NICHT ZUR VERBREITUNG, DIREKT ODER INDIREKT, INNERHALB DER ODER
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN,
KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN
Mittwoch 18. November zum Jahr 2015
PRESSEMITTEILUNG
Kapitalerhöhung - Angebotspreis für die offere
D-Anteile
Im Anschluss an die vorherige Ankündigungen der Euro Erga
SIAS S.A. ("Eurobank") in Verbindung
mit seiner Kapitalerhöhung um € 2,0 erwecken
38.920.000, gibt bekannt, dass der Eurobank hiermit,
sie die Bookbuilding-Verfahren der p abgeschlossen ist
rivate Platzierung neuer Stamm
Namenaktien (die "Neuen Aktien") an qualifizierte i
nvestors, qualifizierten institutionellen Investoren und
anderen in Betracht kommenden Investoren (das "Institutionelle Offeri
ng ").
Basierend auf den Ergebnissen des Bookbuilding-Verfahrens,
nach Rücksprache mit dem Joint Global
Koordinatoren des institutionellen Angebots und mit
die Zustimmung des Allgemeinen Rates der
Hellenic Financial Stability Fund (der "HFSF") in eine
ccordance mit griechischen Gesetzes 3864/2010, der
Verwaltungsrat der Eurobank setzen den Angebotspreis
bei € 0,01 je Neuer Aktie angeboten oder € 1,00
im Anschluss an die 100-zu-1-Aktienzusammenlegung.
Richt Nachfrage von Investoren in der Institution
al bietet zusammen mit dem Vorentwurf
Ergebnisse der Euro freiwilligen Haftpflicht managemen
t Übung angekündigt, am 29. Oktober
2015 (die "LME") sind von über € 2038920000 ein
d sind daher ausreichend für Eurobank zu
diesen Betrag zu erhöhen ohne zu versuchen, jede Kapital suppo
rt vom HFSF. Als Ergebnis und unter
die Zuteilung der neuen Aktien wurde das Grundkapital
der Eurobank wird erhöht werden
611.676.000 € und ein Aggregat von 2038920000 New
Aktien (nach dem umgekehrten Aktien
split), die jeweils einen Nennwert von 0,30 € wird
ausgegeben werden. Die Gesamt oben Nennwert von
1427244000 wird zu "Agio" gutgeschrieben i
Abschluss n Eurobank ist.
Eurobank geht davon aus, in einem versicherungstechnischen agre geben
ement für die institutionellen Angebots und
In den neuen Anteile an die Anleger des Institut zuzuweisen
ional Offering und Investoren, die wirksam sind
am oder um den beteiligten sich an der LME Freitag, 20. Nove
mber 2015 und im Anschluss an die
Bestätigung von der Euro-Arbeitsgruppe, dass der c
ie Bedingungen für die Auszahlung der 2 €
Milliarden-Unter Tranche an den griechischen Staat und der €
Für die Rekapitalisierung von 10 Milliarden benötigt
die griechischen systemische Banken haben am erfüllt wurde oder
vor diesem Zeitpunkt.
Eurobank werden die Investoren der allocatio informieren
n der Neuen Aktien zwischen dem Institutional
Angebot und die LME und gegebenenfalls weitere Änderungen an der
erwarteter Zeitplan nach einer neuen
Pressemitteilung.
BofA Merrill Lynch, HSBC und Mediobanca fungierte als Jo
int Global Coordinators und Joint
Bookrunner für die institutionellen Angebots. AXIA, B
arclays, BNP PARIBAS, Eurobank Aktien und
Nomura fungierte als Joint Bookrunner für die Instituti
onal Offering. COMMERZBANK, Euroxx
Securities, Keefe, Bruyette & Woods und WOOD & Co Akt
ed als Co-Lead Manager für die
Institutionelle Angebot.