Die Gesellschaft erwartet, dass ihr bei vollständiger Plat-
zierung aller Teilschuldverschreibungen aus dem Ange-
bot ein Brutto-Emissionserlös in Höhe von bis zu
EUR 50 Mio. zufließt. Die Höhe der Emissionskosten und
der Nettoemissionserlös stehen noch nicht fest und wer-
den in den Endgültigen Angebotsbedingungen für jede
Tranche angegeben werden. Der Netto-Emissionserlös
soll zu 40 % zum Einkauf von Solarkomponenten für
Photovoltaik-Solarkraftwerke sowie weitere 50 % zur
Finanzierung des Erwerbs von Photovoltaik-
Solarkraftwerken verwendet werden. Die verbleibenden
10 % sollen für den allgemeinen Geschäftsbetrieb auf-
gewendet werden.
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Payom Solar übertrifft Erwartungen...Kursanstie g?
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| 24.03.2011 07:45 | |
PAYOM SOLAR AG: Payom begibt Unternehmensanleihe | |
PAYOM SOLAR AG: Payom begibt Unternehmensanleihe DGAP-News: PAYOM SOLAR AG / Schlagwort(e): Anleihe PAYOM SOLAR AG: Payom begibt Unternehmensanleihe 24.03.2011 / 07:44 -------------------------------------------------- - Corporate News Payom Solar AG begibt Unternehmensanleihe - Volumen von bis zu EUR 50 Mio. bei Zins von 7,50 % p.a. - Erlös wird größtenteils zum Bestandsaufbau von Photovoltaikkraftwerken für den Eigenbetrieb verwendet - Unternehmensrating mit Note BBB (Investmentgrade) Merkendorf, 24. März 2011 - Die Payom Solar AG begibt ihre erste Unternehmensanleihe: den 'Energy Bond'. Die Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A1H3M96) mit einem Gesamtvolumen von bis zu EUR 50 Mio. und einer fünfjährigen Laufzeit werden jährlich mit 7,50 Prozent verzinst. Der Emissionserlös dient der unterstützenden Finanzierung der Unternehmensexpansion: 'Die Wachstumschancen im Bereich Photovoltaik sind ungebrochen', erklärt Daniel Grosch, Vorstand der Payom Solar AG und prognostiziert: 'Auch 2011 rechnen wir mit einer weiteren Steigerung unseres Umsatzes und Gewinns.' Mit dem Emissionserlös sollen der Wachstumskurs und die Ausweitung der Geschäftstätigkeit beschleunigt werden. Einen Großteil des Emissionserlöses will die Payom für die Errichtung von Photovoltaikkraftwerken einsetzen, um diese selbst zu betreiben. Ein weiterer Teil soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums in den internationalen Solar-Boom-Märkten verwendet werden. 'Durch unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen zu den weltweit führenden Solarmodulherstellern wie Yingli und EGing können wir sicherstellen, dass uns auch bei der sich abzeichnenden Nachfrage ausreichend Lieferkontingente zur Verfügung stehen - und das zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen', erläutert Daniel Grosch und unterstreicht: 'Damit bleiben wir von Marktschwankungen weitgehend unabhängig.' Neben den erst kürzlich veröffentlichten Geschäftszahlen für das Jahr 2010 liefert die Creditreform Rating AG einen weiteren Beleg für die Solidität der Payom Solar AG. Sie bescheinigt der Gesellschaft im aktuellen Rating eine stark befriedigende Bonität und bewertet sie mit der Note BBB (Investment Grade). Mit dem Mindestanlagebetrag von EUR 1.000,- ist der 'Energy Bond' auch für den Erwerb durch Privatanleger konzipiert. Ab Montag, dem 28. März 2011, können die Inhaberschuldverschreibungen direkt über die Payom Solar AG erworben werden. Weitere Informationen hierzu können über die Homepage der Gesellschaft sowie über die innerhalb Deutschlands kostenlose Infohotline zur Anleihe 0800 330 79 97 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) bezogen werden. Darüber hinaus können Anleger die Inhaberschuldverschreibungen bis zum 6. April 2011 über ihre Hausbank durch Aufgabe eines Kaufauftrages an der Börse Stuttgart erwerben. Voraussichtlich ab dem 8. April 2011 