Mit Lisa Su und 7nm zum Next Horizon

Riesiges Wachstum durch FPGA bezweifle ich. FPGAs werden für Prototypenbau, Messstände und Kleinserien verwendet, bei denen sich ein eigener ASIC nicht rechnet. Die FPGAs sind ein gutes Geschäft für AMD und machen ihren Gewinn. Und wer an die Massen an Roboter denkt, wenn da die Hardware steht gibt es für die Serie ein ASIC, vielleicht von AMD. Nvidia mischt in der Robotik aber auch ganz gut mit.

Nvidia hatte mit ihren GPUs Glück zur richtigen Zeit für Bitcoin und KI Training das richtige Produkt am Markt zu haben.

AMD ist jetzt mit den CPUs zur richtigen Zeit zur Stelle und haben auch noch die nötige GPU Power um Nvidia mit Helios die Stirn zu bieten.

Zudem kann es sich AMD mittlerweile leisten die Produkte für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche zu spezialisieren, z.B.: unterschiedliche IO und chiplets für Verano. Neben HPC, Inference, Edge computing dürfte Halo als nächst wichtigster Markt für Home KI Workstations auf dem Plan stehen.

Für Notebooks kommt Medusa Point. Gut für allerwelts Notebooks mit schwacher Grafik. Dieser soll jedoch mit einem 12 Core CPU Chiplet erweitert werden können, was dann für ordentlich Rechenleistung sorgt. Ich hoffe ja, dass sie ein X3D Chiplet anflanschen, wäre dann ideal für Gaming Notebooks mit diskreter (Nvidia) GPU.

Medus Halo Mini als Strix Point Nachfolger, wird wieder gut die Gaming Handhelds und Mini PCs bestücken.

Im Desktop wird wieder der X3D für ordentliche Verkaufszahlen sorgen. Leider ist Desktop aber auch der Bereich mit den geringsten Stückzahlen an CPUs. 

Interessant ist, dass AMD das Baukastensystem auf die GPUs auszuweiten scheint. GPU von nächster XBox als eigenständige GPU, Medusa Halo GPU auch als eigenständige GPU.  Bin mal gespannt, wie sie Medusa Halo Mini aufbauen. Durch die Nutzung des gleichen Chips in verschiedenen Märkten ergeben sich Stückzahlen und damit Kostenersparnis.

Wenn KI nachlassen sollte, geht AMD in weniger Margenträchtige Märkte, dann wird es heiß für Intels Notebook Umsätze.

Bei langfristigen Prognosen sind die Entschuldigungen im Nachhinein, warum sie nicht erfüllt wurden, am lustigsten.

Selbst wenn FPGA 10% Wachstum über die nächsten 14 Jahre erreichen sollte, wachsen andere Firmenbereiche auch. 

Erwartet AMD für 2027 nicht eine Umsatzverdopplung für DataCenter? Ist wohl illusorisch das Wachstum bis 2040 für Datacenter fortzuschreiben.

Irgendwann hat jedes Wchstum ein Ende und die Firma kann froh sein, wenn das Produkt etwas besser als die Inflation wächst und gute Gewinne einfährt.

Die embedded Sparte machte 8% an AMDs Umsatz aus. Da sind auch embedded CPUs drin, die zunehmend für Edge gefragt sind. 

Client CPU (Desktop und Mobile) machte 22% aus mit $2,9 Mrd..Intels Clientsparte lieferte $8,1 Mrd. Umsatz. Mit $11 Mrd. Umsatz ist der Clientmarkt gesättigt und aktuell gar rückläufig.  

Ja, FPGAs tragen zu AMDs Umsatz bei und haben gute Marge. Aber nicht vergessen, es gibt noch weitere FPGA Anbieter die sich den Markt teilen. 

Selbst wenn die 10% FPGA Wachstum eintreffen, ist das etwas mehr als eine Verdopplung alle 8 Jahre, bringen FPGAs für AMD dann in 2034 ca. 2 Mrd Umsatz.

Das ist kein Wachstumstreiber für AMD, lediglich ein beständiges solides Geschäft.

Jensen Huang Said to Have Had Relationship With Nvidia Executive Who Reports to Him

Das dürfte nun doch sein Ende einläuten.

Ja, leider PayWall, aber selbst "nur" eine dergestalt Schlagzeile aus dem Hause NYTimes ist glaubwürdig und aussagekräftig.

... sorry.

Hier nun korrekt:

Jensen Huang Said to Have Had Relationship With Nvidia Executive Who Reports to Him

Paywall — Nvidia is Preparing to Oust CEO Jensen Huang

In dem Fall ist im Link der Teil hinter dem Fragezeichen mal was Gutes (nämlich die Freischaltung des PayWall-Teils des Artikels)  

CB: Nvidia-Krise: Verwaltungsrat berät über Rauswurf von Jensen Huang