dpa-AFX: EANS Adhoc: Nordex SE (deutsch)
EANS-Adhoc: Nordex SE / 6.684.499 Aktien mit einem Emissionserlös in
Höhe von
rund 56 Millionen Euro erfolgreich
platziert
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einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent
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29.03.2011
- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Kanada,
Japan und Australien -
Hamburg 29. März 2011 / Die Nordex SE (ISIN
DE000A0D6554) hat 6.648.499 neue,
auf den Inhaber lautende Stückaktien aus der am gestrigen Tag beschlossenen
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage ausgegeben. Die neuen Anteile
wurden bei
institutionellen Anlegern im Rahmen eines Accelerated Bookbuildings zu einem
Platzierungspreis von 8,40 Euro je Aktie platziert.
Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 30.
März 2011 in
das Handelsregister eingetragen. Die neuen Aktien werden prospektfrei
voraussichtlich ebenfalls am 30. März 2011 zum Handel im
Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit
weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen und am darauffolgenden Handelstag, dem
31. März 2011
in die bestehende Notierung einbezogen. Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2010
gewinnanteilberechtigt.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft -
vorbehaltlich der Eintragung
der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister - ein
Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 56 Millionen Euro zu. Die Nordex SE wird
die ihr aus der Kapitalerhöhung zufließenden Mittel für zusätzliche
Investitionen in Forschung und Entwicklung, insbesondere neue
Turbinengenerationen im Bereich Onshore sowie Offshore verwenden. Ergänzend
prüft die Gesellschaft, in Abhängigkeit vom Marktumfeld,
Opportunitäten in den
Fremdkapitalmärkten.
Barclays Capital, die Investment Banking Division der
Barclays Bank PLC
begleitet die Kapitalerhöhungstransaktion als Sole Bookrunner.
Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren dar. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion gab es weder ein
öffentliches Angebot, noch wird es ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
geben. Im Zusammenhang mit der Transaktion wurde und wird kein
Wertpapierprospekt erstellt. Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot
und der Verkauf der Wertpapiere können in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen
Beschränkungen unterliegen.
Vereinigte Staaten von Amerika
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(einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District
of Columbia) bestimmt und darf weder direkt noch indirekt in die oder
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Vereinigten Staaten verbreitet werden.
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Angebots zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die
hierin genannten Aktien der Nordex SE (die 'Aktien') sind und werden weder nach
den Vorschriften des United States Securities Act of 1933 in der jeweils
gültigen Fassung ('Securities Act') noch nach dem Wertpapierrecht von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und werden in den
Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten und verkauft. Die Aktien dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen in den Vereinigten
Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt
dorthin geliefert werden, außer in Ausnahmefällen aufgrund einer
Befreiung von
den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder des Rechts eines
Einzelstaats der Vereinigten Staaten von Amerika.
Kanada, Australien und Japan
Diese Mitteilung ist nicht für Personen in Kanada, Australien oder Japan
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Rückfragehinweis:
Dr. Anke Frankenberger
Telefon: +49 (0) 40 300 30 1523
E-Mail: afrankenberger@nordex-online.com
Ende der Mitteilung
euro adhoc
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Emittent:
Nordex SE
Langenhorner Chaussee 600
D-22419 Hamburg
Telefon: +49 (0)40 30030-1000
FAX: +49 (0)40 30030-1101
Email: info@nordex-online.com
WWW:
www.nordex-online.comBranche: Alternativ-Energien
ISIN:
DE000A0D6554, DE0000A0D66L2
Indizes: TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share, Technology All Share, ÖkoDAX
Börsen: Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt, Freiverkehr: Berlin,
Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf, München
Sprache: Deutsch
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