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DGAP-News: ARAGON AG
16:06 29.06.06
Aragon AG: Kapitalerhöhung im Volumen von über 9,6 Mio. Euro erfolgreich platziert; Kontinuierliches Gewinnwachstum von mehr als 100% p.a. seit Gründung; Ziel: Größter unabhängiger Finanzvertriebs-Konzern in Deutschland
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Die Aragon AG konnte ihre Kapitalerhöhung über 550.000 neue Aktien zum
Ausgabepreis von 17,50 Euro zuzüglich eines Greenshoes von 82.500 Aktien
erfolgreich abschließen, wodurch der Gesellschaft brutto 9,6 Mio. Euro
zufließen. Der größte Teil der Kapitalerhöhung wurde über die
Emissionsbanken VEM Aktienbank (Lead), Bankhaus Reuschel und biw Bank sowie
das Unternehmen selbst bei institutionellen Investoren aus dem In- und
Ausland platziert. Die Angermayer, Brumm & Lange Unternehmensgruppe bleibt
mit 66,8% größter Einzelaktionär und verpflichtet sich darüber hinaus zu
einer Lock Up von 5 Jahren für 51% des Grundkapitals.
Christian Angermayer, Mitglied des Vorstandes, ist sehr zufrieden: 'Die
Kapitalerhöhung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unser
nachhaltiges organisches Wachstum mit der nötigen Eigenkapitalausstattung
zu unterlegen. Gleichzeitig haben wir nun einen erhöhten Aktionsradius für
weitere Akquisitionen, die ebenfalls zu unserer nachhaltigen und
langfristigen Wachstumsstrategie gehören. Die starke Nachfrage besonders
institutioneller Investoren bestärkt uns in der Überzeugung, auf dem
richtigen Weg zu einem der größten deutschen Finanzvertriebe zu sein.“
Aragon ist ein breit diversifizierter Finanzvertriebs-Konzern, der mit
mehreren eigenständig auftretenden Tochtergesellschafen im Markt aktiv ist.
Ziel ist es, unter einem Dach verschiedene Vertriebsmodelle zu integrieren,
ohne den einzelnen Vertriebsgesellschaften ihre eigene Identität zu nehmen.
Der Effekt ist eine breite Diversifikation über verschiedene
Produktsegmente, Vertriebswege und Kundengruppen hinweg und eine damit
verbundene hohe Stabilität der Unternehmenserträge.
Seit Gründung wächst Aragon im Vorsteuerergebnis konstant mit mehr als 100%
pro Jahr. Auch zukünftig soll Aragon sowohl durch organisches Wachstum als
auch durch weitere Akquisitionen diese Wachstumsdynamik beibehalten.
Eine der wichtigsten Gesellschaften im Aragon-Konzern ist die Jung, DMS &
Cie. AG (JDC), einer der größten Pools für freie Finanzberater. Ca. 8.000
Maklerunternehmen und Einzelmakler sind mit Jung, DMS & Cie. verbunden.
Diese sollen in 2006 rund 900 Mio. Euro Neugeschäft vor allem in
Investmentfonds und geschlossenen Fonds absetzen. Ebenfalls deutlich zum
Wachstum trägt die 51%-Tochter biw Bank AG bei. Die biw Bank ist eine
hochmoderne Outsourcing-Bank und stellt anderen Finanzdienstleistern und
Banken eine komplette Bankinfrastruktur zur Verfügung. Kunden sind u.a. die
Online-Broker etrade Deutschland und flatex. Die drei weiteren
Tochtergesellschaften Fundmatrix (institutioneller Vertrieb), Inpunkto
(strukturierter Vertrieb für private Krankenversicherung und
Altersvorsorge) und BIT Treuhand (Spezialvertrieb für geschlossene Fonds)
runden das Portfolio ab.
Dr. Sebastian Grabmaier, im Vorstand verantwortlich für den
Vertriebsaufbau, ist sich sicher: 'Die erfolgreiche Platzierung in einem
nicht einfachen Marktumfeld ist vor allem auch ein Kompliment an unsere
zahlreichen Vertriebspartner, die mit ihrer täglichen Leistung unseren
Erfolg erst ermöglichen. Wir sind stets bemüht, unsere führende Position im
Segment der freien Finanzberater durch Service, Qualität und Stabilität für
unsere angeschlossenen Makler auszubauen.“
Und Ralph Konrad, CFO, ergänzt: 'Der Vertriebsmarkt befindet sich im
Umbruch. So zerfallen aktuell z.B. etablierte Pools, weil sie es nicht
schaffen, sich auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Steigende
gesetzliche und regulatorische Anforderungen sowie technische Neuerungen
erfordern Unternehmensgrößen, die teilweise nur durch Fusionen und
Übernahmen erreicht werden können und fördern eine schnelle und umfassende
Marktkonsolidierung. Auf der anderen Seite ist der Markt für
Finanzvertriebe durch ein stark überdurchschnittliches Wachstum
gekennzeichnet. Insbesondere Änderungen im Bereich der Altersvorsorge, die
Notwendigkeit zu mehr Eigenverantwortung der Bürger, stets komplexer
werdende Finanzprodukte sowie das Aufbrechen traditioneller Strukturen im
Bankensektor fördern das Wachstum innovativer Vertriebsgesellschaften. Wir
sehen uns optimal positioniert: mit einem nun vorhandenen Eigenkapital von
mehr als 35 Mio. Euro, einem erfahrenem Managementteam, einem jahrelangem
Track Record und einer einzigartigen Buy-and-Build Strategie sind wir einer
der Treiber der Konsolidierung und planen langfristig zum größten
unabhängigen Finanzvertrieb in Deutschland zu wachsen.“
Kontakt:
Aragon AG
Ralph Konrad
Vorstand Finanzen
Kormoranweg 1
62501 Wiesbaden
Fon: +49 (0) 611 890 575-0
Fax: +49 (0) 611 890 575-99
E-Mail: ir@aragon-ag.de
(c)DGAP 29.06.2006
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