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Royal Dutch Shell setzt auf sein Know-how im Stromhandel und das schnelle Wachstum der Wasserstoff- und Biokraftstoffmärkte, wenn es sich vom Öl abwendet, anstatt sich den Konkurrenten anzuschließen, um nach erneuerbaren Energien zu suchen.
Shell und seine europäischen Konkurrenten suchen nach neuen Geschäftsmodellen, um ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und Investoren anzusprechen, die besorgt über die langfristigen Aussichten für eine Branche sind, die unter starkem Druck steht, die Treibhausgasemissionen zu senken.
Shell wird seine Strategie im Februar vorstellen. 11 und im Gegensatz zu Total und BP wird sich das Unternehmen mehr darauf konzentrieren, ein Vermittler zwischen sauberen Stromerzeugern und Kunden zu werden, als Milliarden in erneuerbare Projekte zu investieren, gaben die Quellen an und gaben zuvor nicht gemeldete Details des Plans an.
Shell kündigte im Oktober an, seine Ausgaben für kohlenstoffarme Energie bis 2025 auf 25% der Gesamtinvestitionen zu erhöhen, und die Quellen sagten, dies würde mehr als 5 Milliarden US-Dollar pro Jahr bedeuten, von 1,5 Milliarden US-Dollar auf 2 Milliarden US-Dollar.
Das englisch-niederländische Unternehmen wird jedoch seine gesamte Öl- und Gasproduktion für das nächste Jahrzehnt weitgehend stabil halten, um die Energiewende zu finanzieren, obwohl Gas voraussichtlich einen größeren Teil des Mixes ausmachen wird, teilten die Quellen Reuters mit.
Eine Shell-Sprecherin lehnte es ab, sich vor den Ankündigungen im Februar zu den Details der neuen Strategie des Unternehmens zu äußern. BP plant unterdessen, seine Ölproduktion bis 2030 um 40% zu senken, und hat sein Kern-Öl- und Gasexplorationsteam beiseite geschoben, um sich auf erneuerbare Energien zu konzentrieren. Die Ausgaben für kohlenstoffarme Energie sollen sich gegenüber dem Vorjahr um das Zehnfache auf 5 Milliarden US-Dollar erhöhen kommenden Jahrzehnt.
Während die großen europäischen Ölfirmen Strategien entwickeln, um in einer kohlenstoffarmen Welt zu überleben, bleiben Investoren und Analysten skeptisch, ob sie jahrhundertealte Geschäftsmodelle transformieren und auf bereits überfüllten Strommärkten triumphieren können.
Im Mittelpunkt der Pläne von Shell stehen die Erfahrung im Handel mit allen Arten von Energie, von Öl über Erdgas bis hin zu Elektrizität, und das große Einzelhandelsnetzwerk, das über mehr Verkaufsstellen verfügt als die beiden größten Lebensmittelketten der Welt, Subway und McDonald's.
Shell ist bereits der weltweit führende Energiehändler, eine Aktivität, die es "Marketing" nennt. Mit einer der größten Tankerflotten werden täglich rund 13 Millionen Barrel Öl oder 13% der weltweiten Nachfrage vor der Pandemie gehandelt.
Es ist der Top-Händler von Flüssigerdgas (LNG), kauft und verkauft Strom, Biokraftstoffe, Chemikalien und Emissionsgutschriften und will nun seine Pole Position nutzen, um einen großen Teil des schnell wachsenden kohlenstoffarmen Strommarktes zu erobern.
"Die Zukunft der Energie ist besonders vielversprechend für unser Marketing und unsere kundenorientierten Geschäfte, in denen wir bereits über Skalierbarkeit verfügen. Daher werden wir einen bereits laufenden Wachstumsplan beschleunigen", sagte der Vorstandsvorsitzende Ben van Beurden im Oktober.
Der Handel ist seit Jahrzehnten der Schlüssel für Ölkonzerne, sodass sie ihre globalen Aktivitäten nutzen können, um Änderungen von Angebot und Nachfrage schnell zu nutzen. Durch den Handel von Shell konnte das Unternehmen seinen ersten vierteljährlichen Verlust im zweiten Quartal 2020 vermeiden, obwohl der Verbrauch aufgrund der Coronavirus-Epidemie zurückging.
Analysten sagen jedoch, dass die Handelsabteilung von Shell vor einer Herausforderung stehen wird, da sie derzeit stark vom Verkauf von raffinierten Produkten für fossile Brennstoffe abhängig ist, die auch einen großen Teil ihrer Kohlenstoffemissionen ausmachen.
"Shell steht vor schwierigen Entscheidungen, wie der Handels-Cashflow ausgeglichen werden kann, der Ölprodukte nutzt und gleichzeitig kohlenstoffintensiv ist", sagte Christyan Malek, Analyst bei JP Morgan. "Aufgrund ihrer Größe, Kundenbasis und Verteilung können sie jedoch viel flexibler sein."
