Es geht zwar in beiden Berichten nicht um PLS, die Berichte sind aber trotzdem sehr interessant!
Die Nachfrage nach Elektroautobatterien bringt Lithium auf die Pole Position
Von Colin Kruger
24. April 2021 - 12.00 Uhr
Milliardärs-Bergbau-Spross John Hancocks Reichtumsteigt aufgrundvon Rekordhöhen bei den Eisenerzpreisen. Aber angesichts seiner derzeit erhöhten Werte gibt selbst er zu, dass der Hauptbestandteil der Stahlherstellung eine Grenze für den Aufwärtstrend aufweist. "Sie werden nicht sehen, wie der Eisenerzpreis von hier aus um ein Vielfaches steigt", sagt Hancock.
Laut Hancock und vielen anderen Branchenbeobachtern gibt es jedoch eine Ware mit dem Potenzial für einen stratosphärischen Aufstieg. Und es ist in Australien und an der ASX gut vertreten. „Lithium ist in den letzten Monaten sehr stark gestiegen und ich erwarte einen Anstieg, insbesondere da diese Gigafabriken in den nächsten 12 bis 36 Monaten online gehen“, sagt Hancock. Er bezieht sich auf die Investitionswellen in Batteriefabriken - von Elon Musk Giga-Fabriken genannt -, die sich derzeit weltweit in der Entwicklung befinden, bevor sich der Boom bei Elektrofahrzeugen entfaltet.
John Hancock gehört zu denjenigen, die den neuesten Lithiumboom mit einem erheblichen Anteil an Vulcan Energy : pfahren. KREDIT HILIP GOSTELOW
Lithium ist der Hauptbestandteil der Batterien für Elektrofahrzeuge, die endlich bereit sind, den Vorrang vor ihren benzinbetriebenen Konkurrenten zu übernehmen. Elektrofahrzeuge sind verpflichtet, benzinbetriebene Autos auf dem britischen und deutschen Markt innerhalb des Jahrzehnts und in anderen wichtigen Volkswirtschaften in den folgenden Jahren vollständig zu ersetzen.
Das Interesse am Lithiumbergbausektor ist mit jeder neuen Ankündigung der Pläne eines großen Autoherstellers, vollelektrisch zu werden, oder mit großen Volkswirtschaften, die Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar ankündigen, um die Elektrifizierung und Dekarbonisierung seiner Verkehrsinfrastruktur voranzutreiben, gestiegen.
Erst diese Woche kündigten zwei an der ASX gelistete Branchenteilnehmer, Galaxy Resources und Orocobre, eine geplante Fusion von 4 Milliarden US-Dollar an, um den fünftgrößten Lithiumproduzenten der Welt zu schaffen.
Um mehr darüber zu erfahren, wie heiß die Aussichten für Lithium derzeit sind - nach Jahren in der Flaute -, müssen Sie sich nur die erhebliche Beteiligung von Hancock an Vulcan Energy Resources ansehen. Die Aktie ist von einem Tief von 23 Cent im letzten Jahr auf 9,95 USD im Januar gestiegen. Damit ist sie die ASX-Aktie mit der besten Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten, obwohl sie noch Jahre von der kommerziellen Produktion entfernt ist.
Hancocks Anteil war auf dem Höhepunkt im Januar 45 Millionen Dollar wert, kostete ihn aber ungefähr ein Zehntel dieses Betrags. Andere Lithiumvorräte wie Galaxy Resources und Pilbara Minerals sind im gleichen Zeitraum um mehr als 500 Prozent bzw. 600 Prozent gestiegen.
Und das Interesse prominenter Investoren wächst.
Nur wenige Tage nach Hancocks Mitteilung an die ASX Mitte Januar, in der er seine beträchtliche Beteiligung an Vulcan dank der Übertragung von 2,5 Millionen Aktienrechten zu je etwas mehr als einem Dollar erklärte, stürzte sich ein weiterer Eisenerz-Milliardär ein, erwarb Aktien knapp unter der 10-Dollar-Marke und baute ein erheblicher Einsatz innerhalb von Wochen.
Laut Simon Hay, CEO von Galaxy, steht Lithium vor einem Boom, wie ihn der Mineraliensektor noch nie zuvor gesehen hat. KREDIT: WOLTER PEETERS
Es war Hancock Prospecting (HPPL), das Flaggschiff der Familie, das von seiner Mutter Gina Rinehart kontrolliert wird.
„Ich bin mir sicher, dass HPPL den Raum schon seit einiger Zeit erforscht, bei vielen Projekten weltweit eine umfassende Due Diligence durchgeführt hat und wie acht Monate zuvor zu dem Schluss gekommen ist - Vulcan ist das am besten positionierte Lithiumspiel“, sagt Hancock.
„Ich habe mit meiner Mutter oder den HPPL-Führungskräften nicht über Vulcan gesprochen oder musste darüber sprechen“, fügt er hinzu.
Der Lithiumsektor hat diese Euphorie schon einmal erlebt.
Der australische Lithiumsektor hat den Anlegern in den letzten zehn Jahren eine Achterbahnfahrt beschert. Ein von China getriebener Boom ließ 2019 nach, da die Nachfrageanreize dieses Landes zurückgingen, als in Australien - der größten Lithiumquelle - frisches Angebot online ging.
