Steinhoff International Holdings N.V.
Steinhoff International Holdings N.V. : AKTUALISIERUNG DER MATURITÄTSVERLÄNGERUNGSTRAKTION
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Steinhoff International Holdings N.V. : AKTUALISIERUNG DER MATURITÄTSVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION
05.01.2023 / 11:45 CET/CEST
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STEINHOFF: UPDATE ZUR LAUFZEITVERLÄNGERUNGSTRANSAKTION
Steinhoff International Holdings N.V. wird als "SIHNV" oder die "Gesellschaft" und mit ihren Tochtergesellschaften als "Steinhoff" oder die "Gruppe" bezeichnet. "Schulden der Gruppe" sind die Schulden unter (i) den von SIHNV eingegangenen Contingent Payment Undertakings ("CPUs") und (ii) den von Steenbok Lux Finco 1 S. à.r.l. ("LuxFinco 1"), Steenbok Lux Finco 2 S.à.r.l. ("LuxFinco 2") und Hemisphere International Properties B.V. ("Hemisphere") abgeschlossenen Kreditfazilitäten (die Instrumente zusammen die "Schuldfazilitäten der Gruppe"), jeweils in der jeweils gültigen Fassung.
Das Unternehmen bezieht sich auf (1) die Rahmenunterstützungsvereinbarung vom 15. Dezember 2022, unter anderem zwischen Steinhoff und seinen größten Finanzgläubigern (die "Unterstützungsvereinbarung"); und (2) die "Fälligkeitsverlängerungstransaktion", wie in der Ankündigung von Steinhoff vom 15. Dezember 2022 definiert und beschrieben.
Das Unternehmen gibt das folgende Update zur Maturity Extension Transaction.
Nachdem verschiedene Finanzgläubiger der Unterstützungsvereinbarung beigetreten sind, hat Steinhoff insgesamt ein beträchtliches Maß an Unterstützung von seinen Finanzgläubigern über die Group Services Debt Facilities erhalten, die für die Durchführung der Fälligkeitsverlängerungstransaktion erforderlich sind:
SEAG-Fazilität B1: 95%;
SEAG-Fazilität A2: 99%;
SEAG-Fazilität B2: 99%;
SFHG 21/22 Super Senior Facility: 94%;
SFHG 21/22 Fazilität A1: 99%;
SFHG 23 Super-Senior-Fazilität: 88%;
SFHG 23 Fazilität A2: 96%
Hemisphere-Fazilität: 100%.
(Die Zahlen sind gerundet und unterliegen einer weiteren Überprüfung).
Wie in der Ankündigung von Steinhoff vom 15. Dezember 2022 angegeben, werden die SEAG-Fazilität A1 und die SEAG-Fazilität B1 im Rahmen der Maturity Extension Transaction entweder refinanziert oder geändert und verlängert. In diesem Zusammenhang hat Steinhoff bisher die Unterstützung von ca. 76% der SEAG Facility A1 erhalten, was unter dem vertraglich festgelegten Schwellenwert von 80% liegt, der unter der SEAG Facility A1 (auf Einzelbasis) und insgesamt für die SEAG Facility A1 und SEAG Facility B1 für eine mögliche Verlängerung der Laufzeit der SEAG Facility A1 und SEAG Facility B1 und der damit verbundenen Laufzeit unter der SEAG CPU erforderlich wäre. Vorbehaltlich der weiteren Unterstützung durch die Inhaber der SEAG-Fazilität A1 wird Steinhoff daher seine Optionen für diese beiden Fazilitäten prüfen.
Der Beitrittsprozess ist noch nicht abgeschlossen und die Unterstützung kann sich noch erhöhen.
Obwohl die Gruppe der Ansicht ist, dass die Unterstützung, die sie in Bezug auf die Fälligkeitsverlängerungstransaktion erhalten hat, einen wichtigen und positiven Schritt in Richtung ihrer Umsetzung darstellt, gibt es keine Gewissheit, dass die notwendigen kommerziellen und rechtlichen Vereinbarungen und Arrangements abgeschlossen werden, um die vorgeschlagene Transaktion erfolgreich umzusetzen. Dementsprechend wird den Aktionären und anderen Anlegern der Gesellschaft empfohlen, beim Handel mit den Wertpapieren der Gruppe Vorsicht walten zu lassen.
Weitere Informationen und Aktualisierungen werden dem Markt zur Verfügung gestellt, sobald sie verfügbar sind.
Das Unternehmen ist primär an der Frankfurter Wertpapierbörse und sekundär an der JSE Limited notiert.