Möchte diesen Artikel nochmal in Erinnerung bringen, damit alle Erkennen können welches Potenzial Focus hat.
Sollten Focus die Cashkosten senken können, sollte endlich mal der Rakete zünden.
Die Marktkapitalisierung hat sich seid dem Artikel nochmal zu ungunsten von Focus verändert.
Silver Lake 377 Millionen AUD
Focus Minerals 108 Millionen AUD
Bewertungsvergleich sollte die Augen öffnen!
Auf der anderen Seite macht dies auch deutlich, welch enormes Kurspotenzial sich derzeit bei Focus Minerals (Frankfurt:
A0F610, ASX: FML) anstaut!
Die beiden Unternehmen sind hervorragend miteinander vergleichbar! Beides produzierende australische Goldminen, keine Schulden, keine Vorwärtsverkäufe, ähnliche Produktionsraten, ähnliche Kostenstruktur und nahezu gleiche Anzahl an Ressourcen!
Fast schon eineiige Zwillinge!
Schauen wir uns nun die Bewertung diese beiden Goldproduzenten an:
Zum Vergrößern bitte klicken
Wie erwähnt, sind beide Unternehmen gut zu vergleichen. Der Unterschied liegt aktuell besonders in den Cash-Kosten für die Goldproduktion. Doch hier ist der Markt noch auf dem falschen Fuß! Die Kosten waren bei Focus Minerals im 1. Quartal nur so hoch, weil höhere Zahlungen für die letzte Runde der Fremdverarbeitung entstanden sind, die Anlaufkosten für die Anlage eingerechnet wurden und da mit dem Start zunächst das low grade Material verarbeitet wurde!
Was denken Sie wird passieren, wenn Focus Minerals im nächsten Quartal die Kosten auf 650 AUD oder darunter senken kann? Ist dann ein Bewertungsaufschlag von 90% noch gerechtfertigt?
Fazit:
Silver Lake Resources ist ein Top-Goldproduzent und bestens aufgestellt. Müssten wir jedoch aktuell zwischen Silver Lake und Focus Minerals entscheiden, so würde die Wahl nicht schwer fallen!
Satte 90% Nachholpotenzial hat Focus Minerals, sobald die Kosten im nächsten Quartal in die Zielzone von unter 650 AUD je Unze gebracht werden!
Silver Lake Ressources hat rund 15 Millionen AUD mehr Cash, dafür hat Focus Minerals gut 400.000 Unzen mehr als Ressource. Weiterer Vorteil ist die größere Verarbeitungsanlage von Focus.
Wenn wir beide Aktien im Depot hätten, würden wir auch beide behalten!
Dies soll kein Aufruf sein, Silver Lake zu verkaufen! Doch wir denken mit einem solchen Bewertungsvergleich, der rein auf den harten Fakten beruht, wird eindrucksvoll bestätigt, warum Focus Minerals derzeit wieder ein massiver Kauf ist!
(Verkleinert auf 86%)
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