werden die Inhaberschuldverschreibungen in das Handelssegment Bondm der Börse Stuttgart einbezogen. Eckdaten zur Unternehmensanleihe Emissionsvolumen: bis EUR 50.000.000,- Zeichnungsbeginn: 28. März 2011 Stückelung: bis zu 50.000 im Nennwert von je EUR 1.000 Mindestanlage: EUR 1.000,- ISIN: DE000A1H3M96 WKN: A1H3M9 Laufzeit: 8. April 2011 bis 7. April 2016 Zins: 7,50% p.a. Zinszahlung: jährlich, erstmals zum 8. April 2012 Rückzahlungskurs: 100 % Wertpapierart: Inhaberteilschuldverschreibung Über die Payom Solar AG: Die Payom Solar AG ist ein herstellerunabhängiger Systemanbieter von Solar-Anlagen. Das Unternehmen plant, erstellt und vertreibt europaweit und in den USA Photovoltaik-Anlagen sowohl für Freiflächen als auch im In- und im Aufdachsegment von der Hausanlage bis zur industriellen Großanlage und übergibt diese schlüsselfertig an institutionelle sowie private Investoren und Betreiber. Weitere Informationen: www.payom-solar.de Payom Solar AG IR/PR: Daniel Grosch, Vorstand Anna-Schneider-Steig 7, 50678 Köln Tel.: 0221/7788990 Fax: 0221/77889911 E-Mail: ir@payom-solar.de Ende der Corporate News -------------------------------------------------- - 24.03.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de -------------------------------------------------- - 116760 24.03.2011 ISIN DE000A0B9AH9 AXC0034 2011-03-24/07:45 © 2011 dpa-AFX |
Nicht nur Solarprojektierer sondern jetzt auch Energierzeuger. Sie tuen es SAG Solarstrom gleich und die fahren gut mit dem Geschäftsmodell.
Mit Fliegengitter ist ja immer noch einer im Board! 
Die anderen sind alle ruhig!
Weinstein hat bestimmt noch Hunger auf das eine oder andere Steak
Hallo Semper wo bleibt die Überraschung...monex hat schon bemerkt, die 10€ sind gefallen.
Ach übrigens war heute früh mit dem Auto unterwegs, da klatschte mir doch die erste Fliege an die Scheibe... mußte unwillkürlich an einige User denken. :))
Ach übrigens war heute früh mit dem Auto unterwegs, da klatschte mir doch die erste Fliege an die Scheibe... mußte unwillkürlich an einige User denken. :))
im Moment ist ja fast unheimlich! Ist endlich Fantasie drin in der Aktie?
http://www.finanzen.net/video/..._Uebernahme_und_Dividende-Video_3773
vll bald mal im tec dax gelistet? wär ein extremer push, oder was meint ihr?
Zumindest ein Segmentswitch in den regulierten Markt ist jetzt endlich möglich, dank knappen 34% Freefloat und damit Erfüllung des §9 BörsZulV. Und eigentlich schon lange lange überfällig.
"Das ist das schöne an der Börse. Ein Spekulant kann tausend Prozent Gewinn machen, aber nie mehr als hundert Prozent verlieren..." (Hermann Josef Abs, Bankier)
Keine Kauf-/Verkaufsempfehlung!
Keine Kauf-/Verkaufsempfehlung!
Anleihe klingt schon ziemlich geil... 7.5% sind wirklich der hammer...
fragt sich nur wozu, bei einem schuldenfreien Unternehmen mit "hoher" Liquiditaet.
genau so geht es mir gerade und ich find es absolut MEGAGEIL!!!
schon mal die Seite aufgeschlagen die faster001 erwähnt hat (# 1735 )?
irgendwann eindecken...
@max: Vergleiche mal das Kursmuster von Anfang 2008 bis Ende 2008 mit dem aktuellen seit Ende 2010. Na? 
"Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört."
(Karl Marx)
(Karl Marx)
Das im Video sind die Payomaktionäre, nachdem sie heute auf den Kurs schauen
nur dass wir Ende 11 nicht nur bei 'Ende 10' stehen.
kann mir jemand von Euch ein paar für 10,50 verkaufen bevor der Feierabend Trade beginnt? :)
kann mir jemand von Euch ein paar für 10,50 verkaufen bevor der Feierabend Trade beginnt? :)
"Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört."
(Karl Marx)
(Karl Marx)
hab nix dagegen, dass sie zeitweise zurück setzt. wieso verkaufst du mir deine anteile nicht @bull?
"Das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeit bestimmt ist, aufhört."