WASSERSTOFFHUBS
Gleichzeitig plant Shell, seine Verbraucherbasis durch den Ausbau des Stromversorgungsgeschäfts für Privathaushalte und das Netz von Ladestationen für Elektrofahrzeuge sowie durch die Unterzeichnung langfristiger Stromabnahmeverträge für Unternehmen (PPA) zu stärken.
Shell hat bereits 45.000 Einzelhandelsgeschäfte weltweit, weit mehr als seine europäischen Konkurrenten, und plant, bis 2025 weitere 10.000 hinzuzufügen.
Als bedeutender Biokraftstoffhersteller will Shell seine Produktion von Kraftstoff aus Pflanzen und Abfällen als alternative Energiequelle für den Transport steigern.
Shell's setzt auch auf zukünftiges Wasserstoffwachstum, so die Quellen. Wasserstoff ist zwar immer noch ein Nischenmarkt, hat aber in den letzten Monaten als saubere Alternative zu Erdgas für die Schwerindustrie und den Transport großes Interesse geweckt.
Wasserstoff und sogenannter grüner Wasserstoff, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien hergestellt wird, ist mit hohen Kosten und Infrastrukturproblemen verbunden, obwohl Shell bereits investiert.
Der Schwerpunkt wird zunächst auf Europa liegen, wo in Hamburg ein Wasserstoff-Hub entwickelt wird, und es ist eines von mehreren Unternehmen, das in Rotterdam in den Niederlanden einen Hub entwickelt. Das Unternehmen strebt auch eine Expansion in die USA und nach Asien an.
Die USA Der Bundesstaat Kalifornien unterstützt beispielsweise die Einführung von Fahrzeugen mit Wasserstoffbrennstoffzellen, um zur Erreichung seiner Klimaziele beizutragen, während Länder wie Südkorea und Japan stark auf Wasserstoff als alternativen Kraftstoff setzen.
Die Quellen gaben keine Ziele für eine Steigerung der Produktion von Wasserstoff oder Biokraftstoffen durch Shell an.
Wie Shell planen auch Konkurrenten wie BP, Total, Eni aus Italien und Repsol aus Spanien, in die Märkte für Wasserstoff und Biokraftstoffe zu expandieren und Ladestationen für Elektrofahrzeuge hinzuzufügen, um neue Einnahmen aus Öl zu erzielen.
WETTBEWERBSVORTEIL?
Shell wird jedoch nicht die ehrgeizigen Ziele verfolgen, die einige seiner europäischen Konkurrenten für die Erweiterung der Wind- und Solarerzeugungskapazität haben, und stattdessen den Handel und den Verkauf von Strom priorisieren, so die Quellen.
Shell ist vorsichtig, wenn es darum geht, stark in erneuerbare Projekte zu investieren, bei denen es keinen besonderen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Ölunternehmen oder Versorgungsunternehmen wie dem spanischen Unternehmen Iberdrola und dem dänischen Unternehmen Orsted hat, die bereits zu bedeutenden Produzenten grüner Energie werden.
Shell wird seine erneuerbaren Kapazitäten weiter ausbauen, insbesondere in Offshore-Windparks, in denen es nach Jahren des Betriebs von Offshore-Ölfeldern einen Vorteil sieht. Das Geschäft wird sich jedoch eher auf die Rentabilität als auf die Größe konzentrieren, so die Quellen.
"Shell wird einige volumetrische Ziele haben, aber das ist nicht der Fokus", sagte ein hochrangiger Beamter des Unternehmens gegenüber Reuters. "Ein einziger Fokus auf das Volumen der Stromerzeugungskapazität für erneuerbare Energien könnte gefährlich sein und zu schlechten Geschäften führen."
BP will seine Kapazität zur Erzeugung erneuerbarer Energie bis 2030 um das 20-fache steigern, während Total bis 2030 eine Kapazität von 100 Gigawatt (GW) oder Bruttoerzeugung erneuerbarer Energie anstrebt.
Investoren sind jedoch besorgt, dass sie möglicherweise Schwierigkeiten haben, ihre Gewinnprognosen zu erreichen, indem sie in kostspielige erneuerbare Projekte investieren, die normalerweise niedrigere Renditen als Öl haben.
Shell gab im Oktober einige Details zu seiner neuen Strategie bekannt. 29, einschließlich eines Plans zur Einschränkung der Öl- und Gasförderung auf neun Hubs, reduzierte die Anzahl der Raffinerien von 14 auf sechs und stärkte das Marketinggeschäft.
Das Unternehmen kündigte außerdem Pläne an, seine Belegschaft bis August dieses Jahres um bis zu 9.000 Mitarbeiter oder etwa 10% zu reduzieren. Dies ist Teil einer umfassenden Kostensenkungsprüfung, die als Project Reshape bekannt ist.
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