Die Preise fielen von einem Höchststand von 25.000 USD pro Tonne Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) im Jahr 2017 auf ein Tief von 5.000 USD, ebenso wie einige Lithium-Bergleute.
Aber diesmal ist es anders, sagen die in der Branche. Die klare Botschaft ist, dass sich der Schluckauf von 2018-2019 nicht wiederholen wird, wenn Europa und jetzt die USA mit China um die Vormachtstellung bei der Herstellung der Batterien kämpfen, die bestimmen könnten, wer den E-Fahrzeugsektor dominieren wird.
Und die Autohersteller müssen sich mit großen, seriösen Zulieferern auf globaler Ebene befassen, nicht mit Ein-Projekt-Wundern, sagt Simon Hay, CEO von Galaxy, über die Fusion mit Orocobre, um einen Global Player zu schaffen.
„Unsere geografische Vielfalt und auch unsere Produktionsvielfalt bedeuten, dass wir Kunden, Großkunden auf mehreren Kontinenten mit mehreren unterschiedlichen Produktangeboten beliefern können“, sagt Hay.
Die Herausforderung wird darin bestehen, die unersättliche Nachfrage zu bewältigen, wie Tesla an seinem Batterietag im September letzten Jahres demonstrierte. „Teslas Nachfrage nach Lithium übertraf bis 2030 die Prognosen der gesamten Branche“, sagt Hay. "Die Lithiumvorräte an diesem Tag begannen zu laufen."
Elon Musk, CEO von Tesla. Die Nachfrage des Autoherstellers nach Lithium übertraf bis 2030 die Prognosen der gesamten Branche. KREDIT: GETTY-BILDER
Im November brachte Großbritannien Pläne vor, Benzinfahrzeuge bis 2030 auslaufen zu lassen, um das deutsche Ziel zu erreichen. Die Branche hatte Ende Januar einen weiteren großen Aufschwung, als GM bis 2035 seinen Weg zu reinen E-Fahrzeugen ankündigte. Der Infrastrukturplan von
US-Präsident Biden in Höhe von 2 Billionen US-Dollar wird Ausgaben im Wert von 174 Milliarden US-Dollar enthalten, um die Amerikaner zu ermutigen, auf E-Fahrzeuge umzusteigen.
Der „Green Deal“ der Europäischen Union - ein Billionen-Euro-Plan zur Dekarbonisierung seines Mitgliedstaats - beinhaltet auch Anreize für Karotten und Peitschen für Autokäufer bzw. -hersteller, um eine signifikante Akzeptanz von E-Fahrzeugen zu fördern.
"Was wir jetzt sehen, ist im Wesentlichen, dass die ganze Welt wirklich in Richtung Elektrifizierung des Verkehrs übergeht, was zu einer massiven Erhöhung der Produktionskapazität für Lithium-Ionen-Batterien führt, was wiederum zu einem sehr starken Anstieg der Lithium-Nachfrage führt", sagt Vulcan-Chef Geschäftsführer Francis Wedin.
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Vulcan plant mehr als nur die Bereitstellung von Lithium aus seiner geothermischen Sole aus dem deutschen Oberrheintal. Es wird die heiße Flüssigkeit verwenden, um seinen Betrieb anzutreiben und kohlenstofffreies Lithium zu produzieren. Für Vulcan bedeutet dies freien Strom sowie einen freien Pass von CBAM (dem Mechanismus zur Anpassung der Kohlenstoffgrenzen), der sicherstellt, dass die Produzenten für ihren CO2-Fußabdruck bezahlen.
„Da sich die Geothermie amortisiert, sollten wir zu den Lithiumbetrieben mit den niedrigsten Betriebskosten gehören“, sagt Wedin.
Für Galaxy's Hay, der seit fast drei Jahrzehnten im Mineraliensektor tätig ist, bedeutet dies einen beispiellosen Boom.
„Wenn Sie heute an die Lithiumindustrie denken, muss sie sich für das nächste Jahrzehnt alle zwei oder drei Jahre verdoppeln. Das Wachstum ist für ein Mineral einfach beispiellos. “
Laut der Investmentbank Cannacord Genuity plant allein die EU, bis 2030 eine Batterieproduktionskapazität von 700 GWh (1.000 Milliarden Wattstunden) aufzubauen. Als Faustregel gilt, dass jede produzierte kWh Batteriekapazität ein Kilo Lithium benötigt.
Analysten sind sich einig, dass ein erheblicher Versorgungsengpass bevorsteht.
Untersuchungen von Macquarie Equities in diesem Monat haben ergeben, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeugen die Aussichten für den Lithiummarkt verändert und die Preisprognosen bis 2025 um 30 Prozent auf 100 Prozent verbessert hat.
"Wir gehen davon aus, dass sich die Marktreaktion voraussichtlich auf ein Defizit im Jahr 2022 verschieben wird, wobei ab 2025 erhebliche Engpässe auftreten werden."
www.smh.com.au/business/companies/...ion-20210420-p57knc.html
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