also so viele Werte kenne ich jetzt nicht, die wirklich konstant und solide so gewachsen sind wie IVU die Mehrzahl der Werte zeigt doch viel auf und ab.........Für mich sehr entscheidend in der rückwirkenden Betrachtung ist, dass man eine ordentliche Nettofinanzverschuldung in einen Nettocash von ca 7 Mio. zum Jahresende verwandelt hat. Der FCF dürfte auch in diesem Jahr wieder bei rund 4-5 Mio liegen. in 2015 hätte man dann ca einen Nettocashbestand von 15-20 Mio. ohne weiteres Wachstum einzurechen, da erscheint mir der aktuelle Börsenwert von 35 Mio. schon sehr günstig, zudem erhöht sich ja der Umsatzsockel in Zukunft durch die ganzen Großprojekte und da man die Personalkapazität deutlich aufgestockt hat gehe ich doch stark davon aus, dass man in 2014 wachsen kann. Man hatte in Q3 400Tsd Euro höhere Personalkosten, das ist exakt der Betrag um den das EBIT gen. dem Vorjahr geringer ist. Wie die Kostenstruktur in Q4 genau aussihet kann von uns wohl kaum einer wissen, da der Vorstand jedoch selbst bei 1,75 ordentlich gekauft hat und sich klar zur Prognose bekennt geh ich davon aus, dass ein ordentliches Ergebnis zustande kommt. Und so viele Werte kenne ich in Dtl. nicht mehr die eine PE von 10-11 aufweisen, eine solide Bilanz mit Nettocash haben und ca. mit 6 x FCF bewertet sind und wo man für die kommenden Jahre von solidem Wachstum ausgehen kann. Wenn du davon viele hast hätte ich gerne die Liste :-)
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Kann man das in etwa sagen, auf welche Jahre der sich verteilt?
Bei LS telcom beispielsweise ist der AB auch höher als der Jahresumsatz, aber da verteilt er sich halt auf 2-3 Jahre.
Wie sieht das hier aus?
Bei LS telcom beispielsweise ist der AB auch höher als der Jahresumsatz, aber da verteilt er sich halt auf 2-3 Jahre.
Wie sieht das hier aus?
Dieses Jahr liegt er ja wegen dem überdurchschnittlichen Forderungsabbau so hoch, aber kann man das für 2014/15 auch garantieren?
Mit welchen Ebitdas und davon ausgehend operativem und freiem Cashflow rechnest du? Nehmen die Investitionen eher ab oder steigen sie gleichmäßig zum Wachstum an?
Sind alles nur Fragen. Ich hab halt noch nicht so den Überblick.
Mit welchen Ebitdas und davon ausgehend operativem und freiem Cashflow rechnest du? Nehmen die Investitionen eher ab oder steigen sie gleichmäßig zum Wachstum an?
Sind alles nur Fragen. Ich hab halt noch nicht so den Überblick.
dem Kopf und der Erinnerung, also keine Garantie für exakte Angaben........
das EBITDA sollte bei 4,5 Mio liegen, in den vergangenen beiden Jahren waren die Investitionen in Sachanlagen jeweils geringer als die Abschreibungen weshalb diese schönen FCF zustande kamen. Vor Veränderung der Working Capital war der operative CF in 2011 und 2012 je bei knapp 5 Mio. die Investitionen waren dann je 700k bzw knapp 1 Mio. somit kommt der gute FCf nicht alleine aus Forderungsabbau bzw. Working Capital Managment und kann so imo als gute Basis für die zukünftigen FCF genommen werden.........Beim WC konnte aber noch ein zusäztlicher Effekt erzielt werden, was imo auch in zukunft weiter so funktionieren kann, viel Geschäftsmodell generieren ja gute FCF durch WC Management was dauerhaft stabil ist, bestes Beispiel Tipp24 mit negativem WC
das EBITDA sollte bei 4,5 Mio liegen, in den vergangenen beiden Jahren waren die Investitionen in Sachanlagen jeweils geringer als die Abschreibungen weshalb diese schönen FCF zustande kamen. Vor Veränderung der Working Capital war der operative CF in 2011 und 2012 je bei knapp 5 Mio. die Investitionen waren dann je 700k bzw knapp 1 Mio. somit kommt der gute FCf nicht alleine aus Forderungsabbau bzw. Working Capital Managment und kann so imo als gute Basis für die zukünftigen FCF genommen werden.........Beim WC konnte aber noch ein zusäztlicher Effekt erzielt werden, was imo auch in zukunft weiter so funktionieren kann, viel Geschäftsmodell generieren ja gute FCF durch WC Management was dauerhaft stabil ist, bestes Beispiel Tipp24 mit negativem WC
Hi Katjuscha,
darueber habe ich leider keine Info. Mich interessiert hier wesentlich die Steigerungsrate, die sich zumindestens graduell im Umsatz 2013 und 2014 widerspiegeln wird und muss.
darueber habe ich leider keine Info. Mich interessiert hier wesentlich die Steigerungsrate, die sich zumindestens graduell im Umsatz 2013 und 2014 widerspiegeln wird und muss.
sehr plausibel das Ganze, wenn man davon ausgeht dass die Rohertragsprognose eintrifft........Perosnalkosten und der Rest sind ja gleich Quartal für Quartal.......
