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Große Sprach- und Multimodalmodelle verlangen spezialisierte Beschleuniger, stapelweise Hochbandbreitenspeicher (HBM) und eine Infrastruktur, die Daten schnell, kühl und stabil bewegt. Engpässe bei CoWoS/Advanced Packaging, HBM-Kapazitäten und Datacenter-Strom sind die Nadelöhre – und damit die Preissetzungsmacht. Solange Angebotserweiterungen Zeit brauchen, verdienen die Anbieter entlang dieser Engstellen überproportional.
Wenn das Hardware-Fundament steht, verschiebt sich der Mehrwert in Richtung Software-Stacks, KI-Plattformen und Branchenlösungen – von „Copiloten“ in Office-Workflows bis zu generativer Automatisierung im Betrieb (Code, Kundenservice, F&E). Das reduziert Kostenblöcke, beschleunigt Time-to-Market und erhöht Switching-Costs. Wer hier Standards setzt, monetarisiert die installierte Rechenleistung über Jahre.
Beschleuniger & GPU-Ökosystem
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