfang 2022 laufen. Erst dann käme Auftrag über Tool für Serienproduktion. Das passt übrigens mit den Investionsplänen von SD. WEnn ich mich richtig entsinne, gab es noch eine zweite Phase der angekündigten Investionspläne, wo keine Summen genannt wurden aber es um die Periode nach 2022 bis 2025 ging.
Interessant bei dem CC: Auf eine konkrete Frage eines Analysten zu dem Vorhaben des Kunden, hat man etwas irritiert reagiert mit dem Kommentar in etwa: "WEnn ich in der Lage wäre, in den Kopf des Kunden reischauen, hätte ich viel bessere Karten bei den Preisverhandlungen". Die Irritation war eher dem Kunden gerichtet.
Für mich heisst das:
* man ist in wohl in Verhandlungen
* Die Geduld auf Aixtron'S Seite ist wohl auch etwas übertrapaziert
Alles in allem: es sieht danach aus als würde gerade entschieden, ob ein Auftrag kommt oder nicht. Ich glaube/ hoffe, dass eine Meldung noch vor Q3 kommt. Wenn sogar Auftrag kommt, wird er wohl nicht zu 100% in 2020 verbucht. D.h. die 300 Mio werden keinesfalls erreicht.
- Leistungselektronik:
Der Anteil im Umsatz steigt weiter. Zwischen SiC und GaN ist die Verteilung etwa 50/50.
SiC Aufträge kommen wohl momentan von einem Kunden. Qualifikationen mit weiteren Kunden laufen. Signifikant anziehende Aufträge sind H1 2021 zu erwarten. Aixtron erhofft sich Marktanteile zu gewinnen, bzw. Konkurenz zu verdrängen.
- Aufträge über microLED Tools kommen auch rein.
Jedoch habe ich nicht mehr genau im Kopf, wie genau das Fazit hier war.
- 3D sensing Nachfrage bleibt immer noch niedrig. Langfristig ist man sich hier aber sischer, dass NAchfrage da sein wird. Ansheinend werden Kapazitäten immer noch verdaut.
Einige Bestellung hauptsächlich aus dem Apple supply chain.
- Im Q3 sind einige Leiferungen an LED tools geplant. DAher wird die Marge fallen.
- Man ist sicher, dass man locker die 260 Mio schafft. Das wird wohl keine knappe Guidanceerfüllung sein, sondern mit einiges an Luft darüber.
- Erhöhte F&E Kosten wegen Produktportfolioweiterentwicklung.
- die langfristigen Perspektiven werden als sehr positiv geschätzt. Die kurzfristigen auch (gemeinst wohl bis Ende 2020). Die mittelfristigen (gemeint wohl 2021) sind vernebelt (keine klare Visibilität)
- OLED:
In Gesprächen über nächsten Schritt in Erfüllung der Spezifikation. Wenn man in die nächste Phase geht, dann würde das Projekt wohl bis Ende 2021 / Anfang 2022 laufen. Erst dann käme Auftrag über Tool für Serienproduktion. Das passt übrigens mit den Investionsplänen von SD. WEnn ich mich richtig entsinne, gab es noch eine zweite Phase der angekündigten Investionspläne, wo keine Summen genannt wurden aber es um die Periode nach 2022 bis 2025 ging.
Interessant bei dem CC: Auf eine konkrete Frage eines Analysten zu dem Vorhaben des Kunden, hat man etwas irritiert reagiert mit dem Kommentar in etwa: "WEnn ich in der Lage wäre, in den Kopf des Kunden reischauen, hätte ich viel bessere Karten bei den Preisverhandlungen". Die Irritation war eher dem Kunden gerichtet.
Für mich heisst das:
* man ist in wohl in Verhandlungen
* Die Geduld auf Aixtron'S Seite ist wohl auch etwas übertrapaziert
Alles in allem: es sieht danach aus als würde gerade entschieden, ob ein Auftrag kommt oder nicht. Ich glaube/ hoffe, dass eine Meldung noch vor Q3 kommt. Wenn sogar Auftrag kommt, wird er wohl nicht zu 100% in 2020 verbucht. D.h. die 300 Mio werden keinesfalls erreicht.
- Leistungselektronik:
Der Anteil im Umsatz steigt weiter. Zwischen SiC und GaN ist die Verteilung etwa 50/50.
SiC Aufträge kommen wohl momentan von einem Kunden. Qualifikationen mit weiteren Kunden laufen. Signifikant anziehende Aufträge sind H1 2021 zu erwarten. Aixtron erhofft sich Marktanteile zu gewinnen, bzw. Konkurenz zu verdrängen.
- Aufträge über microLED Tools kommen auch rein.
Jedoch habe ich nicht mehr genau im Kopf, wie genau das Fazit hier war.
- 3D sensing Nachfrage bleibt immer noch niedrig. Langfristig ist man sich hier aber sischer, dass NAchfrage da sein wird. Ansheinend werden Kapazitäten immer noch verdaut.
Einige Bestellung hauptsächlich aus dem Apple supply chain.
- Im Q3 sind einige Leiferungen an LED tools geplant. DAher wird die Marge fallen.
- Man ist sicher, dass man locker die 260 Mio schafft. Das wird wohl keine knappe Guidanceerfüllung sein, sondern mit einiges an Luft darüber.
- Erhöhte F&E Kosten wegen Produktportfolioweiterentwicklung.
- die langfristigen Perspektiven werden als sehr positiv geschätzt. Die kurzfristigen auch (gemeinst wohl bis Ende 2020). Die mittelfristigen (gemeint wohl 2021) sind vernebelt (keine klare Visibilität)