Rohertrag- Prognose 2013: EUR 33Mio
-q4 also erwartetes Rohergebnis: 11,2Mio
auf Basis der q3-Kosten (lediglich zur Abschätzung):
11,2
- 5,3Mio Personalkosten
- 0,25Mio Abschreibungen
- 1,5Mio sonstige betr. Aufwendungen
EBIT: EUR 4,15Mio
- 0,05Mio Finanzaufwendungen
EBT: EUR 4,10Mio
ergäbe ein EPSQ4/GJ13 von EUR 0,23 (bei keiner/sehr geringer Steuerlast bedingt durch VV)
Rohertrag- Prognose 2013: EUR 33Mio
-q4 also erwartetes Rohergebnis: 11,2Mio
auf Basis der q3-Kosten (lediglich zur Abschätzung):
11,2
- 5,3Mio Personalkosten
- 0,25Mio Abschreibungen
- 1,5Mio sonstige betr. Aufwendungen
EBIT: EUR 4,15Mio
- 0,05Mio Finanzaufwendungen
EBT: EUR 4,10Mio
ergäbe ein EPSQ4/GJ13 von EUR 0,23 (bei keiner/sehr geringer Steuerlast bedingt durch VV)
Über 2,00 EUR ist nach wie vor alles ok. Außerdem stützt das mBB.
(Verkleinert auf 98%) 
Anzeige: Gamechanger in Sicht
Steht bei dieser Aktie jetzt eine Neubewertung unmittelbar bevor?
Da sich IVU ja schon lange über der 1,98 hält sollte doch so langsam mal der Ausbruch gelingen..oder sehe ich das falsch?
Da der Uptrend relativ flach ist (was auch gut so ist), kann sich der Ausbruch noch länger hinziehen.
Wichtig ist, dass der Trend intakt ist, und umso flacher der verläuft, umso wahrscheinlicher ist, dass er erhalten bleibt. Das bedeutet aber auch weniger Explosivität, was aber vernünftigen Investoren auch ganz recht ist.
IVU muss halt im Februar/März beweisen, die Prognosen erreicht zu haben. Daran gibts noch ein paar Zweifel. Insofern ganz gut, dass der Uptrend so flach verläuft, damit man die entsprechende Zeit bis Februar noch hat und trotzdem im Trend bleibt.
Wichtig ist, dass der Trend intakt ist, und umso flacher der verläuft, umso wahrscheinlicher ist, dass er erhalten bleibt. Das bedeutet aber auch weniger Explosivität, was aber vernünftigen Investoren auch ganz recht ist.
IVU muss halt im Februar/März beweisen, die Prognosen erreicht zu haben. Daran gibts noch ein paar Zweifel. Insofern ganz gut, dass der Uptrend so flach verläuft, damit man die entsprechende Zeit bis Februar noch hat und trotzdem im Trend bleibt.
glaube zwar dass es Enttäuschungspotenzial hinsichtlich der Q4 Zahlen gibt, aber solange es da nur Verschiebungen ins Q1 gibt, wäre das zu verschmerzen.
... von telefonica lud ja für ihn auch zum einstieg ein. lang hats ja da nicht gehalten. :-))
auch insgesamt an der Börse.
Wenn ein Trade oder eine Investition nicht aufgeht, verkauft man. Lieber realisiert man 2-3% Verlust als ins volle Verderben zu laufen.
Mal abgesehen davon war ich bei Telefonica zu 100% nur wegen der Charttechnik investiert. Bei IVU ist es zu 90% die fundamentale Unterbewertung und nur zu 5% die Chartanalyse bezüglich Einstiegstiming. Das Limit bei 1,85 stand im übrigen da schon seit einigen Wochen.
Wenn ein Trade oder eine Investition nicht aufgeht, verkauft man. Lieber realisiert man 2-3% Verlust als ins volle Verderben zu laufen.
Mal abgesehen davon war ich bei Telefonica zu 100% nur wegen der Charttechnik investiert. Bei IVU ist es zu 90% die fundamentale Unterbewertung und nur zu 5% die Chartanalyse bezüglich Einstiegstiming. Das Limit bei 1,85 stand im übrigen da schon seit einigen Wochen.
Was meint Ihr, die 2 euro sind geknackt - zumindest scheinbar. Haltet Ihr das für ein gutes Zeichen, dass die Korrektur beendet ist. Ich bin bei diesem Wert sehr unsicher.
weiter nach. Die 4 letzten Käufe vom 16.12 waren zwar mit je 5000 Stück nicht unbedingt die Welt, aber scheinbar rechnet der Vorstand mit einem weiteren Anstieg vom jetzigen Niveau.
Die Zahlen der letzten Quartale haben zwar keinen vom Hocker gehauen, aber die Auftragslage scheint stabil zu sein und das letzte Quartal gehört bekanntlicherweise zu den stärkeren von daher kann man schon auf einen Anstieg spekulieren.
