Geschäftszusammenschluss mit Decarbonization Plus Acquisition Corporation ab!
Hyzon Motors Inc. (w/k/a Decarbonization Plus Acquisition Corporation), ein weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Schwerfahrzeugen mit Wasserstoff-Brennstoffzellenantrieb, gab heute den Abschluss seiner zuvor its angekündigten Unternehmenszusammenschluss mit Hyzon Motors USA Inc.
Gleichzeitig mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses hat die Decarbonization Plus Acquisition Corporation ("DCRB") ihren Namen in "Hyzon Motors Inc." geändert. (die Einheit nach der Zusammenlegung, die im Rest dieser Pressemitteilung als "Hyzon" bezeichnet wird). Ab Handelsbeginn am 19. Juli 2021 werden die Stammaktien der Klasse A und die Warrants von Hyzon voraussichtlich am Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") unter den Symbolen "HYZN" bzw. "HYZNW" gehandelt.
Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat von DCRB einstimmig genehmigt und auf einer Sonderversammlung (der "Sonderversammlung") der Aktionäre von DCRB am 15. Juli 2021 genehmigt . Rund 95 % der auf der Sonderversammlung zum Vorschlag des Unternehmenszusammenschlusses abgegebenen Stimmen sprachen sich für die Zustimmung zum Unternehmenszusammenschluss aus. Die Aktionäre von DCRB stimmten auch allen anderen auf der Sonderversammlung vorgelegten Vorschlägen zu.
Managementkommentar
„Der Abschluss unseres Unternehmenszusammenschlusses mit DCRB ist ein enormer Schritt vorwärts für Hyzon und für die globale emissionsfreie Wasserstoffmobilität“, sagte Craig Knight , CEO von Hyzon das gleiche Engagement für unsere nächste, spannende Wachstumsphase als börsennotiertes Unternehmen.Die Welt erkennt zunehmend die Notwendigkeit innovativer Lösungen für den Klimawandel und die Dekarbonisierung der Weltwirtschaften, und der Abschluss dieser Transaktion ist die Anerkennung des klaren Markt- und Technologieführers von Hyzon in Wir können noch mehr tun, um Nutzfahrzeugflotten weltweit auf sauberen, effizienten Wasserstoffkraftstoff umzustellen, und freuen uns, diese Arbeit jetzt fortzusetzen.“
"Wir sind stolz darauf, ein Partner von Hyzon zu sein und freuen uns nun, unsere Beziehung nach dem Abschluss unseres Unternehmenszusammenschlusses fortzusetzen ", sagte Robert Tichio , DCRB Chairman und Partner bei Riverstone Holdings LLC. "Hyzon ist bereits führend im Bereich der sauberen Mobilität und ist nun bereit, die Verbreitung von Wasserstoff-Brennstoffzellen im kommerziellen Verkehr auf vier Kontinenten voranzutreiben und den Marsch in eine emissionsfreie Zukunft zu führen."
Transaktionsübersicht
Als Ergebnis dieser Transaktion hat Hyzon über 550 Millionen US-Dollar an Primärerlösen erhalten, bestehend aus Mitteln aus dem ehemaligen Treuhandkonto von DCRB und 400 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus einer Privatplatzierung in Public Equity (PIPE), nach Rücknahmen und Transaktionsgebühren. Hyzon wird den Erlös verwenden, um sein Wachstum zu beschleunigen und den Betrieb zu finanzieren. Alle Anteilseigner von Hyzon USA vor dem Zusammenschluss, die zum Erhalt von Wertpapieren von Hyzon Motors Inc. berechtigt waren, haben 100 % ihrer Wertpapiere gerollt und besitzen auf vollständig verwässerter Basis etwa 70 % des zusammengeschlossenen Unternehmens (ohne Umwandlung bestimmter Wandelanleihen). unmittelbar vor der Kombination).
Führung
Hyzon wird vom Senior Management Team von Hyzon USA geleitet , darunter George Gu (Executive Chairman), Craig Knight (Chief Executive Officer), Mark Gordon (Chief Financial Officer), Adam Kroll (Chief Administrative Officer), Parker Meeks (Chief Strategy Officer) , und John Zavoli (General Counsel & Chief Legal Officer).
Das Board of Directors von Hyzon wird aus George Gu (Executive Chairman), Erik Anderson , Mark Gordon , Craig Knight , Elaine Wong , Ivy Brown , Viktor Meng , Dennis Edwards und KD Park bestehen.
Berater
Goldman Sachs & Co. LLC fungierte als exklusiver Finanzberater für Hyzon USA und als Lead Placement Agent für die PIPE an DCRB. Morgan Stanley & Co. LLC fungierte auch als Platzierungsagent für die PIPE. Credit Suisse und Citigroup fungierten als Finanz- und Kapitalmarktberater und Alvarium Investment Advisors fungierte als Kapitalmarktberater für DCRB. Canaccord Genuity, Colliers Securities und Wedbush Securities dienten Hyzon USA als Kapitalmarktberater . Vinson & Elkins LLP diente DCRB als Rechtsberater. Sullivan & Cromwell LLP diente Hyzon USA als Rechtsberater . Ropes & Gray LLP diente als Rechtsbeistand für die Privatplatzierungsagenten von PIPE.
www.stocktitan.net/news/DCRB/...rbonization-wc4oduupcxew.html