EQS-Adhoc: Delivery Hero SE kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5 Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an (deutsch)

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Delivery Hero kündigt unter bestimmten Bedingungen mögliche Rückzahlung von

Wandelschuldverschreibungen im 1. Halbjahr 2026 aus Erlösen einer USD 1,5

Mrd. Erhöhung bestehender Kreditlinien an

Berlin, 5. März 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die

"Gesellschaft", ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER)

kündigt heute den Start der Syndizierung einer inkrementellen Kreditlinie in

Höhe von USD 1,5 Milliarden und mit einer Endfälligkeit zum 30. Juni 2032 an

(die "Neue Kreditlinie").

Vorbehaltlich der erfolgreichen Bereitstellung der Neuen Kreditlinie,

beabsichtigt die Gesellschaft die Nettoerlöse für die folgenden Zwecke zu

verwenden:

* Vollständige Rückzahlung der am 30. April 2026 fälligen

Wandelschuldverschreibungen (ISIN: DE000A3MP429) mit einem ausstehenden

Gesamtnennbetrag von EUR 56 Millionen zur Endfälligkeit.

* Vorbehaltlich der Marktbedingungen und der Zustimmung zum Rückkauf von

Wandelschuldverschreibungen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat,

beabsichtigt die Gesellschaft, ein Angebot zum Rückkauf gegen Barzahlung

der am 23. Januar 2027 fälligen Wandelschuldverschreibungen (ISIN:

DE000A254Y92) mit einem ausstehenden Gesamtnennbetrag von EUR 540

Millionen zu unterbreiten.

Erlöse, die nicht im 1. Halbjahr 2026 für Rückzahlungen oder Rückkäufe von

Wandelschuldverschreibungen verwendet werden, sollen die finanzielle

Flexibilität der Gesellschaft erhöhen und für allgemeine Unternehmenszwecke

- einschließlich zusätzlicher Rückkäufe von Wandelschuldverschreibungen -

sowie zur Stärkung der Liquidität verwendet werden.

Die Gesellschaft wird ihre Finanzverbindlichkeiten weiterhin proaktiv mit

Fokus auf das Fälligkeitsprofil und die Fremdkapitalkosten steuern.

Weitere Bekanntmachungen bezüglich der Ergebnisse der Syndizierung und eines

möglichen Rückkaufangebots von Wandelschuldverschreibungen werden zu

gegebener Zeit erfolgen.

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