Die Zahlen der letzten Quartale haben zwar keinen vom Hocker gehauen, aber die Auftragslage scheint stabil zu sein und das letzte Quartal gehört bekanntlicherweise zu den stärkeren von daher kann man schon auf einen Anstieg spekulieren.
zwar nicht zu den Insidern aber eigedeckt habe ich mich trotzdem.
Quelle: IVU-Homepage
BERLIN, 09.01.14
WESTFALEN MIT NEUEM MANDANTENFÄHIGEN VERTRIEBS- UND TELEMATIKSYSTEM DER IVU
88 Städte und Gemeinden mit 9.000 km² Fläche – das ist das Betriebsgebiet der Westfälischen Verkehrsgesellschaft (WVG). Jährlich befördern die zur WVG-Gruppe gehörenden Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Münsterland, Regionalverkehr Ruhr-Lippe und die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna hier etwa 57 Mio. Fahrgäste. Über 700 Busse und 730 Mitarbeiter sind dafür jeden Tag im Einsatz. Damit diese möglichst effizient unterwegs sind und dabei auch die Qualität der angebotenen Verkehrsleistungen weiter gesteigert werden kann, suchte die WVG im Frühjahr 2013 in einer europaweiten Ausschreibung nach einem neuen Vertriebs- und Telematiksystem. Den Zuschlag erhielt die IVU Traffic Technologies AG, die nun alle benötigten Komponenten ihres Softwaresystems IVU.suite mit der IVU.ticket.box, dem Leitstellensystem IVU.fleet und dem Hintergrundsystem IVU.fare installiert. Ende 2015 sollen sämtliche Fahrzeuge mit der neuen Bordrechnertechnik ausgerüstet und die Unternehmen der WVG-Gruppe in das System eingebunden sein.
Wichtig war der WVG neben der Mandantenfähigkeit des neuen Systems vor allem auch die Integration der Funktionen zur Betriebslenkung (RBL) und zum elektronischen Fahrgeldmanagement (EFM). So sind im Lieferumfang die Systeme zum Generieren von Echtzeitdaten, zum Betreiben der Vertriebs- und RBL-Arbeitsplätze sowie zur Kommunikation zwischen Fahrern und Leitstellen enthalten. Im Hintergrund garantiert ein entsprechendes Backoffice-System die Datenversorgung.
BERLIN, 09.01.14
WESTFALEN MIT NEUEM MANDANTENFÄHIGEN VERTRIEBS- UND TELEMATIKSYSTEM DER IVU
88 Städte und Gemeinden mit 9.000 km² Fläche – das ist das Betriebsgebiet der Westfälischen Verkehrsgesellschaft (WVG). Jährlich befördern die zur WVG-Gruppe gehörenden Verkehrsunternehmen Regionalverkehr Münsterland, Regionalverkehr Ruhr-Lippe und die Verkehrsgesellschaft Kreis Unna hier etwa 57 Mio. Fahrgäste. Über 700 Busse und 730 Mitarbeiter sind dafür jeden Tag im Einsatz. Damit diese möglichst effizient unterwegs sind und dabei auch die Qualität der angebotenen Verkehrsleistungen weiter gesteigert werden kann, suchte die WVG im Frühjahr 2013 in einer europaweiten Ausschreibung nach einem neuen Vertriebs- und Telematiksystem. Den Zuschlag erhielt die IVU Traffic Technologies AG, die nun alle benötigten Komponenten ihres Softwaresystems IVU.suite mit der IVU.ticket.box, dem Leitstellensystem IVU.fleet und dem Hintergrundsystem IVU.fare installiert. Ende 2015 sollen sämtliche Fahrzeuge mit der neuen Bordrechnertechnik ausgerüstet und die Unternehmen der WVG-Gruppe in das System eingebunden sein.
Wichtig war der WVG neben der Mandantenfähigkeit des neuen Systems vor allem auch die Integration der Funktionen zur Betriebslenkung (RBL) und zum elektronischen Fahrgeldmanagement (EFM). So sind im Lieferumfang die Systeme zum Generieren von Echtzeitdaten, zum Betreiben der Vertriebs- und RBL-Arbeitsplätze sowie zur Kommunikation zwischen Fahrern und Leitstellen enthalten. Im Hintergrund garantiert ein entsprechendes Backoffice-System die Datenversorgung.
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Proletarier Aller Länder vereinigt Euch !
ONE BIG UNION
ONE BIG UNION
charttechnisch ziemlich explosiv aus :)
Und was mir auch aufgefallen ist, dass die extremen Kursschwankungen (auch intraday) extrem nachgelassen haben. Also wenn ich wetten müsste, würde ich eher auf Ausbruch tippen: Tradegate gibt auch gerade schonmal die richtige Richtung vor.
Und was mir auch aufgefallen ist, dass die extremen Kursschwankungen (auch intraday) extrem nachgelassen haben. Also wenn ich wetten müsste, würde ich eher auf Ausbruch tippen: Tradegate gibt auch gerade schonmal die richtige Richtung vor.
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