(Karl Marx)
(Karl Marx)
wer Payom Aktien hält, ist doof!
www.daf.fm/video/...neues-standbein-50142895-DE000A0B9AH9.html
"Das ist das schöne an der Börse. Ein Spekulant kann tausend Prozent Gewinn machen, aber nie mehr als hundert Prozent verlieren..." (Hermann Josef Abs, Bankier)
Keine Kauf-/Verkaufsempfehlung!
Keine Kauf-/Verkaufsempfehlung!
24.03.2011 11:11
Original-Research: Payom Solar AG (von ):
Original-Research: Payom Solar AG - von Sphene Capital GmbH
Aktieneinstufung von Sphene Capital GmbH zu Payom Solar AG
Unternehmen: Payom Solar AG ISIN: DE000A1H3M96
Anlass der Studie: Anleihe am Bondm Letzte Ratingänderung: Analyst: Susanne Hasler, Peter Thilo Hasler
Solar-Anleihe am Bondm
Payom Solar hat sich mit einer aktiven Buy and Build-Strategie als herstellerunabhängiger Systemanbieter von Solaranlagen positioniert. Trotz eines schwierigen Marktumfeldes mit sukzessive fallenden Einspeisevergütungen konnte die Gesellschaft durch ihre Positionierung am Ende der Wertschöpfungskette die operativen Margen im Zeitverlauf stets ausbauen. Fallende Modulpreise auf der Zuliefererseite, Vorzieheffekte auf Kundenseite und Zukäufe von Gesellschaften mit hohem Auftragsbestand sorgten für überproportionale Umsatz- und Ergebniszuwächse.
Das Volumen der von Payom Solar begebenen Anleihe soll bis zu EUR 50,0 Mio. betragen, der Kupon liegt bei voraussichtlich 7,5%, die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre. Das von Creditreform erstellte Anleiherating liegt bei BBB (Investment Grade). 40,0% des Nettoemissionserlöses sollen zum Einkauf von Komponenten für Solarkraftwerke verwendet werden, 50,0% für den Erwerb von Solarkraftwerken und 10,0% zum Ausgleich von Working Capital-Spitzen. Die wichtigsten Deckungsgrad-Kennzahlen zeigen, dass Payom Solar in der Lage sein sollte, die in den kommenden fünf Jahren fälligen Kuponzahlungsverpflichtungen von rund EUR 3,8 Mio. p.a. zu bedienen. Zum Ende der Anleihelaufzeit 2016 rechnen wir mit einer Nettofinanzposition von EUR 14,6 Mio. und einem Gearing von 66,4%. Somit kann die Rückzahlung der Anleihe aus dem Cash-Bestand erfolgen oder durch die Aufnahme von Bankverbindlichkeiten bzw. Revolvierung der Anleihe. Ein multivariater Stresstest zeigt, dass Payom Solar auch in einem sich deutlich verschlechternden Marktumfeld in der Lage sein wird, seinen Zins- und Tilgungsverpflichtungen nachzukommen.
Wir rechnen bis 2016e mit einem Anstieg der Konzernerlöse auf dann EUR 214,2 Mio., für den Zeitraum bis 2016e entspricht dies einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,6%. Unsere Annahmen für das Projektgeschäft im Prognosezeitraum bis 2016e sind mit einer CAGR von 3,9% moderat und liegen deutlich unter den in der Vergangenheit erzielten jährlichen Wachstumsraten. Basierend auf gesetzlich garantierten Einspeisesätzen haben wir bis 2016e eine weitgehend konstante EBIT-Marge unterstellt. Damit dürfte Payom Solar 2016e ein operatives Ergebnis in Höhe von EUR 25,8 Mio. erzielen.
Spezielle Risiken für die Anleihe sehen wir aus der möglichen vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe nach Ablauf von drei Jahren, in den fehlenden Negativbeschränkungen bezüglich der weiteren Aufnahme von Verbindlichkeiten, aus der Holdingstruktur der Gesellschaft und aus der fehlenden Entsprechenserklärung zum Corporate Governance Codex.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/11257.pdf
Kontakt für Rückfragen Susanne Hasler, Equity Analyst +49 (89) 744 35 58/ +49 (176) 24 60 52 66 susanne.hasler@sphene-capital.de Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 744 35 58/ +49 (176) 62 11 87 36 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de
-------------------übermittelt durch die EquityStory AG.-------------------
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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AXC0134 2011-03-24/11:11
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